Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST100 Endeksi
  
Destekler : 8600-8500-8400-8300
Dirençler : 8700-8800-8900-9000
Endeks geçtiğimiz haftayı %3,83 primle 8665,68 puandan tüm zamanların en yüksek haftalık kapanışı ile tamamladı. Cuma günkü işlemlerde seans içi tarihi zirve 8762,89'a taşındı. Haftanın son işlem günündeki değer kazancı %0,23 olurken toplam işlem hacmi 116,94mlr TL seviyesinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi haftalık %0,09 değer kaybederken, sınai endeksi %4,67 değer kazandı. Ulaştırma endeksi ise %7,37 artışla endeksteki yükselişe öncülük etti. BIST100 endeksine geçtiğimiz hafta hisse bazlı THYAO, KCHOL, SAHOL, YKBNK, TUPRS en çok desteği verirken; BIMAS, SASA, AKBNK endeksi baskılayan tarafta yer aldı. Geçtiğimiz haftaki işlemlerde negatif ayrışmaya devam eden bankacılık endeksinde seans içi 9800 direnci test edilse de kalıcılık sağlanamadı. Kapanış son iki aylık işlemlerde önemli bir direnç olan 9600'ün altında gerçekleşti. XBANK'ta yeni haftada 9600 üzerinde dengelenmeler ile 9700 ve 9800 dirençleri izlenebilir. Olası geri çekilmelerde 9300 desteği altında satış baskısı hız kazanabilir. Alıcılı seyrin yoğunlukta olduğu BIST100 endeksinde geçtiğimiz hafta ile yükseliş altıncı haftasına taşınmış oldu. Yukarı yönlü hareketlerde 8700 üzerindeki fiyatlamalar ile 8800 8900 dirençleri izlenebilir. Olası geri çekilmelerde 8500 ve 8400 destekleri takip edilebilir. 5 haftalık AO'nın bulunduğu 8287'nin aşağısında satış baskısı artış gösterebilir. Endekste geçtiğimiz haftanın dip oluşumunun (8399) önceki haftanın zirvesinin (8347) yukarısında gerçekleşmesi teknik olarak olumlu değerlendirilebilir. Endeksin kısa vadeli teknik göstergelerinden RSI ve Stochastic haftalık bazda aşırı alım bölgesinde bulunmaktadır. Momentumda ise pozitif seyir yükselişi destekler görünümdedir. Orta vadeli teknik gösterge MACD'de haftalık bazda pozitif alanda kalınsa da "SAT" konumu son üç buçuk aydır devam etmektedir. Endeks dolar bazında geçtiğimiz haftayı 2,84 cent ile son üç ayın en yüksek seviyesinden tamamladı. Yukarı yönlü hareketin devam etmesi halinde 2,86 (Fib %61,8) ve 2,95 cent dirençleri takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde 2,79 ve 2,71 (200 günlük AO) destek olarak izlenebilir.
Küresel piyasalarda PMI verileri ile yurt içinde TÜFE öne çıkıyor...
Geçtiğimiz hafta Fed beklentiler doğrultusunda faiz oranlarını sabit tuttu. Güçlü iş gücü ve büyümeye vurgu yapan Başkan Powell, verilerde sürekliliği takip edeceklerini belirtti. Powell'ın açıklamalarında faiz indirimi için güvenli ortamın mart ayında oluşmayacağını söylemesi ile küresel risk iştahı baskılandı. Cuma günü takip edilen tarım dışı istihdamın beklentilerin oldukça üzerinde gelmesi Fed'in faiz indirimine daha geç başlayabileceği ihtimalini kuvvetlendirdi. Mart ayında indirim beklentileri %38'e gerilerken, mayıs ayında %94 olarak fiyatlanmaktadır. ABD'de ekonomik veri gündeminin yanı sıra "Muhteşem Yedili" içerisinde yer alan pay piyasalarında ağırlığı yüksek hisselerden TSLA, Microsoft, Amazon, Apple, Meta, Alphabet'in 4Ç23 finansal sonuçları takip edildi. Teknoloji şirketlerindeki güçlü finansallar ile rekor haftalık kapanışlar kaydeden ABD borsalarından S&P 500 haftayı %1,38; Dow Jones %1,43 Nasdaq %1,12 değer kazancı ile tamamladı. Dolar endeksi (DXY) haftayı %0,47 artışla 103,9 seviyesinden tamamladı. ABD 10 yıllık tahvil faizi ise güçlü makro ekonomik veriler sonrası yükselişe geçerek %4,03 seviyesinden haftayı tamamladı. Teknoloji şirketlerindeki güçlü finansallar ile rekor haftalık kapanışlar kaydeden ABD borsalarından S&P 500 haftayı %1,38; Dow Jones %1,43 Nasdaq %1,12 değer kazancı ile tamamladı. Bu sabah Japonya ve Çin'de hizmet PMI verileri takip edildi. Cuma gününü 200 günlük AO'sı 103,80 üzerinde kapatan DXY bu sabah 104,05 ile hafif artı yönde hareket etmektedir. Geçtiğimiz hafta%3,81 ile 4,1450 aralığında hareket eden ABD 10 yıllık tahvil faizleri bu sabah %4,06'da bulunuyor. ONS altın 2030 dolarda, brent petrol varil başına 77,72 dolarda bulunmaktadır. Küresel piyasalarda bu hafta; ABD'de ve İngiltere'de PMI verileri, Euro Bölgesi'nde ÜFE, Japonya'da hane halkı harcamaları, Almanya, Çin'de ve yurt içinde TÜFE öne çıkan ekonomik veriler arasında yer almaktadır. Bu hafta boyunca Atlanta Fed Başkanı Bostic, Cleveland Fed Başkanı Mester, Richmond Fed Başkanı Barkın'dan gelecek açıklamalar da takip edilecek. Cuma günü Hafize Gaye Erkan'ın görevden affını istemesinin ardından yeni TCMB Başkanı Fatih Karahan oldu. Cuma gecesi resmi gazetede yayımlanan karar sonrası yabancı kurumlar başkanlık değişimini değerlendirdi. HSBC politika değişikliği beklemediğini, JPMorgan merkez bankasının daha şahin olabileceğini, Morgan Stanley ise geleneksel para politikasının devam edeceğini beklediğini söyledi. BIST100 endeksi geçtiğimiz hafta %3,83 değer kazancı ile 8.665,68 puandan tüm zamanların en yüksek haftalık kapanışını gerçekleştirdi. BIST 100 endeksinde yeni haftaya yatay yönde başlanmasını beklemekteyiz. Endeksin kısa vadeli yönünde ise 8600-8700 bandı dışındaki fiyatlamaların belirleyici olabileceğini düşünmekteyiz.

VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 9478-9258-9000
Dirençler : 9700-9980-10250

VIOP yakın vade kontratı haftanın son işlem gününü %0,04 düşüş ile ile 9515,25 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrat geçtiğimiz hafta içinde 9320-9662 bant aralığında hareket ettikten sonra, haftalık bazda %2,30 değer kazandı. Haftanın ilk yarısında 9500'ün altında yatay bir seyir izleyen endeks kontratı, perşembe günü artan alımlarla bu seviyeyi yukarı yönlü geçti. Cuma günkü işlemlerde tarihi zirvesini 9662 seviyesini yükselten endekste, yukarı yönlü olarak kanal üst bandının bulunduğu 9980 seviyesi hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde 9478 (5 günlük AO) ve 9258 (kanal alt bandı) seviyeleri izlenebilir.

USD/TL Spot

Destekler : 30,39-30,25-29,88-29,50
Dirençler : 30,50-31,00-31,50-32,00
                                 
Dolar/TL'de geçtiğimiz hafta işlemler 30,1948-30,7941 bant aralığında gerçekleşti. Tarihi zirvesini 30,79'a yükselten kurda haftalık bazda kazanç %0,56 oldu. Dolar/TL'de kısa vadeli yönde takip ettiğimiz 5 günlük AO 30,39, 22 günlük AO ise 30,25 seviyesinde bulunmaktadır. Yükselen trend desteği ise 29,88'dedir. Haftalık bazda yükselen kanal içerisinde hareket eden dolar/TL'de kanal üst bandı 32,55'te bulunmaktadır. Yurt içinde geçtiğimiz hafta; dış ticaret istatistikleri ile PPK toplantı özeti takip edildi. Aralıkta dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre %37,8 azalarak 9,7mlr dolardan, 6,04mlr dolara geriledi. Aralık ayında açıklanan verilerle 2023 yılının tamamında dış ticaret açığı bir önceki yıla göre %3,2 azalarak 106mlr dolara geriledi. PPK toplantı özetinde, "Kredi arzında ve mevduat faizinde gözlenebilecek oynaklıklara karşın makroihtiyati kararlarla parasal aktarım mekanizması desteklenmeye devam edilecek. Kurul, faiz kararlarının yanı sıra, parasal sıkılaştırma sürecini destekleme amacıyla, kullandığı sterilizasyon araçlarının çeşitliliğini artırarak miktarsal sıkılaştırmaya devam edecektir." denildi. Fed Başkanı Powell'ın martta faiz indirimlerinin olmayacağına yönelik mesajları ve güçlü işgücü piyasası istatistikleri sonrası dolar endeksi haftalık bazda %0,47 değer kazandı. Yukarı yönlü olarak 103,48-103,75 (100-200 günlük AO) bölgesi direnç olarak izlenebilir. Bu bölgenin üzerinde kalıcılık ile DXY'da alımlar 104,23 ve 104,63 seviyelerine ulaşabilir. Geri çekilmelerde 103,10 ve 102,75 seviyeleri destek olarak takip edilebilir.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0755-1,0724-1,0650
Dirençler : 1,0827-1,0879-1,0907

EUR/USD 1,0781-1,0900 bandında hareket ettikten sonra cuma gününü 1,0789 seviyesinden eksi yönde tamamladı. Dolar endeksindeki güçlü seyir euro aleyhine görünüme yol açtı. 1,0827 (200 günlük AO) altında kalıcılık ile paritede satış baskısı 1,0755-1,0724 bölgesine kadar devam edebilir. Kısa vadeli düşen kanal içerisinde hareket eden paritede yukarı yönlü olarak 1,0879-1,0907 direnç bölgesi takip edilebilir. Pozitif görünümün artması için bu seviyelerin aşılması ve üzerinde kalıcılık sağlanması beklenebilir. Euro Bölgesi'nde geçen hafta; büyüme ve enflasyon verileri takip edildi. Beklentinin %0,1 daralma olduğu GSYH 4Ç23'te değişim göstermezken, yıllık bazda %0,1 artış kaydetti. Manşet TÜFE aylık %0,4 düşüşle yıllık bazda %2,9'dan %2,8'e geriledi. Beklenti %2,7'de bulunuyordu. Para politikasının seyri bakımından yakından izlenen çekirdek TÜFE %3,3 seviyesinde gerçekleşti. Beklentinin %3,2'de bulunduğu çekirdek TÜFE aralıkta %3,4 seviyesinde gerçekleşmişti.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 2030-2019-2000
Dirençler : 2065-2088-2145

Ons altın 2027-2057 bandında hareket ettikten sonra haftanın son işlem gününü negatif yönde tamamladı. Cuma günü ABD'de açıklanan işgücü istatistiklerinin beklentilerin üzerinde gelmesiyle yükselişe geçen dolar endeksi ve ABD 10 yıllık tahvil faizleri değerli madende baskı oluşturdu. Ons altında haftalık bazdaki kazanç ise %0,87 oldu. Kısa vadeli desteğin 2030 dolarda bulunduğu değerli madende aşağı yönlü olarak yükselen trend desteği (2019) ve 2000 seviyeleri takip edilebilir. Geçen hafta 2065 dolar ile üç haftanın en yüksek seviyesini test eden ons altında bu seviye üzerinde 2088 ve 2145 seviyeleri hedeflenebilir. ABD'de geçen hafta Fed faiz kararı ile işgücü istatistikleri takip edildi. ABD merkez bankası faiz oranlarını beklentiler doğrultusunda %5,25-5,50 bandında sabit tuttu. Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Fed Başkanı Powell, daha fazla faiz artırımı beklemediklerini belirtti. Powell, faiz indirimlerinin zamanlamasının ise enflasyondaki güvene bağlı olacağını ifade etti ve "Fed'in Mart'a kadar faiz indirimi konusunda yeterli güvene sahip olamayacağını" söyledi. Tarım Dışı İstihdam (TDI) ocak ayında 353 bin kişi arttı. Beklentinin %4,1 olduğu ortalama saatlik kazançlar aylık %0,6 artarak yıllık bazda %4,1'den %4,5'e yükseldi. Açıklanan veriler işgücü piyasasının sıkı kalmaya devam ettiğini göstermektedir.


GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,2600-1,2570-1,2500
Dirençler : 1,2760-1,2800-1,2835

GBP/USD geçtiğimiz hafta 1,2613-1,2773 bandında hareket ederek 0,50% değer kaybetti. Haftanın son işlem gününde ABD'den gelen güçlü makroekonomik veriler ile dolar endeksindeki (DXY) yüksek seyir, pariteyi baskıladı. Paritede 1,26-1,27 bandındaki sıkışık seyir yaklaşık iki aydır devam etmektedir. Bu bölgenin dışındaki fiyatlamalar paritede yön konusunda belirleyici olabilir. Yukarı yönlü hareketlerde 1,2800 direnç, olası geri çekilmelerde 1,2570 destek olarak izlenebilir. İngiltere'de geçtiğimiz hafta BoE faiz oranını %5,25'te sabit bıraktı. BoE Başkanı Bailey, "Faiz oranlarını düşürmeden önce enflasyonun %2 hedefine kadar düşeceğine ve orada kalacağına dair daha fazla kanıt görmemiz gerekiyor" dedi. Bu hafta İngiltere'de ve ABD'de takip edilecek PMI verileri paritedeki seyre etki edebilir.


  Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.