Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST100 Endeksi
  
Destekler : 8265-8200-8102-7937
Dirençler : 8400-8500-8900-9039

Geçtiğimiz haftaki işlemlerde 8096-8389 bandında hareket eden BIST100 endeksi, haftalık bazda %3,68 oranında değer kazandı. Cuma günkü işlemlerde ise endeksin günlük değer kazancı %1,41 oranında olurken, kapanış 8334,94 puandan gerçekleşti. Böylelikle BİST 100 endeksi eylül ayında %5,27 değer kazandı. Endekste cuma günkü işlem hacmi ise 146,9 milyar TL oldu. Borsada cuma günkü işlemlerde 330 adet yükselen hisseye karşılık, 169 adet hisse günü düşüş ile tamamladı. Cuma günü bankacılık endeksi %2,94, sınai endeksi %0,83 değer kazandı. Böylelikle haftalık bazda XBANK %6,89, XUSIN %3,41 artış gösterdi. Cuma günkü işlemlerde bankacılık endeksinde TL bazlı zirve 8822,40 puana yükseldi. Hafta boyunca pozitif görünümün hakim olduğu XBANK’ta 8450 (5 günlük AO) üzerinde kalıcılık ile yeni tarihi zirveler test edilebilir. 5 günlük AO’nun altına olası geri çekilmelerde orta vadeli yükselen trend ve 22 günlük AO’nun bulunduğu 7891-7933 bölgesi destek olarak izlenebilir. Bu seviyelerin altında satış baskısı 7277 (50 günlük AO) puana kadar devam edebilir. Salı günü 8389’u test etmesinin ardından 8200 üzerinde dengelenme çabası içerisinde olan BİST 100 endeksinde, cuma günü artan risk iştahı ile TL bazında zirve olan 8403,81 puana yakın bir kapanış alındı. Endekste 8265 (5 günlük AO) ve 8200 üzerinde kalıcılık ile yukarı yönlü olarak 8500 ve kanal üst bandının bulunduğu 9039 seviyeleri hedeflenebilir. 8200 altına olası geri çekilmelerde endekste satış baskısı artabilir. Bu seviyelerin altında orta vadeli yükselen kanal desteği ve 50 günlük AO’nun bulunduğu 7785-7937 seviyeleri test edilebilir. Endeks dolar haftayı 3,04 centten tamamladı. Endekste 3,00-3,10 cent bölgesinin aşılması ile 3,20-3,25 cent seviyeleri hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde 2,83 cent seviyesi destek olarak takip edilebilir.

Küresel piyasalar yeni haftaya karışık risk iştahı ile başlıyor. Geçtiğimiz hafta büyüme rakamları ile çekirdek PCE’nin takip edildiği ABD’de borsalar zayıf bir seyir izledi. Haftalık bazda Dow Jones %1,34, S&P500 %0,74 düşerken, Nasdaq %0,06 ile yatay seyretti. Japonya’da beklentinin 48,6 olduğu imalat PMI eylülde 49,6’dan 48,5’e geriledi. Hafta sonu ABD’de geçici bütçe tasarısı gündemin ilk sırasındaydı. ABD Senatosu, federal hükümete 45 günlük finansman sağlayacak geçici bütçe tasarısını onaylamasının ardından, ABD Başkanı Joe Biden'ın imzasına sundu. Biden, hükümetin kapanmasını önleyecek geçici bütçe tasarısını imzalamasının ardından, “Bu duruma düşmemeliydik” açıklamasında bulundu. Yükseliş serisini on birinci haftaya taşıyan dolar endeksi bu sabah 106,3 ile yatay yönde, altı ayın en düşük seviyelerinde bulunan ONS altın ise 1841 dolardan işlem görmektedir. ABD’de faizlerin yüksek seviyelerde kalmaya devam edeceği beklentileri sonrası 16 yılın en yüksek seviyelerine yükselen 10 yıllık tahvil faizleri %4,61 ile artı yönde hareket etmektedir. Küresel piyasalarda bu hafta; ABD’de Fed üyelerinin konuşmaları ile işgücü piyasasına ilişkin veriler, Euro Bölgesi’nde PMI verileri ve ÜFE, Almanya, İngiltere ve Japonya’da PMI verileri, yurt içinde enflasyon rakamları öne çıkan makroekonomik veriler arasında yer almaktadır. Haftalık bazda %3,68 değer kazanan BİST 100 endeksinde güne pozitif yönde başlanmasını beklemekteyiz. Bu hafta Borsa İstanbul’da S&P Global’in Türkiye için kredi notu değerlendirmesinin etkileri ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in Londra'daki yatırımcı toplantıları izlenecek. Endekste aşağı yönlü olarak 8265-8200 destek, 8400-8500 kısa vadeli dirençler olarak takip edilebilir.

VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 8947-8802-8564
Dirençler : 9300-9612-9800

VIOP yakın vade kontratı haftanın son işlem gününü %2,20 artış ile 9078,75 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrat geçtiğimiz hafta içinde 8691-9149 bant aralığında hareket ettikten sonra, haftalık bazda %4,79 değer kazandı. Hafta boyunca volatilitenin yüksek seyrettiği endeks kontratında Cuma günü artan alımlarla 9000 seviyesi yukarı yönlü geçildi. 9000 üzerinde kalıcılık ile endekste yükseliş hız kazanabilir. Yukarı yönlü olarak 9300 ve kanal üst bandının bulunduğu 9612 dirençleri takip edilebilir. Endekste olası geri çekilmelerde 5-22 günlük AO’nun bulunduğu 8947-8802 bölgesi destek olarak izlenebilir. Bu seviyelerin aşağı yönlü geçilmesi durumunda satış baskısı orta vadeli yükselen kanal alt bandının bulunduğu 8564 seviyesine kadar devam edebilir.

USD/TL Spot

Destekler : 27,27-27,07-26,65-26,25
Dirençler : 27,50-28,00-28,50-29,00
                                 
Dolar/TL’de geçtiğimiz hafta işlemler 27,0502-27,8879 bant aralığında gerçekleşti. Kurda haftalık bazda yükseliş %0,89 oldu. Yurt içinde geçtiğimiz hafta; dış ticaret istatistikleri, menkul kıymet istatistikleri ve S&P Global’in Türkiye kredi notu değerlendirmesi takip edildi. Ocak-Ağustos döneminde dış ticaret açığı %11,9 artarak 73,5mlr dolardan, 82,3mlr dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2022 Ocak-Ağustos döneminde %69,2 iken, 2023 yılının aynı döneminde %66,7'ye geriledi. TCMB tarafından haftalık olarak açıklanan menkul kıymet istatistiklerine göre yurt dışı yerleşikler 18-22 Eylül haftasında hisse senetlerinde 74,39mn dolar net alış gerçekleştirdi. Böylelikle yabancılar geçtiğimiz hafta ile satış tarafındaki 2 haftalık seriyi sonlandırarak alış tarafına geçti. Yurt dışı yerleşiklerin 2023 yılbaşından bu yana hisse senetlerindeki net satış tutarı ise 63,43mn dolar seviyesinde bulunmaktadır. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P Global, Türkiye’nin kredi notunu “B” olarak korurken, görünümünü “negatif”ten “durağan”a yükseltti. Kurda kısa vadeli yönde takip ettiğimiz 5 günlük AO 27,32, 22 günlük AO ise 27,10 seviyesinde bulunmaktadır. 106,84 ile on ayın zirvesini test etmesinin ardından haftayı 106,22 seviyesinden tamamlayan dolar endeksinde 107,2 direnç, 105,5 destek olarak takip edilebilir.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0500-1,0409-1,0350
Dirençler : 1,0635-1,0741-1,0800

EUR/USD 1,0558-1,0619 bandında hareket ettikten sonra cuma gününü 1,0576 seviyesinden yatay yönde tamamladı. Dolar endeksinin on ayın en yüksek seviyelerini test etmesi ile paritede haftalık bazdaki kayıp %0,65 oldu. Böylelikle EUR/USD paritesi düşüş serisini on birinci haftaya taşımış oldu. Euro Bölgesi’nde geçtiğimiz hafta; eylül ayına ilişkin öncü enflasyon rakamları açıklandı. Bölgede çekirdek TÜFE yıllık bazda %5,3’ten %4,5’e, manşet TÜFE ise %5,2’den %4,3’e geriledi. Beklenti sırasıyla %4,8 ve %4,5’te bulunuyordu. Cuma günü açıklanan enflasyon verileri ve zayıf dolar endeksi sonrası paritede tepki alımları etkili oldu. Düşen kanal içerisinde hareket eden paritede, kanal üst bandının bulunduğu 1,0635 seviyesinin aşılmasıyla tepki alımları 1,0741’e (50 günlük AO) kadar devam edebilir. 1,0635 altında kalındıkça satış baskısı devam edebilir. Paritede aşağı yönlü 1,05 ve kanal alt bandının bulunduğu 1,0409 seviyeleri destek olarak izlenebilir.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 1847-1830-1800
Dirençler : 1873-1900-1921

ONS altın 1846-1879 dolar bandında hareket ettikten sonra haftanın son işlem gününü eksi yönde tamamladı. Yüksek faiz oranlarının bir süre daha devam edeceği endişesi ile değerli madende haftalık düşüş ise %3,98 oldu. Geçtiğimiz hafta ABD’de büyüme rakamları ile çekirdek PCE takip edildi. ABD ekonomisi beklentilere paralel olarak %2,1 büyüme kaydetti. Enflasyon hedeflemesinde Fed’in yakından takip ettiği çekirdek PCE ise ağustosta %0,1 artışla yıllık bazda %4,2’den %3,9’a geriledi. Bu hafta değerli madende odak ise imalat PMI ile tarım dışı istihdam verilerinde olacak. Tarım dışı istihdamın eylülde 163 bin kişi artması bekleniyor. Değerli madende geçtiğimiz hafta gerilemeler son altı ayın en düşük seviyelerine kadar devam etti. Kısa vadeli pozitif görünüm için değerli madende 5 günlük AO’nun (1873) üzeri hedeflenmelidir. Olası geri çekilmelerde 1847 (200 haftalık AO) ve 1830 destek seviyeleri takip edilebilir.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,21791-1,20896-1,20245
Dirençler : 1,23137-1,24570-1,25000

GBP/USD paritesi cuma günü 1,21801-1,22720 bandında hareket ettikten sonra günü yatay görünümle tamamladı. Paritede haftalık değer kaybı ise %0,34 oldu. Dolar endeksi (DXY) yaşanan gerilemeler pariteyi destekledi. ABD ekonomisi geçtiğimiz hafta açıklanan veriye göre %2,1 büyüme kaydederken İngiltere ise beklentilerin üzerinde olarak %0,6 büyüdü. Fed’in enflasyon hedeflemesinde takip ettiği çekirdek PCE ise beklentikler doğrultusunda %3,9 olarak açıklandı. Bu hafta paritede ABD tarım dışı istihdam verileri ile İngiltere’de imalat PMI verileri takip edilecek. Resesyon endişelerinin hakim olduğu ülkede imalat PMI’ın eylülde 43,0’dan 44,2’ye yükselmesi bekleniyor. Ülkede bileşik PMI’ın 48,6’dan 46,8’e, hizmet PMI’ın 49,5’ten 47,2’ye gerilemesi bekleniyor. 5 günlük AO (1,21791) yukarı yönlü geçilerek paritede kısa vadeli pozitif görünüm arttı. Yukarı yönlü hareketlerde 1,23137 (22 günlük AO) ve 1,24570 seviyeleri hedeflenebilir. Aşağı yönlü hareketin devam etmesi halinde ise 1,20896 ile 1,20245 destekleri takip edilebilir



 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.