Sabah Bülteni (Ahlatcı Yatırım)

KÜRESEL PİYASALARDA RİSK İŞTAHI BOZULDU
Borsa Istanbul, dün yüzde 2,21 düşüşle 1.957,90 seviyesinden kapatırken işlem hacmi ise 23 milyar TL olarak gerçekleşti. Endeks dün gün içi en yüksek 2.013,64 seviyesini görürken en düşük 1.949,21 seviyesini gördü. Yurtdışı piyasalara bakıldığında ABD'de Dow Jones yüzde 1,45, S&P 500 yüzde 2,44; Nasdaq yüzde 3,74 düşüşle kapattı. Avrupa borsalarında ise, FTSE 100 yüzde 0,71, CAC 40 yüzde 1,54, DAX yüzde 1,57 düşüş gösterdi. Asya piyasasının ilk işlemlerinde karışık bir seyir gözleniyor.
Küresel gelişmelere baktığımızda İngiltere Merkez Bankası (BoE), piyasalardaki beklentiye paralel bir biçimde politika faizinde 25 baz puanlık artışa gitti. Faizleri yüzde 0,50 seviyesinde çıkaran BoE, 1,2 trilyon dolar büyüklüğündeki varlık alımlarını da azaltmaya başlayacağını bildirdi. Avrupa Merkez Bankası ise piyasaların beklentileri doğrultusunda politika faizini yüzde 0, marjinal fonlama faizini yüzde 0,25, mevduat faizini yüzde eksi 0,50'de sabit bıraktı. Bankanın yazılı açıklamasında enflasyonun "geçici" olması öngörülen dönemdeki hedefleri "ılımlı şekilde" aşacağı öngörüldü. Banka gerektiği durumda pandemi acil varlık alım programı altında alımların yeniden devam edebileceğini söyledi.
Yurt İçi gelişmelere baktığımızda, TÜİK Ocak ayına ilişkin enflasyon verilerini yayımladı. Buna göre Türkiye'de yıllık tüketici enflasyonu yüzde 48,69 ile Nisan 2002'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Ocak ayında üretici fiyatlarında da hızlı yükseliş izlendi. Yıllık bazda üretici fiyatlarında yüzde 93,53 artış kaydedilirken, aylık artış ise yüzde 10,45 oldu. 2022 yılı Ocak ayında aylık bazda artışın yüksek olduğu ana gruplar sırasıyla, yüzde 21,90 ile alkollü içecekler ve tütün, yüzde 18,91 ile konut, yüzde 12,82 ile ev eşyası oldu. Merkez Bankası'nın haftalık para ve banka istatistiklerine göre ise yurtiçi yerleşiklerin döviz mevduatı parite etkisinden arındırılmış olarak 28 Ocak haftasında 2 milyar 186 milyon dolar geriledi. Kur korumalı TL mevduat ürünün 21 Aralık'ta devreye girmesinin ardından son üç haftadır döviz mevduatında çözülme gözlemleniyor. Öte yandan Merkez Bankası kar dağıtımı ve ihtiyat akçesi aktarımı kararlarını onaylarken, 49,3 milyar TL'lik kaynağın hemen hemen tamamı Hazine'ye verilecek.
Bugün yurt içinde önemli veri akışı bulunmazken, Almanya'da fabrika siparişleri, Ingiltere inşaat PMI, ABD Tarım dışı istihdam ve ABD işsizlik oranı verileri takip edilecek.
USDTRY
Kurda dün açıklanan Ocak ayı enflasyon verisinin beklentilerin üzerinde gerçekleşmesine rağmen kur tarafında bir baskı yaratmadığını görüyoruz. TCMB haftalık yayınlarında geçen hafta döviz mevduatlarında çözülme devam ederken bu gelişmenin aşağı yönlü kalıcı hareketlere neden olmadığını söyleyebiliriz. Bugün yurt içinde veri akışı zayıf, ABD'de ise beklentileri karşılamayan özel sektör istihdam verisi sonrasında TDI veri setini takip edeceğiz. Yaşanacak gelişmeler çerçevesinde kurda 13,65 ve 13,75 direnc? seviyesinin takip edilebilir. Olası satıs? baskısı durumunda ise 13,55 ve 13,45 destek seviyeleri takip edilebilir.

EURTRY
Çaprazda dün Avrupa Merkez Bankası faiz değişikliğine gitmese de çeyreklik bazlı varlık alımlarını farklı ürünlerde azaltacağını açıkladı. Bu nedenle paritede sert yükselişin devam ettiğini söyleyebiliriz. Diğer taraftan beklenenden yüksek açıklanan yurt içi Ocak ayı enflasyon verisine rağmen Türk Lirası'da değer kaybı sınırlı kaldı. Bugün yurt içinde veri akışı zayıf, Avrupa'da ise perakende satışlar verisi takip edilecek. Yaşaanacak gelis?meler c?erc?evesinde kurda 15,65 ve 15,85 direnc? seviyesinin takip edilmesi gerekiyor. Olası satıs? baskısında ise 15,45 ve 15,35 destek seviyeleri takip edilebilir.

EURUSD
Parite bu hafta tarihi haftalarından birini yaşıyor 1,1140 seviyelerinden başlayan yükseliş dün ECB'nin fazi artırmadan varlık alımlarını azaltacağını söylemesi ile birlikte 1,1455 seviyesine kadar devam etti. Bugün ABD'de TDI veri seti önemle takip edilecek. Avrupa'da perakende satışlar verisi beklenirken TDI verisi beklentileri çok altında kalırsa parite dünkü zirve seviye üzerine tekrar yükselebilir. Yaşanacak gelis?meler c?erc?evesinde paritede 1,1475 ve 1,1485 direnc? seviyesinin takip edilmesi gerekiyor. Olası satıs? baskısında ise 1,1350 ve 1,1335 destek seviyeleri takip edilebilir.

ONS ALTIN
Ons altında ABD tahvil faizlerinde tüm dünyada ECB ve BoE kararları sonrasında yaşandığı gibi yükseliş gerçekleştiğini görüyoruz. Diğer taraftan açıklanan veriler sonrasında küresel anlamda dolarda zayıf seyir devam ediyor. Bugün ABD'de TDI veri seti hafta içinde açıklanan ve beklentileri karşılamayan özel sektör istihdam verisi sonrasında takip edilecek. Genel olarak dün 1790$ altı test edilse de 1800$ üzerinde bugün kalıcılık devam ediyor. Yaşanacak gelis?meler c?erc?evesinde ons altında 1.810 ve 1817 dolar direnc?, olası satıs? baskısının go?ru?lmesi durumunda ise 1.800 ve 1,1790 dolar destek seviyeleri takip edilebilir.

GBPUSD
Parite hafta başında 1,3400 seviyesi altından başladığı yükselişine BoE'nin 25 baz puan faiz artışı ile birlikte kademeli varlık alımlarının azaltılması ve bilanço küçültme için üyelerin hem fikir olması ile yükselişine dün devam etti ve 1,3627 seviyesini test etti. Bugün ABD'de TDI veri seti açıklanacak. Ingiltere'de inşaat PMI verileri takip edilirken TDI veri seti beklentileri karşılamaması durumunda dünkü zirve seviyesi üzerine yükseliş devamı görebiliriz.. Yaşanacak gelişmeler çerçevesinde paritede 1,3650 ve 1.3670 seviyesinin direnç, 1,3550 ve 1,3530 seviyesi ise destek olarak takip edilebilir.

USDJPY
Japonya'nın hizmet sektörü aktivitesi, Ocak ayında beş ayın en hızlı temposunda küçülürken hizmet PMI verisi, 52,1 olan önceki aya ve 48,8 olan beklentilere rağmen 47,6 puana düştü. Dolar endeksi 95,21 seviyesinde zayıf seyrini korurken ABD'de ise beklentileri karşılamayan özel sektör istihdam verisi sonrasında TDI veri setini takip edeceğiz. TDI verisi beklentileri çok altında kalırsa parite 115 seviyelerine doğru yükselebilr. Yaşanacak gelişmeler çerçevesinde paritede 115,20 ve 115,55 seviyesi direnç, 114,70 ve 114,60 seviyesi ise destek olarak takip edilebilir.

BRENT PETROL
ABD'de özel sektör istihdamına yönelik olumsuz verilerin salgında Omicron varyantının ekonomik toparlanmayı negatif etkilediği algısına yol açması dün fiyatları aşağı yönlü baskılasa da bugün Brent petrolde 90 dolar direncinin aşıldığı görülüyor. Küresel petrol talebine rağmen OPEC+ grubun mevcut politikasını sürdürmesi piyasalardaki süregelen daralma endişelerini pekiştiriyor. Yaşanacak gelişmeler çerçevesinde petrolde 90,50 ve 91 dolar direnç konumundayken , olası satış baskısı durumunda ise 89 dolar ve 88,50 seviyesi ise destek olarak takip edilebilir.

GRAM ALTIN
Gram Altında dün gerçekleşen yurt içi enflasyon verisi ve gelişmiş ülke merkez bankaları kararları sonrasında kurda ve ons altında gerçekleşen dar bant hareketi fiyatlaması ile yatay hareket devam ediyor. Bugün ABD tarafında açıklanacak TDI veri seti beklentileri karşılamaması durumunda ons altında zayıflayan ABD doları ile birlikte yükseliş görebiliriz. Diğer taraftan kur tarafında döviz hesaplarında yaşanan çözülme ile yatay fiyatlamanın devam edeceğini düşünüyoruz.Yaşanacak gelişmeler çerçevesinde gramda 790 ve 800 TL seviyesi direnç, 770 TL ve 760 TL seviyesi ise destek olarak takip edilebilir.



 Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler
http://www.ahlatciyatirim.com.tr
   
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.