Sabah Bülteni (Ahlatcı Yatırım)

KÜRESEL PİYASALARDA RİSK İŞTAHI ARTMIŞ DURUMDA

Borsa Istanbul dün günü %2,07 yükseliş ile 2.501,96 seviyesinden kapatırken işlem hacmi ise 31,7 milyar TL olarak gerçekleşti. Endeks gün içi en yüksek 2.501,96 seviyesini görürken en düşük 2.448,03 seviyesini gördü. Yurtdışı piyasalara bakıldığında ABD’de Dow Jones %2,43 , S&P 500 %2,76, Nasdaq %3,11 yükselişle kapattı. Avrupa Piyasalarında FTSE 100 %1,01, DAX %2,69 ve CAC 40 %1,79 yükselişle kapattı. Asya piyasasının ilk işlemlerinde alıcılı işlem gözleniyor.

Küresel gelişmelere baktığımızda, yüksek enflasyon ve resesyon endişeleri ana gündem maddesi olmaya devam ediyor.
Küresel piyasalar Avrupa Merkez Bankası'nın yarın açıklanacak faiz kararına odaklanırken, bankanın 50 baz puanlık faiz artışını değerlendirmeye alabileceğini belirtmesinin ardından euro/dolar paritesinde 1,02 seviyesi test edildi. Küresel enflasyondaki yüksek seyir, Merkez Bankalarının şahin tutum sergilemelerine neden olmakla birlikte, AMB’dan pandamı süreci sonrası ilk kez faiz artırımı beklentisi oluşmuş durumda.

Yükselen enflasyonla mücadele etmek için hazır olduklarını söyleyen Lagarde, Temmuz toplantısında 25 baz puanlık faiz artış planını yinelerken enflasyon tehdidin artması durumunda daha hızlı hareket edeceklerini belirtmişti.

Bu sabah küresel piyasalarda güvenli liman olan dolara olan talebin azalmasıyla birlikte dolar endeksi 106,40 seviyelerine gerilerken, hisse senedi piyasalarında ise risk iştahının artmasıyla birlikte alıcılı bir seyir gözlemleniyor.

Çin Merkez Bankası, piyasa beklentilerine paralel olarak şirketlere ve hane halklarına uygulan krediler için gösterge faiz oranlarını değiştirmedi. Çin'de banka kredileri için gösterge niteliğindeki 1 yıl vadeli ana faiz oranı yüzde 3,7 seviyesinde sabit tutuldu. 5 yıl vadeli gösterge faiz de yüzde 4,6'da bırakıldı.

Brent petrol bu sabah %0,81 geri çekilmeyle 102,89 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Yurt İçi gelişmelere baktığımızda Cumhurbaşkanı Erdoğan, Astana Üçlü Zirvesi kapsamında İran'da bulunan Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir araya geldi. Erdoğan, Rus heyetinin çok olumlu bir yaklaşım tarzı sergilediğini belirterek, "Buradan alacağımız netice, tüm dünyayı da olumlu etkileyecektir." Dedi. Bununla birlikte Türkiye-İran arasında da 8 anlaşma imzalandı.

Bugün yurt içinde tüketici güven endeksi yurt dışında ise İngiltere enflasyonu ve ABD ikinci el konut satışları takip edilecek.

USDTRY
Kurda dün yükselişin devam ettiğini ve 17,50TL üzerinde kapanış gerçekleştiğini görüyoruz. Gün içinde 17,58TL seviyesini test eden kurda aşağı yönlü hareketlerin giderek sınırlı kalması yükselişin bugün de devam edeceğini gösteriyor. Bugün yurt içinde tüketici güven endeksi takip edilirken, ABD’de 2. El konut satışları verisi açıklanacak. Bir önceki gün olduğu gibi dolar endeksinde aşağı yönlü hareket gerçekleşirken yükselişin devam etmesi TCMB PPK toplantısı beklentisinin devam ettiğini gösteriyor. Yaşanacak gelişmeler çerçevesinde kurda 17,60 ve 17,70 TL direnc¸ seviyesinin takip edilebilir. Olası satıs¸ baskısı durumunda ise 17,50 ve 17,40 TL destek seviyeleri takip edilebilir.

EURTRY
Çaprazda parite etkisini hissetmeye devam ediyoruz. Dün 18TL üzerinde 18,05TL test edilirken Türk Lirası’nda zayıf görünümün devam ettiğini söyleyebiliriz. Özellikle Avrupa’da enflasyonun beklenenden yüksek gerçekleşmesi Euro tarafında değer kazanımı yaşanmasına neden oldu. Yarın gerçekleşecek AMB fazi kararı öncesi Euro’da güçlü duruşun devam edeceğini bu gelişmenin çaprazda yükselişi destekleyeceğini düşünüyoruz. Yaşanacak gelişmeler çerçevesinde kurda 18,10 ve 18,18 TL direnc¸ seviyesinin takip edilebilir. Olası satıs¸ baskısı durumunda ise 17,95 ve 17,80 TL destek seviyeleri takip edilebilir.

EURUSD
Paritede Avrupa’da Haziran ayı enflasyon beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi sonrasında AMB faizi 50 baz puan artırabilir beklentisi fiyatlanmaya başlandı. Bugün ABD’de 2. El konut satışları verisi takip edilirken, Avrupa’da tüketici güveni ve Almanya ÜFE verileri açıklanacak. Genel olarak 1,02 üzerinde kalıcılık yükselişin devamını beraberinde getirebilir. Özellikle 1,0150 aşağı yönlü kırılmadıkça geri çekilmelerde alış denemeleri yapılabilir. Yaşanacak gelis¸meler c¸erc¸evesinde paritede 1,0250 ve 1,0300 direnc¸, olası satıs¸ baskısında ise 1,0150 ve 1,0100 destek seviyeleri takip edilebilir.

ONS ALTIN
Ons altın yukarı yönlü tepki yükselişleri gerçekleştirmekte zorlanıyor. 1720$ üzerinde kapanışların gerçekleşmediğini görüyoruz. Risk algısında toparlanma daha önce enflasyon ve jeopolitik risk algısında alternatif olabilecek ons altın için yükselişi sınırlayan etkenler arasında. Bugün Çin merkez bankası ile başlayacak merkez bankaları toplantıları sonrasında piyasalarda bozulma yaşanmazsa 1690$ ana destek olarak takip edilmeye devam edilebilir. Yaşanacak gelis¸meler c¸erc¸evesinde ons altında 1.717 ve 1.725 direnc¸, olası satıs¸ baskısında ise 1.700 ve 1.690 destek seviyeleri takip edilebilir.

GBPUSD
Paritede 1,20 seviyelerine yakın fiyatlamalar devam ederken 1,1950 kritik destek seviyesi üzerinde dün kapanış geçekleşti. Zayıf dolar etkisi yukarı yönlü fiyatlamayı desteklemeye devam ediyor. Bununla beraber bugün ABD’de 2. El konut satışları takip edilirken, İngiltere’de Haziran enflasyon verisi açıklanacak. Avrupa’da olduğu gibi beklentilerin üzerinde enflasyon gerçekleşmesi Sterlin tarafında değer kazanımına neden olabilir. Yaşanacak gelişmeler çerçevesinde paritede 1,2085 ve 1,2150 seviyesinin direnç, olası satış baskısının görülmesi durumunda ise 1,2000 ve 1.1985 seviyesi ise destek olarak takip edilebilir.

USDJPY
Usd/Jpy paritesi tarafında, dolar endeksindeki geri çekilmeyle beraber 138 seviyelerine kadar geri çekilme gerçekleşti. Bugün Japonya tarafında önemli bir veri akışı bulunmuyor. Bu sabah parite 138,00 seviyelerinden fiyatlanıyor. 8 ve 22 günlük üssel ortalamalarının üzerinde fiyatlanmaya devam eden paritede kısa vadede yükseliş trendini koruyor. Bu hafta Japonya Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak. Herhangi bir değişiklik öngörmüyoruz. ABD tarafında ikinci el konut satışları verisi takip edilecek. Yaşanacak gelişmeler çerçevesinde paritede 139,00 ve 139,50 seviyesi direnç, olası satış baskısının görülmesi durumunda 137,50 ve 137,00 seviyesi ise destek olarak takip edilebilir.

BRENT PETROL
Brent petrol, arza yönelik endişelerin tekrardan gündeme gelmesiyle birlikte 100 dolar seviyesinin üzerinden fiyatlanıyor. 106 dolar seviyelerine kadar yükselen Brent petrolde volatil seyir devam ediyor. Bu sabah %0,82’lik geri çekilmeyle 102,92 dolar seviyesinden işlem görmekte. 50 ve 100 günlük üssel hareketli ortalamasının altında fiyatlanan Brentte 105 dolar seviyesi kritik. Bu seviye üzerinde şimdilik kalıcılık sağlayamadığını görüyoruz. Yaşanacak gelişmeler çerçevesinde brent petrolde 103 ve 105 dolar direnç; 101 ve 100 dolar ise destek olarak takip edilebilir.

GRAM ALTIN
Gram altında yatay fiyatlamanın devam ettiğini görüyoruz. Dün kurda yükselişin devam etmesi ile birlikte üssel 50 GAO. 967TL seviyesi yukarı yönlü geçilmesine rağmen kapanış GAO. seviyesinden gerçekleşti. Ons altında yükselişlerin sınırlı kalması ve aşağı yönlü baskının devamı gram altında da yükselişlerin sınırlı kalmasına neden oluyor. Bugün kurda yükseliş devamı ile birlikte ons altında yatay fiyatlama devamı bekliyoruz. Yaşanacak gelişmeler çerçevesinde gram altında 975 ve 985 dolar direnç; 950 ve 945 dolar ise destek olarak takip edilebilir.

 Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler
http://www.ahlatciyatirim.com.tr
   
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.