Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST100 Endeksi
  
Destekler : 10350-10185-10000-9850
Dirençler : 10630-10800-11088-11200

BİST 100 endeksi Cuma gününü %0,77 oranında değer kaybı ile 10400,48 puandan tamamladı. Gün sonunda işlem hacmi 135,26 milyar TL oldu. Hisse bazlı TCELL, GARAN, BIMAS endekse katkı sağlarken; YKBNK, KCHOL, TUPRS endeksi baskılayan tarafta yer aldı. Haftalık bazda BİST 100 endeksi %2,59, bankacılık endeksi %0,04, sınai endeksi %4,73 değer kaybetti. Haftanın son işlem gününe alıcılı seyir ile başlayan bankacılık endeksinde gün içinde en yüksek 15678 test edildi. Bu seviyeden başlayan geri çekilmeler, 5 günlük AO (15098) yakınlarında dengelendi. Kısa vadeli pozitif görünümün devamı için 15.500 üzerindeki fiyatlamalar takip edilebilir. Bu seviye üzerinde 16.078 (TL bazlı zirve) ve 16.500 hedeflenebilir. Dolar bazında haftayı 4,67 centten tamamlayan bankacılık endeksinde yukarı yönde 5,00 cent hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde 4,30 cent takip edilebilir.
BİST100 endeksi geçtiğimiz haftaki işlemlerde tarihi TL zirvesinden (11088) başlayan alçalan hareketine devam etti. Cuma günkü işlemlerde 5 ve 22 günlük AO'sının bulunduğu 10491-10534 bölgesini aşağı yönde geçen endekste, satışlar kuvvetlendi. Endekste teknik olarak pozitif görünümün artış göstermesi için kısa vadeli yükselen kanal desteğinin (10630) üzerindeki seviyeler hedeflenebilir. Bu seviye üzerinde yeniden fiyatlamalar ile yukarı yönde 11088 (TL bazlı zirve) ve 11500 dirençleri izlenebilir. Olası geri çekilmelerde 10350 ara destek seviyesi olmak üzere 50 günlük AO'nın bulunduğu 10185 destek olarak takip edilebilir. 10185'in altına geçilmesi durumunda orta vadeli görünüm negatife dönebilir. Orta vadeli teknik göstergelerden MACD günlük bazda sıfır çizgisi üzerinde "SAT" konumunda bulunurken, RSI'da aşağı yönlü bir hareket gözlenmektedir. Endeks dolar bazında haftayı 3,22 centten tamamladı. Endekste dolar bazlı 2018 zirvesinin bulunduğu 3,25 cent kritik eşik olmak üzere bu seviye yukarısında 3,50 ve 3,70 cent seviyeleri hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde 3,20-3,15 cent destek bölgesi takip edilebilir.

Küresel piyasalar yeni haftada pozitif yönde seyrediyor...
Geçtiğimiz hafta ABD ekonomisinde nihai büyüme verileri ve çekirdek PCE verileri takip edildi. ABD ekonomisi 2024 yılının ilk çeyreğinde ılımlı büyüme kaydetti. Fed'in enflasyon hedeflemesinde yakından izlediği çekirdek PCE verisi beklentiler doğrultusunda gerçekleşti. New York Fed Başkanı Williams, enflasyonun hala çok yüksek olduğunu ancak ekonominin daha iyi dengelenmesiyle yılın ikinci yarısında fiyat baskılarının daha da azalmasını beklediğini belirtti. Dallas Fed Başkanı Logan, faiz oranlarını düşürmeyi düşünmek için henüz çok erken olduğunu, Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari ise faiz indiriminde acele etmek için bir nedeni olmadığını söyledi. Fed üyelerinden gelen şahin tonlu açıklamalar sonrası CME Group eylül ayı faiz indirim beklentisi %47,0 olarak bulunmaktadır. Dolar endeksi (DXY) ve ABD 10 yıllık tahvil getirileri şu sıralarda eksi yönde hareket etmektedir. ONS altın bu sabah 2317 dolarda ve satıcılı yönde işlem görmektedir. Sabah saatleri itibarıyla brent petrol ise 80,82 dolarda ve eski yönde bulunmaktadır. Bu hafta küresel piyasalarda ABD'de tarım dışı istihdam, Euro Bölgesi'nde ECB faiz oranı kararı, Almanya'da sanayi üretimi, İngiltere, Çin ve Japonya'da PMI verileri, yurt içinde ise TÜFE öne çıkıyor. Bu hafta yurt içinde ayrıca ALARK, SAHOL, GRSEL, AKENR'in finansal sonuçlarını açıklaması bekleniyor. Bugün ise küresel piyasalarda PMI verileri, yurt içinde ise enflasyon verileri öne çıkıyor. Ayrıca ALARK'ın 1Ç24 dönemine ilişkin finansal sonuçlarını açıklaması bekleniyor. 9 Mayıs'ta TCMB tarafından yayımlanan 2. Enflasyon Raporu'nda 2024 yıl sonu enflasyon tahminini 2 puan yukarı güncellenerek %38'e yükseltildi. 2025 ve 2026 tahminlerini ise sırasıyla %14 ve % 9 seviyesinde sabit kaldı. TCMB Başkanı Karahan enflasyonun mayıs ayında olumsuz baz etkisi ile %75-76 ile zirveye ulaşacağını iletti. BIST100 endeksinde haftanın ilk işlem gününe yatay seyir ile başlanmasını beklemekteyiz. Endekste teknik olarak pozitif görünümün artış göstermesi için kısa vadeli yükselen kanal desteğinin (10630) üzerindeki seviyeler hedeflenebilir. Bu seviye üzerinde yeniden fiyatlamalar ile yukarı yönde 11088 (TL bazlı zirve) ve 11500 dirençleri izlenebilir. Olası geri çekilmelerde 10350 ara destek seviyesi olmak üzere 50 günlük AO'nın bulunduğu 10185 destek olarak takip edilebilir.

VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 11.700-11.300-11.000-10.800
Dirençler : 12.000-12.500-12.748-13.000


VIOP yakın vade kontratı haftanın son işlem gününü %0,9 düşüş ile 11.779 uzlaşma fiyatından tamamladı. Endeks kontratında haftalık bazdaki düşüş ise %2,05 oldu. Endeks kontratında kısa vadeli yönde takip ettiğimiz 11.882-11.975 (5-22 günlük AO'lar) bölgesi altındaki seyir devam etti. Kısa vadeli destek nisan ayından başlayan yükselen trend desteğinin bulunduğu 11.700'de bulunmaktadır. Bu seviye altında teknik görünüm bozulabilir. Endekste pozitif görünümün artması için 11.882-11.975 bölgesi üzerindeki fiyatlamalar takip edilebilir.

USD/TL Spot

Destekler : 31,75-31,45-31,00-30,50
Dirençler : 32,50-33,00-33,50-33,74
                                        
Dolar/TL'de geçtiğimiz haftaki işlemler 31,99-32,82 bant aralığında gerçekleşirken, haftalık bazdaki değer kaybı %0,04 oldu. Kurda 5-22 günlük AO'lar (32,21-32,22) aşağı yönde geçildi. Yukarı yönde 33,74 ve 34,60 seviyeleri hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde 32,12 kritik bir destek seviyesi olarak izlenebilir. Bu seviye altında önceki dip 31,75 test edilebilir. Yurt içinde geçtiğimiz hafta büyüme verisi takip edildi. Türkiye ekonomisi 2024 yılının birinci çeyreğinde %5,7 büyüdü. GSYH'nin birinci çeyrek değeri cari fiyatlarla ABD doları bazında 285 milyar 572 milyon olarak gerçekleşti. Yurt içinde bu hafta odak, mayıs ayı TÜFE ve ÜFE verilerinde bulunuyor. 9 Mayıs'ta TCMB tarafından yayımlanan 2. Enflasyon Raporu'nda 2024 yıl sonu enflasyon tahminini 2 puan yukarı güncellenerek %38'e yükseltildi. 2025 ve 2026 tahminlerini ise sırasıyla %14 ve % 9 seviyesinde sabit kaldı. TCMB Başkanı Karahan, enflasyonun mayıs ayında olumsuz baz etkisi ile %75-76 ile zirveye ulaşacağını iletti. Forekshaber anketine göre Mayıs ayında manşet TÜFE'nin 3,10 artışla yıllık bazda %74,80 BloombergHT anketine göre ise aylık %3,0 yıllık %75,0 olarak gerçekleşmesi öngörülüyor. Dolar endeksinde (DXY) geçtiğimiz hafta %0,07 değer kaybetti. Olası yükselişlerde 105,12 (50 günlük AO) takip edilebilir. Bu seviye üzerinde 105,7-106,0 bölgesi hedeflenebilir. Aşağı yönlü olarak ise 104,35 (200 günlük AO) altında orta vadeli negatif görünüm artabilir.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0800-1,0700 1,0650
Dirençler : 1,0900-1,0950-1,1000
       
EUR/USD geçtiğimiz hafta 1,0788-1,0891 bandında hareketle haftayı %0,02 değer kazancı ile tamamladı. Paritede Cuma günkü işlemlerde, yükselen kanal alt bandı (1,0875) test edildi. Bu seviyeden başlayan geri çekilmeler 22 günlük AO(1,0832) yakınlarından karşılandı. Paritede, 1,0875 yukarısında teknik görünüm pozitif seyredebilir. Yukarı yönde 1,09 ve 1,1 dirençleri hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde 1,08 desteğinin altında satış baskısı 50 günük AO ve alçalan kanal üst bandının bulunduğu 1,0785 güçlü bir destek olarak takip edilebilir. Euro Bölgesi'nde geçtiğimiz hafta enflasyon verileri takip edildi. Mayıs ayı öncü verilerinde manşet TÜFE aylık bazda %0,2 artış ile %2,4'ten %2,6'ya yükseldi. Beklentiler manşet TÜFE'nin %2,5 artış göstermesi yönünde bulunuyordu. Çekirdek TÜFE ise mayısta %0,4 artış ile %2,7'den %2,9'a yükseldi. Euro Bölgesi'nde bu hafta odak ECB'nin faiz oranı kararı ve büyüme verilerinde bulunuyor. ECB'nin haziran ayında faiz oranını 25 baz puan indirim ile %4,50'den %4,25'e indirmesi bekleniyor. Kararın ardından ECB Başkanı Lagarde'ın açıklamaları takip edilecek.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 2300-2255-2200
Dirençler : 2400-2450-2500

ONS altın geçtiğimiz haftaki işlemlerde 2320- 2365 bandında hareket ederek, haftayı %0,38 değer kaybı ile tamamladı. Değerli madende tarihi zirveden (2450) başlayan alçalan kanal içerisindeki alçalan hareket devam etmektedir. Teknik olarak görünümün pozitif seyretmesi için, alçalan kanal üst bandı(2340) ve üzerinde kapanış alınması önem arz etmektedir. Bu seviye yukarısında önemli ortalamaların bulunduğu 2346-2358 direnç bölgesinin yukarı yönde geçilmesi halinde 2400 ve 2450 (tarihi zirve) hedefe girebilir. Olası geri çekilmelerde önceki haftanın dip seviyesinin bulunduğu 2300 ve 100 günlük AO'nın bulunduğu 2272 destek olarak takip edilebilir. ABD'de geçtiğimiz hafta odak büyüme ve çekirdek PCE verilerinde bulunuyordu. ABD ekonomisi, 2024 yılının birinci çeyreğinde öncü verilere göre %1,3 büyüdü. İki tahmin bir final verisi olarak açıklanan veride, 1Ç24 ikinci okuma verilerinde beklenti, %1,3'te bulunuyordu. GSYH 4Ç23'te ise %3,40 seviyesinde gerçekleşmişti. Fed'in enflasyon hedeflemesinde yakından izlediği çekirdek PCE nisanda aylık %0,2 arttı. Çekirdek PCE yıllık bazda ise %2,8 seviyesinde beklentiler doğrultusunda sabit kaldı. ABD'de bu hafta faiz indirimlerinin zamanlaması konusunda beklentileri şekillendirmesi bakımından yakından izlenecek işgücü istatistikleri açıklanacak. Özellikle işgücü piyasasının gevşemeye başladığına dair sinyaller, gelecek döneme ilişkin iyimserliğe katkıda bulunabilir.


GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,2700-1,2650-1,2585
Dirençler : 1,2800-1,2900-1,3000
GBP

GBP/USD geçtiğimiz haftaki işlemlerde 1,2680-1,2801 bandında hareket ederek haftayı %0,04 değer kazancı ile tamamladı. 5 günlük AO'nın (1,2735) yukarı yönde geçildiği paritede, kısa vadeli yön pozitife döndü. Yukarı yönde 1,28 yukarısında 1,29 ve 1,30 dirençleri hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde yükselen kanal alt bandının ve 22 günlük AO'nın bulunduğu (1,2690) seviyesi kritik destek olup, bu seviyenin aşağı yönde geçilmesi halinde satış baskısı artış gösterebilir. 50 günlük AO'nın (1,2608), 200 günlük AO'yı (1,2599) yukarı yönde geçmesi ile Golden Cross formasyonunun gözlendiği paritede 1,2750 üzerinde yükselişler hız kazanabilir. Geçen hafta veri gündeminin sakin seyrettiği İngiltere'de bu hafta PMI verileri takip edilecek. Mayıs ayı final verilerinde imalat PMI'ın 49,1'den 51,3'e yükselmesi, hizmet PMI'ın 55,0'dan 52,9'a ; bileşik PMI'ın 54,1'den 52,8'e gerilemesi beklenmektedir. Ayrıca bu hafta ABD'de takip edilecek istihdam verileri, paritedeki yön konusunda etkili olabilir.


  Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.