Sabah Bülteni (Ahlatcı Yatırım)

ENFLASYON VERİSİ ARDINDAN RİSK ALGISI BOZULDU
Borsa Istanbul, dün yüzde 0,20 düşüşle 2.038,67 seviyesinden kapatırken işlem hacmi ise 27,6 milyar TL olarak gerçekleşti. Endeks dün gün içi en yüksek 2.054,86 seviyesini görürken en düşük 2.029,61 seviyesini gördü. Yurtdışı piyasalara bakıldığında ABD'de Dow Jones yüzde 1,47, S&P 500 yüzde 1,81; Nasdaq yüzde 2,10 düşüşle kapattı. Avrupa borsalarında ise, FTSE 100 yüzde 0,38 yükselirken, CAC 40 yüzde 0,41 düşüş, DAX yüzde 0,05 yükseliş gösterdi. Asya piyasasının ilk işlemlerinde karışık bir seyir gözleniyor.
Küresel gelişmelere baktığımızda dün ABD'de Ocak ayına ilişkin enflasyon verileri açıklandı. ABD'de Ocak ayında yıllık enflasyon yüzde 7,5 ile beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Bunun üzerine St. Louis Fed Başkanı James Bullard, Fed, ülkede görülen son 40 yılın en yüksek enflasyon oranına cevap olarak 1 Temmuz 2022'e kadar 100 baz puanlık faiz artışı yapması gerektiğini açıkladı. ABD'de tüketici enflasyonu oranının ocak ayında %7,5 ile 1982'den bu yana en yüksek seviyeye çıkması, haftalar önce enflasyonun tepe noktasına ulaştığını söyleyen ABD Başkanı Joe Biden üzerindeki siyasi baskıları artırdı. ABD Senatosu Azınlık lideri Cumhuriyetçi Mitch McConnell, enflasyondaki yükselişi Mart 2021'de Cumhuriyetçilerin desteği olmadan geçen 1,9 trilyon dolarlık pandemi destek paketine bağladı. McConnell, "Enflasyondaki vahim tablo, bu Senato'daki her bir Demokratın geçirmek için oy kullandığı pervasız, aşırı sol harcama çılgınlığı tarafından doğrudan körüklendi" ifadelerini kullandı. Ilımlı Demokrat Joe Manchin de Build Back Better sosyal yatırım programına atıfta bulunarak, "Enflasyon vergileri, her Amerikalının zor kazanılmış ücretlerini tüketiyor. Kongre ve yönetim, zaten yanmakta olan bir ekonomiye daha fazla yakıt eklemeden önce dikkatli davranmalıdır" çağrısında bulundu. Biden ise dün yaptığı değerlendirmede, enflasyonun "mutfak masasında gerçek bir stres yarattığını" belirtti ancak enflasyonun yıl sonuna doğru kayda değer şekilde gerileyeceği konusunda iyimserliğini korudu.
ABD Çalışma Bakanlığı'nın verilerine göre işsizlik maaşı başvuruları 5 Şubatta sona eren haftada16 bin düşüşle 223 bine geriledi. Şirketlerin işe alımları hızlandırması başvuruların pandemi öncesi seviyelere yaklaşmasında etkili oldu.
Yurt içi gelişmelere baktığımızda Türkiye genelindeki işsizlik oranı geçen aralık ayında yüzde 11,2 olarak açıklandı. İşsiz sayısı ise 2 bin kişi artarak 3 milyon 794 bin kişi oldu. Haftalık para ve banka istatistiklerine göre yurtiçi yerleşiklerin döviz mevduatı 4 Şubat ile biten haftada parite etkisinden arındırılmış şekilde 5 milyar 79 milyon dolar azaldı. Düşüşün 4 milyar 168 milyon dolarlık bölümü tüzel kişilerin döviz mevduatındaki çözülmeden kaynaklandı. Döviz mevduatında 16 Nisan 2021 haftası sonrası en düşük seviye kaydedildi. Diğer taraftan Merkez Bankası'nın net uluslararası rezervler 5 milyar 799 milyon dolar artış ile 10 milyar 532 milyon dolara yükseldi.Bakan Nebati, fiyat artışlarına karşı alınacak tedbirleri, yastık altı altınların finansal sisteme entegrasyon modelini ve KGF destekli finansman paketini cumartesi günü açıklayacak.
Bugün yurt içinde perakende satışlar, yurt dışında ise İngiltere büyüme ve sanayi üretimi verileri takip edilecek.
USDTRY
Kurda dün ABD'de açıklanan enflasyon verisinin beklentiden yüksek açıklanması ve piyasalarda risk algısında bozulmaya rağmen 13,45TL seviyelerine kadar geri çekilme yaşandığını görüyoruz. TCMB'nin açıkladığı haftalık verilerde dövizden Türk Lirası'na geçişte kurumların pozisyon değişiminin hızlandığı ve döviz tevdiat hesaplarının 225 Milyar dolar olduğunu gördük.. Bugün yurt içinde sanayi üretimi, ABD'de Michigan güven endeksi açıklanacak. Yaşanacak gelişmeler çerçevesinde kurda 13,60 ve 13,70 direnc? seviyesinin takip edilebilir. Olası satıs? baskısı durumunda ise 13,45 ve 13,35 destek seviyeleri takip edilebilir.

EURTRY
Çaprazda dün paritede yaşanan geri çekilmenin etkisi ile 15,42TL, bu sabah 15,35TL seviyeleri geri çekilmelerde test edildi. Bugün Avrupa'da Almanya enflasyon verisi takip edilirken, yurt içinde sanayi üretimi ve cari denge açıklanacak. Özellikle küresel enflasyonda yaşanan yükseliş ve Ukrayna gerginliği haftanın son işlem gününde risk algısında bozulma yaşanmasına neden olabilir. Bu nedenle geri çekilmeler sınırlı kalacaktır. Yaşanacak gelis?meler c?erc?evesinde kurda 15,50 ve 15,60 direnc? seviyesinin takip edilmesi gerekiyor. Olası satıs? baskısında ise 15,40 ve 15,35 destek seviyeleri takip edilebilir.

EURUSD
Parite dün önemli destek seviyesi olan 1,1375 bölgesini açıklanan ABD enflasyon verisinin beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi ile test etti. Bugün Almanya enflasyon verisi ile ABD'de Michigan tüketici güveni takip edilecek. Bu sabah itibari ile 1,14 seviyesi altında fiyatlanan paritede güçlü dolar etkisinin Rusya-Ukrayna gerginliği ile kısmen azalabileceğini ve geri çekilmelerin sınırlı kalabileceğini düşünüyoruz. Yaşanacak gelis?meler c?erc?evesinde paritede 1,1400 ve 1,1420 direnc? seviyesinin takip edilmesi gerekiyor. Olası satıs? baskısında ise 1,1370 ve 1,1350 destek seviyeleri takip edilebilir.

ONS ALTIN
Ons altın bu sabah dünkü en düşük gördüğü seviye olan 1821$ bölgesinde yakın fiyatlanıyor. Özellikle 1841$ seviyesi yukarda test edildikten sonra ABD'de açıklanan enflasyonun beklenen yükselişin de üzerinde gerçekleşmesi ile geri çekilme yaşandığını söyelyebiliriz. Bugün veri akışı sınırlı buna rağmen haftayı kapatırken Ukrayna gerginliğinin artıyor olması altında geri çekilmelerin sınırlı kalmasına neden olabilir. Yaşanacak gelis?meler c?erc?evesinde ons altında 1.830 ve 1840 dolar direnc?, olası satıs? baskısının go?ru?lmesi durumunda ise 1.817 ve 1,1807 dolar destek seviyeleri takip edilebilir.

GBPUSD
Paritede dün 1,3642 seviyesi test edilmesine rağmen ABD'de açıklanan enflasyon verisinin beklentileri aşması ile tekrar geri çekilmeler yaşandı. Rusya-Ukrayna gerginliği Sterlin üzerinde son gelişmeler sonrasında ayrıca baskı yaratmaya devam edebilir. Bugün İngiltere'de büyüme, ABD'de ise Michigan tüketici güveni verileri açıklanacak. Genel olarak daha yatay fiyatlamaların hafta kapanışında etkili olacağını düşünüyoruz.Yaşanacak gelişmeler çerçevesinde paritede 1,3550 ve 1.3560 seviyesinin direnç, olası satış baskısının görülmesi durumunda ise 1,3520 ve 1,3500 seviyesi ise destek olarak takip edilebilir.

USDJPY
Dün açıklanan ve beklentilerden yüksek gelen ABD enflasyon verisi sonrasında dolar endeksinde yaşanan yükseliş ve ABD 10 yıllıklarının %2 seviyelerini aşması paritede yukarı yönlü hareketi tetikleyerek 116,00 direncinin aşılmasına neden oldu. Mart ayında Fed'den beklenen faiz artışı baskısı devam etmekte. ABD'de ise Michigan tüketici güveni verileri açıklanacak. Yaşanacak gelişmeler çerçevesinde paritede 116,10 ve 116,20 seviyesi direnç,olası satış baskısının görülmesi durumunda 115,70 ve 115,50 seviyesi ise destek olarak takip edilebilir.

BRENT PETROL
Petrol fiyatları, enflasyon verisi sonrası Fed'den şahin adımların gelebileceği beklentisiyle geri çekildi. Fiyatlarda, nükleer anlaşmanın uygulanması ve ABD'nin anlaşmaya geri dönüşünün ele alındığı Viyana'daki görüşmelerde devam eden belirsizlik de etkili oluyor. Görüşmelerde karar aşamasına girildiği belirtilirken, anlaşmaya varılması durumunda petrol piyasalarına İran arzının da gireceği tahmin ediliyor. Brent petrolde, yaşanacak gelişmeler çerçevesinde 90,50 ve 91 dolar direnç konumundayken , olası satış baskısı durumunda ise 89 dolar ve 88,50 seviyesi ise destek olarak takip edilebilir.



 Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler
http://www.ahlatciyatirim.com.tr
   
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.