Yurt İçi Günlük Bülten (PhillipCapital)

Gündem
İsrail’in Gazze’ye yönelik hava saldırıları ve Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki kara operasyonları devam ediyor. Süregelen kara harekâtı ile dün Yemen tarafından İsrail’e füze saldırısı gerçekleştiğine ilişkin haber akışları, bölgede tansiyonun yüksek seyretmesine ve mevcut çatışmaların daha geniş bir bölgeye yayılabileceğine ilişkin endişelerin gündemde kalmasına neden oluyor. Jeopolitik gelişmelerin yanında bugün ABD’de ADP istihdam raporu ve ISM imalat PMI verisi ile Fed toplantısı yakından takip edilecektir. Fed’in kasım ayı toplantısında faizleri sabit tutması beklenirken, Fed Başkanı Powell’ın vereceği mesajlar risk iştahı ve piyasaların seyri üzerinde belirleyici olacaktır.
Piyasa Beklentisi
Ortadoğu’da yüksek seyreden tansiyon ve jeopolitik riskler gündemdeki yerini korumaya devam ederken, küresel hisse piyasalarında dün dalgalı bir seyir kaydedildi. Bugün ABD’deki ekonomik veri akışları ile özellikle Fed Başkanı Powell’ın mesajları piyasaların seyri üzerinde etkili olacaktır. Powell’ın konuşması esnasında küresel çapta oynaklık yüksek seyredebilir. BIST-100 Endeksi’nde ise bölgeden gelen haber akışları ve jeopolitik gerilimin etkisiyle dün satıcılı bir seyir etkili oldu. ABD borsaları günü yükselişlerle tamamlarken, ABD vadelilerinde bu sabah hafif satıcılı bir seyir etkili oluyor. Asya piyasalarında karışık bir görünüm hâkim. Avrupa vadelileri ve CFD kontratları yatay açılışlara işaret ediyor. BIST- 100 Endeksi’nin güne dalgalı bir açılışla başlamasını bekliyoruz.
Önemli Haberler
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası reeskont işlemlerinde iskonto faiz oranı yıllık %36,75'e yükseltti.
Euro Bölgesi’nde ekim ayına ilişkin öncü TÜFE aylık bazda %0,1 oranında artış kaydetti ve yıllık TÜFE %4,3’ten %2,9’a geriledi. Piyasa beklentisi olan %3,1 altında gerçekleşen yıllık TÜFE böylece son iki yılın en düşük seviyesine geriledi.
Euro Bölgesi ekonomisi 2023'ün 3. çeyreğinde yüksek faiz ve zayıf küresel talep nedeniyle sürpriz bir şekilde %0,1 oranında sınırlı bir daralma gösterdi.
Hak Kullanımları
SNPAM genel kurul toplantısı bugün gerçekleşecek.
Tedbir Kararları
VANGD payları, VBTS kapsamında 30/11/2023 seans sonuna kadar emir iletim kanalları kısıtlanarak işlem görecektir.
TURGG paylarında VBTS kapsamında 30/11/2023 seans sonuna kadar brüt takas uygulanacaktır.
AKMGY payları VBTS kapsamında 30/11/2023 seans sonuna kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.
BRKVY ve UZERB payları VBTS kapsamında 30/11/2023 seans sonuna kadar emir paketi tedbiri ile işlem görecektir.
ADEL ve EUKYO payları VBTS kapsamında 30/11/2023 seans sonuna kadar tek fiyat işlem yöntemi ile işlem görecektir.

KAP Haberleri
 CCOLA, 2023’ün üçüncü çeyreğinde piyasa beklentisi olan 3,5 Milyar TL'nin üstünde 4,3 Milyar TL net kâr açıkladı. Böylece şirket yılın ilk dokuz ayında 7,7 Milyar TL net kâr elde etti. (P.Değ: 93,6 Milyar TL, F/K: 11,1)
ASELS, 2023’ün üçüncü çeyreğinde piyasa beklentisi olan 3,2 Milyar TL'nin üstünde 4,4 Milyar TL net kâr açıkladı. Böylece şirket yılın ilk dokuz ayında 9,8 Milyar TL net kâr elde etti. (P.Değ: 188,5 Milyar TL, F/K: 11,8)
SKBNK, 2023’ün üçüncü çeyreğinde 420 Milyon TL net kâr açıkladı. Böylece şirket yılın ilk dokuz ayında 1,5 Milyar TL net kâr elde etti. (P.Değ: 12,4 Milyar TL, F/K: 6,3)
ISMEN, 2023’ün üçüncü çeyreğinde piyasa beklentisi olan 2,5 Milyar TL'nin üstünde 2,9 Milyar TL net kâr açıkladı. Böylece şirket yılın ilk dokuz ayında 7,1 Milyar TL net kâr elde etti. (P.Değ: 63,6 Milyar TL, F/K: 6,7)
ALGYO, 2023’ün üçüncü çeyreğinde 278 Milyon TL net kâr açıkladı. Böylece şirket yılın ilk dokuz ayında 613 Milyon TL net kâr elde etti. (P.Değ: 5,6 Milyar TL, F/K: 1,9)
AKGRT, 2023’ün üçüncü çeyreğinde piyasa beklentisi olan 109 Milyon TL'nin üstünde 132 Milyon TL net kâr açıkladı. Böylece şirket yılın ilk dokuz ayında 717 Milyon TL net kâr elde etti. (P.Değ: 10,1 Milyar TL, F/K: 10,2)
TSKB, 2023’ün üçüncü çeyreğinde piyasa beklentisi olan 1,80 Milyar TL'ye yakın 1,86 Milyar TL net kâr açıkladı. Böylece şirket yılın ilk dokuz ayında 5,0 Milyar TL net kâr elde etti. (P.Değ: 18,8 Milyar TL, F/K: 2,9)
LOGO, 2023’ün üçüncü çeyreğinde piyasa beklentisine paralel olarak 126 Milyon TL net kâr açıkladı. Böylece şirket yılın ilk dokuz ayında 456 Milyon TL net kâr elde etti. (P.Değ: 6,4 Milyar TL, F/K: 12,3)
ALMAD, Tekirdağ’da maden sahası bölgesinde bulunan farklı boyutlardaki arsaları toplam 2.966.174 TL bedelle satın aldı. (P.Değ: 2,4 Milyar TL, F/K: 14,0)
AYDEM, geri alım kararı kapsamında 31 Ekim 2023 tarihinde toplam 3.000.000,00 ABD Doları nominal değerde şirket Eurobond'ları geri alındı. İşlemin toplam tutarı 2.696.833 ABD Doları'dır. Gerçekleştiren bu geri alımla birlikte toplam 72.468.000,00 ABD Doları nominal değerde şirket Eurobond'ları geri alındı. (P.Değ: 13,9 Milyar TL, F/K: -)
ESCOM, %100 bağlı ortaklığı Alesta Elektronik A.Ş.'nin Mart 2021'de 8 Milyon TL şirket değeri üzerinden %5 pay karşılığı iştirak ettiği İnteraktif Kredi Danışmanlık A.Ş., 6.000.000 ABD doları karşılığı 169.080.000 TL şirket değeri üzerinden yeni yatırım alarak değerlemesini 31 ayda 20 kat artırmayı başardı. Alesta Teknoloji A.Ş'nin İnteraktif Kredi'de sahip olduğu pay oranı bu yatırım turu sonrasında %6,2'ye yükseldi. (P.Değ: 2,2 Milyar TL, F/K: 5,3)
EUPWR, Naturel Yenilenebilir Enerji A.Ş. (NATEN) ile firmanın kurduğu güneş enerjisi santrali adına sözleşme imzaladı. Sözleşme bedeli vergiler hariç 1.827.776 ABD dolarıdır. Şirketin son dört çeyrek hasılatı 1,5 Milyar TL’dir. (P.Değ: 40,4 Milyar TL, F/K: 42,1)
KARTN, 1 No'lu karton üretim hattı binasındaki bakım ve güçlendirme çalışmaları tamamlanmış olup, üretim faaliyetlerine yeniden başlandı. (P.Değ: 6,1 Milyar TL, F/K: 35,7)
KOZAL, vadeleri 3 ve 6 ay olacak şekilde açtığı kur korumalı mevduat hesabının sürelerini uzattı. 6 aylık olarak açılan 588.741.029 TL nin vadesi 29.01.2024 tarihinde dolacak olup, vadesi dolan 3 aylık mevduatının vade dönüş tutarları olan toplam 1.133.580.637 TL üzerinden vadeleri 3 ay olacak şekilde uzatıldı ayrıca 17.682.922 TL prim geliri elde etti. (P.Değ: 70,3 Milyar TL, F/K: 13,0)
KZGYO, portföyünde bulunan Sea Pearl Ataköy projesinde yer alan 27 adet rezidans, Kuzu Otel İşletmeciliği A.Ş.’ne JW Marriott Residences Istanbul Marmara Sea Otel adıyla işletilmek üzere iki yıl süreyle kiralandı. Her bir bağımsız bölümün kullanımından elde edilen net gelirin %50'sinden, sözleşmelerde belirtilen giderler ayrıldıktan sonra kalan miktar Türk Lirası olarak ödenecektir. (P.Değ: 5,0 Milyar TL, F/K: 2,7)
MANAS, Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından 02.10.2023 tarihinde açılan ihaleye toplamda 85.722.188 TL ile kısmi teklif verdi. (P.Değ: 0,7 Milyar TL, F/K: 29,0)
MEDTR, Bağlı Ortaklığı Altera Dış Ticaret A.Ş.'den şirkete aktarılan Kur Korumalı Mevduat Hesabının vadesi 31.10.2023 tarihinde doldu. Şirket hesaba aktarılan 15.556.805 TL için 3 ay vadeli Kur Korumalı Mevduat Hesabı açılmasına karar verdi. (P.Değ: 4,5 Milyar TL, F/K: 15,8)
REEDR, Hepsiburada'nın dijital ödeme sistemi olan HepsiPay ile müşteri kazanım ve geliştirilmesine ilişkin olarak sözleşme imzaladı. (P.Değ: 17,2 Milyar TL, F/K: 36,2)
ULUUN, rüzgar enerjisi santrali projesinin 13.96 MW'lık kapasitesi için çağrı mektubunu görevli dağıtım şirketinden aldı. 4.2 MW kapasite için ise olumsuz görüş verildi. (P.Değ: 5,2 Milyar TL, F/K: -)
*Bütendeki haberler, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na saat 08:30’a kadar gelen haberleri kapsamaktadır.
BIST100 Teknik Analizi
Jeopolitik gelişmelerin etkisiyle satışların hız kazandığı BIST-100 Endeksi dün günü %2,58 oranında kayıpla 7.514 puandan tamamladı.
Son günlerde 7.800 direncini aşmakta zorlanan endekste jeopolitik gelişmelerin satış baskısını artırmasıyla 7.580 fibo desteği altında bir kapanış gerçekleşti. Bu seviye altında kalındığı sürece satış baskının devam edebileceği endekste 7.450 - 7.385 aralığı kısa vadeli ilk destek noktaları olup, 7.385 altında hız kazanan satışlarla 7.200 bölgesine doğru geri çekilmeler yaşanabilir. Tepki alımlarında ise 7.580 seviyesinin aşılması ve üzerinde kalınması halinde 7.660 ve 7.800 seviyeleri kısa vadeli önemli direnç noktalarıdır. 7.800 üzerindeki tutunmalarda 7.900 ve 8.000 seviyelerine doğru yükselişler güç kazanabilir.
VİOP 30 Teknik Analizi
Aralık Vadeli Endeks30 sözleşmesi gün içerisinde 8.237 - 8.490 seviyeleri arasında hareket ederek satıcılı bir seyirle 8.257 puandan tamamladı. Akşam seans kapanışı ise 8.315 puandan gerçekleşti.
Son günlerde dalgalı bir seyrin izlendiği ancak jeopolitik endişelerin etkisiyle dün satışların yeniden hız kazandığı aralık vadeli sözleşmede kısa vadede 8.250 - 8.200 bölgesi destek olarak takip edilecektir. 8.200 altında hız kazanan satışlarla 8.100 ve 8.000 seviyelerine doğru geri çekilmeler yaşanabilir. Tepki alımlarında ise 8.400 - 8.450 bölgesi kısa vadeli güçlü direnç konumundadır. Bu bölge üzerindeki tutunmalarda 8.550 ve 8.650 seviyelerine doğru yükselişler kaydedilebilir. Haber akışlarına bağlı olarak yüksek seyreden gün içi volatilite nedeniyle temkinli hareket edilmelidir.
 


 PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
  
 https://www.phillipcapital.com.tr/
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.