Sabah Bülteni (Ahlatcı Yatırım)

ABD SANAYİ ÜRETİMİ VERİSİ FED FAİZ BEKLENTİSİNİ DEĞİŞTİREBİLİR

Bloomberg HT Tüketici Güven Ön Endeksi Ekim ayında düştü. Eylül ayında yükselen endeks, Ekim ayında bir önceki ayın nihai endeksine göre %5,20 azalarak 61,93 ile tekrar Ağustos seviyesine döndü. Endeksin detaylarına bakıldığında, tüketicinin hem mevcut durum algısında hem de geleceğe ilişkin beklentilerinde gerileme görüldü. Artan jeopolitik gerilim, finansal piyasalarda yükselen hareketlilik ve olumsuzluk ile büyüme ivmesinde hissedilen yavaşlama düşüşün temel nedenleri oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan konut satışlarına ilişkin verilere göre; Eylül ayında konut satışları Türkiye genelinde toplam 102 bin 656 konut satışı ile bir önceki yılın aynı ayına göre %9,5 azaldı. Türkiye genelinde ikinci el konut satışları Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %6,8 azalış göstererek 72 bin 168 oldu. Toplam konut satışları içinde ikinci el konut satışının payı %70,3 oldu. İkinci el konut satışları Ocak-Eylül döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %15,2 azalışla 631 bin 477 olarak gerçekleşti.
Hazine ve Maliye Bakanlığından yapılan açıklamaya göre; Merkezi yönetim bütçesi Eylül ayında 129 milyar 218 milyon TL açık verdi. Aynı dönemde faiz dışı açık 58,5 milyar TL olarak gerçekleşti. 2023 yılı Eylül ayında merkezi yönetim bütçe giderleri 570,5 milyar TL, bütçe gelirleri 441,3 milyar TL olarak gerçekleşirken, faiz dışı bütçe giderleri 499,7 milyar TL olarak gerçekleşti.

Euro Bölgesi'nde toplam dış ticaret dengesi Ağustos'ta 11,9 milyar Euro oldu. Beklentiler dış ticaret dengesinin bu dönemde 2,9 milyar Euro olması yönündeydi. Eurostat dış ticaret dengesi de Ağustos'ta 6,5 milyar Euro beklentisinin üzerinde 6,7 milyar Euro olarak gerçekleşti.

Bugün Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) işsizlik oranı verilerinin açıklanacağı Birleşik Krallık'ta dün Merkez Bankası BoE'nin Baş ekonomisti Huw Pill, Merkezi Londra'da bulunan düşünce kuruluşu Resmi Parasal ve Finansal Kurumlar Forumu (OMFIF) toplantısında Merkez Bankasının ülkede enflasyon oranının yüzde 2'ye çekilmesi konusunda kararlı olduğunu aktardı. Ülkede enflasyonun bu yılın ağustos ayında yüzde 6,7 seviyesine gerilediğini ifade eden Pill, bu rakamın hala Banka'nın yüzde 2'lik hedef seviyesinin üzerinde seyrettiğini anlattı. Pill, "Halen enflasyonu yüzde 2 seviyesine çekebilmek için yapmamız gereken bazı işler var. Bunu zaman içinde sürdürülebilir şekilde yaptığımızdan emin olmak için yapmamız gereken bazı işler var." ifadesini kullandı. Ülkede enflasyonun azalıyor olmasının hedeflenen işin yeterli şekilde yapıldığı anlamına gelmediğini vurgulayan Pill, enflasyonun kararlı bir şekilde azalması için faiz artışlarının etkisinin tam anlamıyla hissedilmesi gerektiğini kaydetti.

Fed New York Şubesi'nin açıkladığı İmalat Endeksi verilerine göre; imalat endeksi Ekimde 6,5 puan azalışla eksi 4,6'ya düşerek daralmaya işaret etti. New York'ta imalat sektöründe faaliyet gösteren firmalarla yapılan anket sonucu hazırlanan rapora göre yeni sipariş endeksi Ekimde 9,3 puan azalarak eksi 4,2'ye ve sevkiyat endeksi de 11 puan azalışla 1,4'e indi. Gelecek 6 aylık görünüme ilişkin iyimserlik ise söz konusu dönemde 3,2 puan azalarak 23,1'e geriledi. Bugün ise bölgede perakende satışlar ve sanayi üretimi açıklanacak. Sanayi üretiminin beklenenden düşük gelmesi halinde ya da tüketicilerin harcama gücü hakkında önemli ipuçları veren perakende satışlar verisinin beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi durumunda enflasyonist baskıya neden olması düşüncesi ile Fed tarafındaki faiz beklentilerinde kısa vadede değişikliğe neden olabilir ve paritede anlık geri çekilmeler gözlenebilir.



USDTRY
Kurda yükseliş haftanın ilk işlem gününde devam etti. Kurda dün 27,80TL seviyesinden kapanış gerçekleşti. Konut satışları yurtiçinde Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %9,5 azalırken yabancılara yapılan konut satışları aynı dönemde %42 geriledi. Merkezi yönetim bütçesi Eylül ayında 129 milyar TL açık verdi. ABD'de ise New York Fed İmalat Endeksi Ekim ayında -4,6'ya düşerek imalat sektörünün daraldığını gösterdi. Bugün ise ABD'de sanayi üretimi, perakende satışlar verileri açıklanacak. Sınırlı hareketler gördüğümüz kurda 28,00TL seviyesi üzerinde kalıcılığın devamı halinde 28,10TL ve 28,20TL direnç bölgeleri izlenebilir. Geri çekilmelerde 27,90TL ilk destek olarak karşımıza çıkıyor, bu seviye altında 27,80TL ve 27,70TL diğer bölgeler olarak takip edilebilir.

EURTRY
Haftaya 28,84TL seviyesinde fiyatlama ile başlayan çaprazda parite tarafında gelen yükselişler ile birlikte kendini 29TL üzerine taşımayı başardı. Paritede zayıf görünüm devam ediyor. Kur tarafında ise pozitif fiyatlamaların devam etmesini bekliyoruz. Dün yurtiçinde konut satışları Eylül'de azaldı. Bütçe dengesi ise 129,2 milyar TL oldu. Bugün ise yurtiçinde veri akışı zayıf. Euro Bölgesi'nde ise Zew Ekonomi Güven Endeksi verileri açıklanacak. İlk destek bölgesi 29,40TL ve altında 29,30TL ve 29,20TL bölgeleri diğer destek seviyeleri olarak izlenebilir. Yükselişlerin devam etmesi halinde ilk direnç seviyesi olarak 29,50TL öne çıkıyor. Bu seviye üzerinde ise 29,60TL ve 29,70TL sonraki direnç bölgeleri olarak takip edilebilir.

EURUSD
Dün dolar endeksi geri çekilince paritede prim gözlendi ancak hala zayıf görünümün korunduğunu söylemek mümkün. Gün içinde önemli direnç seviyesi 1,0550 seviyesine yakın fiyatlamanın ardından yenigen geri çekilmeler takip edildi. Bugün ABD'de açıklanacak perakende satışlar verisi tüketicilerin harcamaları konusunda fikir verecek. Bununla birlikte imalat sektörüne dair rakamlar açıklanacak. Euro Bölgesi'nde ise Zew Güven Endeksi takip edilecek. Gün içerisinde 1,0550 seviyesi, ve bu seviye üzerinde sırasıyla 1,0570 ve psikolojik direnci 1,0600 seviyeleri diğer direnç bölgeleri olarak takip edilebilir. Destek bölgesi olarak ise en yakın 1,0540 noktası takip edilirken aşağı yönlü kırılmalarda noktası 1,0520 ve altında 1,0500 seviyeleri izlenebilir.

GBPUSD
Dolar endeksi nispeten zayıflarken paritede sınırlı yükseliş gözlendi. Manşet enflasyonun hız kestiği ancak hala yüksek seviyelerde olduğu İngiltere'de dün veri akışı zayıftı ancak BoE yetkililerinin %2 enflasyon hedeflerine yönelik alınan faiz artırım kararlarının devam edilmesi gerektiğine dair söylemleri takip edildi. Son gelen ABD verileri geçen hafta Fed tarafında karışıklığa neden oldu ancak bankanın bir faiz artışına gitmeyeceği ihtimali %90'ın üzerinde yer alıyor.İlk direnç noktası olarak 1,2200 direnç seviyesi takip edilebilir, bu seviye üstünde fiyatlamalarda 1,2220 ve sonrasında 1,2240 noktası diğer bölgeler olarak izlenebilir. Geri çekilmelerde 1,2180 ilk destek bölgesi, bu seviye altında ise 1,2160 ve 1,2140 destek bölgelerini genel olarak takip edebiliriz.

ONS ALTIN
Ons altın en son 1930 dolar seviyesinin üzerini test ettikten sonra hafta başında gelen kar realizasyonları ve risk iştahının nispeten toparlanması ile birlikte 1919 dolar seviyesinde negatif bir kapanış gerçekleştirdi. 200 Günlük üssel ortalama 1929 dolar ilk direnç seviyesi olarak takip edilebilir. Bu seviye üzerinde kalıcılık ve yükselişleri destekleyecek haber akışının gelmesi halinde 1963 dolar üst bollinger bandı seviyesi izlenebilir. Teknik olarak gün içinde 1915 dolar seviyesi ve bu seviye altında fiyatlama için 1910 ve 1905 dolar diğer destek bölgeleri olarak karşımıza çıkıyor. Olası yukarı yönlü tepki alımlarının gelmesi durumunda ise 1920 dolar ve üstünde 1925 ile 1930 dolar seviyeleri direnç bölgeleri olarak takibimizde olacak.

GRAM ALTIN
Yurtiçinde gram altın fiyatları ons altındaki kar realizasyonları sonrası geri çekilmelerden etkilendi. Hafta başlangıcını 1716TL seviyesinde gerçekleştiren gram altında 1718.TL seviyesinde kapanış kaydedildi. Gram altında 1700TL seviyesinde kapanışların kur ve ons altın desteği ile birlikte kendini yukarı taşıyabileceği beklentileri devam ediyor. Küresel piyasaları etkileyecek haber akışının takip edileceği hafta genelinde de ons altındaki seyir önemli olacak. İlk direnç noktası olarak 1720TL takip edilirken bu seviye üzerinde 1725TL ve 1730TL seviyeleri izlenebilir. Geri çekilmelerde ise 1710TL noktası ilk destek olarak takip edilebilir. Bu fiyatlama altında ise 1705TL ve 1700TL diğer destek bölgeleri olarak izleniyor olacak.



 Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler
http://www.ahlatciyatirim.com.tr
   
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.