Sabah bülteni (Ahlatcı Yatırım)

Bu sabah yazının yazıldığı sıralarda Asya endeksleri pozitif, ABD vadelileri de yukarı yönlü hareket ediyor. Endeks güne alıcılı bir başlangıç yapabilir.
Wall Street ve dünya borsaları Pazartesi günü pozitif ekonomik verilerle toparlandı, ancak yatırımcılar ABD ve Avrupa'da daha yüksek faiz oranlarına hazırlanırken son altı haftanın en düşük seviyelerine yakın kaldı. Dün açıklanan veriye göre, ABD çekirdek dayanıklı mal siparişleri Ocak ayında %0,4 artışla beklentinin üzerinde geldi ve ABD'nin ikinci el konut satışları Ocak ayında 2-1/2 yıldan fazla bir sürenin en hızlı artışını kaydetti. Dayanıklı mal siparişleri ise Ocak'ta %4,5 düştü. Bu, Nisan 2020'den beri görülen en sert düşüş oldu.
Aynı zamanda, FED yönetim kurulu üyesi Philip Jefferson Pazartesi günü yaptığı açıklamada, ABD'de geniş bir hizmet yelpazesi enflasyonun "inatla yüksek" olmaya devam ettiğini, ancak daha yavaş artan ücretlerin ekonominin bu kısmında fiyatların yavaşlamasına yardımcı olabileceğini söyledi. Jefferson ayrıca enflasyonun hızlı bir şekilde Fed'in hedefine geri döneceğine dair "hayal görmediğini" ve %2'lik enflasyon hedefinin yükseltilmesini desteklemediğini ifade etti.
Ekonomik sinyallerin kafa karıştırıcı olduğu ortamda, Dow Jones %0,4, S&P 500 %0,5 ve Nasdaq Composite %0,84 artışla kapandı. MSCI Tüm Dünya küresel hisse senedi endeksi, geçen hafta %2,6 düştükten sonra yaklaşık %0,6 yükseldi. Endeks, birçok büyük hisse senedi endeksinin Ocak ayındaki güçlü yükselişi ardından Şubat ayında %2,6'lık bir düşüşe yöneliyor.
Fed vadeli işlemleri şu anda %5,4 civarında zirve yapan oranlara sahip, bu da en az üç faiz artırımı daha ve Mart ayında 50 baz puanlık bir artış olabileceği anlamına geliyor.
Avrupa hisse senetleri, geçen haftaki düşüşün ardından petrol, gaz ve teknoloji gibi tipik olarak kura duyarlı sektörlerin toparlanmasıyla Pazartesi günü toparlandı. Geçen hafta %1,4 değer kaybeden Stoxx 600 yaklaşık %1,1 yükseldi. Yatırımcıların, merkez bankalarının enflasyonu geri çekmek için faiz oranlarını yükseltmeye devam etmesi gerektiğine inandıkları sadece ABD değil. Para piyasaları, Avrupa Merkez Bankası ve İngiltere Merkez Bankası'nın faiz oranlarını daha yüksek bir zirveye çıkarmak ve daha uzun süre orada bırakmak zorunda kalacağına inandığını gösteriyor. Avrupa Merkez Bankası'nın faiz artış döngüsünü uzatacağına dair beklentiler Almanya tahvillerinde satışa neden oluyor. Dün 10 yıllık tahvilin getirisi 11 yıldan uzun sürenin en yüksek seviyesine çıktı.
Dün Dolar endeksi kısmen İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'ın Avrupa Birliği ile Kuzey İrlanda için Brexit sonrası ticaret kuralları konusunda yeni bir anlaşma yapmasıyla %1 yükselen Sterlin’deki kazanımların da etkisiyle gün içinde % 0,5 düşüş yaşadı.
Petrol fiyatları, Dolar’ın son zamanlardaki güçlenmesinin alımları engellemesiyle Pazartesi günü düşüş yaşadı, ancak kayıplar, Rusya'nın önemli bir boru hattı üzerinden Polonya'ya ihracatı durdurmasının ardından arz endişeleriyle sınırlı kaldı. Dün ABD ham petrolü %0,78 düşüşle varil başına 75,96 USD, Brent ise %0,95 düşüşle 82,14 USD’den kapandı.



USDTRY

Geçen hafta açıklanan PCE verileri sonrasında dolar endeksinde uzun zaman sonraki en yüksek seviyeler kaydedilmişti. Dolar yeni haftaya pozitif başlarken kurda sıkışık yatay seyir devam ediyor. Yurtiçinde TÜİK verilerine göre Ekonomik Güven Endeksi Şubat’ta %0,3 gerilerken, Ocak’ta dış ticaret açığı 14,24 milyar dolar ile rekor seviyeye ulaştı. Bugün yurt içinde GSYH 2022 4. çeyrek verileri, ABD’de ise CB tüketici güven endeksi takip edilecek. Teknik olarak yükselişlerde ilk direnç noktası olarak 18,88 TL seviyesini ve devamında ise 18,90 TL ve 18,95 TL direnç bölgelerini izliyor olacağız. Gün içerisinde geri çekilmelerin yaşanması durumunda ise 18,85 TL ilk destek bölgesini takip ederken, bu seviye altında fiyatlamada 18,83 TL ile 18,80 TL destek bölgeleri olarak izlenebilir.


EURTRY

Dün 6 Ocak’tan itibaren en düşük seviyesini test eden çaprazda 19,81TL’ye varan geri çekilme görüldü. Genel grafiği itibari ile negatif bir görünüm sergileyen çapraz dün kısmi değer kazancı ile birlikte işlem gördü. Euro Bölgesi ekonomik güven endeksi Şubat’ta %0,2 azalarak 99.7 oldu ve beklentilerin aksine 100 eşik değerinin altında kaldı. Yurt içinde de ekonomik güven endeksi benzer şekilde eşik değerin altında kaldı. Gün içerisinde teknik olarak 19,88 TL altı fiyatlamalarda destek bölgeleri 19,85 TL ve 19,80 TL olarak takip ediyor. Yükseliş gözlenmesi durumunda ise 19,90 TL üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda 19,95 ve 20,00 TL direnç bölgeleri takip edilecek.

EURUSD

Geçtiğimiz hafta ABD’den gelen PCE verileri beklentilerin üstünde açıklanması ile enflasyonist endişe artmış, özellikle Almanya’dan gelen büyüme verileri de beklentilerin altında kalınca resesyon endişesi ile birlikte euro gerilemiş küresel risk iştahı baskılanmış ve dolar güç kazanmıştı. Dün dolar endeksinde nispeten geri çekilme euro lehine gözükse de paritede Şubat ayı kayıpları telafi edilemedi. 1,0600 altında kalıcılık negatif görünümün devam göstergesi olabilir. Gün içi 1,0550 direnç bölgesini ve üzeri fiyatlama için 1,0560 ve 1,0570 direnç bölgelerini takip ediyor olacağız. İlk destek bölgesi ise 1,0540 olurken aşağı yönlü hareketlerin devam etmesi 1,0545 ile 1,0540 destek bölgelerinin izlenmesini gerektirebilir.


ONS ALTIN

Fed’in faiz artırımına gideceğine dair beklentiler üst üste gelen makro ekonomik göstergeler sonrası pekişirken, riskli varlıklarda satışlar izlenmeye devam ediyor. Dolar endeksinde 105 seviyelerine yükseliş ve bu seviyede kalıcılık ons altın tarafını aşağı yönlü baskılamaya devam ediyor. 1810 dolar destek seviyesi kıymetli metal için önemle takip edilirken dün bu seviye altında fiyatlamalar izlendi. Alçalan kanal içerisinde fiyatlama sürüyor. Gün içi ilk destek olarak 1808 dolar takip edilirken 1805 ve 1800 dolar seviyeleri diğer destek bölgeleri olarak karşımıza çıkıyor. Direnç seviyeleri olarak 1810 dolar ve üzerinde yükselişin devamı 1815 ve 1820 dolar seviyelerini direnç bölgeleri olarak takip etmemizi gerektirecek.


GBPUSD

Şubat ayının genelinde doların sterlin karşısında güçlü görüntüsü takip edildi. Dün dolar endeksinde 104,90 seviyelerine doğru nispeten geri çekilme paritede tekrar 1,2000 seviyesinin üzerinin test edilmesine olanak sağladı. Sterlin bölgesinde iki gündür veri akışı zayıf. ABD’de ise dün dayanıklı mal siparişleri Ocak’ta yüzde 4,5 gerileyerek beklentilerin altında kaldı. Bugün ise ABD’de CB tüketici güven endeksi takip edilecek. İlk direnç seviyesi 1,1940 ve üzeri fiyatlamada 1,1950 ve 1,1960 kısa vadeli direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Seans içi geri çekilmelerde ise 1,1937 destek bölgesinin altında fiyatlama 1,1935 ve 1,1930 destek seviyelerini takip etmemizi gerektirecek.


GRAM ALTIN

Kurda dün yatay seyir takip edilirken, gram altında günün grafiğini belirleyen ons altın oldu. Ons altında 1810 dolar destek bölgesinin aşağı yönlü kırılması gram altın tarafında da 1100TL destek bölgesinin altında fiyatlamaya neden olurken gram altın 5 günlük basit ortalaması 1102TL’nin de altında kaldı. En düşük 1094TL seviyesini test eden gram altın için 2023 kazançlarını kaybettiğini söyleyebiliriz. Teknik açıdan 1100 TL ana direnç seviyesi olarak takip edilirken yükselişlerde ise 1105 TL ve 1110 TL seviyeleri kısa vadeli direnç bölgesi olacaktır. Gün içerisinde geri çekilmelerin devam etmesi halinde ise 1097 TL ve bu seviye altında fiyatlama için 1095 TL ve 1090 TL destek bölgeleri takibimizde olacak.


 Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler
http://www.ahlatciyatirim.com.tr
   
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.