Forex ve VIOP Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası

İngiltere GSYİH(3.Çeyrek): Birleşik Krallıkta açıklanacak olan 2021 üçüncü çeyrek için piyasa beklentileri %1.3`te ağırlık kazanmış durumda. 2021 yılı ikinci çeyreğinde %5.5 büyüme kaydeden Birleşik Krallık ekonomisine dair açıklanacak olan GSYİH oranında azalış yaşanması Sterlinde değer kaybı yaşanmasına neden olabilir. 2021 yılına ait çeyreklik büyüme veriler sırasıyla -1,6 ve 5,5 olarak açıklanmıştı. (10.00)
 
ABD GSYİH ve Kişisel Tüketim(3.Çeyrek): Günün en önemli ve dikkatle takip edilmesi gereken verileri Amerika Birleşik Devletlerinde açıklanacak olan GSYİH ve kişisel tüketim oranları olacak. 3.çeyrek üçüncü okuma verisi olan ABD GSYH ikinci çeyrekte %6,7 olarak açıklanmıştı. 3.çeyrek için beklentilerin %2.1 seviyesinde oluştuğu görülmekte. 24 Kasım 2021 tarihinde açıklanan ikinci okuma GYYİH oranı %2.1 olarak açıklanmıştı, üçüncü okumada yukarı yönde revize yapılırsa piyasa tarafından olumlu karşılanabilir. Büyüme oranında yaşanabilecek artış Dolara değer kazandırabilir. Büyüme oranı ile aynı anda açıklanacak olan kişisel tüketim verisi için önceki veri olan %5.3. Kişisel harcamalar verisinin çekirdek göstergesine dair beklenti ise %4.5 seviyesinde. Verinin önceki seviyeden ya da beklentilerden iyi olması Dolar'da değerlenmeye yol açabilir.(16:30)
 
ABD DOE Ham Petrol Stokları (22 Aralık): DOE ham petrol stokları, haftalık olarak ABD’de oluşan ham petrol stok miktarını göstermektedir. En son 17 Aralık ile biten hafta petrol stoklarında 4,584 bin varil azalış kaydedilmişti. 24 Aralık ile biten haftada stokların yaklaşık 2,63 milyon varil azalması bekleniyor. Stokların, beklentilerin altında artması petrol fiyatları üzerinde olumlu, beklentilerden daha fazla artması ise petrol fiyatları üzerinde olumsuz etki yaratabilir. (18:30)

Ekonomik Gelişmeler

Türkiye
Dövize endeksli Türk lirası mevduatları ile ilgili yeni düzenlemelerin ayrıntıları açıklandı. Buna göre hesaplar 3,6,9 ve 12 ay vadelerle açılabilecek. Vade sonunda kur değişiminin faiz oranı üzerinde kalması halinde oluşabilecek fark müşteri hesabına TL olarak yansıtılacak. Vadeden önce hesaptan para çekilmesi durumunda hesap vadesiz hesaba dönüşecek, faiz hakkı ortadan kalkacak.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ihracatçı ve ithalatçı firmalara kur riskini yönetebilmeleri amacıyla Banka nezdinde ihale yoluyla ve Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında TL uzlaşmalı vadeli döviz satışı gerçekleştirileceğini bildirdi.

BDDK, sermaye yeterliği hesaplamasındaki kur ortalaması uygulamasının devam etmesine karar verdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Resmi Gazete’nin 21 Aralık 2021 tarihli mükerrer sayısında, döviz tevdiat hesaplarının ve döviz cinsinden katılım fonlarının hesap sahibinin talebi üzerine Türk Lirası vadeli hesaplara dönüşmesi halinde mevduat ve katılım fonu sahiplerine destek sağlanmasına karar verdiğini duyurdu.

Tüm ücretlere vergi muafiyeti maddenin kanun teklifine eklenmesi, yararlanacak ücretli sayısını 3 katına çıkaracak. Bunun bütçeye etkisi %4,8 olacak.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, eğişimin "normalleşme" olduğunu belirterek, "Son birkaç aydır kur ataklarıyla ilgili yaşanan gelişmeler ve buna ilişkin yapılan yorumlar aslında normal olmayan bir şeyin tartışmasıydı. Şimdi normale döndük. Artık gerçek kişilerimiz, kurumlarımız, kamu yönetimimiz, siyasetimiz ve sizlerle her şeyin normal çerçevesi içerisinde devam ettiği bir sürece giriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kasım ayında 71,1 ile 2004'ten bu yana en düşük seviyeye gerileyen tüketici güven endeksi, aralıkta ise 68,9'e düştü ve tarihinin en düşük seviyesine gerilemiş oldu.

TÜRKBESD verilerine göre beyaz eşya ithalatı Kasım'da yıllık yüzde 366 yükseldi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yatırımcıların finansmana düşük maliyetle ulaşacağını söyledi.

ABD
ABD Başkanı Joe Biden, 1,75 trilyon dolar büyüklüğündeki ekonomik planı Yeniden Daha iyi İnşa Et'i Kongre'den geçirmek için Senatör Joe Manchin ile bir anlaşmaya varma şansı olduğuna inandığını söyledi.

Biden, Beyaz Saray'da ülkede son dönemde hızla yayılan Omicron varyantı ve test konusunda yaşanan sıkıntılara ilişkin yeni planlarını açıkladı.

ABD'de cari işlemler açığı, yılın üçüncü çeyreğinde ithalattaki rekor artışla 15 yılın zirvesine çıktı

ABD’de Gıda ve İlaç Dairesi'nin Pfizer ve Merck'ün Kovid-19'un tedavisine yönelik ilaçlarını onaylamaya hazırlandığı bildirildi

ABD'de kredi birlikleri, Bitcoin gibi kripto varlıklara doğrudan yatırım yapabilmek için regülatör onayı istiyorlar.

Asya
Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu Başkan Yardımcısı Ning Jizhe, Çin'in ekonomik büyümesini makul bir seviyede devam ettirebilecek kabiliyete, şartlara ve güvene sahip olduğunu söyledi.

Dünya
Moody's Investors Service gelişmekte olan ülkelerin ekonomik toparlanmalarını yönetmek konusunda zorluklar yaşayacağını öngördü, Asya'nın diğer bölgelerden daha iyi performans gösterebileceğini öngördü

Dünyanın en büyük uçak üreticisi Boeing ve Airbus şirketleri, ABD hükümetine 5G teknolojisinin havacılık endüstrisine büyük zarar verebileceği yönünde uyarıda bulundu.

Forex Yorumları
Ons altında yükseliş kalıcı olamadı
Ons altın forex piyasasında sabah saatlerinde 1787 seviyesi yakınlarında işlem görüyor. Değerli metalde hafta başında görülen yükseliş isteği kalıcı olamadı. Tekrar 1795 altına geri çekilen değerli metalde zayıf teknik görünüm sürüyor. Küresel risk iştahındaki toparlanma ve güçlü Dolar teması ile ons altında baskı artıyor. Hafta başında düşüş kaydeden endekslerin toparlanmasıyla riskli varlıklara yönelim hızlandı. Dolar Endeksi ise bu sabah 96.56 yakınlarında fiyatlanıyor. Koronavirüs endişeleri ise ons altına güç veren tarafta yer almaya devam ediyor. Bugün veri kanadında ABD 3. çeyrek revize büyüme verisi ile kişisel tüketim ve gelirler rakamları takip edilecek.

Teknik Analiz: Ons altın 50 ve 200 günlük ortalamaları altına sarkmasına karşın 22 günlük ortalamasından güç almaya devam ediyor. 22 günlük ortalamaya denk gelen 1784 seviyesi yakın destek olarak izlenebilir. Bu seviyenin de aşağı yönde kırılması satışları 1770 seviyesine doğru derinleştirebilir. Güçlenme için ise 1795 seviyesindeki 200 günlük ortalama üzerinde kalıcı seyirlere ihtiyaç var. Bu seviye yukarı yönde kırılırsa tekrar 1807 ve 1815 dirençleri gündeme gelebilir.

Destekler: 1770 / 1760 / 1750
Dirençler: 1795 / 1807 / 1815

Petrol dengelenme içerisinde

Forex piyasasında petrol sabah saatlerinde yatay seyrediyor. Dün alıcılı seyirlerin görüldüğü emtiada API'nin açıklamış olduğu özel sektör ham petrol stoklarındaki sert gerileme etkili oldu. Önceki veride 0.8 milyon varil gerileme görülen veri dün -3.7 milyon varil azalış yönünde açıklandı. Bugün TSİ 18:30'da açıklanacak olan resmi ham petrol stokları verisinin özel sektörü destekleyip desteklemeyeceği petrol fiyatları açısından önemli olacak. Bunun yanında Omicron varyantı kaynaklı endişeler küresel risk iştahı üzerinde etkili olmaya devam ederken petrol tarafında da talep yönlü riskleri belirleyecek varyant gelişmeleri yakından takip edilecek.

WTI Teknik Analiz : WTI Ham petrol dün 22 günlük ortalamasına yükseliş gösterdi. 66 dolar seviyesinden güçlü alımlarla karşılık bulan emtia bu sabah saatlerinde 71 dolar seviyesinin üzerinde seyrediyor. Emtiada 22 günlük ortalamanın üzerinde kalıcılığın sağlanması durumunda 73 dolar seviyesi direnç olarak izlenebilir. Olası geri çekilme durumunda ise 69.70 dolar seviyesi destek olarak takip edilebilir.

Dirençler : 73.00 / 74.20 / 76.70
Destekler : 69.70 / 66.75 / 65.00

Brent Teknik Analiz : Brent petrol hafta başında 70 dolar seviyesinin altına geri çekilme yaşadıktan sonra gelen alımlarla birlikte dünkü yükseliş ivmesiyle 74 dolar seviyelerine ulaştı. Bu sabah saatlerinde 22 günlük ortalamasına yaklaşan emtia 73.90 dolar seviyesinde seyrediyor. 22 günlük ortalama seviyesinin geçilmesi durumunda 76.80 dolar seviyesi direnç olarak izlenebilir. Olası geri çekilme durumunda ise 73.30 dolar seviyesi ilk destek noktası olarak takip edilebilir.

Dirençler : 76.80 / 79.20 / 80.70
Destekler : 73.30 / 70.00 / 67.50

EURUSD dengeleniyor

Forex piyasalarında EURUSD paritesi üçüncü işlem gününe hafif satıcılı başladı. Sabah saatlerinde 1,1271 seviyesinde işlem gören paritede bugün ABD GSYİH, kişisel tüketim ve Chicago Fed ulusal aktivite endeksi yakından takip edilecek. Açıklanacak olan verilerin beklentilerden sapması halinde paritede hareketlilik meydana gelebilir. Tatil sezonunun yaklaşması ve seyahatlerin yoğunlaşması ile birlikte Avrupa ülkelerindeki gündem korona virüs vaka sayıları ve yeni alınacak tedbirler oldu. Vaka sayılarının önümüzdeki günlerde hızlı bir şekilde artması bekleniyor. Hollanda'da Omikron varyantı nedeniyle 4 hafta tam kapanma uygulanacağı duyurulmuştu. Diğer taraftan Almanya, İngiltere’den gelen yolculara 2 haftalık karantina uygulanacağını ve ülkeye girişlerde negatif korona virüs testi isteneceğini bildirmişti. Yatırımcılar vaka sayılarını ve alınan tedbirleri yakından takip edecek. Yeni tedbirlerin getirilmesi durumunda EURUSD paritesindeki aşağı yönlü seyir desteklenebilir.

Teknik Analiz: EURUSD paritesi 22 günlük hareketli ortalaması olan 1,1284 seviyesinin altında fiyatlanıyor. Parite geçen hafta 22 günlük hareketli ortalamanın altına geriledikten sonra bir geri dönüş gerçekleştiremedi. Pazartesi ve salı günleri parite bu seviyenin üzerine çıktı ancak yerleşik seyirler gerçekleştiremedi. Aşağıda alçalan trend kanal çizgisinin bulunduğu 1,1188 seviyesi destek olarak takip edilebilir. 22 günlük hareketli ortalama üzerinde yerleşik seyirlerin oluşması halinde ise yukarı yönlü hareketlerde 1,1285 ve 1,1345 seviyeleri direnç oluşturabilir.

Dirençler: 1,1285 / 1,1345 / 1,1420

Destekler: 1,1193 / 1,1144 / 1,1090

Dolar kuru 13 seviyesinin altında
Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kur korumalı TL mevduat ürününü duyurmasının ardından dün ürün ile ilgili detaylar paylaşıldı. Hesaplar 3,6,9,12 ay vadelerde açılabilecek. Vade sonunda kur getirisi, kur korumalı TL mevduatın üzerinde kalırsa aradaki fark vatandaşa ödenecek. Dün akşam bir açıklama da Merkez Bankası’ndan geldi. 20 Aralık 2021 tarihinde ABD Doları, Euro ve İngiliz Sterlini cinsinden döviz tevdiat hesabı veya döviz cinsinden katılım fonu bulunan yurt içinde yerleşik gerçek kişiler, hesaplarını TL mevduata dönüştürmesi halinde bu destekten yararlanabilecekler. Yeni mevduat ürünü dolar kuru üzerinde etkisini sürdürüyor. Pazartesi günü 18 seviyesinin üzerini gören kur, bu sabah 12.30 seviyesinde bulunuyor. Merkez Bankası’nın sağlıksız fiyat oluşumunu engellemek adına kura ilk müdahalede bulunduğu 14 seviyesinin altında seyirlerin korunmasını önemli görüyoruz. Bugün yurt içinde açıklanması beklenen önemli bir veri bulunmuyor. ABD ve İngiltere’nin 3. Çeyrek büyüme verisi takip edilecek.

Teknik Analiz: Dolar kurunda 13 seviyesinin altında seyirler takip ediliyor. Merkez Bankası’nın sağlıksız fiyat oluşumunu engellemek adına kura ilk müdahalede bulunduğu 14 seviyesinin altında seyirlerin korunması önemli olacaktır. 14 seviyesinin altında geri çekilmenin devam etmesi halinde 11.50 ve 11.15 destek seviyeleri takip edilebilir. Yukarı yönlü seyirlerde ise kısa vadede 13.10 ve 14 direnç seviyeleri izlenebilir. Dolar kurunda haftanın ilk iki günü oynaklık çok fazlaydı ve ilk iki gün kadar olmasa da bugün de oynaklığın devam ettiği görülebilir. Bu nedenle yeni pozisyonlar için temkinli olmakta fayda var.

Destekler: 12.00 / 11.50 / 11.15
Dirençler: 13.10 / 14.00 / 14.80

EURTRY Teknik Seviyeler

Destekler: 13.65 / 13.40 / 13.05
Dirençler: 12.25 / 14.70 / 15.00

Viop Kontratları

Endeks Kontratı
Viop 30 kontratında spot piyasada 22 günlük ortalama seviyenin altında seyirlerin devam etmesi halinde uzun pozisyonlardan kaçınmalı. 22 günlük ortalamanın altında stop loss kullanım kaydı ile kısa pozisyonlar açılabilir. Mevcut kısa pozisyonlarda ise 1835 seviyesi önemli destek seviyesi olarak izlenebilir.

Spot XU030 teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Dirençler : 2125 / 2250 / 2320
Destekler : 1835 / 1920 / 1870

Dolar Kontratı
DolarTL VIOP kontratında spottaki 14.00 seviyesi altında seyirler korunduğu sürece alım yönlü pozisyonlardan uzak durmakta fayda var. 14 seviyesinin altında geri çekilmenin devam etmesi halinde 11.50 ve 11.15 destek seviyeleri takip edilebilir. Yukarı yönlü seyirlerde ise kısa vadede 13.10 ve 14 direnç seviyeleri izlenebilir.

Spot Dolar teknik seviyeler (Dayanak varlık)

Destekler: 12.00 / 11.50 / 11.15
Dirençler: 13.10 / 14.00 / 14.80

Ons Altın Kontratı
Ons altın viop kontratında spot 1795 altında alış yönlü pozisyonlar için aceleci olmamakta fayda var. 1795 altında kalıcı olunması halinde direnç bölgelerine yükselişlerde stop loss kullanımı kaydıyla satış yönlü pozisyonlar denenebilir. 1770 seviyesi satış yönlü pozisyonlarda kar realizasyonları için değerlendirilebilir.

Destekler: 1770 / 1760 / 1750
Dirençler: 1795 / 1807 / 1815

Ekonomik Takvim
10:00 GBP Yüksek İngiltere GSYİH (Çeyreklik) (3. Çeyrek) 1,30% 1,30%
10:00 GBP Yüksek İngiltere GSYİH (Yıllık) (3. Çeyrek) 6,60% 6,60%
16:30 USD Yüksek ABD GSYİH (Çeyreklik) (3. Çeyrek) 2,10% 2,10%
16:30 USD Yüksek ABD Kişisel Tüketim (3.Çeyrek) 5,30%
16:30 USD Yüksek ABD GSYİH Fiyat Endeksi (Çeyreklik) (3. Çeyrek) 5,90% 5,90%
16:30 USD Yüksek ABD Çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları (Çeyreklik) (3.Çeyrek) 4,50% 4,50%
16:30 USD Orta ABD Chicago Fed Ulusal Aktivite Endeksi (Kasım) 0,76
18:00 USD Yüksek ABD Mevcut Ev Satışları (Kasım) 6,52M 6,34M
18:30 USD Yüksek ABD DOE Ham Petrol Stokları (17 Aralık) -2,633M -4,584M
18:30 USD Yüksek ABD DOE Cushing Petrol Stokları (17 Aralık) 1,294M



 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.