Forex ve VIOP Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası
İngiltere TÜFE (Ekim): TÜFE, enflasyon değişimini ölçmek için kullanılan önemli bir veridir. Bireyin satın alma gücünde ne ölçüde azalma yada artış olduğunu göstermektedir. Eylül ayında aylık %0.3 yıllık %3.1 artış gösteren verinin Ekim ayında aylık %0.8 yıllık %3.9 artış göstermesi bekleniyor. Veri, beklentilerden sapma göstermesi halinde Sterlin üzerinde etkili olabilir. (10:00)

Euro Bölgesi TÜFE (Ekim): TÜFE, enflasyon değişimini ölçmek için kullanılan önemli bir veridir. İlk okuma ve nihai veri olmak üzere ayda iki kere açıklanmaktadır. Ekim ayı ilk okuma verisi yıllık %4.1 seviyesinde gerçekleşti. Nihai veri, ilk okuma verisinden sapma göstermesi halinde Euro’da hareketliliğe sebep olabilir. (13:00)

ABD DOE Ham Petrol Stokları (12 Kasım): DOE ham petrol stokları, haftalık olarak ABD’de oluşan ham petrol stok miktarını göstermektedir. En son 5 Kasım ile biten hafta petrol stoklarında 2.2 milyon varil artış beklentilerine karşılık 1 milyon varil artış kaydedilmişti. 12 Kasım ile biten haftada stokların yaklaşık 1.5 milyon varil artması bekleniyor. Stokların, beklentilerin altında artması petrol fiyatları üzerinde olumlu, beklentilerden daha fazla artması ise petrol fiyatları üzerinde olumsuz etki yaratabilir. (18:30)

Ekonomik Gelişmeler

Türkiye
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Beşinci Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi'nde "Enflasyon cephesindeyse, maalesef arzuladığımız seviyede değiliz. Hedeflediğimiz büyümeyi sürekli kılmanın ön koşulu fiyat istikrarından geçiyor." dedi. Elvan, her bir kurumun kendi görev alanı kapsamında üzerine düşeni yerine getirmesinin önemli olduğunu vurguladı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin maden ihracatının ocak-eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 48 artarak 4,38 milyar dolara yükseldiğini bildirdi

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), İstanbul'dan Bulgaristan sınırına kadar 67 kilometrelik Ispartakule-Çerkezköy demiryolu hattının inşası için Türkiye'ye 150 milyon euro kredi sağlayacak

ABD
ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, kanun yapıcılara, yasal borç tavanını 15 Aralık’a kadar yükseltemezlerse, ABD hükümetini temerrüde düşme riski ile karşı karşıya bırakacaklarını söyledi.

St. Louis Fed Başkanı James Bullard çekirdek enflasyonun yükseldiğini, Fed’in gelecek toplantılarda daha şahin olması gerektiğini belirtti.

San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, ABD'de enflasyonun hali hazırda yüksek olduğunu, ancak global ekonomi COVID salgınının etkisinden çıktıkça enflasyonun aşağı gelmesinin muhtemel olduğunu söyledi.

ABD Başkanı Joe Biden, Fed başkanlığına aday göstereceği isme ilişkin kararının 4 gün içinde vereceğini söyledi.

ABD Başkanı Joe Biden, "Yeniden Daha İyi İnşa Et" adını verdiği 1,75 trilyon dolar büyüklüğündeki harcama paketinin bir haftada Kongre'den geçmesini beklediğini söyledi.

ABD Başkanı Joe Biden, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile gerçekleştirdiği çevrimiçi görüşmenin "çok iyi" geçtiğini ve ABD'nin Tayvan'ın bağımsızlığı konusunda net bir duruş ortaya koyduğunu söyledi.

ABD’de perakende satışlar Ekim’de yüzde 1.7 ile üçüncü ayda da yükseldi.

ABD sanayi üretimi Ekim ayında aylık bazda yüzde 1,6 artış kaydetti. Kapasite kullanım oranı yüzde 76,4 seviyesinde oluştu.

ABD İşletme Stokları Eylül ayında aylık bazda yüzde 0,7 arttı.

Avrupa
Euro Bölgesi ekonomisi 3. çeyrekte önceki çeyreğe kıyasla yüzde 2.2, yıllık bazda da yüzde 3.7 ile tahminlere paralel büyüdü

AB Konseyi, Avrupa Parlamentosu (AP) ile yapılan 2022 yılı bütçe müzakerelerinde uzlaşı sağlandığını açıkladı. 2022 yılı genel bütçesinde gelirler 169,5 milyar euro, harcamalar ise 170,6 milyar euro olacak.

Macaristan Merkez Bankası, politika faizini 30 baz puan artışla, yüzde 10 seviyesine çıkardı. Ekonomistlerin beklentisi de faizin yüzde 2,10 seviyesine çıkarılması yönündeydi.

İngiltere işsizlik oranı Eylül ayında yüzde 4,3 seviyesinde gerçekleşti.

Dünya
İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile iki ülke arasında kapsamlı ekonomik ortaklık anlaşması için müzakerelere başlandığını duyurdu.

Pfizer, geliştirdiği Kovid-19 hapının ucuz bir versiyonunun düşük ve orta gelirli ülkelerde kullanılmak üzere ilaç üreticileri tarafından üretilmesi için lisans anlaşmasına vardı.

Petrol
Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), küresel petrol talebindeki toparlanmaya rağmen Avrupa'da tekrar yükselişe geçen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) dalgası, zayıf seyreden sanayi faaliyetleri ve yüksek petrol fiyatları nedeniyle bu yıl ve gelecek yıl için küresel petrol talebine yönelik artış tahminini sabit tuttu.

Forex Yorumları
Altın bir kez daha Bullard ile sarsıldı
Ons altın forex piyasasında sabah saatlerinde 1853 seviyesi yakınlarında işlem görüyor. Dün, Fed üyesi Bullard, varlık alımlarının 30 mlyr Dolar azaltılması durumunda 2022’nin ilk çeyreğinde faiz indirimi gelebileceğini söylerken 2022’de 2 faiz indirimi gerektiği konusunda piyasa ile hem fikir olduğunu ifade etti. Diğer taraftan veri kanadında Ekim’de perakende satışlar aylık %1.7 artışla Mart’tan sonra görülen en güçlü artışı kaydetti. Sanayi üretimi %1.6 arttı. Gelişmeler sonrası Dolar Endeksi 96.24 seviyesine kadar yükselirken ons altında gevşeme kaydedildi. Bu sabah Endeksi 96.24 seviyesini gördü. ABD 10 yıllıkları ise %1,65 yakınlarında fiyatlanıyor. Dolar'daki güçlenme ons altının gücünü kırmaya devam edebilir. Fed üyelerinden gelebilecek açıklamalar önemli olmaya devam ediyor. Bugün Euro Bölgesi'nden gelecek olan enflasyon verisi izlenecek.

Teknik Analiz: Ons altın yükselen kanal içerisindeki hareketini ve kanalın üst bandından baskılanmayı sürdürüyor. Değerli metalde teknik görünüm güçlü. Düşüşler alımlarla karşılanıyor. Dün kaydedilen geri çekilme 1850 seviyesi ile sınırlı kaldı. Yükselen kanalın üst bandına denk gelen 1873 seviyesi direnç olarak izlenebilir. Geri çekilmelerde 1850 ve 1830 seviyeleri destek olarak izlenecek.

Destekler: 1850 / 1830 / 1815
Dirençler: 1873 / 1885 / 1900

Petrolde baskı devam ediyor
Petrol OPEC ülkelerinin petrol arzını artırıp artırmayacağına odaklanmışken Biden yönetiminin yüksek petrol fiyatlarına karşı stratejik rezervleri kullanma senaryosu petrol fiyatlarında dalgalanmalara neden olmaya devam ediyor. IEA'nın ekim ayına ilişkin "Petrol Piyasası Raporu"na göre küresel petrol talebindeki toparlanmaya rağmen Avrupa'da tekrar yükselişe geçen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) dalgası, zayıf seyreden sanayi faaliyetleri ve yüksek petrol fiyatları nedeniyle bu yıl ve gelecek yıl için küresel petrol talebine yönelik artış tahminini sabit tuttu. Bunun yanında bugün açıklanan API verilerine göre özel sektör ham petrol stokları 0.7 milyon varil artış gösterirken gözler bugün TSİ 18:30'da açıklanacak olan resmi ham petrol stokları verilerinde olacak. Petrolde bu sabah satıcılı seyirler görülüyor.

WTI Teknik Analiz : WTI Ham petrol dün 80.75 direnç seviyesine bir yükseliş gerçekleştirse de daha sonrasında gelen satış baskısı ile günü negatif bölgede 79.62 dolar seviyesinde tamamladı. 22 günlük ortalamasının altında baskılanmaya devam eden emtiada bu sabah saatlerinde geri çekilme devam ediyor. Sabah saatlerinde 79 dolar seviyesinde fiyatlanan emtiada geri çekilmelerin devamı halinde 50 günlük ortalama seviyesi olan 78.30 dolar destek olarak takip edilebilir. Olası yükseliş durumunda ise 79.30 ve 80.75 direnç olarak izlenebilir.

Dirençler : 79.30 / 80.75 / 82.30
Destekler : 78.30 / 77.00 / 75.30

Brent Teknik Analiz : Dün 83 dolar seviyesinin üzerine yükseliş yaşayan Brent petrol 82.60 direnç seviyesinin üzerinde kalıcı olamayarak günü 82.30 dolar seviyesinde pozitif bölgede tamamladı. 22 günlük ortalama seviyesinin altında baskılanmaya devam eden emtia bu sabah saatlerinde geri çekilmeye devam ediyor. Sabah saatlerinde 81.60 dolar seviyesine gerileyen Brent petrolde geri çekilmelerin devam etmesi halinde 50 günlük ortalama seviyesi olan 80.70 dolar seviyesi destek olarak izlenebilir. Olası yükseliş hareketinde ise 82.60 dolar seviyesi direnç olarak izlenebilir.

Dirençler : 82.60 / 83.50 / 83.90
Destekler : 80.70 / 80.20 / 79.60

EURUSD 1.13 seviyesinin altına geriledi

Forex piyasalarında EURUSD paritesi haftanın üçüncü işlem gününe hafif satıcılı başladı. Sabah saatlerinde 1,1294 seviyesinde işlem gören paritede bugün Euro Bölgesi TÜFE verisi yakından takip edilecek. Açıklanacak olan verilerin beklentilerden sapması halinde paritede hareketlilik meydana gelebilir. Parite 2020 yılının Temmuz ayından bu yana en düşük seviyesinde fiyatlanıyor. Dolar endeksinin 96 seviyesine yükselmesi ve doların diğer para birimlerine karşı güçlenmesi paritedeki kayıpların derinleşmesine yol açtı. Piyasada enflasyon endişeleri bu haftaki fiyatlamalarda belirleyici oldu. Yatırımcılar 2022 yılının ikinci yarısına kadar yüksek dolar enflasyonun devam edeceğini düşünüyorlar. Bu kapsamda enflasyon endişelerinin devam etmesi durumunda paritedeki satıcılı seyir devam edebilir.

Teknik Analiz: EURUSD paritesinde satıcılı seyir devam ediyor. Parite haftanın ikinci işlem gününde 1,1360 seviyesinden 1,1313 seviyesine kadar geriledi. Çarşamba gününe de hafif satıcılı başlayan EURUSD 1,1333 seviyesinde bulunan destek çizgisinin altına geriledi. Dolar endeksindeki yükselişin devam etmesi durumunda paritedeki satıcılı seyir 1,1213 seviyesine kadar devam edebilir. Diğer taraftan RSI göstergesinin 25 seviyesinde olması tepki alımlarının gerçekleşebileceğine işaret ediyor. Bu durumda 1,1333 ve 1,1424 seviyeleri direnç oluşturabilir.
Dirençler: 1,1333 / 1,1424 / 1,1476
Destekler: 1,1213 / 1,1185 / 1,1145

DolarTL’de yeni zirve
Dolar kuru yarın açıklanacak olan faiz kararı öncesinde yukarı yönlü seyrini sürdürerek yeni zirve seviyelerini test ediyor. Dün 10.41 seviyesini gören kur, bu sabah 10.45 seviyesini gördü. 10.45 seviyesini görmesinin ardından 10.40 seviyesine kadar sınırlı bir gerileme gösterdi. İçeride faiz indirimlerinin devam edeceği beklentisi yurt dışında ise güçlü dolar hikayesi ile dolar kurunun yönü yukarı olmaya devam ediyor. Geçen hafta 94.2 seviyesinden 95.1 seviyesine yükselen dolar endeksi, bu hafta yükselişini sürdürerek 96 seviyesine yükseldi. Beklentilerin üzerinde gelen ABD sanayi üretimi ve perakende satışlar verisi dolar endeksinin güçlenmesinde etkili oldu. Diğer taraftan, Fed üyesi Bullard varlık alımlarının yavaşlatılma hızının artırılması durumunda 2022 yılının 1. Çeyreğinde faiz artırımı beklediğini belirtti. Bu açıklama, artan enflasyon karşısında Fed’in gelecek toplantılarda daha şahin olma ihtimalini artırıyor gelişmekte olan ülke para birimlerinde baskı yaratıyor. Bugün Avrupa Bölgesinin ekim ayı enflasyon verisi ve ABD konut başlangıçları verisi takip edilecek. Ayrıca, Fed üyelerinden gelebilecek açıklamalar piyasanın takibinde olacak.

Teknik Analiz: DolarTL’de yukarı yönlü seyirlerin devam etmesiyle birlikte yeni zirve seviyeler test ediliyor. Dolar kuru bu sabah 10.45 seviyesini gördü. Faiz kararı öncesi kurda eğilim ve momentum yukarı yönde olmaya devam ediyor. Kısa vadede 10.28 altına bir gevşeme olmadığı sürece yukarı yönlü ivmenin devam etmesi beklenebilir. 10.28 seviyesinin altındaki geri çekilmelerde 10.17 seviyesi takip edilecek.

Destekler: 10.28 / 10.17 / 10.00
Dirençler: 10.45 / 10.50 / 10.62

EURTRY Teknik Seviyeler

Destekler: 11.66 /11.57 / 11.50
Dirençler: 11.81 / 11.85 / 12.00

Viop Kontratları

Endeks Kontratı
Viop 30 kontratında spot piyasada 1789 seviyesinin üzerinde kalıcı seyirlerin devam etmesi halinde stop loss kullanımı kaydı ile uzun pozisyonlar korunabilir. Alımların devam etmesi halinde spot 1875 seviyesi direnç bölgesi olarak takip edilebilir ve uzun pozisyonlarda bu seviyelerde kar realizasyonu yapılabilir. Ortalamalarından oldukça uzaklaşmış olan endekste teknik bir düzeltme yakın olabileceğinden 1789 seviyesinin altına geri çekilmelerde uzun pozisyonlarda ısrarcı olunmamalı. 1725 üzerinde kalındıkça da kısa pozisyonlar riskli olabilir.
 
Spot XU030 teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Dirençler : 1875 / 1900 / 1925
Destekler : 1789 / 1725 / 1708

Dolar Kontratı
Dolar kurunda yükseliş eğilimi devam ediyor. 10.28 seviyesi stop loss alınarak uzun pozisyonlar korunabilir. Satış yönlü pozisyonlar için uygun ortam bulunmuyor.

Spot Dolar teknik seviyeler (Dayanak varlık)

Destekler: 10.28 / 10.17 / 10.00
Dirençler: 10.45 / 10.50 / 10.62
Ons Altın Kontratı
Ons altın viop kontratında spot 1850 ve 1830 destek bölgelerine geri çekilmelerde stop loss kullanımı kaydıyla uzun pozisyon denenebilir. Spot 1873 seviyesine yükselişler mevcut uzun pozisyonlar için kar realizasyonu fırsatı verebilir. Kısa pozisyonlar için uygun ortam bulunmuyor.

Destekler: 1850 / 1830 / 1815
Dirençler: 1873 / 1885 / 1900


 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.