Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST100 Endeksi
  
Destekler : 7400-7200-7000-6798
Dirençler : 7753-7900-8009-8160

BİST 100 endeksi, günü %2,58 oranında değer kaybı ile 7514,10 puandan tamamladı. Gün içinde 7496-7775 bandında hareket eden endekste, toplam işlem hacmi 87,9 milyar TL oldu. Borsada dünkü işlemlerde 84 adet yükselen hisseye karşılık, 386 adet hisse günü düşüş ile tamamladı. Dün bankacılık endeksi %2,65, sınai endeksi %2,96 değer kaybetti. Zayıf görüntünün devam ettiği bankacılık endeksinde aşağı yönlü olarak 7630 (100 günlük AO) seviyesi takip edilebilir. Bu seviyenin altına geçilmesi ve kalıcılık ile satış baskısı devam edebilir. Olası geri çekilmelerde 7500 ve 7300 sıralı destekler olarak izlenebilir. XBANK’ta 7630 üzerinde dengelenme ile 5 günlük AO 7862 hedeflenebilir. Bankacılık endeksinde pozitif görünümün artması için kısa vadeli düşen trend ve 50 günlük AO’nun bulunduğu 8169-8215 bölgesinin aşılması gerekmektedir. 50 günlük AO (8009) altında kırılgan görünümün sürdüğü BİST 100 endeksinde dün satışlar hız kazandı. Güne artı yönde başlanmasının ardından 7775 seviyesini test eden endekste gün en düşük seviyeye yakın tamamlandı. Aşağı yönlü olarak 7400 seviyesi kritik destek olarak takip edilebilir. 7400 altına olası geri çekilmelerde satış baskısı artabilir. Aşağı yönlü olarak 7200 ve 7000 seviyeleri izlenebilir. Endekste 200 günlük AO ise 6798 puanda bulunmaktadır. Endekste son dört işlem gününde direnç olarak çalışan 100 günlük AO’nun (7753) aşılmasıyla kısa vadeli risk iştahı artabilir. Yukarı yönlü hareketlerde 8009-8160 bölgesi yakından takip edilebilir. Bu bölge üzerinde kalıcılık ile teknik olarak pozitif görünüm hakim olabilir. Endeks dolar bazında günü 2,65 centten tamamladı. 2,69 (200 günlük AO) altında kalıcılık sağlanması durumunda satış baskısı 2,50 cente kadar devam edebilir. Endekste yukarı yönlü olarak 2,83 ve 2,90 cent seviyeleri takip edilebilir.

Fed faiz kararının takip edileceği güne küresel piyasalar karışık risk iştahı ile başlıyor.
Bu sabah ABD vadeli endeksleri hafif eksi, Asya borsaları pozitif yönde hareket etmektedir. Asya Bölgesi’nde imalat PMI verileri takip edildi. Japonya’da imalat PMI ekimde 48,7, Çin’de 49,5 seviyesinde gerçekleşti. Beklenti sırasıyla 48,5 ve 50,8 seviyelerinde bulunuyordu. Küresel piyasalarda bugün gözler Fed’in faiz kararında olacak. Amerikan Merkez Bankası’nın faizi %5,25-5,50 arasında 22 yılın zirvesinde sabit tutması bekleniyor. Eylül ayındaki toplantıda yayımlanan Dot Plot’ta 2023 için medyan faiz beklentisi %5,6 olarak belirlenmişti. Karar sonrası Fed Başkanı Powell’ın mesajları takip edilecek. Powell’ın açıklamalarında aralık toplantısına ve gelecek döneme ilişkin ipuçları izlenecek. Dün açıklamalarda bulunan ECB üyesi Kazaks, 2024’ün ilk yarısında faiz indiriminin makroekonomik görünüm ile tutarsız olacağını söyledi. Kazaks işsizlikte sert yükseliş ve ekonomik aktivitede sert düşüş olması durumunda faiz indiriminin değerlendirmeye alınabileceğini belirtti. Öte yandan ECB üyesi enflasyonda kalıcılık ile yeni bir faiz artırımı olabileceğini ifade etti. Bu sabah dolar endeksi 106,76 ile hafif artı yönde, ABD 10 yıllık tahvil faizleri %4,92 ile eksi yönde hareket etmektedir. Dün yeniden 2000 doların üzerini test eden ONS altın ise 1978 dolardan negatif yönde bulunmaktadır. Küresel piyasalarda bugün ABD’de ADP özel sektör istihdamı, JOLTS ve Fed faiz kararı, İngiltere’de imalat PMI verileri takip edilecek. Yurt içinde ise İSO imalat PMI ile İTO İstanbul enflasyonu izlenecek. Yurt içinde ayrıca; AEFES, MGROS, BRISA, POLHO ve THYAO’nun 3Ç23 finansal sonuçları takip edilecek. Resmi Gazete’de yayımlanan karar ile TCMB reeskont faiz oranlarını 500 baz puan yükseltti. Böylelikle reskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı %35,75, avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık %36,75 oldu. BİST 100 endeksinde güne artı yönde başlanmasını beklemekteyiz. Endekste teknik yön konusunda 7400 seviyesi belirleyici olabilir. Bu seviyenin altına geri çekilmelerde 7200-7000 seviyeleri destek olarak takip edilebilir. Yukarı yönlü olarak dirençler ise 7753 ve 7900’de bulunmaktadır

VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 7819-7660-7485
Dirençler : 8332-8563-8800

VIOP yakın vade kontratı günü 7844,25 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrat gün içinde 7841-8072 bant aralığında hareket ettikten sonra, günlük bazda %1,99 oranında değer kaybetti. Endeks kontratında önceki dip seviyelerin bulunduğu 7819-7660 bölgesi destek olarak takip edilebilir. Bu bölgenin altında satış baskısı 200 günlük AO 7485’e kadar devam edebilir. Yukarı yönlü hareketlerde 8282 (düşen trend) ve 8533 (50 günlük AO) seviyeleri izlenebilir. Teknik olarak pozitif görünümün artması için bu seviyelerin aşılması gerekmektedir.

USD/TL Spot

Destekler : 28,23-28,02-27,50-27,30
Dirençler : 28,50-29,00-29,50-30,00
                                 
Dolar/TL dün 28,2528-28,5482 bant aralığında hareket etti. Böylelikle kurda tarihi zirve 28,54’e seviyesine yükseldi. Dolar/TL’de kısa vadeli yönde takip ettiğimiz 5 günlük AO 28,23, 22 günlük AO ise 28,02 seviyesinde bulunmaktadır. Yurt içinde dün dış ticaret istatistikleri takip edildi. İhracat 2023 yılı eylül ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre %0,5 azalarak 22,5mlr dolar, ithalat %14,6 azalarak 27,5mlr dolar olarak gerçekleşti. Böylelikle dış ticaret açığı eylülde bir önceki yılın aynı ayına göre %47,8 azalarak 9,6mlr dolardan 5mlr dolara geriledi. Ocak-Eylül döneminde ise dış ticaret açığı %4,9 artarak 87,2mlr dolara yükseldi. Dün pozitif bir seyir izleyen dolar endeksinde 107,0 direnç; 106,0 destek olarak takip edilebilir. Bu bölgenin dışındaki fiyatlamalar dolar endeksinde yön konusunda belirleyici olabilir. DXY’da bugün Fed’in kasım ayı faiz kararı ile Başkan Powell’ın açıklamaları takip edilecek.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0500-1,0450-1,0379
Dirençler : 1,0725-1,0797-1,0850

EUR/USD 1,0557-1,0675 bandında hareket ettikten sonra günü, alt banda yakın tamamladı. 50 günlük AO (1,0598) üzerinde tutunma çabası içerisinde olan paritede, yukarı yönlü olarak 1,0720 (100 günlük AO) ile 1,0795 (200 günlük AO) seviyeleri takip edilebilir. 1,0598 altına olası geri çekilmelerde 1,0540 ve 1,05 seviyeleri destek olarak izlenebilir. Dün Euro Bölgesi’nde enflasyon rakamları ile üçüncü çeyreğe ilişkin GSYH takip edildi. Euro Bölgesi ekonomisi 3Ç23’te %0,1 daralırken, yıllık bazda %0,1 büyüme kaydetti. Beklenti sırasıyla %0,0 ve %0,2’de bulunuyordu. Bölgede çekirdek TÜFE beklentiler doğrultusunda %4,2 seviyesinde gerçekleşti. Eylülde çekirdek TÜFE yıllık bazda %4,5 seviyesinde bulunuyordu. Beklentinin %3,1 olduğu manşet TÜFE ise ekimde %4,3’ten %2,9’a geriledi.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 1978-1953-1934
Dirençler : 2000-2040-2060




Ons altın dün 1978-2007 bandında hareket ettikten sonra günü zayıf görüntü ile tamamladı. 2000 dolar üzerinde kalıcılık sağlayamayan değerli madende kar satışları etkili oldu. Olası geri çekilmelerde 1978 ve 1953 (22 günlük AO) seviyeleri destek olarak izlenebilir. 2000 dolar yukarısında kalıcılıklar ile ons altında 2040 ile 2070 seviyeleri hedeflenebilir. Dün ABD’de konut fiyat endeksi ağustos ayında %4,6’dan %5,6’ya yükseldi. Chicago PMI ekim ayında 45 olan beklentisinin altında gelerek 44,0 puan olarak açıklandı. Değerli madende bugün gözler Fed’in kasım ayı toplantısında olacak. Ekim ayındaki aranın ardından bu ayki toplantıda faizin %5,25-5,50 oranında sabit kalması bekleniyor. Kararın ardından Fed Başkanı Powell’ın konuşması takip edilecek. Ayrıca değerli madenin seyrinde uzun vadeli tahvil satışlarındaki etkisi açısından önem arz eden ABD Hazinesi’nin üç aylık yeniden borçlanma planı etkili olabilir. ABD’de açıklanacak önemli veriler öncesinde piyasalarda volatil seyir izlenebilir.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,2100-1,2037-1,1950
Dirençler : 1,2167-1,2230-1,2420

GBP/USD 1,2119-1,2201 bandında hareket ettikten sonra günü hafif eksi yönde tamamladı. Dün dolar endeksinde (DXY) yaşanan artış paritede baskıya neden oldu. Kısa vadeli yönde takip ettiğimiz 5 günlük AO (1,2142) seviyesinin yukarı yönlü geçildiği paritede 22 günlük AO (1,2167) seviyesine yakın seyir sürmektedir. Bu seviyenin yukarısında kalıcılık sağlanması halinde 1,2230 (50 günlük AO) seviyesi ilk direnç; 1,2420 (100 günlük AO) ve 1,2384 (200 günlük AO) seviyeleri ise orta vadeli hedef olarak takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde ise 1,2100 kritik destek seviyesinin aşağısına geçilmesi halinde 1,2037 ve 1,1950 seviyeleri destek olarak takip edilebilir. Bugün ABD’de Fed faiz kararı ve ABD hazine borçlanma planı takip edilecek. Önemli ABD verileri öncesinde paritede volatil seyir gözlenebilir. Bu hafta ayrıca takip edilecek BoE faiz kararı paritenin seyrinde etkili olabilir.




 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.