Günün Ajandası
ABD Tarım Dışı İstihdam (Ocak): Genellikle her ayın ilk Cuma günü açıklanan tarım dışı istihdam verisi, tarım sektörü hariç sektörlerde çalışan sayısındaki değişikliği göstermektedir. Fed'in yakından izlediği verinin yükseliş göstermesi, ekonomik faaliyette iyileşme olduğuna işaret edebilir. Veri en son Aralık ayında 199 bin artış yönünde açıklandı. Ocak ayını işaret edecek verinin 150 bin artış işaret etmesi bekleniyor. Dolar üzerinde etkili olan verinin yakından izlenmesi faydalı olabilir. (16:30)
ABD İşsizlik Oranı (Ocak): İşsizlik oranı, ekonomideki işsizlerin toplam işgücü içindeki payını göstermektedir. İşsizlik oranında yaşanan yükselme, ülke ekonomisinin gelişimi için istenmeyen bir durumdur. Veri en son Aralık ayında %3,9 seviyesinde açıklandı. Ocak ayında %3,9 açıklanması bekleniyor. Verinin beklentinin altında açıklanması piyasada olumlu algılanabilir. ABD Doları üzerinde etkili olan veri yakından izlenmeli. (16:30)
ABD Ortalama Saatlik Kazançlar (Ocak): Veri, çalışanların saatlik olarak kazandıkları ücrette yaşanan değişimi izler. Fed tarafından yakından takip edilen bir veridir. Veri en son Aralık ayında aylık %0.6, yıllık %4.7 artış gösterdi. Ocak ayında aylık %0.5 yıllık %5.2 artış göstermesi bekleniyor. (16:30)
Ekonomik Gelişmeler
Türkiye
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy huzurunda 8 anlaşmaya imza atıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ukrayna ile imzalanacak Serbest Ticaret Anlaşmasıyla 10 milyar dolarlık ticaret hedefine yaklaşacaklarını belirtti.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Olağanüstü Genel Kurulu tamamlandı. Toplantıda kâr dağıtımı ve ihtiyat akçesi aktarımı kararları onaylandı.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, enflasyonun Nisan ayında zirveye ulaşacağını fakat yüzde 50 seviyesini aşmayacağını söyledi.
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türk mevduat sahiplerinin (mudi) hükümetin döviz mevduatlarının kur korumalı lira mevduatlara dönüştürülmesi programına şu ana kadar sınırlı bir iştah gösterdiklerini bildirdi.
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P Global, Türkiye için 2022 yılı ortalama enflasyon beklentisini yüzde 49,5'e, 2023 beklentisini yüzde 14,.5'e yükseltti.
ABD
ABD Çalışma Bakanlığı'nın verilerine göre işsizlik maaşı başvuruları 29 Ocak'ta sona eren haftada 23 bin düşerek 238 bin oldu.
Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin, Fed'in faiz oranlarını artırmaya başlaması gerektiğini, ancak enflasyonun kontrol altına alınması için faizlerin nereye kadar veya ne kadar hızlı artırılması gerekeceğini söylemek için çok erken olduğunu söyledi.
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısını haklı çıkarmak için sahte videolar üreteceğine dair kanıtlar olduğunu ifade ederek, "Rusların muhtemelen bir işgal bahanesi uydurmak isteyeceklerine dair bilgimiz var" dedi.
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bilançosunun 2024 sonuna kadar 6,4 trilyon dolara düşebileceğini bildirdi.
ABD Başkanı Joe Biden, yaptığı açıklamada DEAŞ lideri Ebu İbrahim El Haşimi'nin öldürüldüğünü duyurdu
ABD Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanlığı'nın, aralarında Ürdün, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'ın olduğu Ortadoğu ülkelerine olası yeni silah satışlarına onay verdiği belirtildi.
Avrupa
İsveç hükümeti, Kovid-19'a yönelik tüm kısıtlamaları 9 Şubat itibarıyla kaldırma kararı verdiğini bildirdi.
Avrupa Merkez Bankası piyasa beklentileri doğrultusunda faizleri sabit tutarken, pandemi varlık alım programı (PEPP) dahilindeki net alımların önceki çeyreğe göre yavaşlayacağını belirtti. Varlık alım programı kapsamındaki aylık alımlar da çeyrekler itibariyle düşürülecek. Karar sonrasında basın toplantısı düzenleyen AMB Başkanı Lagarde enflasyon görünümüne yönelik risklerin yukarı yönlü olduğunu belirtti. Lagarde yetkililer arasında enflasyon verileriyle ilgili ortak bir endişe olduğunu vurguladı.
İngiltere Merkez Bankası faiz kararını açıkladı. Buna göre banka politika faizini 25 baz puan artışla yüzde 0,50 seviyesine çıkardı. Bununla birlikte varlık alımlarına ilişkin düzenlemeler de geldi. Banka 20 milyar sterlinlik kurumsal varlık alım programını 2023 sonuna kadar sonlandırma kararı aldı.
Asya
Japonya Merkez Bankası Başkanı Haruhiko Kuroda, ABD ve ECB'nin daha şahin politikalar izlemeye hazırlandıkları ortamda BOJ'un da benzer adımlar atması gerektiği yönündeki görüşlere yanıt verdi.
Forex Yorumları
Ons altın güçlenemiyor
Ons altın forex piyasasında sabah saatlerinde 1806 seviyesi yakınlarında işlem görüyor. Ons altın zayıflayan Dolar Endeksi'ne karşın zayıf seyrediyor. Dün izlenen İngiltere ve Avrupa merkez bankaları toplantıları sonrası Dolar Endeksi değer kaybı içerisinde. Dün sabah 96.20 civarında seyreden Dolar Endeksi bu sabah 95.20 yakınlarında fiyatlanıyor. ABD tahvil faizleri ise güçlü seyrini koruyor. Bu sabah 10 yıllıklar %1.85 seviyesinde. Zayıf Dolar'a karşın güçlü tahvil faizleri ve küresel ortamda artan faizler ons altını baskılıyor. Bugün ise piyasada gözler tarım dışı istihdam verisinde. Verinin beklentisi 150 bin artışa işaret etmesi yönünde. Daha zayıf bir veri ons altına güç verebilir. Daha güçlü bir istihdam veri seti ise ons altında baskıyı artırabilir.
Teknik Analiz: Ons altın dalgalı seyrini sürdürüyor. Sabah saatlerinde 1805 üzerinde seyreden değerli metalde 1805 seviyesindeki 200 günlük ortalamanın üzerine yerleşilmesi halinde tekrar 1830'lara doğru yükseliş devam edebilir. 1805'in üzerinde kalıcı olunamaması halinde ise 1785-1770 sıralı desteklerine çekilmeler olabilir.
Destekler: 1805 / 1785 / 1770
Dirençler: 1815 / 1830 / 1850
Petrol yükselişini sürdürüyor
Petrol fiyatları OPEC+ toplantısının ardından kısa süreliğine yönünü aşağı çevirse de yeniden yükselişini sürdürüyor. ABD tipi ham petrol 90$'ın üzerine yükselirken Brent petrol 91.50$'a yaklaştı. Küresel petrol talebindeki toparlanmanın devam etmesi ve artan jeopolitik riskler nedeniyle enerji fiyatlarının yüksek seyri petrole pozitif yansıyor. Diğer taraftan, ABD'de soğuk hava etkisiyle petrol arzında kesinti görülmesi de petrol fiyatlarındaki yükselişi destekliyor. Bugün ABD'de tarım dışı istihdam, ortalama saatlik kazançlar ve işsizlik oranı verileri takip edilecek. Açıklanacak olan veriler dolar endeksi üzerinde hareketlilik yaratabilir.
WTI Teknik Analiz: WTI Ham petrol dün 86.75$'a kadar gerilemesinin ardından buradan gelen alımlarla yükselişini sürdürdü ve günü 90$'ın üzerinde sonlandırdı. Bu sabah 90.81$ seviyesinde bulunuyor. WTI ham petrol 90$ seviyesi üzerinde seyirlerini sürdürebilirse yükselişin devam etmesi beklenebilir. 90$ üzerinde 91.10$ ve 92.55$ direnç seviyeleri takip edilecek. 90$ altında ise 88.80 ve 86.50$ destek seviyeleri takip edilebilir.
Dirençler : 91.10 / 92.50 / 95.25
Destekler: 90.00 / 88.80 / 86.50
Brent Teknik Analiz: Brent petrol direnç olarak takip edilen 90.50$'ın üzerine yükseldi. 90.50$ üzerindeki yukarı yönlü seyirlerde 91.90$ ve 92.50$ direnç seviyeleri takip edilebilir. 90.50$ altında seyirler görülmesi durumunda ise 89$ destek seviyesi takibe alınabilir.
Dirençler: 91.90 / 92.50 / 93.20
Destekler: 90.50 / 89.00 /88.20
EURUSD 1,1450 seviyesinin üzerinde
Forex piyasalarında EURUSD haftanın son işlem gününe alıcılı başladı. Sabah saatlerinde 1,1460 seviyesinde işlem gören paritede bugün ABD tarım dışı istihdam verisi yakından takip edilecek. Açıklanacak olan verilerin beklenenden sapması halinde paritede hareketlilik meydana gelebilir. ADP özel sektör istihdamı Ocak'ta 301 bin azalmıştı ve Aralık 2020'den beri görülen ilk düşüş oldu. Bu yüzden tarım dışı istihdam verisi beklentileri 150 bine kadar geriledi. Diğer taraftan ECB faiz oranı kararını açıkladı. Banka piyasa beklentileri doğrultusunda faizleri sabit tutarken, pandemi varlık alım programı (PEPP) dahilindeki net alımların önceki çeyreğe göre yavaşlayacağını belirtti. Varlık alım programı kapsamındaki aylık alımlar da çeyrekler itibariyle düşürülecek. Karar sonrasında basın toplantısı düzenleyen AMB Başkanı Lagarde enflasyon görünümüne yönelik risklerin yukarı yönlü olduğunu belirtti. Lagarde yetkililer arasında enflasyon verileriyle ilgili ortak bir endişe olduğunu vurguladı. ABD borsalarındaki satıcılı seyir devam ederken dolar endeksi 95,2 seviyesine geriledi.
Teknik Analiz: EURUSD paritesi 16 Kasım'dan bu yana ilk defa 1,14 seviyesinin üzerine yükseldi. Parite 1,1474 seviyesine kadar yükseldi ancak yükselen trend çizgisinin bulunduğu 1,1475 seviyesini aşmakta zorlandı. Paritedeki ana yön yukarı ancak hızlı yükselişlerin ardından kar satışının gerçekleşmesi mümkün olabilir. Bu kapsamda 1,1373 seviyesi destek ve alım fırsatı olarak takip edilebilir. Diğer taraftan paritenin 1,1475 seviyesini aşması üzerinde yerleşik seyirler gerçekleştirmesi halinde yukarı yönlü hareketler devam edebilir.
Dirençler: 1,1475 / 1,1526 / 1,1548
Destekler: 1,1410 / 1,1328 / 1,1315
DolarTL'de 13.57 seviyesindeyiz
Dün yurt içinde yaşanan gelişmelere baktığımızda iki önemli gelişme ön palana çıkıyor. Ocak ayına ilişkin enflasyon verisinin yayınlanmasıyla aylık enflasyon 11,10 yıllık enflasyon yüzde yüzde 48,69 artış kaydetti. Böylelikle 2022 yılına oldukça yüksek bir enflasyonla başladık ve yılın ilk yarısında da yüksek enflasyonun sürmesi bekleniyor. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati enflasyonun Nisan ayında zirve yapabileceğini belirtti. Diğer bir önemli gelişme ise döviz tevdiat hesaplarında takip edilen çözülme oldu. Yurt içi yerleşiklerin döviz hesapları 4.1 milyar dolar geriledi. Parite etkisinden arındırıldığında ise düşüş 2,1 milyar dolar oldu. Bu veri ile birlikte kur korumalı mevduatın uygulanmaya başlandığı tarihten itibaren döviz mevduat tutarı 9 milyar dolara gerileme kaydetti. Yıllık bazda %48,69'a yükselen enflasyon verisinin ardından enflasyon ve politika faizi arasındaki fark da iyice açılmış oldu. Dolar kurundaki görünüm her ne kadar yukarı yönlü olsa da kur korumalı mevduata yönelik gelişmeler yükselişin sınırlı kalmasında etkili olmaktadır. Diğer taraftan, dün Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde önemli açıklamalarda bulundu. Ocak ayında enflasyonun gerilemesi beklenirken yıllık %5,1'e yükselmesinin ardından enflasyon görünümüne yönelik risklerin yukarı yönlü olduğu belirtildi. Artan jeopolitik riskler nedeniyle enerji fiyatlarındaki yüksek seyir enflasyon görünümüne ilişkin riskleri artırıyor. Bugün yurt içinde açıklanması beklenen önemli beri veri bulunmazken, ABD'de tarım dışı istihdam, ortalama saatlik kazançlar ve işsizlik oranı verileri takip edilecek. Açıklanacak olan veriler dolar endeksi üzerinde hareketlilik yaratabilir.
Teknik Analiz: DolarTL yukarı yönlü bir seyir izlese de yükselişlerin sınırlı kaldığı takip ediliyor. Yükselişin devamı için 13.65 seviyesi üzerinde seyirlerin görünmesi gerekiyor. 13.65 seviyesinin aşılması durumunda yukarıda 13.80 direnç seviyesi izlenebilir. 13.65 seviyesi altında ise 13.25 ve 13.65 seviyeleri arasında dalgalanma görülebilir.
Destekler: 13.44 /13.35 / 13.25
Dirençler: 13.65 / 13.80 / 13.95
Viop Kontratları
Endeks Kontratı
Viop 30 kontratında spot 2165 altında temkinli olmak adına alım yönlü pozisyonlar sonlandırılabilir. 2165 altında kalıcı olunması halinde satış yönlü değerlendirmeler gerçekleştirilebilir ancak aceleci olmamakta fayda var. Tekrar alım yönlü pozisyonlar için ise ilk etapta spot 2165 üzerinde kalıcı olunmasına ihtiyaç var.
Spot XU030 teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Dirençler: 2165 / 2224 / 2290
Destekler: 2135 / 2100 / 2030
Dolar Kontratı
DolarTL VIOP kontratında spottaki 13.65 seviyesi direnç olarak izleniyor. Yükselişin devamı için 13.65 seviyesi üzerinde seyirlerin görünmesi gerekiyor. 13.65 seviyesinin aşılması durumunda yukarıda 13.80 direnç seviyesi izlenebilir. 13.65 seviyesi altında ise 13.25 ve 13.65 seviyeleri arasında dalgalanma görülebilir.
Destekler: 13.44 /13.35 / 13.25
Dirençler: 13.65 / 13.80 / 13.95
Ons Altın Kontratı
Ons altın viop kontratında spot 1805 üzerine kalıcı yükselişlerde ise 1815 ve 1830 dirençlerine doğru alım yönlü denemeler yapılabilir. Risk almak isteyen yatırımcılar spot 1805 seviyesine yükselişlerde stop loss kullanımı kaydıyla destek bölgelerine doğru satış yönlü değerlendirmeler yapılabilir. Destek seviyelerinde kar realizasyonları gerçekleştirilebilir.
Destekler: 1805 / 1785 / 1770
Dirençler: 1815 / 1830 / 1850
Ekonomik Takvim
Saat Ülke Önem Veri Beklenti Önceki
12:30 GBP Yüksek İngiltere İnşaat PMI (Ocak) 54,3 54,3
13:00 EUR Yüksek Euro Bölgesi Perakende Satışlar (Yıllık) (Aralık) 5,10% 7,80%
13:00 EUR Yüksek Euro Bölgesi Perakende Satışlar (Aylık) (Aralık) -0,50% 1,00%
16:30 USD Yüksek ABD Tarım Dışı İstihdam (Ocak) 150K 199K
16:30 USD Yüksek ABD İşsizlik Oranı (Ocak) 3,90% 3,90%
16:30 USD Yüksek ABD Ortalama Saatlik Gelirler (Yıllık) (Ocak) 5,20% 4,70%
16:30 USD Yüksek ABD Ortalama Saatlik Kazançlar (Aylık) (Ocak) 0,50% 0,60%
İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
www.integralmenkul.com.tr
***
Yasal Uyarı
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.