Sabah Analizi (Dinamik Yatırım Menkul Değerler)

• Küresel piyasalarda, geçtiğimiz hafta Fed'in faiz politikasına dair ötelenen beklentiler ve ABD’den gelen yoğun veri akışının etkisiyle pay piyasalarında baskının arttığını gözlemlerken, ülkeden gelen olumlu Microsof ve Alphabet gibi şirket bilançoları, bu baskının azalmasına katkıda bulunarak haftanın olumlu bir seyirle sona ermesine yardımcı oldu. Hatrılayacağımız üzere ABD'de yıllıklandırılmış GSYH ilk çeyrekte %2,5'lik beklentinin altında %1,6 büyüme sağlamıştı. Veri sonrasında enflasyonda sıcaklığını bir yandan korurken, dünyanın en büyük ekonomisindeki büyümenin önemli ölçüde yavaşladığı endişelerini artırdı. Haftanın son işlem gününde ise gözler PCE enflasyon verisine çevrilmişti. ABD'de kişisel gelirler beklentiler doğrultusunda %0,5 artış kaydederken, kişisel harcamalar verisi ise %0,8’lik artış ile %0,6’lık piyasa beklentilerini aştı. Çekirdek kişisel tüketim harcamaları endeksi, Mart ayında aylık bazda %0,3 ile beklentiler doğrultusunda arttı. Kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi (PCE) yıllık bazda %2,7 ile %2,6 yönündeki beklentilerin üzerinde kalırken, çekirdek PCE yıllık bazda %2,8 ile %2,6 yönündeki beklentilerin üzerinde açıklandı. Söz konusu veriler öncesinde, Haziran ayında Fed'in faiz indirimine başlama olasılığı %20, Temmuz ayında %45, Eylül ayında ise %70 olarak değerlendirilirken; son verilerle birlikte bu ihtimaller sırasıyla Haziran için %11, Temmuz için %30 ve Eylül için %57 olarak revize edildi. Bu hafta, piyasaların odak noktası ise 1 Mayıs'ta açıklanacak olan Fed faiz kararı ve Başkan Jerome Powell'ın basın toplantısında vereceği mesajlarda olacak. Piyasada beklentisi ise vadeli kontratlara göre %98’lik ihtimalle Fed'in politika faizini 22 yılın zirvesinde %5,25-%5,50 sabit tutacağı yönünde şekilleniyor. Öte yandan, Başkan Powell son gelen verilerin ardından, enflasyon hedefine dönüş konusunda daha fazla ilerlemenin kaydedilmediğini gösterdiğini, politika faizinin daha uzun süre yüksek kalabileceğini açıklamıştı. Ayrıca, Çarşamba ve Cuma günleri ABD istihdam veri setini izleyeceğiz.
• ABD endeksleri, haftanın son işlem gününü yükselişle tamamladı. Öte yandan, Microsoft'un ocak-mart döneminde gelir ve karının artması piyasa beklentilerini aşarken, hisseleri yaklaşık %2 artış gösterdi. Google'ın ana şirketi Alphabet, ilk kez temettü dağıtacağını duyurarak hisselerinde %10'luk bir artış yaşadı ve piyasa değeri 2 trilyon doların üzerine çıktı. Intel'in geliri ilk çeyrekte artarken, net zararı 437 milyon dolar olarak açıklandı ve hisse fiyatı %9'dan fazla düştü. Exxon Mobil ise karında düşüş bildirerek hisselerinde %3'lük bir değer kaybı yaşadı. ABD vadelileri ise pozitif tarafta işlemlerine devam ediyor.
• Avrupa borsaları, işlem gününü yükselişle tamamladı. Kapanışta Stoxx Europe 600 endeksi, bankacılık, sanayi hisseleri ve ABD'den gelen teknoloji şirketlerinin olumlu bilanço rakamlarının katkısıyla üç aydan uzun bir sürenin ardından %1,11 artarak en büyük günlük kazancını elde ederken, haftalık bazda ise %1,8'lik artışla Ocak sonundan bu yana en büyük yükselişini yaşadı. Öte yandan, Anglo American, Avustralya-İngiltere madencilik devi BHP'den gelen 31 milyar sterlinlik satın alma teklifini, "fırsatçı ve Anglo-American hissedarları için cazip olmadığı" gerekçesiyle reddetti. Kararın ardından şirketin hisse değeri ise %3,7 arttı.
• Asya Pasifik Bölgesi'nde endeksler işlem gününü yükselişle tamamladı. Bölge endeksleri gün içi işlemlerinde ise pozitif tarafta işlemlerine devam ediyor. Japonya tarafı ise resmi tatil nedeniyle işlemlerine kapalı. Japon para birimi ise yerel resmi tatil nedeniyle likiditenin azalışıyla 1990'dan bu yana ilk kez bir psikolojik dönüm noktasını daha geride bıraktı.
• BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre %2,05 değer kazanımıyla 9.915.62 puan seviyesinden günlük kapanış sağlarken toplam işlem hacmi 115,16 milyar TL oldu. Önceki kapanışa göre mali endeks %2,27, bankacılık endeksi %3,38, teknoloji endeksi %0,94, sanayi endeksi %1,20 ve hizmetler endeksi %1,38 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran bankacılık, en çok kaybettiren %4,62 ile finansal kiralama faktoring oldu. Öte yandan, endekste 9.900 seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlanması halinde 10.000, 10.110, 10.200 dirençlerine doğru yükseliş takip edebilir. Olası geri çekilmelerde ise 9.850, 9.800 ve 9.720 destek seviyeleri izlenebilir.
• Bugün Eurogroup toplantısı ile Almanya tüketici fiyat endeksini izliyor olacağız.
• BİST100 endeksinin yeni işlem gününe pozitif bir başlangıç yapmasını bekliyoruz.

 Dinamik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  https://www.dinamikyatirim.com.tr/

***
Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.