Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST100 Endeksi
  
Destekler : 7400-7200-7000-6812
Dirençler : 7594-7759-7990-8140

Volatilitenin yüksek seyrettiği BİST 100 endeksi günü %0,19 oranında değer kazancı ile 7528,57 puandan tamamladı. Gün içinde 7297-7597 bandında hareket eden endekste, toplam işlem hacmi 95,4 milyar TL oldu. Borsada dünkü işlemlerde 131 adet yükselen hisseye karşılık, 342 adet hisse günü düşüş ile tamamladı. Dün bankacılık endeksi %0,45, sınai endeksi %0,17 değer kaybetti. Gün genelinde satış baskısının hakim olduğu bankacılık endeksinde 7350 puan ile iki ayın en düşük seviyesi test edildi. Bu seviyeden gelen tepki alımları ile günü 100 günlük AO (7643) üzerinde tamamlayan XBANK’ta yukarı yönlü olarak 7785 (5 günlük AO) takip edilebilir. Zayıf seyrin devam ettiği bankacılık endeksinde pozitif görünümün artması için 8000 ve 8156 (50 günlük AO) seviyelerinin aşılması gerekmektedir. Bu seviyeler üzerinde 8400 puan test edilebilir. Öte yandan 7643 altına geri çekilmelerde 7350 ve 7000 seviyeleri destek olarak takip edilebilir. Güne pozitif yönde başlamasının ardından satışların hız kazandığı BİST 100 endeksinde, akşama doğru gelen alımlarla gün yatay pozitif seyirle tamamlandı. Gün içerisinde 7400 seviyesinin altı test edilse de, kapanışın bu seviyenin üzerinde olmasını olumlu buluyoruz. Kısa vadeli yönde 7594 (5 günlük AO) ve 7759 (100 günlük AO) seviyeleri test edilebilir. Diğer yandan teknik olarak pozitif görünümün artması için 50 günlük AO ve düşen trendin bulunduğu 7990-8140 bölgesinin aşılması gerekmektedir. Aşağı yönlü olarak 7400 seviyesinin altında kapanışlar gerçekleşmesi durumunda, satış baskısı 7200 ve 7000 seviyelerine kadar devam edebilir. Endekste 200 günlük AO ise 6812 puanda bulunmaktadır. Endeks dolar bazında günü 2,66 centten tamamladı. 2,69 (200 günlük AO) altında kalıcılık sağlanması durumunda satış baskısı 2,50 cente kadar devam edebilir. Endekste yukarı yönlü olarak 2,83 ve 2,90 cent seviyeleri takip edilebilir.

Fed faiz kararının ardından küresel piyasalar yeni güne pozitif risk iştahı ile başlıyor. Bu sabah ABD vadeli endeksleri ve Asya borsaları artı yönde hareket ediyor. Fed kasım ayı toplantısında faizleri %5,25-5,50 aralığında sabit bıraktı. Fed Başkanı Powell, sıkı para politikalarının %2 enflasyon hedefine ulaşılması için yeterince kısıtlayıcı olup olmadığına odaklanılacağını belirtti. Powell Fed’in sonraki toplantıya dair herhangi bir karar almadığını belirterek faiz indirimleriyle ilgili “şu an itibarıyla faiz indirimi gündemde değil” şeklinde ifade verdi. ABD Hazinesi, borçlanma programında uzun vadeli tahvillerde üç aylık ihraç miktarını 112 milyar dolar olarak açıkladı. Piyasada öngörülen 114 milyar dolarlık ihracın altında gerçekleşen kararla, ABD tahvil getirileri negatif seyretti. Dolar endeksi bu sabah 106,4 ile yatay, ONS altın ise 1985 dolardan artı yönde işlem görmektedir. Küresel piyasalarda bugün ABD’de işsizlik başvuruları, Euro Bölgesi’nde imalat PMI, İngiltere’de ise BoE faiz kararı takip edilecek. Bugün ABD’de ayrıca Apple’ın 3Ç23’e ilişkin finansal sonuçları takip edilecek. APPL’ın 3Ç23’te 89,31mlr dolar gelir üzerinden 1,39 dolar hisse başına kar açıklaması bekleniyor. Resesyon endişelerinin devam ettiği İngiltere’de ise faiz oranlarının %5,25 seviyesinde sabit bırakılması bekleniyor. Yurt içi piyasalarda ise odak TCMB’nin PPK toplantı özeti ile 4. enflasyon raporunda olacak. 26 Ekim’de Merkez Bankası politika faizini %30’dan %35’e yükseltmişti. TCMB dördüncü enflasyon raporu toplantısı bugün saat 10:30’da Hafize Gaye Erkan’ın başkanlığında gerçekleşecek. Başkan Erkan’ın mesajları piyasalar tarafından yakından izlenecek. Merkez Bankası yılın 3. Enflasyon Raporu toplantısında enflasyonu 2023 yılsonunda %58, 2024 yılsonunda ise %33 olarak tahmin etmişti. Dün JPMorgan, TCMB’nin Kasım ve Aralık aylarında 250’şer baz puanlık faiz artışı beklediklerini ileterek 2023 yıl sonu faiz beklentisini %35’ten %40’a çıkardı. BİST 100 endeksinde güne pozitif yönde başlanmasını beklemekteyiz. Endekste yukarı yönlü olarak 7594 ve 7759 seviyeleri takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde 7400 seviyesi izlenebilir.

VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 8050-7819-7660
Dirençler : 8432-8527-8800

VIOP yakın vade kontratı günü 8251,00 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrat gün içinde 7994-8375 bant aralığında hareket ettikten sonra, günlük bazda %0,14 oranında değer kaybetti. Gün içerisinde 7994’ün test edilmesinin ardından artan alımlarla kısa vadeli düşen trend (8220) yukarı yönde geçildi. Endekste kısa vadeli direnç 8432 ve 8527’de (50 günlük AO) bulunmaktadır. Bu seviyelerin aşılması ile endekste pozitif görünüm artabilir. Olası geri çekilmelerde 8050 ve önceki dip seviyelerin bulunduğu 7819-7660 bölgesi destek olarak takip edilebilir.

USD/TL Spot

Destekler : 28,28-28,06-27,50-27,30
Dirençler : 28,50-29,00-29,50-30,00
                                 
Dolar/TL dün 28,2762-28,3710 bant aralığında hareket etti. Kurda kısa vadeli yönde takip ettiğimiz 5 günlük AO 28,28, 22 günlük AO ise 28,06 seviyesinde bulunmaktadır. Yurt içinde dün İSO imalat PMI takip edildi. Eylülde 49,6 seviyesinde bulunan imalat PMI ekimde 48,4 seviyesine geriledi. İSO tarafından yapılan açıklamada, “Yeni siparişlerde yaklaşık bir yılın en sert yavaşlaması yaşanırken, istihdam yeniden düşüşe geçti. Enflasyonist baskılar ise hafifledi.” ifadelerine yer verildi. Yurt içinde bugün gözler TCMB’nin enflasyon raporu toplantısında olacak. Başkan Hafize Gaye Erkan’ın gelecek döneme ilişkin mesajları piyasalar tarafından yakından izlenecek. Toplantıda ayrıca enflasyon tahminlerine ilişkin yeni bir revizyon yapılıp yapılmayacağı takip edilecek. Fed faiz kararı sonrası volatilitenin yükseldiği dolar endeksinde 107,0 direnç; 106,0 destek olarak takip edilebilir. Bu bölgenin dışındaki fiyatlamalar dolar endeksinde yön konusunda belirleyici olabilir.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0500-1,0450-1,0354
Dirençler : 1,0595-1,0715-1,0792

EUR/USD 1,0517-1,0582 bandında hareket ettikten sonra günü yatay yönde tamamladı. Fed’in faiz kararının takip edildiği günde paritedeki volatilite yüksek seyretti. Dün ABD’de Fed faiz oranını %5,25-5,50’de sabit bıraktı. Fed Başkanı Powell güçlü büyüme ve işgücü piyasalarına rağmen sıkı para politikalarının %2 enflasyon hedefine ulaşılması için yeterince kısıtlayıcı olup olmadığına odaklanılacağını belirtti. Kısa vadeli yönde 50 günlük AO 1,0595 belirleyici olabilir. Bu seviyenin altında aşağı yönlü olarak 1,05 ve 1,0450 seviyeleri test edilebilir. 50 günlük AO’nun aşılması ve kalıcılık ile yukarı yönlü olarak 1,0715 (100 günlük AO) ile 1,0792 (200 günlük AO) seviyeleri takip edilebilir. Euro Bölgesi’nde bugün imalat PMI verisi takip edilecek. Ekimde imalat PMI’ın 43,4’ten 43,0’a gerilemesi bekleniyor.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 1978-1956-1935
Dirençler : 2000-2040-2060




Ons altın dün 1969-1992 bandında hareket ettikten sonra günü yatay yönde tamamladı. Değerli madende haftanın ilk yarısında son 5 ayın zirve seviyesi olan 2000 dolardan başlayan kar satışları ile 5 günlük AO (1986) aşağı yönlü geçildi. Olası geri çekilmelerde 1978, 1956 (22 günlük AO) ve 1935 (200 günlük AO) destek seviyeleri takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde 2000 ilk hedef, 2040 ve 2060 orta vadeli direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Dün ABD’de Fed faiz oranını %5,25-5,50’de sabit bıraktı. Fed Başkanı Powell güçlü büyüme ve işgücü piyasalarına rağmen sıkı para politikalarının %2 enflasyon hedefine ulaşılması için yeterince kısıtlayıcı olup olmadığına odaklanılacağını belirtti. Powell Fed’in sonraki toplantıya dair herhangi bir karar almadığını belirterek faiz indirimleriyle ilgili “şu an itibarıyle faiz indirimi gündemde değil” şeklinde ifade verdi. ABD Hazinesi uzun vadeli tahvil getirilerindeki yükselişi önlemek amacıyla tahvil ihracını azaltma kararı aldığını açıkladı. Ayrıca ADP özel sektör istihdamı 150bin beklentisinin altında 113bin kişi olarak açıklandı.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,2100-1,2037-1,1950
Dirençler : 1,2165-1,2223-1,2420

Orta vadeli teknik yönün negatif olduğu GBP/USD paritesinde 1,20959-1,21660 bandında hareket edildi. Dün dolar endeksindeki (DXY) volatilite paritede baskıya neden oldu. Kısa vadeli yönde takip ettiğimiz 5 günlük AO (1,2149) seviyesinin aşağı yönde geçilmesi ile negatif görünüm arttı. Yukarı yönlü hareketlerde 1,2165 (22 günlük AO) ile 1,2223 (50 günlük AO) seviyeleri hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 1,2100 kritik destek seviyesinin aşağısında satış baskısı artabilir. Dün ABD’de Fed faiz oranını %5,25-5,50 aralığında sabit bırakırken başkan Powell henüz faiz indirimlerinin gündemde olmadığını iletti. Bugün ise BoE’nin faiz kararı paritenin seyrine etki edebilir. BoE’nin faiz oranının %5,25’te sabit bırakması beklenmektedir.



 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.