Sabah Bülteni (Ahlatcı Yatırım)

FOMC TUTANAKLARI ''FAİZ ARTIŞLARINA DEVAM'' DİYOR

Yurtiçinde dünün en önemli verisi seans açılışı ile birlikte açıklanan enflasyon rakamları oldu. Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK) tarafından açıklanan rakamlara göre; Haziran ayında tüketici fiyat endeksi aylık bazda %3,92 ile beklentilerin üzerinde açıklanırken, yıllık bazda tüketici fiyatları %38,21'e geriledi. Bu rakam son 18 ayın en düşük seviyesi olarak dikkat çekerken bir önceki yılın Aralık ayına göre %19,77 artış kaydedildi. Yurtiçi üretici fiyat endeksi ise yıllık bazda %40,42'lik bir artış yaşarken, aylık bazda bu rakam %6,50 oldu. Değişken kalemleri hariç tutan çekirdek enflasyon, fiyat baskılarının yüksek kalmaya devam ettiğine dair işaretlerle bir önceki ayki yıllık %46,6'dan yıllık %47,3'e yükseldi. Gıda enflasyonu yıllık bazda %52,52'den %53,92'ye artış gösterdi. Kur tarafındaki yukarı yönlü hareketlerin enflasyon üzerindeki olumsuz etkisi devam ederken, enflasyonla mücadele konusunda faiz artırım döngüsüne başlayan ve bir önceki toplantı tutanaklarında da kademeli faiz artışlarına devam edileceğinin sinyallerini veren TCMB'nin 20 Temmuz'da gerçekleştireceği PPK toplantısında piyasa verim eğrisi gibi faktörleri de göz önünde bulundurarak faiz artışına devam etmesini bekliyoruz.
Avrupa borsaları dün güne satıcılı başladı. Açılışın ardından, Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,1, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,6, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,3, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,2, İtalya'da FTSE MIB endeksi yüzde 0,4 ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,5 değer kaybetti. New York borsası ise düşüşle açıldı. Açılışın ardından, Dow Jones endeksi yüzde 0,5, S&P 500 endeksi yüzde 0,4 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,3 geriledi.
Almanya'da HCOB İmalat dışı PMI verileri açıklandı. Verilere göre; HCOB hizmet sektörü PMI Haziran'da bir önceki aya göre değişim göstermedi ve beklentilere paralel olarak 54,1 oldu. HCOB bileşik PMI ise yine aynı dönemde 50,6 ile beklentilerin altında kaldı. Verilerin ardından Almanya'da tahvil faizlerinde gerileme kaydedilirken, Euro Bölgesi'nde de HCOB hizmet sektörü PMI 52,0 oldu. S&P Global bileşik PMI ise Haziran'da 49,9 ile bir önceki döneme göre gerilerken aynı zamanda eşik değerin altında kalması dikkat çekti. Euro Bölgesi'nde aynı zamanda dün Üretici Fiyat Endeksi verileri takip edildi. Avrupa İstatistik Ofisi'nin açıkladığı rakamlara göre Euro Bölgesi'nde ÜFE Mayıs'ta geriledi. Üretici fiyatları Mayıs'ta aylık bazda %1,9 azalırken, yıllık bazda ise %1,5'lik bir düşüş yaşadı. Avrupa Merkez Bankası tarafında ise Nisan ayı anket sonuçları paylaşıldı. Sonuçlara göre; önümüzdeki 12 aya ilişkin büyüme beklentileri %-0,8'e gerilerken, önümüzdeki 12 aya ilişkin medyan tüketici fiyatları beklentisi ise %4,1'den %3,9'a geriledi. Bugün bölgeden perakende satışlar verisi açıklanırken, Almanya'dan da fabrika siparişleri takip edilecek.
ABD tarafında ise fabrika siparişleri açıklandı. Mayıs'ta fabrika siparişleri %0,3 ile beklentilerin altında kalırken bir önceki aya göre de geriledi. Günün dikkat çeken gelişmesi içerisinde Haziran ayı FOMC tutanakları yer aldı. Yayımlanan tutanakta ortak görüş daha fazla faiz artışının uygun olacağı yönünde birleşti. Açıklamanın temelinde enflasyonun hala %2 hedefine olan uzaklığı ve iş gücü piyasasının çok sıkı olması nedeniyle sıkı para politikasına 2023 yılı içerisinde devam edilmesi gerektiği düşüncesi hakim. Bugün ABD'de özel sektör iş gücü piyasasına ışık tutacak veriler gündemde olacak. ADP istihdam raporu ile haftalık işsizlik maaşı başvuruları açıklanacak. Bununla birlikte S&P Global ve ISM imalat dışı PMI verileri ile dış ticaret dengesine dair rakamlar takip edilecek.


USDTRY

Kurda 26TL seviyesine yakın fiyatlama ile yükseliş eğilimi devam ederken yurtiçinde enflasyon sonuçları açıklandı. Haziran'da aylık bazda %3,9 artarak piyasa beklentisinin altında kalırken aynı şekilde yılllık bazda ise %32,8 seviyesine geriledi. ABD'de fabrika siparişleri ise Mayıs'ta bir önceki aya kıyasla %0,3 artarken beklentilerin altında yükseliş gerçekleşti. Bugün ABD'de özel sektör istihdam verileri ile birlikte dış ticaret dengesi ve PMI verileri takip edilecek. Kurda gün içerisinde 26,10TL seviyesi üzerinde 26,20TL ve 26,30TL direnç bölgelerini izleyeceğiz. Olası geri çekilmelerde 26,00TL ilk destek bölgesi, bu seviye altında fiyatlama için ise 25,90TL ve 25,80TL diğer destek seviyeleri olarak izlenebilir.


EURTRY

Parite yataya yakın seyrederken kur tarafında yükseliş çaprazda belirleyici oldu. Dün 28,31TL seviyesinde açılış gerçekleştiren çapraz bu seviye üzerinde kalıcı hareketler ile birlikte 28,29TL seviyesinde kapanış gördü. Bugün Euro Bölgesi'nde perakende satışlar, Almanya'da fabrika siparişleri takip edilecek. Yurtiçinde dün açıklanan enflasyon rakamlarından sonra bugün veri akışı zayıf. Gün içerisinde 28,20TL altı fiyatlamalarda destek bölgeleri olarak 28,10TL ve 28,00TL seviyeleri takip edilecek. Yükselişlerin devamında ise 28,30TL ilk direnç seviyesi olarak izlenebilir. Bu seviye üzerinde fiyatlama durumunda ise 28,40TL ve 28,50TL direnç bölgeleri takip edilebilir.


EURUSD

Dolar endeksinin yukarı yönlü hareketleri ile birlikte baskı altında kalan parite 1,0866 seviyesine kadar geri çekildi. Dün Haziran FOMC tutanaklarının faiz artışlarına devam vurgusu vermesinin ardından 1,0850 seviyesine geri çekilen parite gün sonunda 1,0857 seviyesinde kapanış gerçekleştirdi. Euro Bölgesi'nde perakende satışlar ve ABD'de ADP istihdam raporu ile haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve PMI rakamları takip edilecek. Gün içi ilk direnç bölgesi olarak 1,0850 seviyesi ve üstünde 1,0870 ve 1,0890 seviyeleri direnç bölgeleri olarak takip edilebilir. İlk destek bölgesi olarak ise 1,0840 bölgesi takip edilirken aşağı yönlü hareketlerin devamında 1,0820 ile 1,0800 seviyelerinin izlenmesi gerekebilir.

ONS ALTIN

Ons altın Fed'in faiz artırım döngüsüne Temmuz ayında devam etmesi beklentisi ile zayıf görünümüne devam ediyor. Dün 1926 dolar seviyesinde açılış gerçekleştiren ons altın gün sonunda 1915 dolar seviyesinde kapanış gördü. Bugün ABD'de açıklanacak haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve özel sektör istihdam raporu ve yarın açıklanacak tarım dışı istihdam verisi ons altın fiyatlamasında yön belirleyici olacak. Gün içi destek seviyesi olarak 1915 dolar ve bu seviye altında fiyatlama için 1910 ile 1905 dolar seviyeleri diğer destek bölgeleri olarak karşımıza çıkıyor. Yükselişlerde ise direnç seviyeleri olarak 1925 dolar ve yukarı hareketlerin devamında 1930 ile 1935 dolar seviyeleri takibimizde olacak.


GBPUSD

Dolar endeksi yataya yakın pozitif seyrederken parite 1,2700 seviyesi üzerinde tutunmaya çalışıyor. İngiltere'de dün S&P Global/CIPS hizmet sektörü PMI Haziran'da 53.7 olarak beklentilere paralel açıklandı ve bir önceki aya göre değişim göstermedi. ABD'de ise fabrika siparişleri Mayıs'ta %0,3 ile beklentilerin altında kaldı. Bugün İngiltere'de veri akışı zayıf. ABD'de ise ADP istihdam raporu ve PMI verileri açıklanacak. İlk direnç bölgesi olarak 1,2710 ve bu seviye üstünde fiyatlama için 1,2730 ve 1,2750 seviyeleri direnç bölgeleri olarak izlenebilir. Geri çekilmelerde ise 1,2700 seviyesi ilk destek bölgesi olarak takip edilecek. Bu seviye altında fiyatlama için ise 1,2680 ve 1,2660 destek bölgelerini takip ediyor olacağız.


GRAM ALTIN

Yurtiçinde gram altın fiyatları ons altındaki geri çekilmelere rağmen kurda yaşanan yükseliş hareketi ile birlikte 1600TL üzerinde fiyatlama gördü. Gün içerisinde en yüksek 1623TL seviyesini test eden sarı metal prim kazanarak 1606TL seviyesinde kapanış gerçekleştirdi. Özellikle kurda yükseliş hareketlerinin devam etmesi ile birlikte ons altın tarafında yükseliş gram altında yeni zirvelere neden olabilir. Gün içi 1615TL seviyesi üzerinde 1620TL ve 1625TL seviyeleri direnç bölgeleri olarak izlenebilir. Geri çekilmelerde ise teknik olarak baktığımızda 1605TL destek bölgesi ve bu seviye altında fiyatlama için ise 1600TL ve 1595TL destek bölgeleri takibimizde olacak.

 Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler
http://www.ahlatciyatirim.com.tr
   
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.