Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST100 Endeksi
  
Destekler : 10.162-10.000-9790-9500
Dirençler : 10.559-10.738-10.800-11.000

BİST 100 endeksi cuma gününü %0,67 oranında değer kazancı ile 10.277 puandan tamamladı. Gün sonunda işlem hacmi 118,3 milyar TL oldu. Borsada cuma günkü işlemlerde 322 adet yükselen hisseye karşılık, 193 adet hisse günü düşüş ile tamamladı. Hisse bazlı AKBNK, BIMAS, SASA endekse katkı sağlarken; TUPRS, TOASO, KCHOL endeksi baskılayan tarafta yer aldı. Haftalık bazda BİST 100 endeksi %3,64, bankacılık endeksi %1,84 ve sınai endeksi %3,65 değer kazandı. Hafta içinde tarihi zirvesini 13.709 seviyesine yükselten bankacılık endeksinde 5 günlük AO ve yükselen trend desteğinin bulunduğu 13.350 seviyesi kısa vadeli destek olarak takip edilebilir. Bu seviyenin altında satış baskısı 12.865 (22 günlük AO) seviyesine kadar devam edebilir. 12.865 altına olası geri çekilmelerde ise endeskte kar satışları hızlanabilir. XBANK'ta yukarı yönlü olarak 13.400 ve 13.709 (TL bazlı zirve) takip edilebilir. Bu seviyeler üzerinde 14.000 puan hedeflenebilir. Dolar bazında haftayı 4,14 centten tamamlayan bankacılık endeksinde orta vadeli pozitif görünümün devamı için 4,05 ve 4,0 cent üzerindeki günlük kapanışlar takip edilebilir. Yukarı yönlü olarak 4,50 cent hedeflenebilir. Diğer yandan 4,00 cent altına olası geri çekilmelerde ise 3,90 ve 3,80 cent seviyeleri test edilebilir. BİST 100 endeksi Cuma günkü işlemlerde TL bazlı zirvesini 10.286 puana yükseltti. 5 günlük AO (10.162) üzerinde kısa ve orta vadeli yükselen kanal üst bandının bulunduğu 10.559-10.738 bölgesi hedeflenebilir. Endekste 10.162 altına geri çekilmelerde kısa vadeli kar satışları hızlanabilir. Aşağı yönlü olarak 10.000 ve 9790 (22 günlük AO) seviyeleri takip edilebilir. Orta vadeli teknik göstergelerden MACD günlük bazda sıfır çizgisi üzerinde "AL" konumunu devam ettirirken, RSI'da yukarı yönlü bir hareket gözlenmektedir. Endeks dolar bazında günü 3,18 centten tamamladı. 2023 zirvesinin bulunduğu 3,12 üzerindeki tutunmalar ile 3,25 seviyesi hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde 3,05 cent izlenebilir.

Küresel piyasalar haftaya karışık yönde başlıyor...
Geçtiğimiz hafta ABD'de Fed Başkanı Powell'ın beklenenden daha az şahin açıklamalarda bulunması ve tarım dışı istihdamın tahminlerin altında gerçekleşmesiyle risk iştahı arttı. Bir sonraki hamlenin büyük olasılıkla faiz artışı olmayacağını belirten Powell faiz indirimi zamanlamasının ise verilere bağlı olacağını ifade etti. Powell ayrıca ABD ekonomisinde stagflasyon öngörmediklerini söyledi. Cuma günü açıklanan işgücü istatistiklerinin istihdam piyasasında gevşeme olabileceğine yönelik beklentileri kuvvetlendirmesiyle CME Group eylül ayı faiz indirim olasılığı %48,8'e yükseldi. Geçtiğimiz hafta dolar endeksi (DXY) %1,00 değer kaybederken, ABD 10 yıllık tahvilleri %4,45 ile yaklaşık 1 ayın en düşük seviyesini test etti. Orta Doğu'daki savaşa ilişkin endişelerin azalması ve artan kar satışlarıyla ONS altın haftalık bazda %1,53, brent petrol ise %6,08 düştü. Yükselen kanal alt bandının ve 200 günlük AO'nun bulunduğu 83,5 dolar altında kalıcılık ile brent petrolde satış baskısı devam edebilir. Volatilitenin yüksek seyrettiği ABD borsalarındaki pozitif seyir geçtiğimiz hafta da devam etti. Haftalık bazda S&P 500 %0,55 , Dow Jones %1,14 ve Nasdaq %1,43 değer kazandı.

Bu hafta küresel piyasalarda; ABD'de Fed üyelerinin konuşmaları ile işsizlik başvuruları, Euro Bölgesi'nde ÜFE ve perakende satışlar, Almanya'da PMI verileri ile sanayi üretimi, İngiltere'de BoE faiz kararı ile büyüme verileri, Çin ve Japonya'da PMI verileri, yurt içinde TCMB enflasyon raporu takip edilecek. Bu sabah ABD vadelileri yatay, Asya borsaları karışık yönde seyretmektedir. Dolar endeksi (DXY) sabah saatleri itibarıyla 105,2, ABD 10 yıllık tahvil getirileri %4,52 ile yatay yönde hareket etmektedir. ONS altın bu sabah 2312 dolardan hafif artı yönde işlem görürken, brent petrol 83,2 dolarda bulunmaktadır. Bugün küresel piyasalarda ABD'de Fed üyelerinin açıklamaları, Euro Bölgesi ve Almanya'da PMI verileri, yurt içinde ise TCMB aylık fiyat gelişmeleri raporu takip edilecek. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P, 11 yıl sonra Türkiye'nin kredi notunu "B"den "B+"ya yükseltti. S&P tarafından yapılan açıklamada gelecek iki yıl içinde portföy girişlerinin artacağı belirtilirken, kararın yurt içi piyasaları pozitif etkilemesi beklenebilir. Cuma günkü işlemlerde TL bazlı zirvesini 10.286 puana yükselten BIST100 endeksinde, yeni haftaya pozitif yönde başlanmasını bekliyoruz. Endekste kısa vadeli destek olarak 10.162 (5 günlük AO) takip edilebilir. Bu seviye üzerinde tutunmaların devamı ile 10.559-10.738direnç bölgesi hedeflenebilir. Son dönemlerde güçlü performans gösteren BIST100 endeksinde, 10500 üzerinde olası kar satışlarına karşı, temkinli olunması gerektiğini düşünmekteyiz.

VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 11.513-11.200-11.000-10.829
Dirençler : 12.000-12.300-12.500-12.700

VIOP yakın vade kontratı haftanın son işlem gününü %0,19 artış ile 11,901,50 uzlaşma fiyatından tamamladı. Endeks kontratında haftalık bazdaki yükseliş ise %3,15 oldu. Endeks kontratında orta vadeli yükselen kanal üst bandının bulunduğu 12.000 seviyesi takip edilebilir. Bu seviye üzerine geçilmesi ve kalıcılık ile pozitif görünüm devam edebilir. Bu seviyeden gelebilecek olası kar satışları sonrası olası geri çekilmelerde 11.513 (5 günlük AO) desteği izlenebilir. Bu seviye altında satış baskısı 11.000 ve 10.829 (22 günlük AO) seviyelerine kadar devam edebilir.

USD/TL Spot

Destekler : 32,09-31,75-31,45-31,00
Dirençler : 32,50-33,00-33,36-33,65
                                 
Dolar/TL'de geçtiğimiz hafta işlemler 32,1201-32,5777 bant aralığında gerçekleşti. Kur haftalık bazda ise %0,44 değer kaybetti. Geçen haftaki işlemlerde 5 ve 22 günlük AO'ların bulunduğu 32,40 seviyesi aşağı yönlü geçildi. Bu seviye altında kalıcılığın devamı ile geri çekilmeler hızlanabilir. Aşağı yönlü olarak yükselen trend desteğinin bulunduğu 32,09 ve önceki dip 31,75 test edilebilir. Kurda yeniden ortalamaların üzerine geçilmesi durumunda 32,50 ilk direnç olmak 33,36 ve 33,65 seviyeleri izlenebilir. Yükselen kanal içerisinde hareket eden kurda kanal üst bandı ise 34,08'de bulunmaktadır. Geçtiğimiz hafta yurt içinde enflasyon verileri ile S&P'nin kredi notu değerlendirmesi takip edildi. TÜİK verilerine göre nisanda tüketici enflasyonu aylık %3,18 artışla yıllık bazda %68,50'den %69,80'e yükseldi. Böylelikle yıllık enflasyon 1,5 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Nisan ayındaki verilerle beraber 4 aylık birikimli enflasyon %18,72 olurken, dolar/TL yıl başından bu yana %9,71 değer kazanmıştır. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P, Türkiye'nin kredi notunu "B"den "B+"ya yükseltirken, not görünümünü "pozitif" olarak korudu. Geçtiğimiz hafta Fed faiz kararı ile işgücü istatistiklerinin takip edildiği haftayı dolar endeksi (DXY) %1,0 değer kaybıyla tamamladı. 50 günlük AO'nun 105,05'te bulunduğu DXY'da aşağı yönlü olarak 104,6-104,4 (100 günlük AO) bölgesi takip edilebilir. 105,05 üzerinde dengelenme olması durumunda 105,7 seviyesi hedeflenebilir.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0700-1,0680-1,0600
Dirençler : 1,0780-1,0800-1,0900
       
EUR/USD geçtiğimiz hafta 1,0649-1,0812 bandında hareket ederek haftayı %0,61 kazanç ile tamamladı. Haftanın son işlem gününde volatil seyrin takip edildiği paritede, günlük kazanç %0,34 oldu. Cuma günkü işlemlerde 1,08 direnci yukarı yönde test edildi. Bu seviyeden başlayan satış baskısı 50 günlük AO(1,0755) yakınlarından karşılandı. Paritede yeni haftada yukarı yönlü hareketlerde yükselen kanal üst bandı 1,0780 ve 200 günlük AO (1,0803) direnç olarak takip edilebilir. 1,08 yukarısında kalıcılıklar ile yükseliş ivme kazanabilir. Olası geri çekilmelerde 5 günlük AO (1,0727) kısa vadeli destek olmak üzere, 1,07 ve yükselen kanal alt bandı 1,0680 seviyeleri destek olarak izlenebilir. Geçtiğimiz hafta Euro Bölgesi'nde enflasyon ve büyüme verileri takip edildi. Euro Bölgesi'nde öncü verilere göre nisanda manşet enflasyon %0,6 artışla yıllık bazda %2,4 oranında sabit kaldı. Merkez bankasının enflasyon hedeflemesinde yakından takip ettiği çekirdek TÜFE ise nisanda %0,7 artışla yıllık bazda %2,9'dan %2,7'ye geriledi. Euro Bölgesi, öncü verilere göre 1Ç24'te çeyreklik %0,3 büyüme kaydetti. Bölgede bir önceki çeyrekte %0,1 oranında daralma kaydedilmişti. Euro Bölgesi'nde bu hafta mart ayına ilişkin ÜFE verileri ile perakende satışlar takip edilecek. Üretici fiyat endeksi şubatta aylık %1,0 yıllık bazda ise %8,30 düşüş göstermişti. Mart ayında beklentiler aylık %0,40 düşüş olması yönünde bulunuyor. Perakende satışların martta aylık bazda %0,60 artış göstermesi beklenmektedir.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 2300-2265-2200
Dirençler : 2350-2400-2500

ONS altın geçtiğimiz haftaki işlemlerde 2277-2346 bandında hareket ederek haftayı %1,53 değer kaybı ile tamamladı. Cuma günkü işlemlerde geçtiğimiz hafta güçlü bir destek olarak izlenen 50 günlük AO (2289) aşağısından gelen tepki alımları etkili oldu. Kritik eşik olarak takip ettiğimiz 2300 yakınlarında dengelenmelerin takip edildiği değerli madende, yeni haftada bu seviye yukarısında kalıcılıklar ile 22 günlük AO (2332) ve 2400 dirençleri hedeflenebilir. Bu bölge yukarısında yükseliş ivme kazanarak tarihi zirve (2431) ve 2500 seviyeleri yeniden hedefe girebilir. Olası geri çekilmelerde 50 günlük AO (2289) aşağısında satış baskısı artış gösterebilir. Geçtiğimiz hafta ABD'de gözler Fed'in faiz kararı ve Fed Başkanı Powell'ın açıklamalarında bulunuyordu. Ayrıca ABD'de geçen hafta Fed'in enflasyon hedeflemesinde yakından takip ettiği işgücü istatistikleri yayımlandı. Fed faizi beklentiler doğrultusunda %5,25-5,50 aralığında sabit bıraktı. Fed Başkanı Powell, bu yıl enflasyon verilerinin beklentilerden daha yüksek olduğunu, istihdam piyasasının görece olarak sıkı ancak artık daha dengeli olduğunu söyledi. ABD'de tarım dışı istihdam nisanda 175 bin kişi ile beklentilerin altında gerçekleşti. Beklentinin %4,0 olduğu ortalama saatlik kazançlar ise aylık %0,2 artışla yıllık bazda %4,1'den %3,9'a geriledi. Ülkede işsizlik oranı %3,8'den %3,9'a yükseldi. Bu hafta veri gündeminin sakin seyrettiği ABD'de Fed yetkililerinden gelecek açıklamalar takip edilecek. Geçtiğimiz haftaki faiz kararının ardından gelecek döneme ilişkin mesajlar piyasalardaki volatiliteyi etkileyebilir.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,2500-1,2450-1,2400
Dirençler : 1,2600-1,2700-1,2800


GBP/USD geçtiğimiz haftaki işlemlerde 1,2446- 1,2634 bandında hareket ederek, haftayı %0,49 değer kazancı ile tamamladı. Cuma günkü işlemlerde dalgalı seyrin takip edildiği paritede, son üç haftanın en yüksek seviyesi (1,2634) test edildi. Önemli ortalamaların arasında sıkışık seyrin takip edildiği paritede, 1,2560-1,2575 bölgesi yukarısında, yükseliş hız kazanabilir. Olası geri çekilmelerde yükselen kanal alt bandı 1,25 altında geri çekilmeler 1,24 ve 1,2365 desteklerine kadar devam edebilir. Paritede 1,25-1,26 dışındaki fiyatlamalar, yön konusunda belirleyici olabilir. İngiltere'de bu hafta İngiltere Merkez Bankası (BoE) faiz oranı kararı ile 1Ç24 dönemine ilişkin büyüme verileri takip edilecek. BoE mart ayında faizi %5,25 ile beklentilere paralel olarak sabit bırakmıştı. Böylelikle BoE faizi üst üst beşinci toplantıda da sabit bırakmış oldu. Henüz faizleri indirebilecek bir yerde olmadıklarını söyleyen BoE Başkanı Bailey, doğru yönde ilerlediklerini belirtmişti. Mayıs ayındaki toplantıda da faizin sabit tutulması beklenirken, Başkan Bailey'in gelecek döneme ilişkin mesajları piyasalar tarafından yakından takip edilecek. İngiliz ekonomisi 2023 son çeyrekte %0,30 daralarak teknik resesyona girmişti. Ekonominin 1Ç24 döneminde %0,40 büyümesi beklenmektedir


  Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.