Sabah Bülteni (Ahlatcı Yatırım)

AVRUPA'da ENFLASYON DÜŞERKEN ABD'de TAHVİL FAİZLERİ YÜKSELİYOR

Çin ekonomisine dair üçüncü çeyrek büyüme verileri açıklandı. Rakamlar Çin ekonomisinin üçüncü çeyrekte 2022'nin aynı dönemine göre %4,9 büyüdüğünü gösteriyor. Veriler üretim ve tüketim tarafında toparlanmanın devam ettiğini gösteriyor ancak ülkede borç problemlerinin giderek derinleştiği gayrimenkul sektöründe yatırımlarda yaşanan düşüş ekonomik büyüme üzerinde baskı yaratmaya da devam ediyor. Çin hükümetinin bu yıl için GSYH beklentileri %5 olarak belirlenmişti.

İngiltere'de enflasyon eylül ayında geçen yılın aynı dönemine göre %6,7 artışla değişim göstermeyerek beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Bu dönemde fiyatlar genel düzeyindeki artış hızının %6,6 seviyesine gerilemesi bekleniyordu. Aylık bazda ise Tüketici Enflasyon Endeksi %0,5 ile bir önceki aya göre artarken beklentilere paralel gerçekleşme kaydedildi. Çekirdek enflasyon yıllık bazda %6,1 olurken, Ağustos ayına kıyasla ise %0,5 oldu. Böylelikle, geçen ayki düşüşün ardından eylülde enflasyon sabit kalırken, çekirdek enflasyonda gerileme yaşanmış oldu. Çekirdek enflasyonda gerileme gözlenirken, hizmet enflasyonunda artış yaşandı. Eylül ayında hizmet sektöründeki katılık yerini korudu ve bir önceki aya göre yıllık bazda %6,8 olan hizmet sektörü enflasyonu %6,9'a yükseldi. İngiltere Maliye Bakanı Hunt, verilerden sonra yapmış olduğu açıklamada "Planımıza bağlı kalırsak, birçok uzman enflasyonun bu yıl düşmeye devam etmesini bekliyor. Bugünkü veriler bunun ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Böylece hane ve işletmeler üzerinde baskıyı azaltabiliriz." İfadelerini kullandı. İngiltere'de açıklanan enflasyon verileri sonrasında, İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE), 2 Kasım'daki para politikası toplantısında politika faizini yüzde 5,25'te sabit tutması bekleniyor.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerine göre; ağustosta yüzde 5,2 olan yıllık enflasyon, eylülde yüzde 4,3'e geriledi. Avro Bölgesi'nde TÜFE, eylülde bir önceki aya göre ise yüzde 0,3 arttı. Nihai veriler öncü verileri teyit ederek beklentilere paralel açıklanırken yıllık enflasyonun art arda 6 aydır düşmesi ise dikkat çekiyor. Çekirdek enflasyon oranı ise ağustosta yüzde 5,3 iken eylülde yüzde 4,5'e geriledi. Euro Bölgesi'nde enflasyonda düşme eğilimi görülmesine rağmen mevcut oranlar hala Avrupa Merkez Bankası'nın %2 hedefinin oldukça üzerinde yer alıyor. Ancak önemli ölçüde zayıflama emareleri gösteren veriler, ECB'nin faiz oranlarını sabit tutarak faiz artırım döngüsünde sona gelebileceğine de ışık yaktı. Dün yurtiçinde Borsa İstanbul'da Bist100 endeksi güne %1,85 düşüşle 7.964,43 puandan başladı. Avrupa borsaları dün İtalya'da FTSE MIB Endeksi hariç satıcılı başladı. Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi ve Almanya'da DAX 30 endeksi %0,2 değer kaybetti. İngiltere'de FTSE100 endeksi, Fransa'da CAC40 Endeksi ve İspanya'da IBEX 35 edeksi ise %0,1 prim kaybetti. Düşüşle başlayan Avrupa borsaları gün sonunda satıcılı görünümüne devam etti. ABD tarafında baktığımızda da benzer bir seyir izlendi. Satışlarla başlayan günün ardından New York borsası kapanışta da özellikle tahvil faizlerinin yükselmesinin etkisiyle sert düşüş yaşadı.


USDTRY

Kur dün 28TL üzerinde fiyatlama görürken kendi zirvesini de böylece yenilemiş oldu. ABD'de konut başlangıçları piyasa beklentilerinin altında kalırken inşaat izinleri ise beklenenden az düştü. ABD 10 yıllık tahvil faizi konut verilerinin ve petrol stoklarının ardından %4,95 seviyesinin üzerine yükseldi. Dolar endeksi ise 106 puan seviyesinin üzerinde seyrediyor. Bugün ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları önemli olacak. 209K olan son verinin 14 Ekim ile biten haftada 212K olması bekleniyor. Sınırlı hareketler gördüğümüz kurda 28,00TL seviyesi üzerinde kalıcılığın devamı halinde 28,10TL ve 28,20TL direnç bölgeleri izlenebilir. Geri çekilmelerde 27,90TL ilk destek olarak karşımıza çıkıyor, bu seviye altında 27,70TL ve 27,65TL diğer bölgeler olarak takip edilebilir.


EURTRY

Çaprazda 29,50TL üzerinde fiyatlama devam ediyor. Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyonda üst üste 6 aydır düşüş gerçekleşiyor. Yıllık enflasyon Eylül'de %5,2'den %4,3'e geriledi. Çekirdek enflasyon %5,3'ten %4,5'e geriledi. Euro Bölgesi'nde ekonomik görünümdeki sıkıntılı süreç devam ederken zayıflama belirtisi gösteren enflasyon rakamları ECB kanadında faiz artışlarına ara verilebilir beklentisini gündeme getirdi. Yurtiçinde veri akışı dün olduğu gibi bugün de zayıf. İlk destek bölgesi 29,40TL ve altında 29,20TL ve 29,30TL bölgeleri diğer destek seviyeleri olarak izlenebilir. Yükselişlerin devam etmesi halinde ilk direnç seviyesi olarak 29,60TL öne çıkıyor. Bu seviye üzerinde ise 29,70TL ve 29,80TL sonraki direnç bölgeleri olarak takip edilebilir.


EURUSD

Euro Bölgesi'nde enflasyon geriledi. Ağustos'ta %5,2 olan yıllık enflasyon eylülde %4,3'e gerilerken aylık bazda %0,3 artış gösterdi. Çekirdek enflasyon oranı ise %5,3'ten %4,5'e geriledi. Enflasyon görünümüne yönelik veriler ECB'nin faiz artırım döngüsünde sona gelebileceği beklentilerini güçlendirdi. Bu beklentiler ile birlikte paritede 1,0550 seviyesinde sınırlı yükselişler gözlendi. Benzer şekilde Fed'inde faizleri sabit bırakması bekleniyor. Gün içerisinde 1,0530 seviyesi, ve bu seviye üzerinde sırasıyla 1,0550 ve 1,0580 seviyeleri diğer direnç bölgeleri olarak takip edilebilir. Destek bölgesi olarak ise en yakın 1,0520 noktası takip edilirken aşağı yönlü kırılmalarda psikolojik destek noktası 1,0500 ve altında 1,0480 seviyeleri izlenebilir.


ONS ALTIN

İsrail - Hamas savaşında tansiyonun yükselmesi ve gelen son veri akışı bu gerilimin diğer ülkelere yayılma ya da beklenenden daha uzun sürme ihtimallerini güçlendirince yaşanan tedirginlik ile birlikte risk iştahı düşerken güvenli liman olan altına talep artıyor. Dün 1962 dolar seviyesine kadar yükselen ons altında bu sabah 1950 dolar altında fiyatlamalar gerçekleşiyor. Son gelişmeler ışığında ise ons altın tarafında yukarı yönlü fiyatlama beklentileri korunuyor. Teknik olarak gün içinde 1945 dolar seviyesi ve bu seviye altında fiyatlama için 1940 ve 1935 dolar diğer destek bölgeleri olarak karşımıza çıkıyor. Yukarı yönlü hareketin devam etmesi halinde ise 1950 dolar ve üstünde 1955 ile 1960 dolar seviyeleri direnç bölgeleri olarak takibimizde olacak.


GBPUSD

İngiltere'de enflasyon Eylül'de yıllık bazda %6,7 ile sabit kalırken piyasa beklentisinin de üzerinde gerçekleşti. Veri hala BoE'nin öngördüğü %6,9 seviyesinin altında yer alıyor. Bu sebeple bankanın bir sonraki toplantısında da faizleri sabit tutacağına yönelik beklentilere neden oldu. ABD tarafında ise konut satışları ve ham petrol stoklarının ardından ABD 10 yıllık tahvil faizi ve dolar endeksi yükselirken paritede artan baskı ile birlikte 1,2140 seviyesine geri çekilmeler gözlendi. İlk direnç noktası olarak 1,2140 direnç seviyesi takip edilebilir, bu seviye üstünde fiyatlamalarda 1,2160 ve sonrasında 1,2180 noktası diğer bölgeler olarak izlenebilir. Geri çekilmelerde 1,2120 ilk destek bölgesi, bu seviye altında ise 1,2100 ve 1,2080 destek bölgelerini genel olarak takip edebiliriz.


GRAM ALTIN

Savaş fiyatlaması altında yükselişlerine devam eden ons altında talep artışının devam etmesinin etkisiyle 1960 dolar seviyesinin üzerinde fiyatlama test edildi. Kur tarafında ise 28TL seviyesini aşan yeni zirveler görüyoruz. Bu yükseliş trendinin etkisiyle yurtiçinde gram altın fiyatları da 1775TL seviyesini test ederek kendi tarihi zirvesini yenilemiş oldu. Kurda yatay pozitif, ons altında yukarı yön ile gram altında yön beklentisi pozitif olarak korunuyor. İlk direnç noktası olarak 1755TL takip edilirken bu seviye üzerinde 1760TL ve 1765TL seviyeleri izlenebilir. Geri çekilmelerde ise 1750TL noktası ilk destek olarak takip edilebilir. Bu fiyatlama altında ise 1745TL ve 1740TL diğer destek bölgeleri olarak izleniyor olacak.

 Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler
http://www.ahlatciyatirim.com.tr
   
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.