Sabah Bülteni (Alnusyatırım)

EKONOMİK GELİŞMELER

Dolar Endeksi (DXY) 100.22 seviyesinde
ABD 10 yıllık tahvil faizi % 2.46 seviyesinde
Avustralya 4. Çeyrek TÜFE % 0.5 ile beklentileri karşılayamadı.
TSİ 12.00 Almanya IFO İş İklimi Endeksi verisi açıklanacak.
TSİ 14.30 Türkiye Ocak ayına ait Kapasite Kullanım Oranı verisi açıklanacak.
TSİ 14.30 Türkiye Ocak ayına ait İmalat Güveni açıklanacak.
TSİ 18.30 Ham Petrol Stokları açıklanacak.
TSİ 19.00 İngiltere Merkez Başkanı Başkanı Carney' in konuşması gerçekleşecek.
TCMB'nin faiz artırımı sonrası Başbakan Yardımcısı M.Şimşek; "Parasal sıkılaştırmaya gidilmesinin olumlu olduğunu" belirtti.

TCMB Faiz Oranları (%)
                                       Borç Verme Yeni Oran
1 Hafta Repo 8.00 8.00
Gecelik (O/N) 8.50 9.25
Geç Likitide 10.00 11.00


EURUSD

Paritede Euro aleyhine sınırlı değer kayıpları görmekteyiz. Özellikle ABD tarafında Trans-Pasifik Anlaşmasının kaldırılması ve NAFTA' nın yeniden değerlendirilecek olması Trump' ın "America First" konsepti çerçevesinde yaptığı ilk majör adımlar olarak değerlendirilebilir. Bu durum ise paritede satıcılı bir seyirde kendisini gösterebilir. EURUSD paritesindeki yükselişlerin Fibo 38.2 seviyesi olan 1.0760 seviyesinden aşağıya yöneldiğini söyleyebiliriz. 4 saatlik grafikte yapılan incelemede 21 günlük HO' nın 1.0720 destek seviyesi ile kesiştiğini görmekteyiz. Bu bağlamda 1.0720 seviyesinin ürerindeki fiyatlamalarda Dolar Endeksindeki hareketlere de bağlı olarak paritede yukarı gitme isteği devam edebilir. Ancak özellikle satıcılı seyir ile birlikte 1.0720 seviyesinin kırılması devamında 55 günlük HO olan 1.0672 seviyesini gündeme getirebilir.

Destek: 1,0720 - 1,0660 - 1,0600
Direnç: : 1,0780 - 1,0850 - 1,0950


USDTRY

TRY için dün tarihi günlerden birisini yaşadık diyebiliriz. Zira sürekli yeni rekorlar gördüğümüz USDTRY paritesinde faiz artırım söyleemlerini çokça duyuyor hale gelmiştik. Dün gerçekleşen PPK toplantısı sonrasında; O/N borç verme oranının % 8.5' ten % 9.25'e, geç likidite borç verme oranının ise %10' dan %11' e yükseltildiğini, 1 haftalık repo faiz oranlarında ise herhangi bir değişikliğe gidilmediğini takip ettik. PPK kararları sonrasında 3,7550 seviyesinin altında kalıcı bir fiyatlama gözlemleyemedik bu duruma Politika Faizi(1 haftalık Repo faiz oranı) oranında herhangi bir değişikliğe gidilmemiş olması, piyasa katılımcılarının, PPK kararlarına -içerik değil, fiiliyat açısından- beklentilerine tam cevap bulamamış olmaları neden oldu diyebiliriz. Karar sonrası görünüme bakacak olduğumuzda 3,7850 direnç seviyesine yakın seyreden USDTRY paritesi Dolar Endeksinde gün içinde olabilecek bir toparlanma hareketi ile bu seviyeyi de kırarak yaklaşık 5 günlük zaman diliminde en yüksek fiyat seviyesine gelebilir. Olası bir gevşeme hareketinde ise sırasıyla 21 ve 55 günlük HO olan 3,7786-3,7675 seviyeleri ile karşılaşılabilir..
ABD veri takviminin son derece zayıf olduğu haftanın 3. İşlem gününde Türkiye' den Kapasite Kullanım Oranı ve İmalat Güveni takip edilebilir.

Destek: 3,7550 - 3,7400 - 3,7250
Direnç: 3,7850 - 3,8280 - 3,8585


XAUUSD

D.Trump etkisiyle geçtiğimiz yılın Aralık ayının ilk günlerindeki değerine geri dönen Dolar Endeksinin etkilerini sarı metal üzerinde görmekteydik. Ancak dün akşam saatlerinde altında başlayan satıcılı seyir bugünde devam etmekte. Özellikle 1218 direnç seviyesinden gerçekleşen satışları kısa vadede Trump kaynaklı Dolar varlıklardaki volatilitenin artış beklentisi nedeniyle tepki satışları olarak değerlendirebiliriz. ABD'den volatiliteye etki edebilecek majör bir verinin bulunmağı işlem gününde; 1204 destek seviyesi 55 günlük HO ile kesiştiği için ön plana çıktı diyebiliriz. Ons altındaki mevcut gevşemenin devam etmesi durumunda ise 1200 seviyesi ile karşılaşılabilir.

Destek: 1204 - 1200 - 1190
Direnç: 1210 - 1218 - 1224


US500

Endeks görece güçlü duruşunu finansal açıklamalar eşliğinde sürdürüyor diyebiliriz. Ancak ABD 10 yıllıklarındaki yukarı sinyalleri ve endeksteki sert yükseliş sonrasındaki olası tepki satışları endeksi aşağı yönlü baskılayabilir. Opsiyon piyasalarına baktığımızda ise; 2270-2275 seviyeleri için Ocak-Şubat vadelerinde volatilitenin daha yüksek olduğunu görmemiz endekste satışların gelmesine neden olabilir.

Destek: 2278 - 2272 - 2265
Direnç: 2286 - 2295 - 2307


USDJPY

Sabah saatlerinde Japonya'dan veri setini takip ettik. Genel anlamda olumlu olan veriler sonrasında Dolar endeksindeki gevşeme ile beraber USDJPY paritesinin aşağıya döndüğünü gözlemledik. DXY-USDJPY korelasyonunun 0.67 olduğu haftanın 3. işlem günün de 113,40 destek seviyesine yakın seyreden parite için aşağı yönlü hareketlerin devam edebileceğinin ipuçlarını almak adına 113,40 seviyesini kırması gerekmekte. Bu seviyenin üzerinde ki olası bir fiyatlamamda ise 4 saatlik grafikte yapılan incelemede 21 günlük HO olan 113,69 seviyesi devamında ise 114,00 dirennç seviyesi gündeme gelebilir.

Destek: 113,40 - 113,00 - 112,65
Direnç: 114,00 - 114,55 - 115,00


 


Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş
www.alnusyatirim.com

***Raporun Tamamı Ekteki Dosyada Bulunmaktadır***

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.