Sabah Bülteni (Ahlatcı Yatırım)

TCMB BEKLENTİ ÜZERİNDE FAİZ ARTIRDI, KÜRESELDE FED FAİZ ARTIŞ RİSKİ DEVAM EDİYOR

TCMB piyasa genel beklentisi 250 baz puan artış olmasına karşın, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 750 baz puan artırarak yüzde 25'e çıkardı. Karar metninde parasal sıkılaşma sürecinin devam ettiği vurgusu yapılırken, enflasyondaki yukarı yönlü seyrin devam edeceği mesajı verildi. Politika faizi, enflasyonun ana eğilimini geriletecek ve enflasyonu orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirleneceği, doğrudan yabancı yatırımlar, dış finansman koşullarındaki iyileşme, rezervlerde süregelen artış ve turizm gelirlerinin cari işlemler hesabına desteği fiyat istikrarına güçlü katkıda bulunacağına değinildi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'te sosyal medya hesabından, kararlıyız, fiyat istikrarı önceliğimiz açıklamasında bulundu.

Önceki gün alıcılı kapanan Avrupa borsaları düne alıcılı başladı. Açılışın ardından, Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0.7, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1.0, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0.7, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1.0, İtalya'da FTSE MIB endeksi yüzde 1.0 ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0.8 değer kazandı. Kapanışta da pozitif olan Avrupa borsalarında Dax endeksi günü %0,15 değer kazancı ile kapatırken FTSE 100 endeksi %0,68 yükseldi. Bugün Avrupa Merkez Bankası başkanı Lagard'ın konuşmalarında Eylül ayında yapılacak Merkez Bankası toplantısından çıkacak kararla ilgili ipuçları takip edilecek. Gelen veriler doğrultusunda enflasyonist baskılara rağmen Avrupa Merkez Bankası'nın faiz artışlarına ara verilmesi söz konusu olabilir.

Dün piyasaların heyecanala beklediği Jackson Hole Sempozyumu başladı. ABD borsaları yükselerek açıldı. Açılışın ardından Dow Jones Endeksi %0,39 artışla 34.605,97 puanda, S&P 500 Endeksi %0,31 artışla 4.449,95 puanda ve Nasdaq Bileşik Endeksi ise %0,28 yükselişle 13.758,79 puanla işlem gördü. Diğer yandan 10 yıllık ABD Hazinesi tahvil getirileri ise %0,0069 yükselişle %4,201 seviyesine yükseldi. Gün içinde negatif fiyatlama ABD piyasalarında dikkat çekti. ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları kaldı. Ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, 19 Ağustos ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 10 bin kişi azalışla 230 bine geriledi. Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuruları, bir önceki haftaya kıyasla 2 bin 250 kişi artışla 236 bin 750'ye çıktı. Dayanıklı mal siparişleri Temmuz'da bir önceki aya kıyasla yüzde 5,2 azalışla 285,9 milyar dolara indi. Bu oran, dayanıklı tüketim malları siparişlerinde Nisan 2020'deki Covid-19 salgını sonrasındaki en keskin düşüş olarak kayıtlara geçti. Bugün konuşma yapacak olan FED başkanı Powell, 2023 yılı değerlendirmesi ve 2024 yılına dair beklentilerinde güvercin tavrı Ons Altın'da 2000 Dolar seviyesine doğru olan yükseliş hareketini başlatabilir. Eylül ayında yapılacak FED toplantısı öncesinde ABD tarafındaki veri akışı yılsonuna dek ilave faiz artışları gelip gelmeyeceğine dair öngörü sağlayacak.



USDTRY

DolarTL TCMB'nin 75 baz puan artırarak para politikası faizini %25'e yükseltmesi ile birlikte sert düşüşe geçti. Sadeleşme süreci kapsamında piyasa beklentisinin oldukça üstünde gelen ve şok etkisi yaratan faiz kararının ardından gün içerisinde 25,2784TL seviyesine varan geri çekilmeler kaydedildi. Piyasanın ilk tepkisi yılsonu beklentilerinde de geri çekilmeler olabileceği sinyallerini verdi. Bugün yurtiçinde kapasite kullanımı ve reel kesim güven endeksi açıklanacak. Gün içinde 26,00TL seviyesi üzerinde 26,10TL ve 26,20TL direnç bölgeleri izlenebilir. Geri çekilmelerde 25,90TL ilk destek bölgesi, bu seviye altında fiyatlama için ise 25,80TL ve 25,70TL diğer destek seviyeleri olarak takip edilebilir.


EURTRY

Paritede baskının devam etmesi ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın politika faizini beklentilerin çok üzerinde bir faiz artırım kararı ile %25'e yükseltmesi kur tarafında sert geri çekilmeye neden oldu. DolarTL'nin %6'nın üzerinde prim kaybetmesi ile çaprazda 3 Temmuz'dan sonraki en düşük seviye olan 27,42TL'ye varan geri çekilmeler yaşandı. Bugün ECB başkanı Lagarde'in parite üzerinde etkili olmasını beklediğimiz konuşması takip edilecek. Gün içi 27,90TL altı fiyatlamalarda destek bölgeleri olarak 28,00TL ve 28,10TL seviyeleri takip ediliyor. Çaprazda yeniden yükselişlerin olması halinde 27,80TL ilk direnç seviyesi olarak izlenebilir. Bu seviye üstünde 27,60TL ve 27,50TL bölgeleri takip edilebilir.


EURUSD

Parite dolar endeksi 103,8 seviyelerine yükselirken geri çekilmeye devam etti. Gün içerisinde 1,0818 ile 1,0880 seviyesi arasında seyreden parite gün sonunda 1,0809 seviyesinde kapanış gerçekleştirdi. Dün ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları 230 bin olurken, dayanıklı mal siparişleri Temmuz'da %5.2'ye gerilerken bir önceki veri ise %4,4'e revize edildi. Bugün her iki bölgenin de Merkez Bankası Başkanları'nın Jackson Hole'da yapacakları konuşmaları takip edilecek. Euro Bölgesi'nde veri akışı zayıf. İlk direnç 1,0800 seviyesini sırasıyla 1,0820 ve 1,0840 seviyeleri takip ediyor. Destek bölgesi olarak ise 1,0780 bölgesi takip edilirken aşağı yönlü kırılmalarda 1,0760 ile 1,0740 seviyelerinin izlenmesi gerekebilir.


ONS ALTIN

Ons altın dün 1915 dolar seviyesinde güne başlarken 1922 dolar seviyesini test ederek önemli direnç noktasını geçmeyi başardı. Ancak burada kalıcı fiyatlama sağlayaman değerli maden nispeten geri çekildi ve günü 1916 Dolar seviyesinde sonlandırdı. ABD 10 yıllık tahvil faizi 4,19 dolar endeksi ise 103,7 Seviyesinde seyrederken bugün Powell'ın açıklamaları ve gelecek dönem faiz kararına yönelik verilecek ip uçları volatiliteye neden olabilir. İlk destek noktası 1910 dolar takip edilirken, bu seviye altında fiyatlama için 1905 ile 1900 dolar diğer destek bölgeleri olarak karşımıza çıkıyor. Yükselişlerde ise 1915 dolar ve üstünde 1920 ile 1925 dolar seviyeleri direnç bölgeleri olarak takibimizde olacak.


GBPUSD

Parite dün 1,2726 seviyesinde güne başladı ancak gün sonunda 1,2598 seviyesine geri çekildi. ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları 19 Ağustos'la biten haftada 10 bin kişi azalarak 230 bine geriledi. İş gücü piyasasının güçlü kalmaya devam ettiğini gösteren veriler Fed tarafında enflasyon karşısında güçlü kalabilmek için şahin görünümün devam edebileceği beklentilerini güçlendirdi. Bugün Fed Başkanı Powell'ın açıklamaları takip edilecek. Teknik açıdan ilk olarak 1,2570 ve üstünde fiyatlama için 1,2590 ve 1,2610 direnç bölgeleri izlenebilir. Çekilmelerde 1,2550 seviyesi destek bölgesi olarak takip edilecek. Bu seviye altında ise 1,2530 ve 1,2510 bölgelerini takip ediyor olacağız.


GRAM ALTIN

Yurtiçinde gram altın ons altındaki dalgalı seyir ve kur tarafında ciddi geri çekilmeler ile baskı altında kaldı. Güne 1674TL seviyesinde son dönemdeki en güçlü fiyatlamalarından biri ile başlayan sarı metal yurtiçinde PPK faiz kararının kur tarafını ciddi baskılaması sonucu 1555TL seviyesine kadar geri çekildi. Kurda aşağı yönlü fiyatlama ve yurtiçinde faiz artışlarının devam edebileceği beklentisi yılsonu tahminlerinde de aşağı yönlü revizelere neden oldu. Direnç noktası 1595TL takip edilirken bu seviye üzerinde 1600TL ve 1605TL seviyeleri izlenebilir. Geri çekilmelerde ise 1590TL noktası, bu seviye altında fiyatlama için ise 1585TL ve 1580TL destek bölgeleri takibimizde olacak.

 Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler
http://www.ahlatciyatirim.com.tr
   
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.