Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST100 Endeksi
                                                                              
Destekler : 9600-9500-9400-9250
Dirençler : 9900-10000-10200-10415

BİST 100 endeksi dünkü işlemlerde 9643-9757 bandında hareket ederek günü %1,14 değer kaybı ile 9665,78 puandan tamamladı. İşlem hacmi 73,2 milyar TL olarak geçekleşti. Dünkü işlemlerde sınai endeksi %0,78, bankacılık endeksi %1,13 değer kaybetti. Endekste EREGL, SISE, HEKTS puan bazlı en çok katkıyı sağlarken, AKBNK, THYAO, SAHOL endeksi baskılayan tarafta yer aldı. Geçtiğimiz hafta güçlü yükseliş kaydeden bankacılık endeksi yeni haftanın ilk işlem gününde satıcılı yönde seyretti. Kısa vadeli yönün 14500 aşağısında negatife döndüğü XBANK'ta geri çekilmeler 100 günlük AO (14290) yakınlarına kadar devam etti. 14290'nın altında satış baskısının hız kazanması beklenebilir. Aşağı yönde 22 günlük AO'nın bulunduğu 14043 ve 50 günlük AO'nın bulunduğu 13880 destekleri takip edilebilir. Kısa vadeli yönün 14500 üzerinde yeniden pozitif seyretmesi halinde yükselişlerin 15000 ve 15500 dirençlerine kadar devam etmesi beklenebilir. Bankacılık endeksinde teknik görünümün iyileşmesi için ise son dört aylık alçalan kanal üst bandının bulunduğu 15000 seviyesinin üzerinde kapanışlar alınması gerekiyor.

BIST100 endeksinde dünkü işlemlerde kısa vadeli ortalamaların altındaki zayıf seyir devam etti. 9700 seviyesinin aşağı yönde geçildiği endekste geri çekilmeler 9650 ara destek seviyesi yakınlarına kadar devam etti. Endeskte yukarı yönde kısa vadeli önemli ortalamaların bulunduğu 9790- 9850 bölgesi ilk etapta önemli bir direnç bölgesi olarak izlenebilir. Bu bölgenin yukarı yönde geçilmesi ile 9900 ve 10000 dirençleri hedefe girebilir. Orta vadeli teknik görünümün zayıf seyrettiği endekste, 200 günlük AO (9970) üzerinde kapanışlar ile iyileşmeler gözlenebilir. Endekste olası geri çekilmelerde ise 9600 ve 9500 destekleri takip edilebilir. Bu seviyelerin aşağı yönde geçilmesi halinde satış baskısı 12 Eylül'de dip oluşumunun gözlendiği 9274 seviyesine kadar devam edebilir. Orta vadeli teknik göstergelerden MACD günlük bazda sıfır çizgisi altında ve "SAT" konumunda bulunmaktadır. Kısa vadeli teknik göstergelerden RSI'da ise negatif yönelim gözlenmektedir. Endekste dünkü işlemler dolar bazlı 2,82- 2,85 cent aralığında ve kapanış 2,82 centten gerçekleşti. Endekste 2,90 cent ve 2,95 cent dirençleri yukarı yönde takip edilebilir. 3,00 centin yukarısında ise yükselişin hız kazanması beklenebilir. Olası geri çekilmelerde 2,80-2,75 cent destek bölgesi takip edilebilir.

Küresel piyasalarda risk iştahı karışık yönde bulunuyor...
ABD'den gelecek istihdam verilerinin öncesinde haftaya zayıf risk iştahı ile başlayan küresel piyasalarda bu sabah yön karışık seyrediyor. Dün ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın konuşması takip edildi. Powell, Fed'in hızlı faiz indirimleri konusunda acele etmeyeceğini belirtti. Ayrıca Fed'in maksimum istihdam ve fiyat istikrarı hedeflerine olan bağlılığını vurguladı. Bugün ABD'de JOLTS açık iş imkanları öncü veri niteliğinde olup, Fed'in faiz indirim patikasında istihdam piyasasının seyrine yönelik ipuçları yakından izlenecek. Önemli istihdam verileri öncesinde CME Group anketine göre piyasalarda Fed'in 7 Kasım'daki toplantısında faiz indirimine 25 baz puan ile devam etme ihtimali %61,8; 50 baz puan ihtimali ise %38,2 olarak fiyatlanmaktadır. Bu sabah ABD vadelileri yatay negatif yönde seyrediyor. Haftanın ilk işlem gününde Nikkei endeksindeki sert satış baskısı ve Çin'de teşvik paketinin etkileri ile alıcılı seyrin ardından bu sabah tatil nedeniyle piyasaların kapalı olduğu Çin hariç Asya borsaları çoğunlukla alıcılı yönde seyrediyor. Dolar endeksi (DXY) bu sabah 100,8 ile yatay yönde hareket etmektedir. ABD 2 yıllık tahvil getirileri %3,64 ile yatay 10 yıllık tahvil getirileri ise %3,78 ile yatay yönde hareket ediyorlar. Jeopolitik riskler ile yükselen hareketin desteklendiği Ons altında işlemler bu sabah 2642 dolarda pozitif yönde bulunmaktadır. Brent petrolde ise işlemler varil başına 71,62 dolar ile düşüş eğiliminde bulunmaktadır. Bugün ABD'de JOLTS açık iş imkanları ve imalat PMI verileri, Euro Bölgesi'nde ise eylül ayı öncü enflasyon verileri öne çıkıyor. Yurt içinde ise bugün İSO imalat PMI verisi takip edilecek. İSO Türkiye imalat PMI'ı son dört ay üst üste eşik değer olan 50'nin altında kalarak, sektördeki daralmaya işaret etmişti. Yeni haftaya satıcılı yönde başlayan endekste, yukarı yönde kısa vadeli önemli ortalamaların bulunduğu 9790- 9850 bölgesi ilk etapta önemli bir direnç bölgesi olarak izlenebilir. Orta vadeli teknik görünümünde ise 200 günlük AO (9970) üzerinde kapanışlar önem arz etmektedir. Olası geri çekilmelerde ise 9600 ve 9500 destekleri takip edilebilir. BİST100 endeksinde güne artı yönde başlanmasını ve gün içinde 9500-9850 bandının teknik yönde önemli olmasını beklemekteyiz


VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 11000-10800-10500-10400
Dirençler : 11400-11600-11800-12000

VIOP yakın vade kontratı haftanın ilk işlem gününü 11149 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontratta uzun vadeli kanal alt bandının bulunduğu 11400 önemli bir eşik olup bu seviye altındaki seyrin devam etmesi halinde geri çekilmeler 11000 ve 10800 desteklerine kadar devam edebilir. Yukarı yönde yeniden 11400 üzerinde fiyatlamalar ile 11500 ve 11800 destekleri takip edilebilir. Bu bölge üzerinde yükselişin hız kazanması ile 12000 direnci hedeflenebilir. Yakın vadeli kontratta orta vadeli görünümün güç kazanması için 12000 ve ardından 12350-12500 direnç bölgesinin üzerinde kalıcılık önem arz etmektedir.

USD/TL Spot

Destekler : 34,05-34,00-33,95-33,85
Dirençler : 34,25-34,30-34,35-34,50
                                        
USD/TL dünkü işlemlerde 34,1050-34,2063 bant aralığında hareket etti. Kurda kısa vadeli yönde izlediğimiz 5 günlük AO 34,16; 22 günlük AO ise 34,08 üzerindeki seyir devam etmektedir. Olası geri çekilmelerde 34,00 önemli bir eşik olmakla birlikte bu seviyenin aşağı yönlü geçilmesi halinde satış baskısı hız kazanabilir. Yukarı yönde 34,20 üzeri tutunmalar ile 34,25 ve 34,30 dirençleri izlenebilir. Bugün yurt içinde İstanbul Sanayi Odası (İSO) imalat PMI verileri takip edilecek. İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO) açıkladığı verilere göre ağustos ayında imalat PMI 47,8 puana yükselmekle birlikte sektörün performansında zayıflamanın sürdüğüne işaret etmişti. Bu hafta ise yurt içinde odak eylül ayı enflasyon verilerinde bulunuyor. TÜİK verilerine göre tüketici enflasyonu, Ağustos 2024'te aylık %2,47 artarken, yıllık bazda %61,78'den % 51,97'ye gerilemişti. Foreks anketine göre eylül ayında TÜFE'nin aylık %2,20, yıllık %48,27 artış göstermesi bekleniyor. ABD'de bu hafta takip edilecek tarım dışı istihdam verisi öncüsü olması niteliğindeki JOLTS açık iş imkanları izlenecek.101 eşiğinin altında zayıf seyretmeye devam eden dolar endeksinde (DXY) yukarı yönde 101,15 ve 101,30 dirençleri izlenebilir. DXY'da 100,00 aşağı yönlü geçilmesi halinde satış baskısı hız kazanabilir. Bu hafta ABD'de takip edilecek istihdam verileri, dolar endeksinde volatil bir seyre etki edebilir.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,1123-1,1100-1,1050
Dirençler : 1,1215-1,1250-1,1300
                 
EUR/USD'da dün işlemler 1,1114 - 1,1209 bandında gerçekleşti. Volatil seyrine devam eden paritede olumlu görünüm devam ediyor. Özellikle 5 günlük AO(1,1153) üzerinde gerçekleşen işlemler ile 1,1215 ve 1,1250 hedeflerine yönelim devam edebilir. Olası geri çekilmelerde ise 22 günlük AO(1,1123) ve 1,11 destekleri takip edilebilir. Dün Euro Bölgesi'nde ECB başkanı Lagarde'ın açıklamaları izlendi. Lagarde, "Politika faizleri, amacımıza ulaşmak için gerekli olduğu sürece yeterince kısıtlayıcı tutulacaktır. Belirli bir faiz oranı patikasına önceden taahhütte bulunmuyoruz." Dedi. ABD'de ise Chicago PMI, eylül ayında 46,6 puan ile 46,1 puan beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. Dallas Fed imalat endeksi ise eylül ayında -9,0 puanda -4,5 gerçekleşmesi beklentilerinin altında kaydedildi. Endeks, ağustos ayında -9,7 puan olmuştu. Bugün pariteye ilişkin veri gündeminde Euro Bölgesi eylül ayı öncül TÜFE verileri ve imalat PMI final verileri takip edilecek. Eylül ayı öncül verilerinde TÜFE'nin yıllık %1,90, çekirdek TÜFE'nin ise %2,70 artış göstermesi beklenmektedir. İmalat PMI'in ise 44,8 puanda gerçekleşmesi bekleniyor. ABD'de ise iş imkanları ve personel değişim oranı (JOLTS) ağustos ayı verileri ve imalat PMI final verileri gündemin odağında. JOLTS'un ağustos ayında 7,640mn seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. JOLTS, temmuz ayında 7,673mn olarak gerçekleşmişti. Öte yandan final verilerinde imalat PMI'ın 47,0 puanda açıklanması beklenmektedir. Özellikle Euro Bölgesi öncül TÜFE verilerinde ECB'nin orta vadeli enflasyon hedefi olan %2 seviyesine bir yakınlaşma görülmesi, ECB'den daha fazla faiz indirimi beklentisinde artışa sebep olarak pariteyi baskılayabilir.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 2600-2550-2530
Dirençler : 2685-2700-2725

ONS altın dün 2624-2666 dolar bandında işlem gördü. Geçtiğimiz hafta neredeyse her işlem gününde rekor tazeleyen ONS altın tarihi zirvesini 2685 dolara kadar yükseltti. Bu haftanın ilk işlem gününde ise geri çekilmelerini izlediğimiz değerli madende 2600 ve 2550 destekleri izlenebilir. Öte yandan yükseliş eğilimine geri dönüşün sinyalleri; örneğin 2660 üzerinde kapanışların alınması ile; tarihi zirve(2685) ve 2700 dolar dirençleri takip edilebilir. Dün ABD'de Chicago PMI ve Dallas Fed imalat endeksi, ayrıca Fed Başkanı Powell'ın konuşması takip edildi. Chicago PMI, eylül ayında 46,6 puan ile 46,1 puan beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. Dallas Fed imalat endeksi ise eylül ayında -9,0 puanda -4,5 gerçekleşmesi beklentilerinin altında kaydedildi. Endeks, ağustos ayında -9,7 puan olmuştu. Bugün ise ABD'de iş imkanları ve personel değişim oranı ağustos ayı verisi ve imalat ve ISM imalat PMI eylül ayı verileri veri gündemini oluşturuyor. Açık iş imkanlarında ağustos ayı beklentisi 7,640mn seviyesindedir. Bir önceki dönemde JOLTS, 7,673mn seviyesinde gerçekleşmişti. İmalat PMI eylül ayı final verisinin 47,0 puanda, ISM imalat PMI'ın ise 47,6 puanda kaydedilmesi bekleniyor. JOLTS'un beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi, faiz indirimlerinin devamını ve yumuşak inişin sinyallerine işaret ederek ONS altına yukarı yönde destek olabilir.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,3300-1,3250-1,3225
Dirençler : 1,3450-1,3480-1,3500
GBP

GBP/USD dün 1,3351-1,3425 bandında işlem gördü. 1,3434 seviyesini geçtiğimiz hafta test ettikten sonra geri çekilmelerini izlediğimiz paritede yükselişin devamı için 1,34'ün yukarı yönde aşılması kritiktir; bu durumda 1,3450 ve 1,3480 dirençleri hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 1,3350'nin aşağı yönlü geçilmesi halinde ise kısa vadeli yön negatife dönebilir. Böyle bir durumda 1,33 ve 1,3250 desteklerine doğru kısa vadeli bir düzeltme hareketi görülebilir. Dün İngiltere'de açıklanan verilerde İngiliz ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde aylık %0,5 ile %0,6 beklentilerinin, yıllık bazda ise %0,7 ile %0,9 beklentilerinin altında büyüme kaydetti. İkinci çeyrek cari hesabı ise 28,4mlr GBP açık vererek, 32,5mlr GBP açık vermesi beklentilerinin altında gerçekleşti. ABD'de ise Chicago PMI, eylül ayında 46,6 puan ile 46,1 puan beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. Bugün ise her iki bölgede de imalat PMI verileri ve ABD için açık iş imkanları ağustos ayı verisi parite için önem arz ediyor. İngiltere'de imalat PMI'ın eylül ayı öncül verilerinde 47,0, puanda, ISM imalat PMI'ın ise 47,6 puanda açıklanması beklenmektedir. Özellikle açık iş imkanları (JOLTS) verisinde beklenti üzeri bir gerçekleşme, yıl sonuna kadar yapılacak faiz indirimi beklentilerinde artışa sebep olarak pariteye pozitif etki edebilir


  Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.