Yurt İçi Günlük Bülten (PhillipCapital)

PhillipCapital Menkul Değerler Yurt İçi Günlük Bülten
Gündem
Mali yılın başlangıcına çok kısa bir süre kala ABD Kongresi, federal hükümete 45 günlük finansman sağlayacak geçici bütçe tasarısını onayladı. Federal hükümetin kapanmasını önleyecek tasarı ABD Başkanı Biden tarafından imzalanırken, geçici bütçe 2024 mali yılı bütçesi üzerinde anlaşmaya varılması için zaman tanıyacak olup, piyasaların gündemini meşgul eden kapanma endişelerinin yatışmasına katkı sağladı. Ekonomik veriler ve merkez bankalarının yönlendirmeleri küresel risk iştahını şekillendirmeye devam edecektir. Yurt içinde ise cuma günü piyasa kapanışından sonra S&P kredi kuruluşundan yapılan değerlendirmede, Türkiye'nin kredi notu "B" olarak teyit ederken, kredi notu görünümünü negatiften durağana çıkardı.
Piyasa Beklentisi
Merkez bankalarının kısıtlayıcı duruşlarını uzun bir süre koruyacaklarına ilişkin yönlendirmeler, büyüme kaynaklı endişeler ve tahvil faizlerindeki yükseliş eğiliminin son haftalarda satış ağırlıklı bir fiyatlamayı beraberinde getirdiği küresel hisse piyasalarında geçen haftanın ikinci yarısında toparlanma çabasıyla birlikte dalgalı bir seyir öne çıktı. Hafta içerisinde sıkışık bir seyir kaydeden BIST-100 Endeksi'nde cuma günü alıcılı bir seyir etkili oldu. ABD borsaları cuma gününü karışık kapanışlarla tamamlarken, ABD vadelilerinde bu sabah hafif alıcılı bir seyir etkili oluyor. Asya piyasalarında karışık bir görünüm hâkim. Avrupa vadelileri ve CFD kontratları yatay açılışlara işaret ediyor. BIST- 100 Endeksi'nin güne hafif alıcılı bir açılışla başlamasını bekliyoruz.
Önemli Haberler
Çin'de resmi imalat PMI, eylül ayı itibariyle eşik değer olan 50'nin üzerine çıkarak 2023 Mart ayından bu yana ilk kez büyümeye işaret etti.
Yurt içinde ekim ayı doğalgaz ve elektrik tarifleri belirlendi. Yeni tarifede sanayi ve elektrik santrallerine verilen doğalgaza yüzde 20 zam yapıldı.
EPDK tarafından açıklanan yeni tarifeye göre sanayi abonelerinin elektrik tarifesinde yüzde 20'lik artış yaşandı.
New York Fed Başkanı John Williams faizde tepe noktasına yakın bir seviyede ya da tepe noktasında olduklarını belirtirken, enflasyonun düşürülebilmesi için faizlerin bir süre daha yüksek kalması gerektiğini vurguladı.
Enflasyon verileri sonrasında ECB Yönetim Konseyi Üyesi Francois Villeroy de Galhau, şu anki faiz seviyesinin uygun olduğunu belirtti.
Euro Bölgesi'nde eylül ayı öncü TÜFE verisi yıllık bazda %4,5 olan beklentinin altında %4,3 olarak açıklandı. Çekirdek TÜFE'de yıllık bazda %5,3'ten %4,5'e geriledi.
Tedbir Kararları
SMART ve YGYO payları, VBTS kapsamında 01/11/2023 seans sonuna kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.
EUYO ve USAK payları, VBTS kapsamında 01/11/2023 seans sonuna kadar emir paketi tedbiri ile işlem görecektir.
                
KAP Haberleri
MARKA, 2023'ün ilk yarısında 372 Milyon TL net kâr açıkladı. (P.Değ: 0,3 Milyar TL, F/K: 31,4)
ASTOR, iki farklı alıcı ile 2.085.000 ABD Doları ve 3.120.000 Euro tutarlarında güç transformatörü satış sözleşmeleri imzaladı. Şirketin son 4 çeyreklik hasılatı 9,3 Milyar TL'dir.(P.Değ: 133,0 Milyar TL, F/K: 47,5)
ASTOR, en iyi teklifi vererek 1.sırada yer aldığı Türkiye Elektrik İletim A.Ş. güç transformatörü ihalesi kapsamında muhtelif toplam 46 adet güç transformatörü için KDV hariç 1.574.000.000 TL tutar ile ihalenin kesinleştiğini açıkladı.
BFREN, 29.09.2023 tarihli yönetim kurulu toplantısında iç kaynaklardan %1.125,47 bedelsiz sermaye artırım kararı aldı. (P.Değ: 15,3 Milyar TL, F/K: 449,3)
BRKSN, halihazırda açıkladığı bağlı ortaklığı Berkosan Balkans Doo şirketinin pay satışı ve geliri ile yeni makine hattı alımı kapsamında yeni hattın kurulumunu tamamlayarak devreye aldı. (P.Değ: 0,7 Milyar TL, F/K: 13,6)
EMKEL, 2024 yılı ilk 6 ayında sevkiyatı tamamlanmak üzere yurt içinde bir firma ile 2.501.500 Euro tutarında satış sözleşmesi imzaladı. Şirketin son 4 çeyreklik hasılatı 246 Milyon TL'dir. (P.Değ: 2,8 Milyar TL)
ESCAR, %50 ortaklığı Mint'in 20.000.000 TL tutarlı mevcut sermayesinin 50.000.000 TL'ye çıkarıldığını açıkladı. (P.Değ: 10,0 Milyar TL, F/K: 14,9)
EYGYO, 29.09.2023 tarihli yönetim kurulu toplantısında iç kaynaklardan %142,42 bedelsiz sermaye artırım kararı aldı. (P.Değ: 2,0 Milyar TL)
GSDHO, bağlı ortaklığı GSD Shipping B.V.'nin %100 pay sahibi olduğu Guzide Maritime Limited ile, Japonya'da yerleşik Sumitomo'nun garantör olduğu Sumisho Marine Co. Ltd. arasında 42.350 DWT taşıma kapasitesine sahip bir adet kuru yük gemisi yapımı konusunda sözleşme imzalandı. (P.Değ: 4,9 Milyar TL, F/K: 4,2)
HDFGS, Başta Türkiye olmak üzere Doğu Avrupa, Orta Asya ve Körfez bölgesinde yer alan oyun stüdyolarına yatırımlar yapan Hollanda merkezli WePlay'a girişim yatırımı dışında diğer yatırım olarak 500.000 Euro tutarında yatırım yaptı. (P.Değ: 1,4 Milyar TL, F/K: 3,0)
HEKTS, Bursa'da 607.331 m2 alanda yapımı tamamlanan tarımsal inovasyon, deneyim ve eğitim merkezi F.A.R.M. tesisine taşınmalar sebebiyle 1.230.000.000 TL değer tespiti yapılan Kocaeli'deki fabrika binası ve idari binaların 1.250.000.000 TL bedel ile Ordu Yardımlaşma Kurumu'na devredilmesi hususunda sözleşme imzalama kararı aldı. Şirketin son 4 çeyreklik net kârı 193 Milyon TL'dir. (P.Değ: 68,1 Milyar TL, F/K: 353,2)
KOZAL, ÇED sürecinde olan Ağrı Mollakara Altın Madeni projesinin "ÇED Olumlu" kararı aldığını ve bu kapsamda yatırım faaliyetlerinin başlayacağını açıkladı. (P.Değ: 92,2 Milyar TL, F/K: 18,0)
KUYAS, Halihazırda bildirdiği ve ABD'de 300.000.000 ABD Doları hasılat beklentisiyle yapılacak olan Kuyumcukent Yerleşkesi yatırım projesi kapsamında Alterra Worldwide Holdings LLC firması ile ortak KUYAŞ & ALTERRA LLC isimli şirketin ABD'de kuruluşu için gerekli işlemleri başlatmış olup Ekim ayı içerisinde şirketin faaliyete geçmesini planlamaktadır. (P.Değ: 6,5 Milyar TL, F/K: 23,2)
MACKO, % 100 bağlı ortaklığı Activaweb SAS ile Stats Perform arasında çeşitli branşlarına dair istatistiklerin tedarik edilmesine yönelik mevcut sözleşmenin 2024 başı itibarıyla 7 yıl süreyle uzatıldığını açıkladı. (P.Değ: 2,1 Milyar TL, F/K: 17,9)
MAKIM, Ankara Uzay ve Havacılık İhtisas OSB'deki yeni fabrika yatırımı için yapı kullanma izin belgesi başvurusunda bulundu. (P.Değ: 3,2 Milyar TL, F/K: 22,2)
MPARK, Macaristan'da kurulu Duna Medical Center Kft ile yönetim hizmeti sözleşmesi imzaladı. şirketin yurt dışında açtığı ikinci, Liv Hospital markasının ise sekizinci hastanesi olan Liv Duna Hospital, 22.000 m2'ye yakın kapalı alana ve 154 yatak kapasitesine sahiptir. (P.Değ: 29,7 Milyar TL, F/K: 15,1)
PRKAB, bağlı bulunduğu Türk Metal Sendikası ile Birleşik Metal İş Sendikası arasında yeni döneme dair toplu iş sözleşmeleri görüşmesinin başladığını ve devam etmekte olduğunu açıkladı. (P.Değ: 7,8 Milyar TL, F/K: 125,7)
PSGYO, EKGYO ile "Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı" yöntemi kapsamında geliştirilen Next Level İstanbul Projesinden 137 adet bağımsız bölümü KDV dahil 7.565.626.071 TL bedelle satın aldı. Aynı projedeki 6 adet ofis niteliğindeki bağımsız bölümü KDV dahil toplam 888.675.000 TL bedel ile Arz Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Altıncı Gayrimenkul Yatırım Fonu 'na sattı. Şirketin son 4 çeyreklik hasılatı 839 Milyon TL'dir. (P.Değ: 11,1 Milyar TL, F/K: 3,7)
RALYH, bağlı ortaklığı Ral Enerji A.Ş.'nin ilgili kurumdan toplam 100 MWe olan Viranşehir GES projeleri için aldığı 1.649.035.102 TL'lik yatırım teşvik belgesi tutarının 4.765.295.834 TL olarak güncellendiğini açıkladı. (P.Değ: 4,8 Milyar TL, F/K: 15,1)
VERTU, girişim sermayesi yatırımları arasında yer alan Mavi Hospital Sağlık Hizmetleri A.Ş.'de sahip olduğu %50 oranındaki payların toplam 100.000.000 TL bedelle satılmasına karar vererek alıcıyla pay devir sözleşmesi imzaladı. Şirket bu işlem sonucunda yasal kayıtlara göre 76.000.000 TL, TFRS kayıtlarına göre 1.405.000 TL kâr elde etti. (P.Değ: 2,2 Milyar TL, F/K: 8,7)
YEOTK, MV Holding iştiraki İnnores Elektrik Üretim A.Ş ile İzmir'deki Yuntdağ RES'e kurulacak Hibrit GES anahtar teslim yapım işi amacıyla 6.600.000 ABD Doları + KDV tutarında sözleşme imzaladı. Şirketin son 4 çeyreklik hasılatı 2,3 Milyar TL'dir. (P.Değ: 24,2 Milyar TL, F/K: 75,7)
ZOREN, %100'üne sahip olduğu Zorlu Yenilenebilir Enerji A.Ş.'yi halka arz etmek için çalışmalara başladığını açıkladı. Ayrıca iştirakinin kendisinden olan alacaklarına mahsuben %100 bağlı ortaklıkları olan Nemrut Jeotermal ve Zorlu Elektrik paylarının tamamını Zorlu Yenilenebilir Enerji A.Ş.'ye devretti. (P.Değ: 28,5 Milyar TL, F/K: 13,7)
*Bütendeki haberler, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na saat 08:30'a kadar gelen haberleri kapsamaktadır.
BIST100 Teknik Analizi
Hafta içerisinde sıkışık bir fiyatlamanın öne çıktığı BIST-100 Endeksi cuma gününü güç kazanan alımlarla %1,41 oranında yükselişle 8.335 puandan tamamladı.
Hafta kapanışının 8.300 üzerinde gerçekleşmesini olumlu bulduğumuz endekste, tarihi zirvenin bulunduğu 8.404 seviyesini kısa vadeli direnç olarak takip edeceğiz. Zirvenin aşılması ve 8.400 üzerinde kalıcılığın sağlanması halinde güç kazanan alımlarla 8.500 ve 8.600 seviyelerine doğru yükselişler yaşanabilir. Endekste 8.300 üzerinde tutunma korunamaz ve düzeltmeler gündeme gelecek olursa 8.200 desteği yeniden test edilebilir. Son dönemde destek olarak öne çıkan 8.200 altı kapanışlarda 8.100 ile psikolojik öneme sahip 8.000 desteğine doğru geri çekilmeler kaydedilebilir.
VİOP 30 Teknik Analizi
Ekim Vadeli Endeks30 sözleşmesi gün içerisinde 8.909 - 9.149 seviyeleri arasında hareket ederek günü %2,33 oranında değer kazanımıyla 9.090 puandan tamamladı. Akşam seans kapanışı da 9.076 puandan gerçekleşti.
Hafta içerisinde sıkışık bir seyrin etkili olduğu sözleşmede cuma günü hız kazanan alımlarla 9.000 puan üzerinde gerçekleşen kapanışı olumlu değerlendiriyoruz. 9.000 üzerinde kalıcılık korunduğu sürece yükseliş eğiliminin devam edebileceği sözleşmede 9.150 - 9.200 aralığı kısa vadeli ilk direnç bölgesidir. 9.200 üzerinde güç kazanan alımlarla 9.300 ve 9.400 seviyelerine doğru yükselişler yaşanabilir. 9.000 altına sarkmalarda ise 8.910 ve 8.820 kısa vadeli destek noktaları olup, bu seviyeler altında 8.690 seviyesine doğru geri çekilmeler gündeme gelebilir.
Teknik Analiz Hisse Önerileri
AKSEN
Kısa vadeli üssel ortalamaları üzerindeki seyrini sürdüren AKSEN hissesi cuma gününü yükselişle 41,14 TL'den tamamladı. Kısa vadede 40,00 TL üzerinde kalıcılık korunduğu sürece yukarı yönlü seyrin etkisini sürdürebileceğini değerlendiriyoruz.
Hedef Fiyat: 42,30 TL, 43,10 TL
Zarar Kes: 39,90 TL
CCOLA
Güç kazanan alımlarla pozitif ayrışma kaydeden ve cuma gününü 390,00 yatay trendi üzerinde güçlü bir yükselişle 394,70 TL'den tamamlayan CCOLA hissesinde 398,80 kısa vadeli direnci aşılabilirse yükseliş ivmesi etkisini sürdürebilir.
Hedef Fiyat: 406,00 TL, 414,00 TL
Zarar Kes: 382,90 TL
MAVI
Bir süredir dalgalı bir seyrin öne çıktığı MAVI hissesi cuma günü etkili olan alımlarla kısa vadeli ortalamaları üzerinde 112,70 TL'den haftayı kapattı. 22 günlük üssel ortalamanın belirlediği 110,50 TL üzerinde kalındığı sürece yükseliş eğilimi korunabilir.
Hedef Fiyat: 115,90 TL, 118,00 TL
Zarar Kes: 109,40 TL


 PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
  
 https://www.phillipcapital.com.tr/
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.