Sabah Bülteni (Ahlatcı Yatırım)

GÖZLER TARIM DIŞI İSTİHDAM VERİSİNDE
Borsa Istanbul dün günü %1,47 yükselişle 2.466,26 seviyesinden kapatırken işlem hacmi ise 37 milyar TL olarak gerçekleşti. Endeks gün içi en yüksek 2.491,55 seviyesini görürken en düşük 2.460,07 seviyesini gördü. Yurtdışı piyasalara bakıldığında ABD'de Dow Jones %3,12, S&P 500 %3,56 ve Nasdaq %4,99 düşüşle kapattı. Avrupa Piyasalarında DAX %0,49 düşüşle, FTSE 100 %0,13 yükselişle ve CAC 40 %0,43 düşüşle kapattı. Asya piyasasının ilk işlemlerinde karışık bir seyir izleniyor.

Fed ile beraner birçok majör merkez bankasının sıkılaşma hamlesi, küresel piyasalarda risk iştahını düşürür nitelikte. Haftanın son işlem gününde dolar ve tahvil getirileri yükselirken özellikle teknoloji hisseleri öncülüğünde düşüşler hakim. Bugün gelicek tarımdışı istihdam verisi öncesinde ABD 10 yıllık tahvil getirisi üç gündür test ettiği yüzde 3 seviyesinin üzerinde kapanırken; 30 yıllık ABD tahvil getirisi 8 baz puan artışla yüzde 3,12'ye yükseldi.

İngiltere Merkez Bankası, resesyon risklerine rağmen faiz artırımına giderek, piyasa beklentileri doğrultusunda politika faizini 25 baz puan artışla yüzde 1'e çıkardı. Böylece İngiltere'de faiz 2009'dan bu yana görülen en yüksek seviyeye yükseldi.

ABD Başkanı Joe Biden G7 liderleri ile görüşme gerçekleştirecek. Görüşmede ana gündem Rusya'ya karşı gösterilecek tutum olacak. ABD Hazine Bakanı Janet Yellen Biden yönetiminin G7 liderleriyle daha fazla yaptırım konusunda sürekli iletişimde bulunduğunu ve Moskova'ya baskı yapmak için "ek önlemler" alabileceğini dile getirdi.

OPEC ve ortakları, Avrupa Birliği'nin Rus petrolünü yasaklama planının küresel piyasalarda arz sıkışıklığına neden olabileceği beklentilerine karşın, haziran ayında sınırlı bir üretim artışına giderek Haziran'da günlük 432 bin varillik arz artışında anlaşmaya vardı.

ABD'de 30 Nisan haftasına ilişkin işsizlik maaşı başvuruları 200 bin ile beklentilerin üzerinde kaydedildi. Beklentiler başvuruların 180 bin olması yönündeydi.

Yurt içi gelişmelere baktığımızda Tüketici enflasyonu Nisanda piyasanın aylık yüzde 6 seviyesindeki artış beklentilerine karşın yüzde 7,25 yükseldi. Yıllık tüketici enflasyonu da marttaki yüzde 61,14 seviyesinden yüzde 69,97'e çıktı.

Ekonomik büyümenin öncü göstergesi olan İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat PMI, nisanda hafif düşüşle 49,2 olarak kaydedildi ve imalat sektörünün art arda ikinci ay ivme kaybettiğine işaret etti.


Bugün yurt içinde önemli bir veri akışı bulunmuyor. Yurt dışında İngiltere PMI, ABD tarımdışı istihdam ve işsizlik oranı verisi takip edilecek.

USDTRY
Dün yurt dışı piyasalarda yaşanan risk algısındaki bozulma sonrası değer kazanan ABD doları ile birlikte yukarı hareket bu sabah itibari ile 14,87TL seviyelerine kadar devam etti. Bugün yurt içinde veri akışı zayıf ama özellikle ABD'de açıklanacak TDI veri seti Fed toplantısı sonrası gelen 50 baz puan faiz artışı sonrasında önemle takip edilecek. Dün ayrıca yurt içinde açıklanan enflasyon verilerinde ÜFE yüzde 120 ve TÜFE yüzde 70 seviyelerinde gerçekleşmesi kurda baskı yaratmaya devam edebilir. Yaşanacak gelişmeler çerçevesinde kurda 14,90 ve 15,00 TL direnc? seviyesinin takip edilebilir. Olası satıs? baskısı durumunda ise 14,80 ve 14,77 TL destek seviyeleri takip edilebilir.

EURTRY
Çaprazda kısmen yatay fiyatlama devam ediyor. Türk Lirası küresel gelişmelere karşı sınırlı tepki verirken belli bir aralıkta sıkışmış gibi gözüküyor. Diğer taraftan Euro'da aşağı yönlü baskıyı son 11 aydır hissederken geldiği seviye itibariyle değer kazanımları sınırlı kaldığından sınırlı marj ile fiyatlanıyor. Bugün Avrupa'da Almanya sanayi üretimi takip edilecek. Yurt içinde ise veri akışı sınırlı dün açıklanan enflasyon verilerinin beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi sonrası TL'de değer kaybı devam edebilir. Yaşanacak gelis?meler c?erc?evesinde kurda 15,70 ve 15,73 direnc? seviyesinin takip edilmesi gerekiyor. Olası satıs? baskısında ise 15,55 ve 15,50 destek seviyeleri takip edilebilir.

EURUSD
Parite sadece Fed'in faiz artışları sonrası ABD dolarının değer kazanmasından değil ekonomik olarak veri akışında bozulma ve jeopolitik risk gelişmeleri sonrası Dolara olan talepten dolayı da aşağı yönlü baskılanmaya devam ediyor. Dün 1,0640 seviyelerinden yine risk algısında yaşanan bozulma ile 1,05 seviyelerine doğru geri çekildi. Bugün Avrupa'da Almanya sanayi üretimi ve ABD'de TDI veri seti takip edilecek. TDI beklenti 390K civarında, parite üzerinde baskı devam edebilir, 1,05 geri çekilmeleri alış fırsatı, 1,0570 ve üzeri kar al için düşünülebilir. Yaşanacak gelis?meler c?erc?evesinde paritede 1,0550 ve 1,06 direnc?, olası satıs? baskısında ise 1,0500 ve 1,0485 destek seviyeleri takip edilebilir.

ONS ALTIN
Ons altın dün 1900$ üzerinde yükselen tahvil faizleri ve risk algısında yaşanan bozulma ile birlikte dolara olan talep ile tutunamadı. Bu sabah 1865$ seviyelerine kadar yaşanan geri çekilme Fed toplantısı sonrası yapılan açıklamalarda Güvercin ton olmasına rağmen sürecin tahvil faizlerinde enflasyon ile birlikte artış yaşanabileceği algısı ile gerçekleşti. Bugün ABD'de TDI veri seti açıklanacak. Beklenti 390K civarında bu beklenti karşılanmaması durumunda dolarda değer kayıpları görebiliriz. Yaşanacak gelis?meler c?erc?evesinde ons altında 1.885 ve 1.891 direnc?, olası satıs? baskısında ise 1.865 ve 1.855 destek seviyeleri takip edilebilir.

GBPUSD
İngiltere'de dün beklendiği gibi BoE 25 baz puan faiz artışına gitti. Bu gelişme sonrasında 1,2640 seviyelerine kadar yükselen parite piyasalarda Fed iyimserliğinin sınırlı kalması sonrası gelen satışlar ile birlikte 1,2325 seviyelerine geri çekildi. Bugün ABD'de TDI veri seti, İngiltere'de ise İnşaat PMI verisi takip edilecek. TDI veri beklentileri karşılamaması durumunda sınırlı Dolarda değer kayıpları görülebilir. Bu gelişme öncesinde 1,2350 ve altına geri çekilmeler alış fırsatı olarak değerlendirilebilir. Yaşanacak gelişmelerde paritede 1,2400 ve 1.2450 seviyesinin direnç, olası satış baskısının görülmesi durumunda ise 1,2300 ve 1,2200 seviyesi ise destek olarak takip edilebilir.

USDJPY
Küresel enflasyon baskılarının Japonya'da da hissedilmesi, Japonya Merkez Bankası (BOJ) - Fed arasındaki para politikası farklılığının belirgin hale gelmesi ve dolar endeksinin 103 seviyesinin üzerinde tutunması USD/JPY'deki aşağı yönlü hareketleri sınırlıyor. Bugün Japonya tarafında enflasyon verisi açıklandı.Beklentilerin üzerinde yıllık enflasyon %2,5'a yükseldi. ABD'de TDI veri seti takip edilecek. TDI beklenti 390K civarında. Teknik olarak baktığımızda olası geri çekilmelerde 129,85 seviyesi takip ediliyor olacak. Yaşanacak gelişmeler çerçevesinde paritede 131 ve 131,50 seviyesi direnç, olası satış baskısının görülmesi durumunda 130,00 ve 129,85 seviyesi ise destek olarak takip edilebilir.

BRENT PETROL
ABD ham petrol stoklarındaki düşüş ve AB'nin Rusya'dan ham petrol ithalatını yasaklama veya sınırlamalar getirmesi ihtimali petrolde yukarı yönlü hareketleri desteklemeye devam ediyor. OPEC ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubu, haziranda günlük yaklaşık 432 bin varil üretim artışına gidecek.
Bugün Brent Petrol'de 110 dolar seviyesinin üzerinde kalıcı olup olmayacağı takip ediliyor olacak. Olası aşağı yönlü hareketlerde ise, 108 dolar seviyesi güçlü destek bölgesi olarak karşımıza çıkıyor. Yaşanacak gelişmeler çerçevesinde brent petrolde 112 ve 113 dolar direnç; 108 ve 107 dolar ise destek olarak takip edilebilir.

GRAM ALTIN
Gram altında geri çekilme 885TL seviyesinde iki gün dip çalışması sonrasında sonlanarak ons altında yaşanan yükseliş ile birlikte bu sabah tekrar 900TL üzerine doğru gerçekleşti. Dün Fed toplantısı sonrasında ABD dolarında yaşanan değer kaybı ile kurda geri çekilme yaşandığını görsek de ons altın yükselişi gramaltını daha net bir şekilde etkilediğini söyleyebiliriz. Bugün veri akışı nispeten sınırlı o nedenle kurda yatay hareketlerin devamını bekliyoruz. Yaşanacak gelişmeler çerçevesinde gram altında 900 ve 907 TL seviyesi direnç, 882TL ve 870 TL seviyesi ise destek olarak takip edilebilir.




 Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler
http://www.ahlatciyatirim.com.tr
   
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.