Forex ve VIOP Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası
ABD Tarım Dışı İstihdam (Nisan): Genellikle her ayın ilk Cuma günü açıklanan tarım dışı istihdam verisi, tarım sektörü hariç sektörlerde çalışan sayısındaki değişikliği göstermektedir. Fed’in yakından izlediği verinin yükseliş göstermesi, ekonomik faaliyette iyileşme olduğuna işaret edebilir. Veri en son Mart ayında 431 bin artış yönünde açıklandı. Nisan ayını işaret edecek verinin 391 bin artış işaret etmesi bekleniyor. Dolar üzerinde etkili olan verinin yakından izlenmesi faydalı olabilir. (15:30)

ABD İşsizlik Oranı (Nisan): İşsizlik oranı, ekonomideki işsizlerin toplam işgücü içindeki payını göstermektedir. İşsizlik oranında yaşanan yükselme, ülke ekonomisinin gelişimi için istenmeyen bir durumdur. ABD’de pandemi öncesi ortalama %3.5 seviyesinde açıklanan işsizlik oranı en son Mart ayında %3,60 seviyesinde açıklandı. Verinin Nisan ayında %3,50 seviyesine gerilemesi bekleniyor. Verinin beklentinin altında açıklanması piyasada olumlu algılanabilir. ABD Doları üzerinde etkili olan veri yakından izlenmeli. (15:30)

ABD Ortalama Saatlik Kazançlar (Nisan): Veri, çalışanların saatlik olarak kazandıkları ücrette yaşanan değişimi izler. Fed tarafından yakından takip edilen bir veridir. Veri en son Mart ayında aylık bazda %0,40, yıllık %5,60 artış gösterdi. Nisan ayında aylık %0,40 yıllık %5,50 artış göstermesi bekleniyor. Veride artış yaşanması Dolar’da değer artışı yaratabilir. Aksi durumda ise Dolar’da değer kaybı izlenebilir. (15:30)
Ekonomik Gelişmeler
Türkiye
Nisan'da dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 98 artışla 6,1 milyar dolar oldu. Nisan ayında ihracat geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 24,6 artışla 23,4 milyar dolar olurken, ithalat yüzde 35 oranında artışla 29,5 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Ocak-Nisan dönemi dış ticaret açığı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 129,7'lik artışla 32,5 milyar dolara yükseldi.

Nisan ayı yıllık enflasyon yüzde 69,97 oldu. Aylık bazda ise yüzde 7,25'lik artış kaydedildi. Yıllık çekirdek enflasyon ise yüzde 52,37 olarak gerçekleşti.

Nisan ayı İmalat PMI, 2020'den beri en düşük seviyesine inerek 49,2 olarak kaydedildi. Mart'ta 49,4 seviyesindeydi.

ABD
ABD Başkanı Joe Biden, G7 liderleri ile görüşecek.

ABD'de 30 Nisan haftasına ilişkin işsizlik maaşı başvuruları 200 bin ile beklentilerin üzerinde kaydedildi.

Avrupa
Avrupa Merkez Bankası üyesi Holzmann, ECB'nin muhtemelen Haziran ayında bir faiz artırımına gideceğini söyledi.

İngiltere Merkez Bankası politika faizini 25 baz puan artışla yüzde 1'e çıkardı.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, savaş sonrası ülkenin yeniden inşası için tarihi Marshall Planı'na benzer bir plana ihtiyaç duyduklarını belirtti.

Asya
Hong Kong politika faizini 50 baz puan artışla yüzde 1,25'e yükseltti.

Fed'in sıkılaşma döngüsünün aksine Çin'de gevşemeci para politikasının devam etmesi öngörülüyor.

Dünya
Dünya Sağlık Örgütü, Kovid-19'un dünyada en yaygın varyantı olan Omicron'un Güney Afrika'da 2 yeni alt varyantının saptandığını açıkladı.

Petrol
OPEC+ Haziran'da günlük 432 bin varillik arz artışında anlaşmaya vardı.

Forex Yorumları

Ons altında güçlü Dolar baskısı sürüyor
Ons altın forex piyasasında sabah saatlerinde 1874 seviyesi yakınlarında işlem görüyor. Fed sonrası sakinleşen piyasalar ve zayıflayan Dolar Endeksi'nden güç alarak dün 1910 seviyesine kadar yükselen ons altın Dolar Endeksi ve tahvil faizlerinin tekrar yükselişe geçmesiyle geri çekildi. Dün takip edilen İngiltere Merkez Bankası toplantısında beklentiye paralel faiz artışına karşılık öne çıkan resesyon söylemleri GBPUSD ve EURUSD paritelerinde düşüşe yol açarken Dolar Endeksi tekrar 103 üzerine yöneldi. Bu sabah Dolar Endeksi 103,72 ve 10 yıllıklar %3,06 yakınlarında fiyatlanıyor. Güçlü Dolar teması ons altın üzerinde baskı yaratıyor. Ons altının gidişatı açısından Dolar Endeksi ve tahvil faizleri yakından izlenmeli. Bugün veri kanadında ABD'de tarım dışı istihdam, işsizlik oranı ve saatlik kazançlar veri seti takip edilecek.

Teknik Analiz: Ons altın bu sabah 1880 seviyesindeki 100 günlük ortalaması altında seyrediyor. Günlük periyodda ortalamalar altında seyreden değerli metalde teknik görünüm zayıf. 1880 altında kalıcı olması satışları daha da artırabilir. Geri çekilmelerde teknik olarak 1850 ve 1830 destekleri izlenecek. Tekrar 1880 üzerine yükselişlerde ise 1900 psikolojik direnci takip edilmeye devam ediliyor.

Dirençler: 1880 / 1900 / 1915
Destekler: 1850 / 1830 / 1800

Petrolde yükseliş sinyali
AB Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen’in deniz yolu ve boru hattıyla taşınan, ham ve işlenmiş tüm Rus petrol ürünlerine tam bir ithalat yasağı konulacak ifadesini kullanması petrol piyasalarında yükseliş sinyali olarak algılandı. OPEC+ grubunun petrol üretim artışı çağrılarına rağmen haziranda günlük yaklaşık 432 bin varil üretim artışına gideceklerini açıklaması da petrol fiyatlarını destekleyen unsur olarak öne çıktı. ABD'nin stratejik rezervlerine petrol pompalama hedefi petrolde fiyatların yukarı çekilmesinde etkili oldu.

WTI Teknik Analiz: Amerikan tipi ham petrolde ana yön aşağı olmakla beraber 22 ve 50 günlük hareketli ortalamaların üzerinde kapanışlar sürüyor. Ham petrolde yukarı yönlü hareketlerin hızlanması halinde 110.90 ve 114.30 seviyeleri direnç oluşturabilir. Aşağı yönlü gevşemeler olması durumunda ise 50 günlük hareketli ortalama olan 104.76 ve 22 günlük hareketli ortalama olan 102.79 seviyeleri destek görevi görebilir.

Destekler: 104.76 / 102.79 / 98.60
Dirençler: 110.90 / 114.30 / 116.30

Brent Teknik Analiz: Brent Petrol 50 günlük hareketli ortalama olan 108.52 seviyesinin üzerinde işlem görmeye devam ediyor. 50 günlük hareketli ortalamanın üstünde yukarı yönlü hareketin güç kazanması halinde 112.60 ve 114.45 seviyelerinde direnç görülebilir. Aşağı yönlü sarkmalarda ise 108.52, 106.50 ve 102.00 seviyesi güçlü destek konumunda.

Destekler: 108.52 / 106.50 / 102.00
Dirençler: 112.60 / 114.45 / 117.00
EURUSD'de satıcılı seyir derinleşti

Forex piyasalarında EURUSD haftanın son işlem gününe hafif satıcılı başladı. Sabah saatlerinde 1,0525 seviyesinde işlem göre paritede bugün Almanya sanayi üretimi ve ABD tarım dışı istihdamı yakından takip edilecek. Açıklanacak olan verilerin beklentilerden sapması halinde paritede hareketlilik oluşabilir. Çarşamba akşamı ABD Merkez Bankası politika faizini beklendiği gibi 50 baz puan artırdı. Merkez Bankası, bilançonun 1 Haziran’dan itibaren aylık 47,5 milyar dolar azaltılacağını ve gelecek 3 ayda ise aylık 95 milyar dolar azaltılacağını ifade etti. Fed Başkanı Jerome Powell, enflasyonun yukarı yönlü şok yarattığını ve daha fazlasının yolda olduğunu açıkladı. Powell, gerektiği zaman politikada değişiklik yapmaya hazır olduklarını vurguladı. Faiz kararı sonrasında ABD endekslerinde yüzde 5'e varan kayıplar gerçekleşti. Bununla birlikte küresel piyasalardaki risk iştahı azaldı ve dolar güç kazandı. Dolar endeksi son 1 haftanın en düşük seviyelerinden 103,6 seviyesine yükseldi. EURUSD paritesi ise 1,0622 seviyesinden 1,0540 seviyesine geriledi.

Teknik Analiz: EURUSD paritesi 1,0503 seviyesindeki destek çizgisinin üzerinde seyrediyor. Paritedeki ana yön aşağı. Satıcılı seyirler 1,0503 seviyesine kadar devam edebilir ve 1,0460 seviyesi ikinci bir destek olarak izlenebilir. Diğer taraftan 1,0503 seviyesinden tepki alımları oluşabilir. Böyle bir durumda 1,0625 seviyesi tepki alımlarında kısa vadeli direnç seviyesi olarak takip edilebilir.

Dirençler: 1,0625 / 1,0700 / 1,0714
Destekler: 1,0503 / 1,0460 / 1,0377

DolarTL’de ABD verileri takip edilecek
Fed toplantısının ardından dolar endeksinde görülen gerileme kısa sürdü. Hafta içerisinde Fed Başkanı Powell’ın 75 baz puanlık faiz artışının gündemde olmadığını bildirmesi ile dolar endeksinde gerileme takip edilmişti. Ancak, Fed ile birlikte merkez bankalarının sıkılaşma içerisinde olması dolar üzerinde güçlü hikaye yaratmaya devam ediyor. Dolar endeksi haftanın son işlem gününde önemli bir direnç bölgesi olan 104 seviyesine yakın seyrediyor. Bununla birlikte, bu sabah dolar gelişmekte olan ülke para birimleri karşısında değer kazanıyor. Küreselde güçlü dolar hikayesi takip edilirken yurt içinde dün enflasyon verisi takip edildi. Nisan ayında yıllık enflasyon beklentileri aşarak yüzde 69,97 seviyesine yükseldi. Enflasyon verisi öncesinde 14.70 seviyesinde bulunan DolarTL dolar endeksinin yükselişi ve açıklanan enflasyon verisi ile birlikte 14.87 seviyesine kadar yükseldi. Bu sabah kurda işlemler 14.86 seviyesinden geçmektedir. Bugün yurt içinde açıklanması beklenen bir veri bulunmuyor. Gözler ABD’de açıklanacak olan tarım dışı istihdam, ortalama saatlik kazançlar ve işsizlik oranı verilerinde olacak. Açıklanacak olan veriler dolar endeksi üzerinde hareketlilik yaratabilir.
 
Teknik Analiz: Dolar kuru dünkü yükselişin ardından bu sabah 14.86 seviyesinde seyrini sürdürüyor. DolarTL’nin 22 günlük hareketli ortalama olan 14.73 seviyesinden destek aldığı takip ediliyor. Yukarıda ise 14.91 direnç seviyesi izlenmektedir. 14.91 seviyesi üzerinde seyirler görülmesi durumunda 15.00 seviyesine yönelik yükselişler takip edilebilir. 14.85 seviyesi altında görülebilecek geri çekilmeleri ise 14.73 seviyesine kadar takip etmekte fayda var.

Destekler: 14.85 / 14.73 / 14.56
Dirençler: 14.91 / 15.00 / 15.12

EURTRY Teknik Seviyeler

Destekler: 15.56 /15.48 / 15.37
Dirençler: 15.75 / 15.79 / 15.93

Viop Kontratları

Endeks Kontratı
Viop30 endeks kontratında spot 2716 seviyesi üzerinde alım yönlü pozisyonlar korunabilir. Bu seviye yakınlarına geri çekilmelerde stop loss kullanımı kaydıyla alım yönlü pozisyonlar açılabilir. 2770 yakınlarında kar realizasyonu gerçekleştirilerek bu seviyenin kırılması halinde yeni alım yönlü işlemlere girilebilir. Satış yönlü işlemler için aceleci olmamakta fayda var.

Spot XU030 teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Dirençler: 2770 / 2800 / 2820
Destekler: 2716 / 2666 / 2610

Dolar Kontratı
DolarTL VIOP kontratında yukarı yönlü seyirlerin devamı için spottaki 22 günlük hareketli ortalama olan 14.91 seviyesi üzerinde yerleşik seyirler görülmesi önemli olacak. 14.91 seviyesi üzerinde seyirler görülmesi durumunda uzun pozisyonlar sürdürülebilir. Görülebilecek geri çekilmelerde 22 günlük hareketli ortalamanın bulunduğu 14.73 seviyesi destek görevi görmeye devam edebilir.

Spot USDTRY teknik seviyeler (Dayanak varlık)

Destekler: 14.85 / 14.73 / 14.56
Dirençler: 14.91 / 15.00 / 15.12

Ons Altın Kontratı
Ons altın viop kontratında alım yönlü işlemler için spot 1900 seviyesi üzerinde kalıcı seyirlere ihtiyaç var. Spot 1900 altında alım yönlü işlemler için uygun ortam bulunmuyor. Spot 1880 altında ise stop loss kullanımı kaydıyla 1850 ve 1830 desteklerine doğru satış yönlü değerlendirmeler gerçekleştirilebilir.

Spot XAUUSD teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Dirençler: 1880 / 1900 / 1915
Destekler: 1850 / 1830 / 1800

Ekonomik Takvim
Saat Ülke Önem Veri Beklenti Önceki
09:00 GBP Orta İngiltere Halifax Konut Fiyat Endeksi (Aylık) 0,80% 1,40%
09:00 GBP Orta İngiltere Halifax Konut Fiyat Endeksi (Aylık) 10,30% 11,00%
09:00 EUR Yüksek Almanya Sanayi Üretimi (Aylık) (Mart) -1,00% 0,20%
11:30 GBP Yüksek İngiltere İnşaat PMI (Nisan) 58,4 59,1
15:30 USD Yüksek ABD Tarım Dışı İstihdam (Nisan) 391K 431K
15:30 USD Yüksek ABD İşsizlik Oranı (Nisan) 3,50% 3,60%
15:30 USD Yüksek ABD Ortalama Saatlik Kazançlar (Aylık) (Nisan) 0,40% 0,40%
15:30 USD Yüksek ABD Ortalama Saatlik Kazançlar (Yıllık) (Nisan) 5,50% 5,60%


 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.