Sabah bülteni (Ahlatcı Yatırım)

BIST100 önceki işlem gününü %1,09 yükselişle 3.977,51 seviyesinden kapatırken işlem hacmi ise 76,8 milyar TL olarak gerçekleşti. Endeks gün içi en yüksek 4.008,80 seviyesini görürken en düşük 3.939,73 seviyesini gördü. Yurtdışı piyasalara bakıldığında ABD’de Dow Jones %1,34, S&P 500 %1,19 ve Nasdaq %0,86 yükselişle kapattı. Avrupa piyasalarında ise FTSE 100 %0,64 yükselirken CAC 40 %1,59 ve DAX %1,58 yükselişle kapattı. Asya piyasasının ilk işlemlerinde karışık bir seyir gözleniyor.
 
ABD hisseleri geçen haftaki sert yükselişlerinin benzerini dün de yaparken Avrupa hisseleri dün, ABD ekonomisinin soğumaya dair işaretlerinin FED’in faiz artırım hızını yavaşlatacağına dair umutları güçlendirmesiyle yükseldi. PMI sonucuna göre ABD ticari faaliyeti Ekim ayında art arda dördüncü ay daralarak Fed'in yüksek faiz artışı barajının istenen etkiyi yarattığı beklentisini oluşturarak FED’in hedef faiz oranındaki artış hızını yavaşlatmaya başlayabileceğine dair umutları artırdı. ABD 10 yıllık tahvil getirileri, Cuma günü 15 yılın zirvesi olan %4.337'den sonra geri çekildi.
 
Avrupa’da dün açıklanan satın alma yöneticileri endeksi yaşam maliyetinin artmasının tüketicileri temkinli tutması ve talebi düşürmesi nedeniyle, bu ay yaklaşık iki yıl içinde en hızlı şekilde daralırken bu sonuçlar muhtemel bir resesyona girilmesine yönelik işaretleri güçlendirdi. Sonuçlara göre fabrikalar, özellikle Rusya'nın Ukrayna işgalinden bir darbe alan enerji fiyatlarındaki artışlardan önemli bir şekilde etkilendi. Avrupa bölgesi flaş bileşik Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) Eylül'deki 48.1'den 47,1'e düştü. Ekim ayı büyümeyi daralmadan ayıran 50 işaretinin altındaki dördüncü ay ve Kasım 2020'den bu yana en düşük okuma oldu.
 
Asya piyasaları, Hong Kong hisseleri dalgalı seyrederken ve Çin anakara piyasaları Salı günü düşmeye devam ederken, Wall Street'in art arda ikinci pozitif seansının ardından yükseldi. ABD'de Hang Seng endeksi ve Çin teknoloji hisseleri, Çin'in parti kongresinin sonuçlanması ve bir dizi gecikmiş ekonomik verinin yayınlanmasının ardından yatırımcı hissiyatının dönmesiyle haftaya sert bir şekilde düşerek başladı.
 
İngiltere'de iktidardaki Muhafazakar Parti liderlik yarışını kazanan Rishi Sunak, ülkenin yeni başbakanı oldu. Sunak ardından yaptığı açıklamalar içerisinde ülkenin derin bir ekonomik zorlukla karşı karşıya olduğunu belirterek, istikrara ve birliğe olan ihtiyacın önemini vurguladı.
 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada "Yarın Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin ilk temel atma törenini gerçekleştireceğiz. 29 Ekim'de TOGG'un banttan indirilme törenine katılacağız." dedi.
bugün yurt içinde kapasite kullanım oranı ve imalat güveni yurtdışında ise Almanya Ifo iş iklimi endeksi ve ABD Conference Board (CB) tüketici güveni verileri takip ediliyor olacak.
 
 
 
USDTRY
 
Kurda yurt içi piyasalarda olumlu görünüm devam ederken yatay fiyatlamanın devam ettiğini ve 18,60TL seviyesini aşmakta zorlandığını görüyoruz. Küresel piyasalarda son iki işlem gününde Fed’in yumuşama ihtimaline karşı iyimserlik artarken bugün yurt içinde kapasite kullanımı ve reel kesim güven endeksi verileri açıklanacak. ABD’de dün açıklanan PMI verilerinin beklentileri karşılamaması sonrasında piyasada iyimserlik devam etti. Bugün Ricmond Fed sanayi endeksi ve CB tüketici güven endekslerini takip edeceğiz. Yaşanacak gelişmeler çerçevesinde kurda 18,65 ve 18,70 TL direnc¸ seviyesinin takip edilebilir. Olası satıs¸ baskısı durumunda ise 18,55 ve 18,50 TL destek seviyeleri takip edilebilir.
 
 
EURTRY
 
Çaprazda paritede toparlanma devam ederken beklentimiz dahilinde 18,40TL seviyesi test edildi. Bugün yurt içinde reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanımı verileri açıklanacak ve Türk Lirası’nda son 20 gündür devam eden yatay görünümün sürmesini bekliyoruz. Euro tarafında ise gerçekleşecek merkez bankası toplantısı öncesi sınırlı değer kazanımları devam edebilir. Olası geri çekilmelerde 18,30 TL seviyesi takip ediliyor olacak. Yaşanacak gelişmeler çerçevesinde kurda 18,42 ve 18,50 TL direnc¸ seviyesinin takip edilebilir. Olası satıs¸ baskısı durumunda ise 18,30 ve 18,20 TL destek seviyeleri takip edilebilir.
 
EURUSD
 
Paritede dün her iki bölgeden açıklanan PMI verileri bir durgunluk sinyali vermeye devam ederken bu gelişmenin Fed ve diğer merkez bankaları için faiz artırma hızında yavaşlama ihtimali yaratacağı düşünüldü. Bugün Avrupa’da Almanya İFO iş ortamı güven endeksi takip edilirken, ABD’de Ricmond Fed sanayi endeksi ve CB tüketici güven endekslerini açıklanacak. Genel olarak ECB toplantısı öncesinde Euro tarafında güçlü görünüm ve faiz artış beklentisi ile yukarı yönlü hareketin sınırlı da olsa devan edeceğini düşünüyoruz. Yaşanacak gelis¸meler c¸erc¸evesinde paritede 0,9900 ve 1,0000 direnc¸, olası satıs¸ baskısında ise 0,9700 ve 0,9650 destek seviyeleri takip edilebilir.
 
ONS ALTIN
 
Ons altında dün ABD’de küresel olarak açıklanan PMI verilerinde yaşanan yavaşlama ile resesyon ihtimalinin artması ve bunun Fed faiz artış hızını yavaşlatacak etkiye neden olabileceği beklentisi ile yükseliş devam etti ve 1670$ seviyesi test edildi. Bu seviye üzerinde kalıcılık yaşanmazken, gün sonuna doğru geri çekilmenin yaşandığını görüyoruz. Bugün veri akışı zayıf. Teknik olarak baktığımızda aşağı yönlü hareketlerin sınırlı kaldığı ons altında yukarı yönlü hareketlerde 1.660$ seviyesi takip ediliyor olacak.. Yaşanacak gelis¸meler c¸erc¸evesinde ons altında 1.660 ve 1.680 direnc¸, olası satıs¸ baskısında ise 1.645 ve 1.630 destek seviyeleri takip edilebilir.
 
GBPUSD
 
Paritede dün İngiltere’de yeni başbakan belli oldu ve açıklanan PMI verileri sonrasında ABD dolarında yaşanan değer kayıpları ile birlikte üssel 50 GAO. 1,1420 seviyelerine çok yakın 1,1406 seviyelerine kadar yükseliş gerçekleştiğini görüyoruz. Bugün ABD’de Ricmond Fed sanayi endeksi e CB tüketici güven endekslerini takip edeceğiz. İngiltere’de veri akışı zayıf fakat yukarı yönü hareketlerin paritede devam edeceğini düşünüyoruz. Yaşanacak gelişmelerde paritede 1,1300 ve 1,1350 seviyesinin direnç, olası satış baskısının görülmesi durumunda ise 1,1200 ve 1.1170 seviyesi ise destek olarak takip edilebilir.
 
USDJPY
 
Parite, bir başka büyük ölçekli müdahaleye yönelik haber akışıyla birlikte dün 145,5 seviyesine kadar geri çekilse de günü yüzde 0,1 yukarıda, bizim de güçlü direnç bölgesi olarak gördüğümüz 149 seviyesinden kapattı. Müdahalelere yönelik haber akışı paritede aşağı yönlü baskıyı artıracağını düşünüyoruz. 150 seviyesi önemli direnç seviyesi olarak karşımıza çıkarken olası geri çekilmelerde 145,6 seviyesi takip ediliyor olacak. Japonya tarafında veri akışı zayıf, ABD’de ise Conference Board (CB) tüketici güveni verisi açıklanacak Yaşanacak gelişmeler çerçevesinde paritede 149,4 ve 150,0 seviyesi direnç, olası satış baskısının görülmesi durumunda 148,3 ve 145,6 seviyesi ise destek olarak takip edilebilir.
 
BRENT PETROL
 
Brent petrolde zayıflayan ekonomik beklentilerle birlikte yukarı yönlü hareketlerde sınırlı kalmaya devam ediyor. Dün 89,24 dolar seviyesine kadar geri çekilen brent petrol, dolar endeksindeki geri çekilmeyle birlikte kayıplarının önemli bir kısmını geri alarak günü 91,68 dolar seviyesinden kapattı. Bugün yatay bir açılış yapan brent petrolde yukarıda 92 dolar aşağıda 90,40 dolar seviyesi takip ediliyor olacak. Yaşanacak gelişmeler çerçevesinde brent petrolde 92,0 ve 93,0 seviyesi direnç, olası satış baskısının görülmesi durumunda 90,4 ve 90,0 seviyesi ise destek olarak takip edilebilir.
 
GRAM ALTIN
 
Gram altında yatay fiyatlama devam ediyor. Dün 1000TL psikolojik seviye tekrar test edilmesine rağmen geçilemedi. Özellikle kur tarafında yatay fiyatlama bugün 18,60TL üzerinde kapanış gerçekleşmediği sürece devam edeceğini düşünüyoruz. Ons altında ise zaman zaman yükselişlerin kalıcı olmaması gram altını baskılıyor. Bugün yukarı yönlü hareketlerde 1.000 TL seviyesi takip ediliyor olacak. Yaşanacak gelişmeler çerçevesinde gram altında 1.000 ve 1.010 TL direnç; 980 ve 970 TL ise destek olarak takip edilebilir.

 Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler
http://www.ahlatciyatirim.com.tr
   
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.