Sabah Bülteni (Ahlatcı Yatırım)

YENİ HAFTADA ÖNEMLİ VERİLER VE JEOPOLİTİK GELİŞMELER İZLENMEYE DEVAM EDİLECEK

ABD başkanı Trump'ın geçen hafta düzenlediği basın toplantısında dile getirdiği İran yaptırımları gelen açıklamalara göre devreye girdi. ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, İran'ın yasadışı uygulamalara devam etmesi halinde yaptırımlara devam edeceklerini belirterek, Irak'taki askeri üslere balistik füze gönderilmesi olayına dahil olan 8 İranlı yetkiliye yaptırım uygulanacağını vurguladı. Ticaret Bakanı Mnuchin ise İran'a inşaat, imalat, tekstil ve madencilik sektörlerinde yaptırım uygulanacağını belirtti. Ayrıca yaptığı açıklamada "İran'ın yaptığı terör saldırılarını bırakıp nükleer silahsızlanma teminatı verene kadar ekonomik yaptırımlara devam edeceğiz. İran hükümetinden milyarlarca dolar desteği geri çekeceğiz" diye konuştu.

Bunun dışında İran'da geçen hafta düşen uçakla ilgili de gelişmeler yaşandı. Hafta sonu İran Genelkurmay Başkanlığı, çarşamba günü düşen Ukrayna Havayolları'na ait yolcu uçağıyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, uçağın dönüş anında Devrim Muhafızlarının hassas askeri bir merkezine yaklaştığı ve yüksekliği ile duruş şekli düşmanca saldırı yapacak konumda olduğunun algılanmasıyla insani hata sonucu ve kasıtlı olmayarak hedef alındığı ve böyle düşürüldüğünü açıkladı. İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, hava savunma sistemi tarafından "yanlışlıkla" düşürüldüğü açıklanan Ukrayna Havayollarına ait yolcu uçağı için özür diledi. Yeni haftada ABD-İran arasındaki jeopolitik risk unsuru olabilecek yeni gelişmeler ve haber akışları izlenmeye devam edilecek.

Geçen Cuma gününün en önemli verisi olan ABD tarım dışı istihdam sonuçları beklentileri karşılayamadı. ABD'de tarım dışı istihdam Aralık'ta 160 bin beklentisinin altında 145 bin arttı, işsizlik oranı % 3.5'te kalarak 50 yılın en düşük seviyelerindeki seyrini sürdürdü. Ortalama saatlik kazançlar yıllık % 2.9 artarak % 3.1'lik beklentinin altında kaldı. Böylece kazançlar Temmuz 2018'den beri ilk kez %3'ün altına geçiş yaptı. Saatlik kazançlar aylık bazda da % 0.1 artışla % 0.3'lük tahminlerin altında kaldı. Verinin ardından ons Altın'da yükselişlerin yaşandığı gözlendi.

Yurtiçinde takip edilen bir gelişme ise TCMB beklenti anketi sonuçlarıydı. 2020 yılı Ocak ayı Beklenti Anketi'ne göre 2020 yıl sonu TÜFE beklentisi % 10.01 oldu. 2020 yıl sonu Dolar/TL beklentisi ise 6.4079 oldu. 2020 yılı büyüme beklentisi ise % 3,2'den % 3,4'e yükseldi. Bununla birlikte TUİK'in açıkladığı verilere göre 2019 yılı Ekim döneminde işsizlik oranı %13,4 seviyesinde gerçekleşti. İstihdam oranı ise aynı dönemde 1,6 puanlık azalış ile %45,9 oldu. İşgücüne katılma oranı ise %53,0 olarak gerçekleşti.

Avrupa Borsaları geçen Cuma günü ABD'nin, İran'a yönelik yeni yaptırımları uygulamaya koyduğunu açıklamasının etkisiyle İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi hariç haftanın son işlem gününü düşüşle tamamladı. Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,09 azalışla 6.037,11 puana, Almanya'da Dax endeksi ise yüzde 0,09 düşerek 13.483,31 puana geriledi.

Bu hafta yurtiçini ilgilendiren en önemli gelişme TCMB faiz kararı olacak. Kurum olarak beklentimiz bu toplantıda faizlerde bir değişiklik olmayacağı yönünde. Aynı zamanda Salı günü sanayi üretimi ve perakende satış verileri takip edilecek. Çarşamba günü ABD'de enflasyon sonuçları da yakından takip edilecek. Cuma günü ise Çin'de büyüme verisi izleniyor olacak.

USDTRY

Haftanın son işlem gününde TUİK verileri göre yurt içerisinde açıklanan işsiz sayısı Ekim ayında geçen yılın aynı dönemine göre 608 bin kişi artarak 4 milyon 396 bin kişi olurken, İşsizlik Oran'ının 1,8 puanlık artış ile %13,4 seviyesinde gerçekleştiği izlenildi. ABD'de ise açıklanan Tarım Dışı İstihdam verisi 164 binlik artış beklentilerine karşısında 145 bin artış gösterirken, İşsizlik Oran'ının yüzde 3,5 seviyesinde kalarak son 50 yılın en düşük seviyesindeki seyrini sürdürdüğü takip edildi. Hafta başında Orta Doğu'da artan gerginliğin azalması sonucu Dolar Endeksi'nin tekrar 97 seviyelerinde seyretmesi ve açıklanan veriler ile birlikte gün sonunda kurun sınırlı kazancını sürdürürken, piyasaların Perşembe günü gerçekleşecek olan TCMB Para Politikası Kurulu kararına odaklandığı izlendi.

Teknik olarak incelediğimizde, Dolar'ın 5,87 seviyesinde belirleyici olmaya devam ettiği gözlendi. Gelebilecek alımlar ile birlikte kurdaki eğilimin yukarı yönlü hareketine devam etmesi durumunda 5,89, 5,91 ve 5,93 seviyeleri takip edilmesi gereken önemli direnç seviyeleridir. Gelebilecek olası satışlar ile kurdaki eğilimin aşağı yönlü hareketinde ise 5,85, 5,83 ve 5,81 destek seviyeleri takip edilebilir.

EURTRY

Haftanın son işlem gününde Euro Bölgesi'nde zayıf ekonomik veri akışı devam ederken, yurt içerisinde TUİK verileri göre açıklanan işsiz sayısı Ekim ayında geçen yılın aynı dönemine göre 608 bin kişi artarak 4 milyon 396 bin kişi oldu. İşsizlik Oran'ının ise 1,8 puanlık artış ile %13,4 seviyesinde gerçekleştiği izlenildi. Piyasaların, İngiltere'nin nihai Brexit oylaması sonucu sürece ve Perşembe günü gerçekleşecek olan TCMB Para Politikası Kurulu kararına odaklandığı izlenirken, gün sonunda, çaprazın sınırlı kazançlarını sürdüğü gözlendi.

Teknik olarak incelediğimizde, çaprazın 6,53 seviyesinde belirleyici olmaya devam ettiği gözlendi. 6,50 destek seviyesinin üzerinde kaldığı sürece yukarı doğru eğilimin devam etmesi durumunda sırası ile 6,56, 6,59 ve 6,62 seviyeleri takip edilmesi gereken önemli direnç seviyeleridir. Gelebilecek olası satışlar ile kurdaki eğilimin aşağı yönlü olmasında ise 6,50, 6,47 ve 6,44 destek seviyeleri takip edilebilir.

EURUSD

Haftanın son işlem gününde Euro Bölgesi'nde zayıf ekonomik veri akışı devam ederken, ABD'de Aralık ayında açıklanan Tarım Dışı İstihdam verisi 164 binlik artış beklentilerine karşısında 145 bin artış gösterdi. İşsizlik Oran'ının ise yüzde 3,5 seviyesinde kalarak son 50 yılın en düşük seviyesindeki seyrini sürdürürken, Ortalama saatlik kazançlar verisi aylık bazda yüzde 0,3 beklentileri karşısında yüzde 0,1 ve yıllık bazda yüzde 3,1 beklentileri karşısında yüzde 2,9 seviyesinde geldiği takip edildi. Hafta başında Orta Doğu'da artan gerginliğin azalması sonucu Dolar Endeksi'nin tekrar 97 seviyelerinde hareket sergilemesi ve açıklanan veriler ile birlikte gün sonunda paritenin kazancını sürdürdüğü izlendi.

Teknik olarak incelediğimizde, paritenin 1,1120 seviyesinde belirleyici olmaya devam ettiği gözlendi. 1,1090 destek seviyesinin üzerinde kalmaya devam etmesi durumunda sırası ile 1,1140, 1,1170 ve 1,1200 seviyeleri takip edilmesi gereken önemli direnç seviyeleridir. Paritenin aşağı yönlü harekete geçilmesi durumunda ise 1,1090, 1,1170 ve 1,1140 destek seviyeleri takip edilebilir.

XAUUSD

Hafta başında Orta Doğu'da artan jeopolitik gerilimin azalmaya başlaması ile birlikte Altın'ın gerilemeye başladığı gözlenmişti. Haftanın son işlem gününde ise ABD'de Aralık ayında açıklanan Tarım Dışı İstihdam verisinin beklentilerin altında kalması ve ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin'in İran'a yönelik yeni yaptırımları uygulamaya koyulduğu yönündeki açıklamaların neden olduğu belirsizlik ile birlikte gün sonunda Ons Altın'ın kazançlarını sürdüğü gözlendi. Yatırımcıların önümüzdeki hafta 13-15 Ocak arasında ABD ile Çin arasında yapılması beklenen birinci faz ticaret anlaşmasına odaklandığı takip edildi.

Teknik olarak incelediğimizde, Ons Altın'ın 1560 Dolar seviyesinde belirleyici olmaya devam ettiği gözlendi. Artan talep ile Ons Altın'ın yukarı yönlü hareketine devam etmesi durumunda sırası ile 1569, 1579 ve 1587 seviyeleri takip edilmesi gereken önemli direnç seviyeleridir. Olası bir aşağı yönlü harekete geçiş durumunda ise 1551, 1540 ve 1533 destek seviyeleri kısa vadede takip edilebilir.

GBPUSD

Haftanın son işlem gününde, Birleşik Krallık'ta zayıf ekonomik veri akışı devam ederken, ABD'de Aralık ayında açıklanan Tarım Dışı İstihdam verisi 164 binlik artış beklentilerine karşısında 145 bin artış gösterdi. İşsizlik Oran'ının ise yüzde 3,5 seviyesinde kalarak son 50 yılın en düşük seviyesindeki seyrini sürdürdüğü takip edildi. Gün içerisinde Orta Doğu'da azalan gerginliğin Dolar üzerindeki etkileri izlenirken, İngiltere Merkez Bankası politika yapıcısı Silvana Tenreyro'nun İngiltere işgücü piyasasının tüm göstergelerde çok sıkı olduğunu vurgulayarak güvercin yorumları üzerine gün sonunda satış baskısı altında kalan GBPUSD paritesinin art arda dördüncü gününde de kayıplarını sürdüğü gözlendi.

Teknik olarak incelediğimizde, GBP/USD paritesinin 1,3055 seviyesinde belirleyici olmaya devam ettiği gözlendi. 1,3120 direnç seviyesinin altında kaldığı sürece gelebilecek satışlar ile paritedeki aşağı yönlü eğilimin devam etmesi durumunda 1,2990, 1,2930 ve 1,2860 takip edilmesi gereken önemli destek seviyeleridir. Gelebilecek olası alımlar ile paritedeki eğilimin yukarı yönlü hareketinde ise 1,3120, 1,3190 ve 1,3250 direnç seviyeleri takip edilmelidir.

USDJPY

Haftanın son işlem gününde ABD'de ise açıklanan Tarım Dışı İstihdam verisi 164 binlik artış beklentilerine karşısında 145 bin artış gösterirken, İşsizlik Oran'ının yüzde 3,5 seviyesinde kalarak son 50 yılın en düşük seviyesindeki seyrini sürdürdüğü takip edildi. Açıklanan Tarım Dışı İstihdam verisinin beklentilerin altında kalması Dolar üzerinde sınırlı baskılara neden olduğu takip edilirken, haftanın son işlem gününde azalan Orta Doğu gerginliği desteği ile birlikte USD/JPY paritesinin art arda beşinci gününde de sınırlı kazançlarını sürdüğü gözlendi.

Teknik olarak incelediğimizde, USD/JPY paritesinin 109,50 seviyesinde belirleyici olmaya devam ettiği gözlendi. 109,20 destek seviyesinin üzerinde kaldığı sürece yukarı yönlü eğilimin devam etmesi durumunda sırası ile 109,80, 110,10 ve 110,40 seviyeleri takip edilmesi gereken önemli direnç seviyeleridir. Gelebilecek olası satışlar ile paritedeki eğilimin aşağı yönlü olması durumunda ise 109,20, 108,90 ve 108,60 destek seviyeleri takip edilebilir.

HAM PETROL

Haftanın son işlem gününde Petrol, ABD ve İran arasındaki çatışmanın savaşa dönebileceği endişelerinin azalması ve buna bağlı olarak Orta Doğu'da petrol arzındaki endişelerinin zayıflaması sonucu Kasım ayından bu yana ilk haftalık kaybına yöneldiği görüldü. Gün içerisinde, Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol'un günde 1 milyon varilden biraz daha yüksek bir talep artışı ve 2020 yılı için iyi tedarikli bir petrol piyasası beklentileri ile birlikte Petrol'ün art arda beşinci gününde de kayıplarına devam ettiği gözlendi.

Teknik olarak incelediğimizde, Ham Petrolün 59 Dolar seviyesinde belirleyici olmaya devam ettiği gözlendi. 59,80 direnç seviyesinin altında kaldığı sürece gelebilecek satışlar ile Ham Petrol'deki aşağı yönlü eğilimin devam etmesi durumunda 58,50, 57,80 ve 57,20 takip edilmesi gereken önemli destek seviyeleridir. Gelebilecek olası alımlar ile eğilimin yukarı yönlü hareketinde ise 59,80, 60,40 ve 61,10 direnç seviyeleri takip edilmelidir.

XAGUSD

Hafta ortasında, Orta Doğu'da jeopolitik gerilimin azalmaya başlaması ile birlikte Altın ile birlikte Gümüş'ün de gerilemeye başladığı gözlenmişti. Haftanın son işlem gününde ise ABD'de Aralık ayında açıklanan Tarım Dışı İstihdam verisinin beklentilerin altında kalması ve ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin'in İran'a yönelik yeni yaptırımları uygulamaya koyulduğu yönündeki açıklamaların neden olduğu belirsizlik ile birlikte gün sonunda Gümüş'ün kazançlarını sürdüğü izlendi.

Teknik olarak incelediğimizde, Gümüş'ün 18 Dolar seviyesinde belirleyici olmaya devam ettiği gözlendi. 17,90 destek seviyesinin üzerinde kaldığı sürece gelebilecek alımlar ile yukarı yönlü eğilimin devam etmesi durumunda 18,20, 18,35 ve 18,50 takip edilmesi gereken önemli direnç seviyeleridir. Gelebilecek olası satışlar ile Gümüş'teki eğilimin aşağı yönlü hareketinde ise 17,90, 17,80 ve 17,65 destek seviyeleri takip edilmelidir




 Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler
http://www.ahlatciyatirim.com.tr
   
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.