Sabah Bülteni (Trive Yatırım Menkul Değerler )

YURT İÇİ HABERLERİ:
" BIST100 cuma gününü yurt dışı baskılarına paralel olarak %0,42 düşüşle negatif bir haftayı 10bin seviyesinin altında 9724 ve 74,3mr TL hacimle kapattı.
" Banka hisseleri %0,25; Sanayi %0,24 kayıpla kapatırken, Holding hisseleri yatay kapattı. Ulaştırma ve Enerji hisseleri ise Emsallarından pozitif ayrışmayı başardı. En çok değer kaybeden ise Madencilik ve GYO hisseleri oldu.
" BIST30 tarafında en çok alınan hisseler ASTOR-SISE ve TOASO olurken, en çok satılan ise HEKTS-KONTR ve KOZAL hisseleri oldu.
" Haftalık bazda BIST100 ve BIST30 hisseleri sırasıyla %3,96 ve %4,45 geriledi. Endeks, hafta içinde en düşük 9.700 ve en yüksek 10.158 puanını gördü. Özellikle Banka hisseleri ortalama %4 düşerken, Altın fiyatlarındaki gerileme Madencilik hisselerinde %4,97 düşmesine sebep verdi. Sanayi ve Holding hisse sırasıyla %3,79 ve %3,36 geriledi. Ulaştırma hisseleri %1,93 düşüşle göreceli daha az düştü.
" Haftalık bazda BIST100 tarafında en çok artan hisseler BJKAS-ALFAS ve OBAMS olurken, en çok düşen ise AGROT-KONTR ve HEKTS hisseleri oldu. Rusya'daki gelişmeler ile beraber BIST30 endeksine katılacak olan AEFES hisseleri ise cuma gününü %4,60 yukarıda kapatırken haftalık bazda ise %1,87 arttı.
" ABD$/TL paritesi haftalık bazda %0,83 artarken, AVRO/TL haftalık bazda %0,05 geriledi. Bu hafta hem ABD/TL paritesi 35 seviyesinin üstüne çıktı. DXY endeksi şahin FOMC toplantısı sonrası Powell'ın konuşması ve 2025 için 4 faizden 2 faiz indirimine düşmesi sonrası 108 seviyesine yükseldi. 2 ve 10 yıllık Tahmil faiz oranları 39 baz puan ve 132 baz puan düşerek yeni haftayı sırasıyla %43,45 ve %29,96 seviyelerinden açacaklar.
" Emtia tarafında Brent, güçlü dolar ve FOMC sonra haftalık bazda %1,91 düşerken, ons ALTIN %0,95 geriledi.
" Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla, e-ticarete %1 stopaj vergisi getirildi. Buna göre, e-ticaret kapsamında gerçekleştirilen mal satışı ve hizmet ifalarında yapılan ödemelerde tevkifat oranı %1 olarak belirlendi. Karar, 1 Ocak 2025'te yürürlüğe girecek.
" Kâr paylarında tevkifat oranı %10'dan %15'e çıkarıldı. Karar, Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete 'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
" Taşıt alımlarında taksit süreleri ise fatura değerine göre kademeli olarak belirlendi. Buna göre 400 bin TL ve altındaki araçlar için en fazla 48 ay taksit, 400 bin TL - 800 bin TL arasındaki araçlar için en fazla 36 ay taksit uygulanacak. 800 bin TL - 1,2 milyon TL arasındaki araçlar için en fazla 24 ay taksit uygulaması öngörülürken, 1,2 milyon TL - 2 milyon TL arasındaki araçlarda ise en fazla 12 ay taksit belirlendi. 2 milyon TL üzerindeki araçlar için ise taksit yapılamayacak. Genelde DOAS'ın otomobilleri daha pahalı segment araçlar olduklarından dolayı en fazla DOAS hisselerin negatif etkilenmesi beklenebilir.
" Cuma günü 2025 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. 2025'te bütçe giderlerinin 14 trilyon 731 milyar TL, bütçe gelirlerinin ise 12 trilyon 800 milyar TL olacağını öngörüldü. Bütçenin 1 trilyon 931 milyar TL açık vereceği tahmin edilirken faiz giderleri için 1 trilyon 950 milyar TL belirlendi.
" TCMB piyasa katılımcıları anketinde yıl sonu enflasyon beklentisi %44,81'ten %45,28 seviyesine artırıldı. 12 ay sonrası için enflasyon beklentisi ise %27,20 den %27,07 seviyesine düşürüldü.
" Aralık Tüketici Güven Endeksi 81,3 seviyesine artarak 1,5 yılın en yüksek seviyesine çıktı.
" Kültür ve Turizm Bakanlığı, kasım ayında Türkiye'ye 2 milyon 733 bin 663 yabancı turist geldiğini duyurdu. 11 ayda gelen toplam yabancı ziyaretçi sayısı, geçen yıla göre %7,09 artarak 50 milyon 40 bin 427 oldu.
" An itibariyle Dolar/TL paritesi 35,20 seviyesinde yatay ama AVRO/TL paritesi 36,90 seviyesine yükselmiş durumda. DXY bu sabah 108'in altına düşerek 107,72 seviyesinden işlem görüyor.
" Emtia tarafında Brent bu sabah 72,91$'e yükseldi ve ons ALTIN 2626$ seviyesinde sakin işlem görüyor.
" Bu hafta tüm gözler Perşembe gününki TCMB Para Politikası kararında olacak, beklentiler ise politika faiz oranının 150 baz puan düşürerek %50'ten %47,50'ya gerilemesi. Bu hafta ayrıca Reel Sektör Güven Endeksi-Kapasite Kullanım Oranı-Banka ve Para verileri ve Yabancı Yatırımcıların Net HİSSE ve DİBS pozisyonları takip edilecek.
" Yurt dışı tarafında bu hafta izlenecek verileri ise ABD Conference Board Tüketici Güven Endeksi-Dayanıklı Mal Siparişleri ve Yeni Konut Satışları olurken, İngiltere'den Büyüme ve Japonya'dan Büyüme ve Sanayi Üretim verileri takip edilecek.
" Bu hafta Noel haftası olduğundan dolayı birçok piyasa salı ve çarşamba günü kapalı olacak.
" Bu hafta ayrıca Asgari Ücret Tespit Komisyonu'ndan salı veya çarşamba günü bir rakam açıklanması bekleniyor.

ŞİRKET HABERLERİ:
" ENDEKS DEĞİŞLİĞİ: BIST30 ALINACAK PAYLAR: AEFES: ÇIKARILACAK PAYLAR DOAS. BIST50 ALINACAN PAYLAR: CIMSA-MAVI-TKFEN: ÇIKARILACAK PAYLAR: EGEEN-KCAER-TTRAK.

YURT DIŞI HABERLERİ:
" Avrupa borsalarında Stoxx 600 özellikle Trump eğer Avrupa Birliği ABD'den daha fazla petrol ve gaz almazsa yeni vergilerle karşılayacaklarını açıklamasıyla beraber Danimarkalı ilaç üretici Novo Nordisk hisselerindeki %20 düşüşten dolayı cuma gününü %0,78 düşüşle kapatırken, haftalık bazda %1,9 düştü. Ayrıca, ABD'nin kepenk kapatma riski de satışlara sebep verdi.
" Volkswagen hisseleri işçi sendikası için %10 maaş kesintisini iptal edeceği ama 35.000 işçiyle yollarını ayıracağını açıkladıktan sonra %2 yukarıda kapattı.
" Danimarkalı ilaç şirketi ama Avrupa'nın dev şirketlerinden biri olan Novo Nordisk hisseleri zayıflama ilaçlarının zayıf performansı yüzünden %20 değer kaybederken, bu haber sonra onun ABD rakibi Eli Lily hisseleri cuma günü %2 yukarıda kapattı.
" Cuma günü FED'inde dikkatle takip ettiği PCE çekirdek fiyat endeksi aylık bazda beklenti altında %0,1 artışla gelerek borsalara alım getirdi. Yıllık bazda PCE %2,4 seviyesine hafif yükselmiş oldu.
" Dow Jones %1,18; S&P500 %1,09 ve Nasdaq %1,03 artışla haftayı kapattı, ama haftalık bazda endeksler negatif kapattı.
" ABD Başkanı Joe Biden, hükümetin kapanmasını 14 Mart'a kadar açık tutacak geçici bütçe tasarısını kabul etti.
" Bu hafta Yurt dışı tarafında bu hafta izlenecek verileri ise ABD Conference Board Tüketici Güven Endeksi-Dayanıklı Mal Siparişleri ve Yeni Konut Satışları olurken, İngiltere'den Büyüme ve Japonya'dan Büyüme ve Sanayi Üretim verileri takip edilecek.
" Bu hafta Noel haftası olmasından dolayı birçok yurtdışı piyasası Salı ve çarşamba günü tatil olacak.
" Japonya tarafında Nissan ve Honda'nın Nisan 2025'te birleşebileceği haberleri Medya'da yer aldı.
" Bu sabah Asya piyasaları ve ABD vadeliler yeşil bir açılışa işaret ediyor. Özellikle Tayvan borsası Nvidia' nın orada bölgesel bir Genel Merkezi açacağı haberleriyle diğer Asya borsalarından daha alıcılı.

 
 Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  https://www.trive.com.tr/

***
                        Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.