Sabah Bülteni (Ahlatcı Yatırım)

BUGÜN GÖZLER ABD TARIM DIŞI İSTİHDAM VERİSİNDE
Borsa Istanbul dün %0,14 yükselişle 2.233,30 seviyesinden kapatırken işlem hacmi ise 34,4 milyar TL olarak gerçekleşti. Endeks dün günü içi en yüksek 2.245,03 seviyesini görürken en düşük 2.220,79 seviyesini gördü. Yurtdışı piyasalara bakıldığında ABD’de Dow Jones yüzde 1,56, S&P 500 yüzde 1,57 , Nasdaq yüzde 1,54 düşüşle kapattı. Avrupa borsalarında ise, FTSE 100 yüzde 0,83 yükselirken, CAC 40 yüzde 1,21 ve DAX yüzde 1,31 düşüş gösterdi. Asya piyasasının ilk işlemlerinde karışık bir seyir gözleniyor.
Küresel gelişmelere baktığımızda, Rusya-Ukrayna savaşı ile ilgili gelişmeler ana gündem maddesi olmaya devam ediyor. Putin, 1 Nisan’dan itibaren Rusya ekonomisine yaptırımlar uygulayan ‘hasım ülkelerin’ bugünden itibaren Rus doğalgazını almak için Rus bankalarında ruble hesabı açmaları ve ödemeyi ruble ile yapmalarını öngören bir kararname imzaladı. Rus lider söz konusu ülkelerin yeni ödeme koşullarını yerine getirmemeleri durumunda gaz sözleşmelerinin iptal edileceğini de ekledi. Avrupa Merkez Bankası Rusya’ya uygulanan yaptırımlar ve Avrupalı şirketlerin tetikte beklediği gaz akışının kesilmesi ihtimali ile hızla artan enerji fiyatları nedeniyle beklenenden daha erken faiz artışına gitmek zorunda kalabilir. Para piyasaları ECB’nin Temmuz 2022’de 20 baz puan artırım ile ilk faiz artışına gitmesine yüzde 90 ihtimal veriyor. Yıl sonuna kadar ise 65 baz puan faiz artırımı olabileceği fiyatlanıyor.
ABD yönetimi, Rusya'nın teknoloji sektörünü hedef alarak aralarında Rusya’nın en büyük mikroelektronik üreticisi olan Mikron'un da bulunduğu 21 kurum ve 13 kişiyi yaptırım listesine ekledi.
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), 2022 yılı küresel ekonomik büyüme tahminini yüzde 4,2'den yüzde 3,6'ya indirdi. Enflasyonun bir politika sorunu olarak öne çıktığı, yükselen doların oranlarının finansal koşulları sıkılaştıracağı, büyümeyi ılımlaştıracağı ve diğer ekonomileri etkileyeceği ifade edildi.
Yurt İçi gelişmelere baktığımızda dün haftalık para ve banka istatistikleri açıklandı. TCMB rezervleri, 25 Mart haftasında brüt 862 milyon dolar, nette ise 1,24 milyar dolar geriledi.
Dün açıklanan ekonomik verilere baktığımızda, geçen şubat ayında ihracat yüzde 25; ithalat yüzde 44,5 artış kaydetti. Şubatta dış ticaret açığındaki artış yüzde yüzde 135 olurken, yılın ilk ayı toplamında dış ticaret açığı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 183 arttı.
Türk Lirası mevduatları cazip kılmak, birikimlerin Türk Lirası mevduat ve katılım hesaplarında tutulmasını sağlamak amacı ile stopaj indirimlerinde süre 3 ay daha uzatılarak 30 Haziran 2022 tarihine kadar devam edilmesine karar verildi.
Bugün yurt dışında Euro Bölgesi PMI ve enflasyon, ABD tarım dışı istihdam, işsizlik oranı verileri takip edilecek.
USDTRY
Kurda kısmen aşağı yönlü hareket gerçekleşse de 14,65TL seviyesi civarında yatay hareketin devam ettiğini görüyoruz. Gün içi dar bant hareketleri bu seviye üzerinde kalındıkça korunmaya devam edecektir. Bugün yurt içinde ISO imalat PMI ile akşam saatlerinde S&P Türkiye değerlendirmesini takip edeceğiz. ABD’de ise TDI 490K beklenti ile işsizlik ve saatlik kazançlar verileri açıklanacak. Yaşanacak gelişmeler çerçevesinde kurda 14,75 ve 14,85 direnc¸ seviyesinin takip edilebilir. Olası satıs¸ baskısı durumunda ise 14,55 ve 14,45 destek seviyeleri takip edilebilir.

EURTRY
Çaprazda parite etkisi azalınca yatay hareket eden Türk Lirası ile birlikte sınırlı aşağı yönlü hareket gerçekleşti. 16,20TL seviyelerine yaklaşan çaprazda kurda bugün yatay hareketin devamını beklerken parite cephesinde tepki yükselişleri görülebilir. Bugün Avrupa’da imalat PMI verileri takip edilirken, yurt içinde ISO imalat PMI takip edilecek.16,20TL altına geri çekilmeler alış fırsatı olmaya devam ederken, yükselişlerde 16,35TL kar al için takip edilebilir. Yaşanacak gelis¸meler c¸erc¸evesinde kurda 16,40 ve 16,56 direnc¸ seviyesinin takip edilmesi gerekiyor. Olası satıs¸ baskısında ise 16,20 ve 16,10 destek seviyeleri takip edilebilir.

EURUSD
Parite bir kez daha bozulan risk iştahı ile birlikte dolara olan talebin yarattığı baskı ile geri çekildi. Özellikle enflasyonun ABD’de yüksek kalmaya devam etmesi ve enerji ticaretinde Avrupa’nın Rusya’nın Ruble ile ticaret talebinde ısrarcı olması ile sıkıntı yaşayabileceği beklentisi Euro tarafının zayıf kalmasına neden oluyor. Bugün Avrupa’da imalat PMI verileri açıklanacak, ABD’de ise TDI veri setini takip edeceğiz. TDI için beklenti 490K. 1,1050 altında paritenin çok geri çekileceğini düşünmüyoruz.Yaşanacak gelis¸meler c¸erc¸evesinde paritede 1,1100 ve 1,1150 direnc¸, olası satıs¸ baskısında ise 1,1090 ve 1,1000 destek seviyeleri takip edilebilir.

ONS ALTIN
Ons altında haber ve veri akışı sonrası düşüş ve yükselişlerde bir trend oluşmadan alış ve satışlar ile fiyat hareketlerinin yaşandığı bir zaman dilimindeyiz. Dün bir kez daha 1950$ seviyesi test edildikten sonra dolar endeksi ve açıklanan veriler ile birlikte ABD tahvillerinde yükseliş ile beraber geri çekilme yaşandığını görüyoruz. Bugün ABD TDI veri seti açıklanacak beklenti üzerinde gerçekleşme altında baskıyı arttırabilir. Beklentinin yüksek olması ve karşılanmaması ise 1950$ hareketi beraberinde getirir.Yaşanacak gelis¸meler c¸erc¸evesinde ons altında 1.942 ve 1.951 dolar direnc¸, olası satıs¸ baskısının go¨ru¨lmesi durumunda ise 1.920 ve 1.900 dolar destek seviyeleri takip edilebilir.

GBPUSD
Parite 1,31 üzerinde dün ABD dolarında yaşanan değer kazancına rağmen kalıcılığına devam ediyor. Bugün İngiltere’de imalat PMI verisini takip edeceğiz. ABD tarafında ise TDI veri seti açıklanacak, dünkü enflasyon gösterge verileri sonrasında 490K beklenti ile TDI ön plana çıkıyor. İngiltere daha önce enerji tedariği konusunda Rusya’ya karşı tavrını belli ettiği için son Ruble ile ticaret söylemlerinden fazla etkilenmedi. Yaşanacak gelişmelerde paritede 1,3150 ve 1.3165 seviyesinin direnç, olası satış baskısının görülmesi durumunda ise 1,3130 ve 1,3100 seviyesi ise destek olarak takip edilebilir.

USDJPY
USD/JPY paritesi orta vadeli üssel ortalamalarının üzerinde fiyatlanmaya devam ediyor. Özellikle 120 seviyesinin üzerinde kaldığı sürece yükseliş hareketinin devamı gelebilir. Bugün ABD tarafında ise TDI veri seti açıklanacak, dünkü enflasyon gösterge verileri sonrasında 490K beklenti ile TDI ön plana çıkıyor. Yaşanacak gelişmeler çerçevesinde paritede 122,50 ve 123 seviyesi direnç, olası satış baskısının görülmesi durumunda 121 ve 120 seviyesi ise destek olarak takip edilebilir.

BRENT PETROL
Petrol fiyatları enflasyonla mücadele için ABD yönetiminin günde yaklaşık bir milyon varil petrolü piyasaya sürmeyi değerlendirmesi ile bugün de düşüş eğilimini sürdürüyor. Bu sabah 103 dolar seviyesinden işlem gören ons altında Planda rezerv kullanımının 180 milyon varili bulabileceği belirtiliyor. Bugün itibariyle kısa vadeli basit ortalamalarının altına sarkan petrolde aşağı yönlü baskı devam edebilir. Yaşanacak gelişmeler çerçevesinde brent petrolde 105 ve 106 dolar direnç; 102 ve 100 dolar ise destek olarak takip edilebilir.

GRAM ALTIN
Gram altın son iki gündür 900TL üzerinde kapanış yapmaya devam ediyor. Bugün kur ve ons altında geri çekilmelerin sınırlı kalacağını düşünüyoruz bu nedenle 910TL altına geri çekilmeler alış fırsatı olmaya devam edecektir. Diğer taraftan bugün açıklanacak ABD TDI veri setinin dünkü kişisel tüketim harcamaları gibi enflasyondan sonra ekonomide de işlerin iyi gittiği göstergesini görürsek bir kısım ons altında geri çekilmenin devamını görebiliriz. Yaşanacak gelişmeler çerçevesinde gram altında 915 ve 925 TL seviyesi direnç, 900 TL ve 890 TL seviyesi ise destek olarak takip edilebilir

 Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler
http://www.ahlatciyatirim.com.tr
   
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.