Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST100 Endeksi
                                                                              
Destekler : 8800-8700-8600-8500
Dirençler : 9000-9250-9400-9500

BİST 100 endeksi dünkü işlemlerde 8869-9159 bandında hareket etti. Endeks günü %1,27 değer kaybı ile 8898,23 puandan tamamladı. İşlem hacmi 82,7 milyar TL olarak gerçekleşti. Dünkü işlemlerde sınai endeksi %0,95 bankacılık endeksi %2,86 değer kaybetti. BIMAS, ASELS, SASA endeksi desteklerken, ISCTR, AKBNK, TCELL endeksi puan bazlı en çok baskılayan hisseler arasında yer aldı. Sert satış baskısının takip edildiği bankacılık endeksinde son iki aylık işlemlerde önemli bir destek seviyesi olan 12800 aşağı yönde geçildi. Geri çekilmelerde son beş ayın en düşük seviyelerinin takip edildiği bankacılık endeksinde 12800 ve üzerinde tutunmalar ile 13000 ve 13500 dirençleri hedefe girebilir. Aşağı yönlü hareketin devam etmesi halinde ise 12150 ve 11750 destekleri takip edilebilir.

Jeopolitik riskler ile sert satış baskısının üçüncü işlem gününe taşındığı BİST 100 endeksinde dünkü geri çekilmelerde 9000 seviyesi aşağı yönde geçildi. Bu seviyede kuvvetlenen satış baskısı ile 8850 ara desteği yakınlarına kadar devam etti. Endekste bir önceki ay oluşan tepe noktasının (10108) 3 Eylül'de takip edilen tepe seviyesi 10159'un aşağısında kalması, teknik açısından olumsuz değerlendirilebilir. Son iki aylık alçalan kanal desteğinin 8950'de bulunduğu endekste bu seviye ve üzerinde kapanışlar alınması görünümde iyileşmeler için önem arz etmektedir. Bu seviye üzerinde 9000 ve 9200 dirençleri izlenebilir. Aşağı yönlü hareketin devam etmesi halinde ise 8800 ve 8700 seviyeleri takip edilebilir. Bu bölge altında ise orta vadeli destek olarak 8500 desteği izlenebilir. Orta vadeli teknik göstergelerden MACD günlük bazda sıfır çizgisi altında ve "SAT" konumunda bulunmaktadır. Kısa vadeli teknik göstergelerden RSI'da ise aşırı satım bölgesinde negatif seyretmektedir. Endekste dünkü işlemler dolar bazlı 2,59- 2,68 cent aralığında ve kapanış 2,59 centten gerçekleşti. Olası geri çekilmelerde 2,55-2,50 cent destek bölgesi takip edilebilir. Yukarı yönde ise 2,6 5ve 2,70 cent dirençleri izlenebilir.

Küresel piyasalarda odak ABD tarım dışı istihdam verisinde bulunuyor...
Dün yurt içinde gözler enflasyon rakamlarında bulunuyordu. TÜİK verilerine göre tüketici enflasyonu, aylık %2,97 ile beklentilerin üzerinde artarken, yıllık bazda %51,97'den %49,38'ye geriledi. TCMB Başkanı Fatih Karahan, aylık enflasyonun ana eğiliminin, belirgin ve kalıcı bir düşüş göstermesi ve enflasyon beklentilerinin öngörülen tahmin aralığına yakınsamasına bir miktar mesafe olduğunu, bu nedenle, para politikasında sıkılığı korumaya devam edileceğini ifade etti. Beklentiler üzerinde gelen enflasyon verileri sonrası yabancı kurumların TCMB faiz indirimine ilişkin beklentilerinde ve yıl sonu enflasyon tahminlerinde revizyona gidildi. JP Morgan ilk indirimin Kasım'dan Ocak ayına ötelerken, Morgan Stanley Kasım'da Türkiye'de faiz indirimi ihtimali zayıf gördüğünü belirtti. Morgan Stanley, Türkiye için yıl sonu enflasyon tahminini % 42,4'ten %43,5'e yükseltirken, 2025 sonu enflasyon beklentisini %25,2 olarak korudu. UBS, Eylül ayı enflasyon verilerinin ardından TCMB'nin Kasım'da faiz indirime başlama ihtimalinin devam ettiğini ancak gevşemeye daha geç başlama riskinin bir miktar arttığını belirtti. BBVA paylaştığı raporda ilk indirim beklentisini Aralık ayına ötelediğini bildirdi. Barclays ise indirimin sonraki aylara ötelenebileceğine dikkat çekti.

Bu hafta takip edilen ABD verilerinde istihdam piyasasının sıkı kaldığına ilişkin mesajlar takip edilmesinin ardından bugün gözler tarım dışı istihdam verisine çevrildi. Bugün TSİ 15:30'da açıklanacak ABD TDİ verisinde beklentilerin altında bir veri seti, küresel risk iştahını artırabilir. Bu sabah CME Group tarafından hazırlanan Fed Watch Tool'a göre Kasım ayında Fed'in 25 baz puan faiz indirimi ihtimali %67,4, 50 baz puanlık faiz indirimi ise %32,6 ihtimali ile fiyatlanıyor. Bu sabah ABD vadelilerinde yön karışık seyretmektedir. Yeni Japonya Başbakanı Şigeru İşiba kabineye yeni bir teşvik paketi hazırlama talimatı verdiğinin açıklanmasının ardından Asya borsalarında bu sabah tatil nedeniyle piyasaların kapalı olduğu Çin hariç alıcılı seyir hakim. Kritik istihdam verisi öncesinde dolar endeksi (DXY) bu sabah 101,88 ile yatay yönde hareket etmektedir. ABD 2 yıllık tahvil getirileri %3,71 ile 10 yıllık tahvil getirileri ise %3,84 ile negatif yönde hareket ediyorlar. Ons altında dünkü işlemlerde geri çekilmeler takip edildi. Ons altın bu sabah 2667 dolarda pozitif yönde hareket ediyor. Ortadoğu'da yaşanan gerilimin tırmanması ile dün yükselişin desteklendiği brent petrol ise varil başına 77,32 dolar ile hafif satıcılı yönde bulunmaktadır. Bugün ABD'de tarım dışı istihamla birlikte ortalama saatlik kazançlar ve işsizlik oranı izlenecek. Yurt içinde ise TCMB tarafından yayımlanan Aylık Fiyat Gelişmeleri Raporu ve Reel efektif döviz kuru takip edilecek. BİST 100 endeksinde bugünkü işlemlere hafif artı yönde başlanmasını beklemekteyiz. Endekste 9000 kritik eşiğinin üzerinde yükselişin 9250 ve 9400 dirençlerine kadar devam etmesi beklenebilir. Aşağı yönlü hareketlerdeyse 8800 ve 8700 destekleri takip edilebilir. Bu bölgenin altında ise orta vadeli destek olarak satış baskısının 8500'e kadar devam etmesi beklenebilir

VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 10200-10000-9900-9800
Dirençler : 10500-10700-10800-11000

VIOP yakın vade kontratı dünkü işlemleri 10129,75 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontratta uzun vadeli yön negatif seyretmektedir. Son iki aylık alçalan kanal alt bandı 10400 aşağısında hız kazanan satışların devam etmesi halinde 10000 ve 9900 destekleri takip edilebilir. Yukarı yönde ise 10300 ve 10500 dirençleri ilk etapta hedeflenebilir. Bu bölge üzerinde yükselişin hız kazanması ve yeniden 11000 üzerinde fiyatlamalar takip edilebilir. Kontratta orta vadeli yönün pozitif seyretmesi için 11000 ve üzerinde kapanışlar önem arz etmektedir.

USD/TL Spot

Destekler : 34,05-34,00-33,95-33,85
Dirençler : 34,25-34,30-34,35-34,50
                                        
USD/TL dünkü işlemlerde 34,1187- 34,2630 bant aralığında hareket etti. Kurda kısa vadeli yönde izlediğimiz 5 günlük AO 34,18; 22 günlük AO ise 34,12'de bulunmaktadır. Kurda 34,20'nin üzerinde tutunmalar ile yukarı yönde 34,25 ve 34,30 dirençleri izlenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 34,15 ve 34,05 destekleri izlenebilir. Dün içinde odak eylül ayı enflasyon verilerinde bulunuyordu. Dün yurt içinde gözler enflasyon rakamlarında bulunuyordu. TÜİK verilerine göre tüketici enflasyonu, aylık %2,97 ile beklentilerin üzerinde artarken, yıllık bazda %51,97'den %49,38'ye geriledi. Bugün ise yurt içinde reel efektif döviz kuru takip edilecek. Ağustos ayında Reel efektif döviz kuru TÜFE bazlı 62,34, Yİ-ÜFE bazlı ise 92,75 oldu. Böylece TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru, beş ay sonra ilk kez düşüş gösterdi. Bugün takip edilecek ABD tarım dışı istihdam verisi öncesinde 101,0 üzerinde dengelenmelerin izlendiği dolar endeksinde (DXY) yukarı yönde 101,85 ve 102,05 dirençleri izlenebilir. DXY'da aşağı yönde 101,00 önemli bir eşik olup, bu seviye altında satışların hız kazanması beklenebilir. İstihdam verileri öncesinde DXY'de yönün dalgalı seyretmesi beklenebilir.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,1000-1,0980-1,0950
Dirençler : 1,1088-1,1100-1,1150
                 
EUR/USD'da dün işlemler 1,1008-1,1054 bandında gerçekleşti. Paritede aşağı yönlü eğilim devam ediyor. Yükselen kanal alt bandını aşağı yönlü geçen paritede 1,10 ve 1,0980 destekleri takip edilebilir. Olası yükseliş eğilimine dönüş için ise 1,1050 üzerinde kapanışlar görülmesi önemlidir. Bu seviyenin üzerinde direnç bölgeler 50 günlük AO(1,1088) ve 1,11 seviyelerinde bulunuyor. Euro Bölgesi'nde dün ÜFE verileri öne çıkıyordu. Euro Bölgesi'nde ÜFE ağustos ayında aylık %0,6 ile %0,4 beklentilerinin üzerinde artış gösterdi. ÜFE'de yıllık düşüş %2,3 ile %2,4 beklentisinin altında gerçekleşti. Euro Bölgesi'nde bileşik PMI eylül ayı final verilerinde 49,6 ile 48,9 beklentisinin, hizmet PMI ise 51,4 puanda 50,5 beklentisinin üzerinde gerçekleşti. Bölgede 17 Ekimde yapılacak ECB toplantısında faiz indirimine neredeyse kesin gözüyle bakılmaktadır. Dün ABD'de bileşik PMI eylül ayı final verilerinde 54,0 puanda 54,4 beklentisinin altında, hizmet PMI ise 55,2 puan ile 55,4 beklentisinin altında gerçekleşti. ISM hizmet PMI ise 54,9 puan ile 51,7 beklentisinin üzerinde gerçekleşti. Ayrıca ağustos ayı fabrika siparişleri aylık %0,2 düşüş kaydederek %0,1 artış beklentilerinin altında kaldı. Bugün ise ABD'de tarım dışı istihdam verisi önemli olacaktır. Tarım dışı istihdamın eylül ayında 144bin artış göstermesi bekleniyor. Tarım dışı istihdam ile aynı birlikte takip edilecek olan ortalama saatlik kazançlarda aylık %0,3 artış beklenirken, işsizlik oranının %4,2 olarak gerçekleşmesi bekleniyor. ABD'de istihdam verilerinde iyileşme, daha yavaş bir faiz indirimine işaret ederek paritede aşağı yönlü eğilimin devam edeceğine işaret edebilir.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 2600-2550-2530
Dirençler : 2685-2700-2725

ONS altın dün 2639-2662 dolar bandında işlem gördü. Değerli madende ivmenin yeniden yavaşladığını ve 2650 dolar civarlarında dengelenme çabalarını izlemekteyiz. Bu seviye yukarı yönlü eğilime devam edilebilmesi açısından önemlidir. Özellikle 2650 doların altında kapanışlar ile yön 2600 ve 2550 dolar tarafına çevirebilir. Yukarı yönde ivmelenme sağlanması halinde ise tarihi zirve(2685) ve 2700 dolar dirençleri korunmaktadır. Dün ABD'de S&P Global Bileşik ve Hizmet PMI, ISM Hizmet PMI, İşsizlik Başvuruları, Fabrika Siparişleri takip edildi. ABD'de bileşik PMI eylül ayı final verilerinde 54,0 puanda 54,4 beklentisinin altında, hizmet PMI ise 55,2 puan ile 55,4 beklentisinin altında gerçekleşti. ISM hizmet PMI ise 54,9 puan ile 51,7 beklentisinin üzerinde gerçekleşti. Ayrıca ağustos ayı fabrika siparişleri aylık %0,2 düşüş kaydederek %0,1 artış beklentilerinin altında kaldı. ABD'de 23-27 Eylül haftasında işsizlik başvuruları 225bin kişi artış gösterdi. Bugün takip edilecek verilerde ise Tarım dışı istihdamın eylül ayında 144bin artış göstermesi bekleniyor. Tarım dışı istihdam ile aynı birlikte takip edilecek olan ortalama saatlik kazançlarda aylık %0,3 artış beklenirken, işsizlik oranının %4,2 olarak gerçekleşmesi bekleniyor. İşgücü piyasasının sıkı kaldığına dair gelecek veriler, ONS altında aşağı yönlü baskının devamına sebep olabilir.


GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,3000-1,2980-1,2950
Dirençler : 1,3200-1,3225-1,3250
GBP

GBP/USD dün 1,3092-1,3277 bandında işlem gördü. Paritede dün sert bir satış baskısı izlendi. 1,30 seviyelerine kadar geri çekilen paritede 1,31 seviyesinde denge bulma çabaları izlendi Bu seviyelerde 1,30 ve 1,2980 destekleri izlenebilir. Yukarı yönlü eğilime geri dönüş izlenmesi halinde 1,3150'nin yukarı yönlü aşılması gerekirken, 1,32 ve 1,3225 dirençleri izlenebilir. ABD'de bileşik PMI eylül ayı final verilerinde 54,0 puanda 54,4 beklentisinin altında, hizmet PMI ise 55,2 puan ile 55,4 beklentisinin altında gerçekleşti. ISM hizmet PMI ise 54,9 puan ile 51,7 beklentisinin üzerinde gerçekleşti. İngiltere'de ise eylül ayı final verilerinde bileşik PMI 52,6 ile 52,9 beklentisinin altında, hizmet PMI ise 52,4 ile 52,8 beklentisinin altında gerçekleşti. Ayrıca dün İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey, enflasyon haberlerinin iyi gelmeye devam etmesi halinde bankanın faiz oranlarını düşürme konusunda "biraz daha agresif" olabileceğini belirtti. Bugün ise ABD'de işgücü piyasası açısından yakından takip edilen Tarım dışı istihdamın eylül ayında 144bin artış göstermesi bekleniyor. Tarım dışı istihdam ile aynı birlikte takip edilecek olan ortalama saatlik kazançlarda aylık %0,3 artış beklenirken, işsizlik oranının %4,2 olarak gerçekleşmesi bekleniyor. İşgücü piyasasının sıkı kaldığına dair işaretler, BoE başkanından gelen güvercin mesajlar ile birlikte değerlendirildiğinde paritede satış baskısının devamını getirebilir




  Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.