Sabah Bülteni (Ahlatcı Yatırım)

ENFLASYON GÖRÜNÜMÜ RİSKLİ VARLIKLARI ETKİLEMEYİ SÜRDÜRÜYOR
Borsa İstanbul, dün yüzde 0,99 düşüşle gün içinde gördüğü en düşük seviyesine yakın bir nokta olan 1.685,60 seviyesinden kapatırken işlem hacmi ise 35,85 Milyar TL olarak gerçekleşti. Dün günü en yüksek 1725,02 seviyesini görürken en düşük 1681,78 seviyesini gördü. Yurtdışı piyasalara bakıldığında ABD’de Dow Jones yüzde 0,15, S&P500 yüzde 0,39 ve Nasdaq yüzde 0,76 yükselişle kapattı. Avrupa borsalarında ise, FTSE 100 yüzde 0,34 düşerken CAC 40 yüzde 0,34 ve DAX yüzde 0,61 yükseliş gösterdi. Asya piyasasının ilk işlemlerinde ve ABD vadelilerinde yazının yazıldığı sıralarda satıcılı bir seyir gözleniyor.
Dolar, ABD enflasyon verisi sonrasında Fed'in parasal sıkılaştırmayı hızlandıracağına dair beklentilerle birlikte dolar endeksinin 95,75 seviyesinin üzerine çıkması ve perşembe günü gerçekleşecek TCMB PPK toplantısında 100 baz puan faiz indirimi beklentisiyle güçlenirken dolar/TL 10,41 TL seviyesinin üzerine çıkarak rekor tazeledi. Euro/TL ise 11,80 seviyelerini gördü. Dolardaki değer artışı çeyrek altınında yeni bir rekor kırmaya iterek ilk kez 1.000 TL'yi aşmasına neden oldu.
5. Türkiye Sermaye Piyasaları Komitesi'nde konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, "enflasyonda maalesef istediğimiz seviyede değiliz" dedi. Bakan Elvan, "Enflasyonla mücadelede kararlı olduğumuz sürece döviz kuru istikrara kavuşacak, ülke risk primi düşecektir. Bu sayede uzun vadeli faiz oranları da gerileyecek ve yatırımlar için öngörülebilirlik ufku artacaktır." ifadelerini kullandı.
İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran TCMB'sının yarın açıklayacağı faiz kararına ilişkin, "Faizleri indirmek enflasyon ve kuru kendi kendine bırakmak olacaktır. TCMB'nin faizi sabit bırakmasını bekliyorum, doğru olan da budur" açıklamalarında bulundu. BBVA'nın Garanti'de hisse başına 12,20 TL’den gönüllü pay alımı kararına değinen Aran, bu kararın çok isabetli olduğunu belirterek ''Bu haber ülkemizin reklamını yapma, dışarıdan bir yatırımcının bunu görmesi anlamında son derece kıymetli. Borsamız, sermaye piyasaları ve bankacılık sektörü açısından da kıymetli” değerlendirmesinde bulundu.
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile ABD Başkanı Joe Biden video konferans yoluyla çevrim içi görüştü. Sanal zirvenin gündemi Tayvan ve Sincan oldu. Küresel enerji arzına ilişkin çözümlerinde görüşüldüğü toplantıda Biden ve XI'nin birçok konuda ''sağlık tartışma'' yaptığı bildirildi.
TCMB tarafından açıklanan son verilere göre Eylül ayında konut fiyatları geçen yıla göre yüzde 35,5; aylık olarak ise yüzde 3,5 yükseldi. Enflasyondan arındırıldığında fiyatlardaki reel artış yüzde 13,3’e yükselmiş durumda.
ABD'de sanayi üretimi, Ekim'de aylık bazda yüzde 1,6 artarak piyasa beklentisi olan yüzde 0,7'nin üzerinde yükseliş gösterdi. Ayrıca ABD’de perakende satışların Ekim ayında beklenenden daha hızlı arttığını gösteren Salı günkü veriler FED’i potansiyel olarak enflasyon inatla yüksek kalmaya devam ettiği ortamda varlık satın alma programını daraltma sürecini hızlandırmaya teşvik edebilir görüntü sergiledi.
USDTRY

Yükseliş dün ABD verilerinin beklentilerin üzerinde açıklanması sonrasında dolar endeksinde 96, ABD 10 yıllık tahvil faizinde yüzde 1,64 seviyelerine doğru yükselişin devamı ile sürdü. Özellikle son iki günde major değişiklikler olmadan 10TL üzerinde kalıcılık sağladıktan sonra yüzde 4 değer kaybı kurda kırılganlığın yüksek olduğunu gösteriyor. Yarın gerçekleşecek PPK toplantısı merakla beklenirken, yurt içinde bugün veri akışı zayıf, ABD’de inşaat ve konut başlangıçları takip edilecek. Yaşanacak gelişmeler çerçevesinde yukarı yönlü hareketin devam etmesi durumunda kurda 10.45 ve 10.75 TL direnç seviyeleri önem arz ediyor. Olası satışların görülmesi durumunda ise 10,25 ve 10,15 TL destek seviyeleri test edilmesi bekleniyor.

EURTRY

Çaprazda son iki günde Türk Lirası’nda yaşanan aşırı değer kaybı ile birlikte 11,40TL üzerinde kalıcılık sonrasında dün ve bugün 11,80TL seviyesi test edildi. Paritede 1,13 seviyelerine doğru geri çekilme devam ederken TL’de kırılganlığın yarın gerçekleşecek PPK toplantısı öncesinde yüksek kalması beklenilebilir. Bugün Avrupa’da enflasyon verisini takip ederken, yurt içinde veri akışı zayıf. Yaşanacak gelişmeler çerçevesinde kurda 11,83 ve 12,00 direnç seviyelerinin takip edilmesi gerekiyor. Olası satış baskısının görülmesi durumunda ise 11,60 ve 11,38 destek seviyeleri önemini koruyor.

EURUSD

Dün ABD’den açıklanan Sanayi üretimi ve benzeri veri akışı beklentilerin üzerinde açıklanması ile birlikte dolarda ve ABD tahvil faizlerinde yukarı yönlü fiyatlamanın gerçekleştiğini gördük. Dolar endeksinde 96 seviyelerine yaklaşılmasısıyla birlikte 1,1295 destek seviyesine yakın bölgeye kadar gerilemesine neden oldu. Bugün Avrupa’da enflasyon verisini, ABD’de ise inşaat ve konut başlangıçlarını takip edeceğiz. Teknik açıdan incelendiğinde yukarı yönlü hareketin oluşması durumunda 1,1325 ve 1,1355 direnç seviyelerinin takip edilmesi gerekiyor. Satış baskının görülmesi durumunda ise 1,1265 ve 1,1225 destek seviyeleri yakından izlenecek.

ONS ALTIN

Ons altında dün ABD verileri öncesinde 1868$ direnç geçilerek 1877$ seviyesi test edildi. Sonrasında veriler beklentilerden yüksek açıklanaınca dolar ve ABD tahvil faizlerinde yukarı yönlü ivme devamı ile birlikte bu sabahta test edilen 1850$ destek bölgesine kadar geri çekilme yaşandı. Enflasyon tedirginliğnin geçmediği sürece altında kısa vadede kalıcı bir geri çekilme görülmeyebilir. Teknik açıdan incelendiğinde yukarı yönlü hareketin oluşması durumunda 1875 ve 1885$ direnç seviyelerinin takip edilmesi gerekiyor. Satış baskının görülmesi durumunda ise 1845 ve 1832$ destek seviyeleri yakından izlenecek.

GBPUSD

Paritede dün ABD tarafında açıklanan verilerin beklentilerin üzerinde açıklanması ve ABD dolarında yaşanan değer kazanımına rağmen 1,34 üzerinde kalıcılık devam ediyor. Bugün İngiltere’de enflasyon ve ABD’de inşaat ve konut başlangıçları verilerini takip edeceğiz. Teknik açıdan incelendiğinde yukarı yönlü hareketin oluşması durumunda halinde 1,3450 ve 1,3465 direnç seviyelerinin takip edilmesi gerekiyor. Aşağı yönlü seyrin oluşması durumunda ise 1,3300 ve 1,3275 destek seviyeleri önem arz ediyor.

USDJPY

Yükselen ABD hisse senedi fiyatları, ABD 10 yıllık getiriler ve Dolar endeksinin yükselmesi Japon Yeni üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor. Dün 114,50 seviyesinin üzerine yükselirken bu seviyelerin üzerinde kalıcı olması halinde yukarı yönlü bir trendin başladığından bahsedebiliriz. Bugün sabah açıklanan ticaret dengesini beklenenden iyi gelmesi geldi. ABD tarafında ise, bugün ABD’de inşaat ve konut başlangıçları takip ediyor olacağız. Teknik açıdan bakılacak olursa, yukarı yönlü hareketini sürdürmesi durumunda 115,15 ve 115,45 direnç seviyeleri takip edilecek. Satış baskısının oluşması durumunda ise 114,50 ve 114,17 destek seviyelerinin test edilmesi bekleniyor.

BRENT PETROL

ABD’de açıklanan Amerikan Petrol Enstitüsü Haftalık Ham Petrol Stokları verisi öncesi petrol fiyatları baskılanmaya devam ediyor. Stok ve talep endişeleri ile birkaç gündür yatay seyrine devam eden petrol için OPEC Genel Sektereti, gelecek yıl piyasalarda petrol arz fazla göreceğiz açıklamalarında bulundu. Bugün sabah saatlerinde açıklanan ABD ham petrol storkları verisi sonrası Brent petrolde bir miktar geri çekilme yaşanarak 81 Dolar’ın altına düştü. Brent petrole teknik açıdan bakılacak olursa, yukarı yönlü gelişmeler yaşanması durumunda 82,35 ve 84,40 $ direnç seviyelerinin takip edilmesi önem taşıyor. Yaşanan gelişmelerle beraber aşağı yönlü bir seyrin oluşması halinde ise 80,70 ve 80,00$ destek seviyeleri önem arz ediyor.

GRAM ALTIN

Gram altında dün ABD verilerinin beklenenden yüksek açıklanması sonrasında kurda yaşanan hızlı yükseliş ve ons altına etkisinin sınırlı kalması ile birlikte 625TL tarihi zirvesi test edildi. Kurda yaşanacak gelişmeler gram altında baskı oluşturmaya devam ediyor. Gram Altın’da yukarı yönlü hareketin görülmesi durumunda 610 ve 615 TL direnç seviyelerinin takip edilmesi gerekirken aşağı yönlü bir hareketin olması durumuna ise 585 ve 575 TL destek seviyeleri aşağı yönlü hareket için önem arz ediyor.

 Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler
http://www.ahlatciyatirim.com.tr
   
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.