Sabah Bülteni (Ahlatcı Yatırım)

BUGÜN GÖZLER ABD'de AÇIKLANACAK TDİ VERİSİNDE OLACAK

Yurtiçinde seans açılış saati ile birlikte piyasanın önemle beklediği enflasyon rakamları açıklandı. Verilere göre; Tüketici fiyatları temmuzda aylık bazda %9,49 oranında artış gösterirken, yıllık bazda ise %38,21 seviyesinden %47,83 seviyesine yükseliş gerçekleşti. Böylece enflasyon rakamları yıllık bazda Mart 2023'ten sonraki en yüksek seviyesini test ederken, aylık bazda ise Ocak 2022'den sonraki en yüksek artışı görmüş oldu ve beklentilerin üzerinde kaldı. Üretici fiyatları ise aylık bazda %8,23 artış gösterirken, yıllık artış temmuz ayında %44,50 seviyesine yükseldi. Kur tarafında son 2 ayda yaşanan yükseliş, asgari ücret artışı ve bütçe gelirlerini desteklemek adına yapılan KDV-ÖTV zamlar yüksek enflasyonda en önemli etkenler olarak karşımıza çıkıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek açıklanan enflasyon rakamlarının ardından sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımında; "Mali tedbirler, döviz kuru gelişmeleri ve ücret artışlarının etkisiyle enflasyon Temmuz'da yıllık yüzde 47,8 ile piyasa beklentileriyle uyumlu gerçekleşti. Dezenflasyon ile fiyat istikrarının hedeflendiği bir geçiş sürecindeyiz. Para politikası duruşunun olumlu etkisiyle 2024 yılı ortasından itibaren yıllık enflasyon düşmeye başlayacak. Dezenflasyon sürecini mali disiplinle destekleyeceğiz. Politikalarımızın temel amacı orta vadede enflasyonu kalıcı olarak tek hanelere indirmektir." İfadelerine yer verdi. Ayrıca TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın Enflasyon Raporu toplantısında açıkça yatırımcılar ile görüşeceklerini ifade eden söylemlerinin ardından dün yapılan habere göre bugün Erkan'ın ve Şimşek'in JP Morgan'ın düzenlediği yatırımcı toplantısına katılacakları belirtildi.

TCMB tarafından yayımlanan 'Haftalık Para ve Banka İstatistikleri 'ne göre Merkez Bankası'nın brüt rezervi 28 Temmuz haftasında 113 milyar 551 milyon dolardan 113 milyar 774 milyon dolara yükseldi. Döviz rezervi de benzer şekilde aynı dönemde 71,6 milyar dolardan 72,3 milyar dolara çıktı. Altın rezervi ve net rezervlerde ise gerileme kaydedildi. Verilere göre; Merkez Bankası'nın altın rezervi 41,8 milyar dolardan 41,4 milyar dolara gerilerken net rezervi ise 13 milyar 682 milyon dolardan 10 milyar 894 milyon dolara geriledi.

Euro Bölgesi'nde dün açıklanan rakamlar üretici fiyatlarının haziran ayında gerilediğini gösterdi. Haziran'da aylık bazda %0,4 gerileme yaşanırken yıllık bazda da %3,4'lük düşüş yaşandı. Piyasa beklentisi ÜFE'nin aylık bazda %0,2 yıllık bazda ise %3,1 azalması yönündeydi böylece bölgede üretici fiyatlarındaki değişim beklenenden daha fazla gerilemiş oldu. Bölgeden açıklanan bir başka veri ise imalat dışı PMI rakamları oldu. HCOB hizmet sektörü PMI Temmuzda 50,9 ile eşik değerin üzerinde ancak beklentilerin altında kalırken, S&P Global bileşik PMI ise 48,6 ile beklenenden daha fazla gerileme gösterdi.

ABD tarafında ise bugün açıklanacak tarım dışı istihdam verisinin öncesinde haftalık işsizlik maaşı başvuruları takip edildi. İlk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 29 Temmuz ile biten haftada 6 bin kişi artarak 227 bine yükseldi. Analistler işsizlik başvurularındaki artışın ABD iş gücü piyasasındaki sıkılığa işaret etmesi sebebiyle Fed'in sıkılaştırma döngüsüne devam edebileceğini ifade etti. Bugün açıklanacak tarım dışı istihdam verisi iş gücü piyasasının yönü için önemle takip edilirken bir önceki verinin beklentilerin çok üzerinde gelmesi ons altın ve parite üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor.



USDTRY

Kur dün 27,49TL seviyesini test ederek tarihi zirvesini yeniledi. Yurtiçinde temmuzda tüketici enflasyonu aylık %9,5 ile beklentilerin üzerinde açıklanırken yıllık enflasyon ise %47,8 seviyesine yükseldi. Üretici fiyat endeksi ise yıllık bazda %44,5'e yükselirken çekirdek enflasyon ise %56,1'e yükseldi. ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları 29 Temmuz ile biten haftada bir önceki haftaya göre 6 bin kişilik artışla 227 bine yükseldi. Gün içinde 27,00TL seviyesi üzerinde 27,10TL ve 27,20TL direnç bölgeleri izlenebilir. Geri çekilmelerde 26,90TL ilk destek bölgesi, bu seviye altında fiyatlama için ise 26,80TL ve 26,70TL diğer destek seviyeleri olarak takip edilebilir.


EURTRY

Euro dün Türk Lirası karşısında 29,48TL seviyesinde fiyatlama ile güne başlarken kur tarafında rekor seviyelerin test edilmesi 30TL'nin üzerinde fiyatlama kaydedilmesine imkan tanıdı. Ancak paritede baskı çaprazda da geri çekilmelere neden olunca gün sonunda yatay kapanış gerçekleşti. Dün Euro Bölgesi'nde ÜFE açıklanırken bileşik PMI rakamları da düşüş gösterdi. Yurtiçinde ise ÜFe ve TÜFE beklentilerin sınırlı üzerinde artış gösterdi. Gün içi 29,50TL altı fiyatlamalarda destek bölgeleri olarak 29,40TL ve 29,30TL seviyeleri takip ediliyor. Çaprazda yeniden yükselişlerin olması halinde 29,60TL ilk direnç seviyesi olarak izlenebilir. Bu seviye üstünde 29,70TL ve 29,80TL bölgeleri takip edilebilir.


EURUSD

Paritede 1,10 seviyesi altında Euro aleyhine fiyatlama tarım dışı istihdam verisi öncesinde devam etti. Euro Bölgesi'nde üretici fiyatları haziranda aylık bazda %0,4 gerilerken yıllık bazda da %3,4 düştü. Verilere göre bölgede ÜFE beklentilerden daha fazla gerilemiş oldu. Bölgede S&P Global bileşik PMI ise temmuzda 48.6 ile beklentilerin altında kaldı. ABD'de ise işsizlik maaşı başvuruları geçen haftaya göre 6 bin kişi artış göstererek 227 bine yükseldi. Bugün ABD'de tarım dışı istihdam günü olacak. İlk direnç 1,0960 seviyesini sırasıyla 1,0980 ve 1,1000 seviyeleri takip ediyor. Destek bölgesi olarak ise 1,0940 bölgesi takip edilirken aşağı yönlü kırılmalarda 1,0920 ile 1,0900 seviyelerinin izlenmesi gerekebilir.


ONS ALTIN

Tarım dışı istihdam verisi öncesi ons altın tarafında baskı devam ediyor. Gün içinde 1929 ile 1938 dolar arasında fiyatlama gören ons altın 1934 dolar seviyesinde kapanış gördü. ABD 10 yıllık tahvil faizi ve dolar endeksi yükselirken ons altın 1930dolar seviyesinden aldığı destek ile tutunmaya çalışıyor. Bugün ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verisi bir önceki gibi beklentilerin çok üzerinde gelirse ons altın tarafında satış baskısı devam edebilir. İlk destek noktası olarak 1935 dolar takip edilirken, bu seviye altında fiyatlamalar için 1930 ile 1925 dolar diğer destek bölgeleri olarak karşımıza çıkıyor. Yükselişlerde ise 1940 dolar ve üstünde 1945 ile 1950 dolar seviyeleri direnç bölgeleri olarak takibimizde olacak.


GBPUSD

Parite dün 1,2700 destek bölgesinin altında kapanış gerçekleştirdi. BoE faiz oranını 25 baz puan artırarak %5,25 olarak belirlerken Başkan Bailey faizlerin yeniden artabileceğini fakat kesin bir faiz artışı kararının net olmadığını belirtti. ABD tarafında ise işsizlik maaşı başvuruları 227 bin kişi olarak açıklanırken bir önceki döneme göre artış gösterdi. ABD 10 yıllık tahvil faizi yılın en yüksek seviyelerinde dolar endeksi ise 102 puan seviyesinin üzerinde yer alıyor. Teknik açıdan ilk olarak 1,2730 ve üstünde fiyatlama için 1,2750 ve 1,2770 direnç bölgeleri izlenebilir. Geri çekilmelerde 1,2710 seviyesi destek bölgesi olarak takip edilecek. Bu seviye altında ise 1,2690 ve 1,2670 bölgelerini takip ediyor olacağız.


GRAM ALTIN

Yurtiçinde gram altın fiyatları dün ons altındaki geri çekilmeler ile baskılanırken dolarTL kurunun yatay pozitif hareketinden aldığı destek ile 1670TL seviyesi üzerinde tutunmaya çalıştı. Geçtiğimiz üç gün üst üste değer kaybederek kapanış gördüğümüz yurtiçi gram altın fiyatları dün yatay kapanışına devam etti. Bugün ABD tarafında tarım dışı istihdam verisinin ons altın tarafında fiyatlamalara olası etkisi yurtiçi gram altın fiyatlarında da yön belirleyici olacak. Ana direnç noktası 1680TL takip edilirken bu seviye üzerinde 1685TL ve 1690TL seviyeleri izlenebilir. Geri çekilmelerde ise ilk olarak 1675TL noktası, bu seviye altında fiyatlama için ise 1670TL ve 1665TL destek bölgeleri takibimizde olacak.




 Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler
http://www.ahlatciyatirim.com.tr
   
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.