Sabah Bülteni (Ahlatcı Yatırım)

YURT İÇİ PİYASALAR DENGE ARAYIŞINDA
Borsa Istanbul, dün yüzde 7,99 düşüşle 1.892,02 seviyesinden kapatırken işlem hacmi ise 37 Milyar TL olarak gerçekleşti. Endeks dün en yüksek 2103,56 seviyesini görürken en düşük 1.884,66 seviyesini gördü. Yurtdışı piyasalara bakıldığında ABD’de Dow Jones yüzde 1,60 S&P 500 yüzde 1,78 ve Nasdaq yüzde 2,40 yükselişle kapattı. Avrupa borsaları ise, FTSE 100 yüzde 1,38 CAC 40 yüzde 1,38 ve DAX yüzde 1,36 düşüş gösterdi. Asya piyasasının ilk işlemlerinde alıcılı bir seyir gözleniyor.
Dün Amerika tarafında cari işlemler dengesi verisi açıklandı. ABD'de cari işlemler açığı, yılın üçüncü çeyreğinde 214,8 milyar dolarla 2006'dan bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye ulaştı. Piyasa beklentisi 205 milyar dolar olması yönündeydi.
İngiltere'de kamunun borçlanması kasım ayında 17,4 milyar GBP ile beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Devlet bankaları hariç utulduğunda kamu sektörü kasım ayında 17,4 milyar GBP borçlandı. Beklentiler ise 16 milyar GBP borçlanılacağı yönündeydi. Almanya'da ekonomik güven endeksi, koronavirüs salgını ve devam eden tedarik sorunlarının etkisiyle aralıkta bir önceki aya göre 1,8 puan azalarak 29,9 puana geriledi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ihracatçı ve ithalatçı firmalara kur riskini yönetebilmeleri amacıyla Banka nezdinde ihale yoluyla ve Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında TL uzlaşmalı vadeli döviz satışı gerçekleştirileceğini bildirdi.
Günün önemli gündem konusu kur korumalı TL mevduat idi. Buna göre dövize endeksli Türk lirası mevduatları ile ilgili yeni düzenlemelerin ayrıntıları açıklandı. Buna göre hesaplar 3,6,9 ve 12 ay vadelerle açılabilecek. Vade sonunda kur değişiminin faiz oranı üzerinde kalması halinde oluşabilecek fark müşteri hesabına TL olarak yansıtılacak. Vadeden önce hesaptan para çekilmesi durumunda hesap vadesiz hesaba dönüşecek, faiz hakkı ortadan kalkacak.
BDDK son dönemde gündeme gelen bankaların sermaye yeterlilik rasyolarının hesaplamasıyla ilgili bir düzenleme yayımladı. Buna göre, son dönemde döviz kurlarında yaşanan hareketlilik sonrasında kurlardaki değişimin sermaye yeterliliği oranına olan etkilerinin azaltmak üzere bazı esneklikler sağlandı. Sermaye yeterlilik hesabında 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren, 31 Aralık 2021 tarihi itibariyle gerçekleşen son 252 iş gününe ait Merkez Bankası Döviz alış kurlarının basit aritmetik ortalamasının kullanılması suretiyle devam ettirilmesine karar verildi.1 Ocak 2022’den itibaren Özel İletişim Vergisi, Çevre Temizlik Vergisi, Damga Vergisi, harçlar, Vergi Usul Kanunu kapsamındaki cezalar yüzde 36,2 oranında artırıldı. Emlak Vergisi ise yüzde 18,10 oranında zamlandı.
Bugün yurtiçinde önemli bir veri akışı bulunmuyor. Yurt dışında İngiltere ve ABD büyüme rakamları takip edilecek.

USDTRY
Kurda son olarak açıklanan kur korumalı vadeli mevduat sistemi ve bu gelişmenin tüm Türk Lirası varlıklarda dövize dayalı işlemlerde bir karşılığının yaratılması ile geri çekilmenin devam ederek 11,04TL seviyesi test edildi. Bugün yurt içinde veri akışı sınırlı kalmaya devam ederken bu açıklamaların etkilerini takip etmeye devam edeceğiz. ABD’de tüketici güveni, 2. el konut satışları, büyüme, Chicago aktivite endeksi ve çekirdek kişisel tüketim verileri açıklanacak. Kurda 12,25TL üssel 50 GAO. bu seviye pivot olarak takip edilebilir. Yaşanacak gelişmeler çerçevesinde kurda 12,50 ve 12,75 direnç seviyelerinin takip edilmesi gerekiyor. Olası satış baskısının görülmesi durumunda ise 12,00 ve 11,75 destek seviyeleri takip edilebilir.

EURTRY
Çaprazda son açıklamalar sonrasında dövizden kaçış devam ederken sert geri çekilme ile birlikte 12,46TL seviyelerini gördük. Bugün için 13,95TL üssel 50 GAO. bu seviye bugün takip edilerek strateji oluşturulabilir. Bugün her iki bölgeden de veri akışının zayıf olduğunu genel olarak yükselişlerin kur korumalı model ile birlikte sınırlı kalmaya devam edeceğini düşünüyoruz. Yaşanacak gelişmeler çerçevesinde kurda 13,85 ve 14,00 direnç seviyelerinin takip edilmesi gerekiyor. Olası satış baskısının görülmesi durumunda ise 13,75 ve 13,50 destek seviyeleri takip edilebilir.

EURUSD
Paritede hareket alanı giderek daralarak devam ediyor, dün tüm gün boyunca fiyat hareketleri 42 pips aralığında gerçekleşti. Avrupa’da tüketici güveni gerilemeye devam ederken, bugün ABD’de açıklanacak büyüme ve özellikle çekirdek kişisel tüketim harcamaları ön plana çıkacaktır. Yaşanacak gelişmeler çerçevesinde paritede 1,1300 direnç seviyesinin takip edilmesi gerekiyor. Olası satış baskısının görülmesi durumunda ise 1,1250 ve 1,1200 destek seviyeleri olarak takip edilebilir.

ONS ALTIN
Ons altında dün 1785-1800 aralığında Noel öncesinde piyasa katılımcısının az olduğu dar bant içinde işlemler gerçekleşti. Bugün ABD tarafında haftanın en yoğun veri akışı gerçekleşecek. Büyüme ile birlikte kişisel tüketim harcamaları, tüketici güveni, 2. El konut satışları ve Chicago aktivite endeksini takip edeceğiz. 1800$ yükselişlerde geçilmedikçe ve 50 ve 200 GAO üssel ortalamalar yukarı geçilmedikçe satış baskısı devam edilebilir. Geri çekilmelerde 1780$ ve 1775$ seviyeleri takip edilebilir.

GBPUSD
Paritede 1,32 seviyesi üzerinde kalıcılık sağlandığını söyleyebiliriz. Bugün İngiltere tarafında büyüme verisi beklenirken, küresel anlamda Omicron varyantı ile ilgili endişeler sınırlı kaldıkça paritede yukarı hareketlerin devamı gelebilir. Diğer taraftan ABD’de veri akışı yoğun, büyüme, Chicago aktivite endeksi, tüketici güveni, 2. el konut satışları ve kişisel tüketim harcamaları açıklanacak. Yaşanacak gelişmeler çerçevesinde paritede 1,3250 ve 1,3300 direnç seviyelerinin takip edilmesi gerekiyor. Olası satış baskısının görülmesi durumunda ise 1,3225 ve 1,3200 destek seviyeleri takip edilebilir.

USDJPY
USDJPY paritesinde 113,72 seviyesinin kırıldığını görüypruz. Bugün ABD’de veri akışı yoğun, büyüme, Chicago aktivite endeksi, tüketici güveni, 2. el konut satışları ve kişisel tüketim harcamaları açıklanacak.
113,85 direnç seviyesinin aşılmasıyla önemli bir direnç noktası olan 114 seviyesi aşılmış oldu. Büyüme verilerinin beklenenden iyi gelmesi paritede bir miktar daha yukarı yönlü hareketi tetikleyebilir. Yaşanacak gelişmeler çerçevesinde paritede 1,1450 direnç seviyesinin takip edilmesi gerekiyor. Olası satış baskısının görülmesi durumunda ise 114,00 ve 1,1385 destek seviyeleri takip edilebilir.

BRENT PETROL
Omikron varyantının dünya genelinde hızla yayılması nedeniyle haftaya düşüşle başlayan Brent petrolde, yatırımcıların risk iştahının artmasıyla keskin düşüşün ardından toparlayarak 73,98 dolar seviyelerinden işlem gördüğünü söyleyebiliriz.
Petrol piyasasında arz fazlasının oluşacağı bir piyasa sinyallerinin oluştuğu ortamda bu durum önümüzdeki ay toplanacak OPEC+’nın önlem almasına neden olabilir.
Teknik açıdan değerlendirecek olursak; aşı uygulamaları tarafından gelebilecek iyimser haberler ile yukarıda 75 dolar seviyesi direnç aşağıda ise ana destek niteliğinde olan 73 ve 71 dolara doğru bir hareket olabilir.

GRAM ALTIN
Özellikle ons altında gerçekleşen yatay hareketin ABD’den açıklanacak veriler ile birlikte devam edeceğini düşünüyoruz. Kurda ise açıklanan kur korumalı TL vadeli mevduat düzenlemesi sonrasında yaşanan geri çekilmeninde kalıcı olmasını bekliyoruz. Bu nedenle bugün kur hareketlerine paralel fiyatlamalar gram altında görebiliriz. 708TL üssel 50 GAO. bu seviye altında geri çekilmeler yaşanabilir. Özellikle yükselişlerde kar al için 720TL üzeri seviyelerine yükselişler değerlendirilebilir

 Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler
http://www.ahlatciyatirim.com.tr
   
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.