BİST/VİOP günlük bülteni (Ahlatcı Yatırım)

YENİ HAFTADA ÖNEMLİ VERİLER VE JEOPOLİTİK GELİŞMELER İZLENMEYE DEVAM EDİLECEK

ABD başkanı Trump’ın geçen hafta düzenlediği basın toplantısında dile getirdiği İran yaptırımları gelen açıklamalara göre devreye girdi. ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, İran’ın yasadışı uygulamalara devam etmesi halinde yaptırımlara devam edeceklerini belirterek, Irak’taki askeri üslere balistik füze gönderilmesi olayına dahil olan 8 İranlı yetkiliye yaptırım uygulanacağını vurguladı. Ticaret Bakanı Mnuchin ise İran’a inşaat, imalat, tekstil ve madencilik sektörlerinde yaptırım uygulanacağını belirtti. Ayrıca yaptığı açıklamada “İran’ın yaptığı terör saldırılarını bırakıp nükleer silahsızlanma teminatı verene kadar ekonomik yaptırımlara devam edeceğiz. İran hükümetinden milyarlarca dolar desteği geri çekeceğiz” diye konuştu.

Bunun dışında İran’da geçen hafta düşen uçakla ilgili de gelişmeler yaşandı. Hafta sonu İran Genelkurmay Başkanlığı, çarşamba günü düşen Ukrayna Havayolları'na ait yolcu uçağıyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, uçağın dönüş anında Devrim Muhafızlarının hassas askeri bir merkezine yaklaştığı ve yüksekliği ile duruş şekli düşmanca saldırı yapacak konumda olduğunun algılanmasıyla insani hata sonucu ve kasıtlı olmayarak hedef alındığı ve böyle düşürüldüğünü açıkladı. İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, hava savunma sistemi tarafından "yanlışlıkla" düşürüldüğü açıklanan Ukrayna Havayollarına ait yolcu uçağı için özür diledi. Yeni haftada ABD-İran arasındaki jeopolitik risk unsuru olabilecek yeni gelişmeler ve haber akışları izlenmeye devam edilecek.

Geçen Cuma gününün en önemli verisi olan ABD tarımdışı istihdam sonuçları beklentileri karşılayamadı. ABD'de tarım dışı istihdam Aralık'ta 160 bin beklentisinin altında 145 bin arttı, işsizlik oranı % 3.5'te kalarak 50 yılın en düşük seviyelerindeki seyrini sürdürdü. Ortalama saatlik kazançlar yıllık % 2.9 artarak % 3.1'lik beklentinin altında kaldı. Böylece kazançlar Temmuz 2018'den beri ilk kez %3'ün altına geçiş yaptı. Saatlik kazançlar aylık bazda da % 0.1 artışla % 0.3'lük tahminlerin altında kaldı. Verinin ardından ons Altın’da yükselişlerin yaşandığı gözlendi.

Yurtiçinde takip edilen bir gelişme ise TCMB beklenti anketi sonuçlarıydı. 2020 yılı Ocak ayı Beklenti Anketi’ne göre 2020 yıl sonu TÜFE beklentisi % 10.01 oldu. 2020 yıl sonu Dolar/TL beklentisi ise 6.4079 oldu. 2020 yılı büyüme beklentisi ise % 3,2'den % 3,4'e yükseldi. Bununla birlikte TUİK’in açıkladığı verilere göre 2019 yılı Ekim döneminde işsizlik oranı %13,4 seviyesinde gerçekleşti. İstihdam oranı ise aynı dönemde 1,6 puanlık azalış ile %45,9 oldu. İşgücüne katılma oranı ise %53,0 olarak gerçekleşti.

Avrupa Borsaları geçen Cuma günü ABD'nin, İran'a yönelik yeni yaptırımları uygulamaya koyduğunu açıklamasının etkisiyle İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi hariç haftanın son işlem gününü düşüşle tamamladı. Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,09 azalışla 6.037,11 puana, Almanya'da Dax endeksi ise yüzde 0,09 düşerek 13.483,31 puana geriledi.

Bu hafta yurtiçini ilgilendiren en önemli gelişme TCMB faiz kararı olacak. Kurum olarak beklentimiz bu toplantıda faizlerde bir değişiklik olmayacağı yönünde. Aynı zamanda Salı günü sanayi üretimi ve perakende satış verileri takip edilecek. Çarşamba günü ABD’de enflasyon sonuçları da yakından takip edilecek. Cuma günü ise Çin’de büyüme verisi izleniyor olacak.

BİST100

XU100 endeksi önceki günü %0.57 yükselişle 118.664 seviyesinde tamamladı 15.3 milyar TL işlem hacminin gerçekleştiği günde bankacılık endeksi %1.56, sanayi endeksi ise %0.18 yükseliş yaşadı.

Geçen Cuma gününe yine yükselişle başlayan endeks gün içinde 119.200 direnci yakınlarına kadar yükseldikten sonra gerçekleştirdiği kapanış seviyesiyle 2018 Şubat ayından bu yana en yüksek seviyeyi gördü. ABD ile İran arasındaki gerilimin, ABD tarafından gelen "ön koşulsuz müzakere" teklifi ve İran'da yetkililerin nispeten sakin tondaki açıklamaları ile azalmasından kaynaklı riskli varlıklara olan eğilim devam etti. Yeni haftada ABD-İran arsında yaşanacak yeni gelişmeler takip edilecek. Zira hafta sonu İran düşürülen uçağı kendilerinin vurduğunu açıklamıştı. Buna ilişkin süreç ve gelişmeler fiyatlamalara etki edebilir.

Trump’ın gerilimi düşüren açıklamaları ile güne yine yükselişle başlayan devamında da bu eğilime devam eden endekste yaşanan hacimli yükselişle 119.200 direncine yaklaşıldı. Endekste yaşanan bu hareketle yükseliş trendinin üzerindeki eğilim sürüyor. Risk oluşturacak bir unsur olmadığı sürece yükselişin sürmesini beklediğimiz endekste 119.200 ilk direnç olarak izlenecek. Üzerine geçişte 121.000 ve 121.500 seviyeleri yeni hedefler olacak. Olası düzeltme hareketlerinde 117.700 ilk bariyeri izlenmeli. Altında düşüşlerde 116.500 ve 115.800 seviyelerini izleyeceğiz.

Destekler: 117.700 / 116.500 / 115.800
Dirençler: 119.200 / 121.000 / 121.500

VİOP 30 ENDEKS VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMESİ

Şubat ayı vadeli endeks 30 kontratı önceki işlem gününü %0.24 yükselişle 146.225 seviyesinde tamamladı.

ABD başkanı Trump’ın geçen hafta yaptığı basın toplantısında İran’a yönelik açıklamalarında piyasaların isteyeceği şekilde tansiyonu artıran ifadeler kullanmaması sonrası riskli varlıklarda Cuma günü de yükselişler yaşandı. Yaşanan yükselişte yine banka hisselerinin önemli bir paya sahip olduğu gözlendi. Bu bağlamda kontratta da yukarı yönlü istek bir önceki günkü kadar olmasa da ön planda kaldı. Yaşanan bu yükseliş eğiliminin jeopolitik risklerde bir artış olmadıkça devam etmesini bekliyoruz. Bu açıdan yeni haftada ABD-İran arasındaki gelişmeler izlenmeye devam edilecek.

Şubat ayı vadeli kontrat önceki işlem gününde alıcılı açılış sonrası 146.950 seviyesine kadar yükseliş gösterdi ve günü yine 2018 yılı Nisan ayından sonraki en yüksek seviyede tamamladı. Kontratta yeni günde 145.000 ilk desteği takibimizde olacak. Bu seviye altına geçiş görülürse düzeltme eğilimi 143.100 ve 141.500 seviyelerine kadar devam edebilir. Genel yönün yukarı olduğu kontratta 147.000 yükselen kanal direnci üzerinde tutunma oluşursa 148.200 ve 150.400 seviyeleri hedeflenebilir.

Destekler: 145.000 / 143.100 / 141.500
Dirençler: 147.000 / 148.200 / 150.400

USDTRY VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMESİ

Ocak ayı vadeli USDTRY kontratı önceki işlem gününü %0.08 düşüşle 5.8998 seviyesinde tamamladı.

ABD İran arasında yaşanan gerilimde İran’ın misillemesi sonrası Trump’ın düzenlediği basın toplantısında jeopolitik tansiyou yükseltecek şekilde ifadeleri net bir şekidle ortaya koymaması ile birlikte Türk Lirası’nda oluşan değer artışı Cuma günü hız kesti ve spot kurda gün hafif yukarı yönlü, vadeli endekste kısmi aşağı yönlü hareketler meydana geldi. Hisse senetlerine yabancıların desteğiyle gelen güçlü alımlar, tahvil faizlerinde %12 altına doğru geçişin yaşanması Türk Lirası’na olan talebin göstergesi olarak değerlendirilebilir. Bu bağlamda kontratta risk unsurları geri planda kalmaya devam ettikçe yukarı yönlü isteğin geri planda kalmaya devam edeceğini düşünüyoruz.

Ocak ayı vadeli kontratı son günlerde yaşanan olumlu gelişmelerin etkisiyle güne bir önceki güne göre yatay açılış yaptı ve devamında 5.92’yi test ettikten sonra 50 günlük ortalaması olan 5.90 seviyesinin altına doğru düşüş yaşadı. Yeni günde 5.88 ilk desteği takibimizde olacak. Bu seviye üzerinde tutunmada gelebilecek tepki alımlarında 5.92 ve 5.9540 seviyeleri test edilebilir. 5.88 altına doğru bugün de aşağı yönde hareketlilik devam edecek olursa 5.86 ve 5.84 seviyeleri hedeflenebilir.

Destekler: 5.8800 / 5.8600 / 5.8400
Dirençler: 5.9200 / 5.9540 / 5.9750

ONS ALTIN VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMESİ

Şubat ayı vadeli Altın kontratı, önceki işlem gününü %0.24 yükselişle 1560.05 seviyesinde tamamladı.

Altın fiyatı Cuma günü iki günlük düşüşün ardından yeniden yükselişe geçti. ABD tarafından İran'a uygulamaya koyulan yeni ve daha ağır yaptırımlar Altın talebini destekleyen belirsizlikler yarattığı için ons Altın fiyatları beşinci hafta arka arkaya haftalık kazanç sağlamaya devam etti.

Yaptırımların hedefleri arasında İran'ın imalat, madencilik ve tekstil sektörlerinin yanı sıra Washington'un 8 Ocak'ta ABD birliklerini barındıran askeri üslere yönelik saldırıya karıştığını söyledikleri üst düzey İranlı yetkililer vardı. Cuma günü ayrıca ABD tarımdışı istihdam verilerinde istihdam ve ücret artışı sonuçlarının beklenti altında kalmasının da yaşanan yüklesişe ettiğini belirtebiliriz. Yeni haftada jeopolitik gelişmelere dayalı fiyatlamalar gözlenmeye devam edecektir.

Kontrat geçen haftanın son işlem gününde yaptırım gelişmeleri ve ABD verileri sonrası yeniden yukarıya doğru yöneldi ve 1562 seviyesine kadar yükseldi. Altın kontratında Eylül ayından gelen düşüş trendinin üzerinde hareket devam ediyor. Bugün 1550 desteği üzerinde tutunma sürecek olursa 1568 ve bu seviye de aşılırsa 1575 seviyesi hedeflenebilir. Kontratta 1550 seviyesi altına geçilirse 1540 ve 1533 seviyeleri hedeflenebilir.

Destekler: 1550 / 1540 / 1533
Dirençler: 1568 / 1575 / 1580

HİSSE HABERLERİ

VKING.E payları 13/01/2020 tarihli işlemlerden (seans başından) 27/01/2020 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar tek fiyat işlem yöntemi ile işlem görecektir. VBTS kapsamında VKING.E paylarında uygulanmakta olan açığa satış ve kredili işlem yasağı ve brüt takas uygulaması ise tek fiyat işlem yöntemi ile birlikte 27/01/2020 tarihine (seans sonuna) kadar devam edecektir.

CELHA.E ve ODAS.E payları 13/01/2020 tarihinden (seans başından) itibaren 27/01/2020 tarihine (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.

SAMAT.E paylarında 13/01/2020 tarihli işlemlerden (seans başından) 27/01/2020 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacaktır.

VERUS:%100 oranında bağlı ortaklığı Standard Boksit işletmeleri A.Ş. tarafından yapılan yeni yatırımlarla birlikte, şirketin sahip olduğu maden sahası sayısı 19 boksit, (alüminyum ana cevheri) 2 bakır ve 1 demir olmak üzere toplam 22 adete yükselmiştir.

ACSEL:2019 yılı içerisinde mevcut üretim tesislerinde yapılan iyileştirme, ilave ve ek yatırımlar ile üretim kapasitemiz yıllık 8.400 tondan yıllık yaklaşık 12.000 tona yükseldiğini açıklamıştır. 2020 yılı içerisinde yeni yatırımlar ile birlikte yıllık üretim kapasitesinin yaklaşık 13.500 tona çıkarılması hedeflenmektedir.

AEFES:Şirketin konsolide satış hacmi, yılın son çeyreğinde yıllık bazda %7,2 oranında artış gösteren uluslararası bira operasyonlarının ve Türkiye meşrubat operasyonlarının güçlü performansı sayesinde %2,4 oranında büyüme kaydetti. Buna göre, Anadolu Efes'in konsolide satış hacmi 2019 yılının tamamında, düşük-orta tek haneli büyüme beklentisi doğrultusunda yıllık bazda %1,9 oranında artışla 110,9 mhl'ye ulaştı.

 Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler
http://www.ahlatciyatirim.com.tr
   
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.