Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST100 Endeksi
                                                                              
Destekler : 9274-9000-8800-8500
Dirençler : 9500-9700-9800-9900

BİST 100 endeksi dünkü işlemlerde 9238- 9680 bandında hareket ederek günü %3,25 değer kaybı ile 9351,22 puandan tamamladı. İşlem hacmi 95,0 milyar TL olarak geçekleşti. Dünkü işlemlerde sınai endeksi %3,19, bankacılık endeksi %4,58 değer kaybetti. Dünkü işlemlerde AKBNK, YKBNK, THYAO, BIMAS, ISCTR endeksi puan bazlı en çok baskılayan hisseler arasında yer aldı. Dünkü işlemlerde bankacılık endeksinde 14500 aşağısındaki satış baskısı ivme kazandı. Önemli bir destek olarak izlediğimiz 100 günlük AO (14287) aşağı yönde test edildi. Bu seviye aşağısında satışların artış göstererek aşağı yönde 14000 ve 13500 desteklerine kadar devam etmesi beklenebilir. Yukarı yönde 5 günlük AO'nın bulunduğu 14442 kısa vadeli direnç olmak üzere, 14500-15000 bölgesi izlenebilir.

Kısa vadeli ortalamaların altında zayıf seyrin izlendiği BİST 100 endeksinde dünkü satış baskısı 9600 seviyesinin aşağı yönde geçilmesi ile hız kazandı. Endekste 9500-9600 bölgesi ara direnç olmak üzere, yukarı yönde kısa vadeli önemli ortalamaların bulunduğu 9750- 9850 önemli direnç bölgesi takip edilebilir. Orta vadeli teknik görünümde ise 200 günlük AO (9972) üzerinde kapanışlar ile iyileşmeler önem arz etmektedir. Endekste olası geri çekilmelerde 12 Eylül'de test edilen 9274 dip noktası edilebilir. Bu seviye altında ise satışların artması halinde de 9000-8800 destek bölgesi test edilebilir. Bu bölge altında ise orta vadeli destek olarak 8500 gündeme gelebilir. Orta vadeli teknik göstergelerden MACD günlük bazda sıfır çizgisi altında ve "SAT" konumunda bulunmaktadır. Kısa vadeli teknik göstergelerden RSI'da ise aşırı satım bölgesine doğru negatif seyir izlenmektedir. Endekste dünkü işlemler dolar bazlı 2,83- 2,70 cent aralığında ve kapanış 2,73 centten gerçekleşti Olası geri çekilmelerde 2,65-2,60 cent destek bölgesi takip edilebilir. Yukarı yönde ise 2,75 ve 2,80 cent dirençleri izlenebilir.

Küresel piyasalarda yön satıcılı seyrediyor...
Dün İran ve İsrail arasındaki gerilimlerin artmasının ardından İran'dan İsrail'e doğru füze saldırısının gerçekleşmesi ile küresel piyasalarda sert satış baskısı takip edildi. Dünkü işlemlerde Nasdaq %1,53 S&P 500 %0,93 ve Dow Jones %0,41 değer kaybederken VIX korku endeksinde %15 artış görüldü. Dünkü ekonomik veri gündeminde ise odak JOLTS açık iş imkanları ve ISM imalat PMI verisinde bulunuyordu. JOLTS açık iş imkanları 8,040mn seviyesinde beklentilerin üzerinde gerçekleşerek, istihdam piyasasının sıkı kaldığına işaret etti. ISM imalat PMI'ı ise 47,2'ye gerileyerek sektördeki daralmaya işaret etti. Bugün ise küresel piyasalarda odak ADP özel sektör istihdamında bulunuyor. Özel sektör istihdamı Cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdama öncü niteliğinde olup, Fed'in faiz indirimine ilişkin önemli ipuçları barındırması açısından önem arz etmektedir. Önemli istihdam verileri öncesinde CME Group anketine göre piyasalarda Fed'in 7 Kasım'daki toplantısında faiz indirimine 25 baz puan ile devam etme ihtimali %59,2; 50 baz puan ihtimali ise %40,8 olarak fiyatlanmaktadır.

Bu sabah ABD vadelileri yatay negatif yönde, tatil nedeniyle piyasaların kapalı olduğu Çin hariç Asya borsaları çoğunlukla satıcılı yönde seyrediyor. Dolar endeksi (DXY) bu sabah 101,3 ile yatay yönde hareket etmektedir. ABD 2 yıllık tahvil getirileri %3,61 ile 10 yıllık tahvil getirileri ise %3,73 ile yatay yönde hareket ediyorlar. Jeopolitik riskler ile yükselen hareketin desteklendiği Ons altında işlemler bu sabah 2649 dolarda negatif yönde brent petrolde ise işlemler varil başına 74,66 dolar ile yükseliş eğiliminde bulunmaktadır. Bugün ABD'de ADP özel sektör istihdamı ve Fed üyelerinden gelecek açıklamalar, Euro Bölgesi'nde işsizlik verileri takip edilecek. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dün verdiği bir demeçte yeni yasama döneminde genel vergi oranlarını artırmaya ya da indirmeye yönelik bir vergi paketi olmayacağını belirtti. Şimşek, borsada vergi tartışmalarının sona erdiğini de hatırlattı. Yurt içinde ise dün İSO imalat PMI verisi ağustos ayında da gerilemesini sürdürerek, son beş ay üst üste eşik değer olan 50'nin altında kaldı. PMI verilerinde 50 puan eşik değer olup, aşağısındaki değerler sektördeki daralmaya işaret etmektedir. BİST100 endeksinde bugünkü işlemlere yatay negatif yönde başlanmasını beklemekteyiz. Endekste 9500-9600 bölgesi ara direnç olmak üzere, yukarı yönde kısa vadeli önemli ortalamaların bulunduğu 9750- 9850 önemli direnç bölgesi takip edilebilir. Orta vadeli teknik görünümde ise 200 günlük AO (9972) üzerinde kapanışlar ile iyileşmeler önem arz etmektedir. Olası geri çekilmelerde ise 9000-8800 destek bölgesi test edilebilir

VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 10700-10500-10400-10200
Dirençler : 11000-11250-11500-11600

VIOP yakın vade kontratı dünkü işlemleri 10766 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontratta uzun vadeli kanal alt bandının bulunduğu 11000 önemli bir eşik olup bu seviye altındaki seyrin devam etmesi halinde geri çekilmeler 10700 ve 10500 desteklerine kadar devam edebilir. Yukarı yönde yeniden 11000 üzerinde fiyatlamalar ile 11250 ve 11400 destekleri takip edilebilir. Bu bölge üzerinde yükselişin hız kazanması ile 12000 direnci hedeflenebilir. Yakın vadeli kontratta orta vadeli görünümün güç kazanması için 12000 ve üzerinde kalıcılık önem arz etmektedir.

USD/TL Spot

Destekler : 34,05-34,00-33,95-33,85
Dirençler : 34,25-34,30-34,35-34,50
                                        
USD/TL dünkü işlemlerde 34,1405- 34,2352 bant aralığında hareket etti. Kurda kısa vadeli yönde izlediğimiz 5 günlük AO 34,11; 22 günlük AO ise 34,18 üzerindeki seyir devam etmektedir. Olası geri çekilmelerde 34,10 önemli bir eşik olmakla birlikte bu seviyenin aşağı yönlü geçilmesi halinde satış baskısı hız kazanabilir. Yukarı yönde 34,25 ve 34,30 dirençleri izlenebilir. Dün yurt içinde İstanbul Sanayi Odası (İSO) imalat PMI verileri takip edildi. İSO verilerine göre Ağustos'ta 47,8 olan manşet PMI, Eylül ayında sektörde sert bir yavaşlamaya işaret edecek şekilde 44,3'e geriledi. Söz konusu yavaşlama Mayıs 2020'den bu yana en belirgin düzeyde gerçekleşti. Bu hafta ise yurt içinde odak eylül ayı enflasyon verilerinde bulunuyor. TÜİK verilerine göre tüketici enflasyonu, Ağustos 2024'te aylık %2,47 artarken, yıllık bazda %61,78'den % 51,97'ye gerilemişti. Foreks anketine göre eylül ayında TÜFE'nin aylık %2,20, yıllık %48,27 artış göstermesi bekleniyor. 101 eşiğinin yukarı yönlü geçildiği dolar endeksinde (DXY) yukarı yönde 101,15 ve 101,30 dirençleri izlenebilir. DXY'da aşağı yönde 100,0 desteğinin aşağı yönde geçilmesi halinde satış baskısı hız kazanabilir. Bugün ABD'de takip edilecek özel sektör istihdam verileri, dolar endeksinde volatil bir seyre etki edebilir.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,1123-1,1100-1,1050
Dirençler : 1,1215-1,1250-1,1300
                 
EUR/USD'da dün işlemler 1,1046 - 1,1147 bandında gerçekleşti. Dün 50 günlük AO'nın(1,0885) seviyesinin de altına geri çekilmelerini izlediğimiz paritede teknik görünüm negatife dönmüş olabilir. Bu seviyelerde kalıcılık görülmesi halinde satışlar 1,1050 ve 1,10 seviyelerine kadar devam edebilir. Yükseliş eğilimine geri dönüş halinde 1,11 seviyesi üzerinde kalıcılıklar önem arz etmektedir. Bu durumda ise direnç seviyeleri 1,1150 ve 1,12 bölgelerinde bulunuyor. Euro Bölgesi'nde dün odak öncü TÜFE verilerinde bulunuyordu. Eylül ayı öncül verilerinde TÜFE aylık %0,1 azalış, yıllık %1,8 artış ile beklentilere paralel gerçekleşti. Çekirdek TÜFE de aylık %0,1, yıllık %2,7 artış ile beklentilere paralel bir artış gösterdi. ABD'de bu hafta Cuma günü takip edilecek tarım dışı istihdam verisi öncüsü olması bakımından piyasalarda yakından takip edilen JOLTS açık iş imkanları 8,040mn ile 7,640mn olması beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. Bugün ABD'de ADP özel sektör istihdamı ayrıca Fed Yönetim Kurulu üyesi Michael Bowman ile Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin'in konuşmaları takip edilecek. ADP özel sektör istihdamında beklentiler eylül ayında 124bin olarak gerçekleşmesi yönünde bulunuyor. Ağustosta özel sektör istihdamı 99bin seviyesinde gerçekleşmişti. Euro Bölgesi'nde ise bugün işsizlik oranı açıklanacak. Bölge'de işsizlik oranının %6,40'ta sabit kalması beklenmektedir. ABD'den gelecek olumlu işgücü piyasası verileri, pariteye yukarı yönlü destek verebilir.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 2600-2550-2530
Dirençler : 2685-2700-2725

ONS altın dün 2632 - 2673 dolar bandında işlem gördü. Kısa vadeli geri çekilmelerin ardından ONS altın dün artan jeopolitik risklerin etkisi ile pozitif yönde seyretti. Yükselişin devamında tarihi zirve(2685) ve 2700 dolar dirençleri takip edilebilir. Öte yandan özellikle 2630 seviyesinin altında kalıcılıklar ile 2600 ve 2550 dolar destek seviyeleri olarak görülebilir. ABD'de dün İş İmkanları ve Personel Değişim Oranı (JOLTS), ISM imalat PMI, imalat PMI verileri takip edildi. ABD'de bu hafta Cuma günü takip edilecek tarım dışı istihdam verisi öncüsü olması bakımından piyasalarda yakından takip edilen JOLTS açık iş imkanları 8,040mn ile 7,640mn olması beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. Temmuzda JOLTS açık iş imkanları 7,673mn olarak gerçekleşmişti. ISM imalat PMI ise eylül ayında 47,2 puan ile 47,6 puan beklentilerinin altında açıklandı. S&P Global imalat PMI 47,3 puanda 47,0 beklentisinin üzerinde gerçekleşti. Bugün ABD'de ADP özel sektör istihdamı ayrıca Fed Yönetim Kurulu üyesi Michael Bowman ile Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin'in konuşmaları takip edilecek. ADP özel sektör istihdamında beklentiler eylül ayında 124bin olarak gerçekleşmesi yönünde bulunuyor. Ağustosta özel sektör istihdamı 99bin seviyesinde gerçekleşmişti. Olumlu işgücü piyasası verileri, ONS altına yukarı yönde destek olmaya devam edebilir.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,3225-1,3200-1,3180
Dirençler : 1,3450-1,3480-1,3500


GBP/USD dün 1,3237-1,3391 bandında işlem gördü. Parite dün de aşağı yönlü hareketine devam etti. Aşağı yönlü hareketlerin devamı halinde 1,3225 ve 1,3200 destek bölgesi takip edilebilir. Öte yandan yukarı yönde 1,34 seviyesi önemli bir eşik olmakla birlikte 1,3450 ve 1,3480 dirençleri takip edilebilir. ABD'de bu hafta Cuma günü takip edilecek tarım dışı istihdam verisi öncüsü olması bakımından piyasalarda yakından takip edilen JOLTS açık iş imkanları 8,040mn ile 7,640mn olması beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. ISM imalat PMI ise eylül ayında 47,2 puan ile 47,6 puan beklentilerinin altında açıklandı. S&P Global imalat PMI 47,3 puanda 47,0 beklentisinin üzerinde gerçekleşti. İmalat PMI İngiltere'de ise 51,5 puanda beklentilere paralel gerçekleşti. Bugün ABD'de ADP özel sektör istihdamı ayrıca Fed Yönetim Kurulu üyesi Michael Bowman ile Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin'in konuşmaları takip edilecek. ADP özel sektör istihdamında beklentiler eylül ayında 124bin olarak gerçekleşmesi yönünde bulunuyor. Ağustosta özel sektör istihdamı 99bin seviyesinde gerçekleşmişti. İşgücü piyasasından gelecek olumlu veriler, faiz indirimi miktarı beklentilerinde artış ile paritede yukarı yönlü hareketlere sebep olabilir.




  Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.