Günlük Bülten (İnfo Yatırım)

Ne Oldu?
• Dışişleri Bakanı Fidan: (İsrail - Filistin konusunda garantörlüğe) Buna Türkiye de dahil. İsrail için de başka ülkeler garantör olsunlar.
• ABD Hazine Bakanı Yellen: Çin yatırım kuralları konusunda koordineli bir yaklaşım gerekiyor.
• ABD Dışişleri Bakanı Blinken, İsrail Başbakanı Netanyahu ile Tel Aviv'de gerçekleştirilen savaş kabinesi toplantısına katıldı.
• Philadelphia Fed Başkanı Harker, Fed daha fazla faiz artışını düşünmemeli dedi.
• ECB Başkanı Lagarde, ECB'nin enflasyon riskleri için petrolü izlediğini söyledi.
• Toyota Motor, parça tedarikçisi Chuo Spring’un fabrikasında yaşanan patlama sonrası, 6 fabrikasında üretimini geçici durdurdu.
• Binance, Birleşik Krallık'taki kripto piyasası denetim kuralları doğrultusunda ülkeden yeni kullanıcı kabul edilmeyeceğini duyurdu.

Ne Olacak?
• Yurt içinde önemli bir veri akışı bulunmazken, İngiltere’de İşsizlik Oranı, Almanya’da ZEW Endeksleri, ABD’de Perakende Satışlar, Kapasite Kullanım Oranı ve Sanayi Üretim Endeksi verileri açıklanacak.
• Hazine tahvil ihaleleri bugün gerçekleşecek.
• Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin iki günlük bir ziyaret için Çin'e gitmeye hazırlanıyor.
• ABD Başkanı Biden yarın İsrail’e gidecek.
• Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek 19 Ekim'de Paris’te yatırımcı toplantısına katılacak.
• Fed Başkanı Powell, 19 Ekim'de New York Ekonomi Kulübü'nde konuşma yapacak.
• Borsa İstanbul’un bu sabah alıcılı açılış yapmasını bekliyoruz.

BİST100 endeksinde alıcılı başlangıç gerçekleşmesini bekliyoruz.
BİST100 endeksi haftanın ilk işlem gününe alıcılı başlasa da gün sonuna doğru satışların derinleşmesi ile günü %2,20 düşüş, 178,7 puan azalış ile 7.934 seviyesinden tamamladı. %4'ün üstünde volatilitede hareket eden BİST100 endeksi 22 Eylül'den sonra ilk kez 8.000 seviyesinin altını gördü.
Endekste 5 g HO 8.216, 22 g HO 8.185 seviyesinden geçiyor. Ortadoğu'daki sıcak çatışma haberleri endeks tarafını baskılarken, buradan gelecek haber akışları yakından takip edilecek. Ayrıca risk iştahının düşmesi ile kredi pozisyonlarının azaltılmasının da düşüşte etkili olduğunu düşünüyoruz. Bu hafta başlayacak bilanço dönemi endekse katalist etki yaratabilir.
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ikinci kalkınma planı olan ve 2024 - 2028 dönemini kapsayan 12. Kalkınma Planı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayının ardından TBMM Başkanlığı'na sunuldu. 12. Kalkınma Planı'na göre, 2028'de GSYH 2,8 trilyon liraya, kişi başına gelirin 17.554 dolara yükseltilmesi, enflasyonun %4,7, işsizliğin %7,5'e indirilmesi hedefleniyor. Plan dönemi boyunca 5 milyon ek istihdam hedefi de yer alıyor.
ABD, Çin’in kendisine askeri avantaj sağlayabilecek en son teknolojileri elde etmesini engellemek amacıyla gelişmiş yarı iletkenlere ve çip yapım ekipmanlarına erişimini kısıtlamak için geçen yıl uygulamaya koyduğu tedbirleri sıkılaştırmayı planlıyor. Yeni kısıtlamalar daha önce duyurulan düzenlemelerdeki boşlukları düzeltmeyi ve doldurmayı amaçlıyor. Kaynaklara göre Biden yönetimi, yapay zeka uygulamalarına yönelik grafik çipleri ve gelişmiş çip üretim ekipmanlarının Çinli firmalara satışına ilişkin kontrolleri güçlendirmeye çalışıyor.
  

BİST ENDEKSLERİ
Endeksler Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
XU100 7.935 -2,20 -2,20 -4,80 44,02
XU030 8.349 -1,74 -1,74 -5,10 40,44
XBANK 8.254 -1,26 -1,26 -4,65 64,17
XUSIN 12.849 -3,21 -3,21 -5,62 44,30
X30YVADE 8.478,0 -1,56 -1,64 -6,58 32,74

DÜNYA ENDEKSLERİ
Endeksler Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
Dow Jones 33.985 0,93 0,93 1,42 2,53
S&P500 4.371 1,00 1,03 1,94 13,85
Nasdaq 15.173 1,18 1,18 3,11 38,69
Dax 15.238 0,34 0,34 -0,97 9,44
FTSE100 7.631 0,41 0,41 0,30 2,40
Nikkei 31.980 1,01 -1,04 0,38 22,55
Shangai 3.082 0,26 -0,21 -0,92 -0,24

YÜKSELEN / DÜŞEN PAYLAR
YÜKSELEN DÜŞEN
Pay Kapanış Değişim (%) Pay Kapanış Değişim (%)
IPEKE 56,15 9,99 BRYAT 2430,90 -10,00
DOHOL 14,30 2,36 KONYA 7114,50 -10,00
KORDS 94,30 2,06 BRSAN 894,10 -10,00
ARCLK 160,00 1,65 YEOTK 220,60 -10,00
AGHOL 207,30 1,62 EGEEN 9275,50 -7,71
TKFEN 49,68 1,60 BUCIM 10,03 -7,64
IMASM 16,70 1,58 ALFAS 122,00 -7,58
AKSA 92,00 1,43 QUAGR 6,24 -7,14
KOZAA 68,90 1,17 SKBNK 6,32 -7,06
ENKAI 32,34 0,68 GESAN 96,00 -6,80


GÜNLÜK İŞLEM HACİMİ
Pay Kapanış Milyon TL Pay Kapanış Milyon TL
THYAO 223,00 7.132,0 PETKM 22,44 3.848,1
KOZAL 27,14 6.275,9 EREGL 40,76 3.805,7
BRSAN 894,10 5.074,6 YKBNK 18,69 3.215,7
TUPRS 140,50 4.959,2 SISE 51,80 2.996,1
KOZAA 68,90 4.084,7 KRDMD 28,00 2.733,1

PAYLARIN ENDEKSE ETKİSİ
POZİTİF NEGATİF
Pay Puan Değişim (%) Pay Puan Değişim (%)
THYAO 2,06 0,36 TUPRS -21,15 -4,10
IPEKE 1,78 9,99 EREGL -9,66 -3,64
DOHOL 1,16 2,36 ASELS -9,29 -4,93
AGHOL 1,02 1,62 BRSAN -8,93 -10,00
ARCLK 0,98 1,65 SASA -7,50 -3,56


PARİTE ve EMTİALAR
Parite ve Emtia Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
Dolar/TL 27,90 0,14 0,36 1,79 49,12
Euro/TL 29,43 0,01 0,75 1,50 46,94
Euro/Dolar 1,05 -0,11 0,39 -0,22 -1,41
Sterlin/Dolar 1,22 1,22 0,50 0,00 0,91
Brent 88,71 -0,57 -1,42 -3,52 5,20
Ons Altın 1.916 -0,23 -0,89 3,62 5,05

FAİZLER
Tahviller Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
TR 2Y 27,71 0,07 0,07 -6,83 177,93
TR 10Y 27,57 1,1 1,10 1,55 180,47
US 2Y 5,11 -0,1 1,01 1,01 15,39
US 10Y 4,75 0,7 2,62 3,69 22,29
GER 10Y 2,79 1,86 1,83 -2,04 8,40
FR 10Y 3,41 1,28 1,28 0,26 9,86

YABANCI TAKASI
  Son Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
Yabancı Takası 35,40 -0,34 -0,34 -1,48 19,88

DOLAR ENDEKSİ
  Son Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
DXY 106,33 0,09 -0,32 0,15 2,71

   
 
VİOP 30 Endeks kontratında alıcılı açılış bekliyoruz.
VİOP 30 Endeks Ekim kontratı, önceki işlem günü 8.464 - 8.750 fiyat aralığında işlem görerek günü 8.480 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrattaki açık pozisyon 3.132 azalışla 265.059 adet kontrat olarak gerçekleşti.
VİOP 30 Endeks kontratında 60 dakikalık HO’nın geçtiği 8.685 seviyesinin altında hareket etmemiz kısa vadede düşüş eğilimini arttırırken, 8.900'ün üstüne çıkmamız durumunda ilk aşamada 9.100 seviyesini kısa vadeli hedef haline getirebilir. Aşağı yönde ise kısa vadeli düşüşün devam edebilmesi için 8.350 destek seviyesinin kırılması gerekmektedir. Kısa vadede yukarı yönde 8.700 ve 8.800 seviyesi önemli bir direnç olarak karşımıza çıkarken. Aşağı yönde ise 8.350 ve 8.250 seviyesi önemli bir destek noktası olarak takip edilecektir.



  • TABGD - Şirket paylarının halka arzı kapsamında talepler 18 - 19 - 20 Ekim’de toplanacak.
• VRGYO - Şirket paylarının halka arzı kapsamında talepler 18 - 19 - 20 Ekim’de toplanacak.
• ADEL - VBTS kapsamında şirket paylarına 16 Kasım’a kadar emir paketi tedbiri getirildi.
• ARCLK - Beko B.V. tarafından şirkete 51,5 milyon euroluk temettü dağıtılmasına karar verildiği açıklandı.
• AGESA - Ocak - Eylül döneminde prim üretimi %110 artışla 5,2 milyar TL’ye yükseldi.
• ASTOR - Şirketin yurt dışında bir firma ile 3,2 milyon euroluk sözleşme imzalandığı açıklandı.
• ARDYZ - Şirketin Hatay Büyükşehir Belediyesi ile EDS Yapımı, Kurulumu Sistemin İşletilmesi İşi için sözleşme imzaladığı açıklandı.
• ARDYZ - TÜRKSAT tarafından düzenlenen Karayolları Genel Müdürlüğü Akıllı Ulaşım Sistemleri Hizmet Alımı işi ihalesine en uygun teklifin verilerek ihalenin 8,4 milyon TL ile kazanıldığı açıklandı.
• AKFGY - Şirketin kira gelirlerinin Ocak - Eylül döneminde euro bazında %15 arttığı açıklandı.
• BORLS - Şirket payları 19 Ekim'de Borsa'da işlem görmeye başlayacak.
• BOBET - Şirket ile IC İçtaş arasında Sarıyer Kilyos Karayolu Tünel projesi için hazır beton üretim, tedarik ve nakliye sözleşmesinin 1,2 milyar TL’lik sözleşme imzalandığı açıklandı.
• BOBET - Sarıyer Kilyos Karayolu Tünel projesi kapsamında Sarıyer’de Uskumruköy - 2 mobil hazır beton tesisi kurulmasına karar verildiği açıklandı.
• BORLS - Şirket paylarının halka arzı kapsamında halka arz büyüklüğünün 4,5 katına karşılık gelen talep toplandığı açıklandı.
• BIGCH - Şirket tarafından merkez depo projesi lojistik anlaşması imzalandığı açıklandı.
• CWENE - 2022 tarihli yatırım teşvik belgesi kapsamında üretim hattı makinesinin temin edilerek finansal kiralama yoluyla 10,2 milyon dolar karşılığı 295,7 milyon TL anapara ödemeli olmak üzere anapara ve finansman maliyeti dahil yaklaşık toplam 595,7 milyon TL geri ödeme tutarı olacak şekilde Vakıf Katılım aracılığı ile 36 ay vadeli finanse edildiği açıklandı.
• EUPWR - Şirketin yurt dışında bir firmadan 3,5 milyon dolar bedelli 'Dağıtım Trafosu aldığı açıklandı.
• EKGYO - İstanbul Sarıyer Zekeriyaköy 4. Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi kapsamında 1791 ada 4 parselin 4 milyar TL bedel ile Yıldızlar İnşaat tarafından satın alındığı, şirket payının 1,4 milyar TL olduğu açıklandı.
• FORTE - Havelsan ile 2,1 milyon dolarlık sözleşme imzalandığı açıklandı.
• GLBMD - Bursa şube açma talebinin SPK tarafından olumlu karşılandığı açıklandı.
• ITTFH - Unvan değişikliği (Loras Holding) nedeniyle ITTFH payları 1 Kasım’dan LRSHO kodu ile işlem görmeye başlayacak.
• KIMMR - GES projesinin süreçlerinin devam ettiği açıklandı.
• KONYA & NETAS - VBTS kapsamında şirket paylarına 16 Kasım’a kadar açığa satış ve kredili işlem yasağı getirildi.
• KLSYN - Pay geri alım sürecinin sonlandırıldığı açıklandı.
• MHRGY - Şirket payları 18 Ekim’de Borsa’da işlem görmeye başlayacak.
• OTKAR - Şirketin bir Avrupa ülkesinin açmış olduğu Taktik Tekerlekli Zırhlı Araç alımına ilişkin ihaleyi 130 milyon dolar bedelle kazandığı açıklandı.
• ONCSM - Şirketin Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından yapılan 2023 Yılı 2 Aylık Kemoterapi İlaç Hazırlama Hizmet Alımı ihalesine katılarak 4,1 milyon TL ile ihaleyi kazandığı açıklandı.
• OFSYM - Ankara’daki GES yatırımının ÇED sürecinin başlatıldığı açıklandı.
• ORGE - Şirketin Muğla’da inşaa edilecek Bodrum Hillside Hotel Projesi'nin elektrik işlerine yönelik olarak verdiği teklifin kabul edildiği ve işveren ALGYO ile sözleşme görüşmelerine başlandığı açıklandı.
• QNBFL - VBTS kapsamında şirket paylarına 16 Kasım’a kadar internet emir yasağı getirildi.
• PKART - Kişiselleştirme Makinesi alımının 602.650 euro bedelle alındığı açıklandı.
• PEGYO - Şirket portföyünde bulunan Sümerpark AVM'nin üzerine 600 milyon TL tutarında Ziraat Katılım Bankası lehine tesis edilmiş olan ipotekin fek edildiği, yerine Skycity 2 - 4 - 5 - 6 - 8 - 24 numaralı altı adet bağımsız bölüm üzerine 44,3 milyon TL Ziraat Katılım Bankası lehine ipotek tesis edildiği açıklandı.
• SAYAS - VBTS kapsamında şirket paylarına 16 Kasım’a kadar brüt takas tedbiri getirilirken, açığa satış ve kredili işlem yasağı da 16 Kasım’a kadar uzatıldı.
• SMRTG - Şirketin %100 bağlı ortaklığı Smart Güneş Enerji Ekipmanları’nın yurt içinde bir müşterisi ile 3,3 milyon dolarlık sözleşme imzaladığı açıklandı.
• UNLU - Pay geri alım programının başlanmasına 3.000.000 adet paya karşılık 50 milyon TL kaynak ayrılmasına karar verildiği açıklandı.
• TSPOR - Futbol A Takım teknik direktörlüğüne Abdullah Avcı’nın getirildiği, Abdullah Avcı’ya 2023 - 2024 sezonu için 40 milyon TL garanti ücret ödeneceği açıklandı.
• TUCLK - Şirket kayıtlı sermaye tavanının 200 milyon TL’den 900 milyon TL’ye yükseltilmesine karar verildiği açıklandı.
• YKBNK - Yurt dışında 92 gün vadeli 30,5 milyon sterlin tutarında borçlanma aracı ihraç edildi.
 
• AHGAZ - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 787.569 adet pay 14,03 - 14,20 TL fiyat aralığından geri alındı.
• DESA - Adesa Mağazacılık tarafından 21,62 - 22,00 TL fiyat aralığından 15.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %1,11’e yükseldi.
• GENTS - Mustafa Kahraman tarafından 7,60 - 8,16 TL fiyat aralığından 170.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %0,59’a yükseldi.
• KZGYO - Kuzu Toplu Konut tarafından 150.000.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %75,00’e yükseldi.
• KLSYN - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 71.990 adet pay 6,55 - 6,63 TL fiyat aralığından geri alındı.
• MAVI & AGESA - AGESA tarafından 107,75 TL fiyattan 212.716 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %4,97’ye geriledi.
• MPARK - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 34.000 adet pay 142,40 - 149,00 TL fiyat aralığından geri alındı.
• NTHOL - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 250.000 adet pay 20,28 - 20,42 TL fiyat aralığından geri alındı.
• YEOTK - Barış Esen tarafından 250,80 - 280,70 TL fiyat aralığından 192.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %6,37’ye geriledi.
 
• BFREN - Şirket sermayesinin 2,5 milyon TL’den %1.125 oranında bedelsiz olarak 28,1 milyon TL artışla 30,6 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamında SPK’ya başvuru yapıldı.
• TUCLK - Şirket sermayesinin 30 milyon TL’den %500 oranında bedelsiz olarak 150 milyon TL artışla 180 milyon TL’ye yükseltilmesine karar verildi.
 
Şirket Brüt (TL) Net (TL) Temettü Verimi Dağıtım Tarihi Kapanış Temettü Düşülmüş Baz Fiyat
DURDO 0,1600 0,1440 0,33% 17.10.2023 49,20 49,04
YKSLN 0,1000 0,0900 0,67% 17.10.2023 14,84 14,74
MAKIM 0,1657 0,1491 0,30% 18.10.2023
 Bugün Genel Kurulu Olan Şirket: CEOEM, EUHOL
 
17.10.2023
Saat Ülke Önem Veri Detay Beklenti Önceki
09:00 İngiltere ? Ağustos Ayı İkramiyeler Dahil Gelir Endeksi 8,30% 8,50%
09:00 İngiltere ? ? Ağustos Ayı İşsizlik Oranı 4,30% 4,30%
12:00 Almanya ? ? ZEW Endeksi - -
15:30 ABD ? Eylül Ayı Perakende Satışlar - Aylık 0,30% 0,60%
15:30 ABD ? Eylül Ayı Perakende Satışlar - Yıllık - 2,47%
16:15 ABD ? Eylül Ayı Kapasite Kullanım Oranı 79,60% 79,70%
16:15 ABD ? Eylül Ayı Sanayi Üretim Endeksi - Aylık 0,10% 0,40%
16:15 ABD ? Eylül Ayı Sanayi Üretim Endeksi - Yıllık - 0,25%
23:30 ABD ? ? ? API Ham Petrol Stokları - 12,9 Milyon

 

 

 


 İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.infoyatirim.com

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.