Sabah Analizi (Dinamik Yatırım Menkul Değerler)

• Fed tutanakları Fed’in faiz indirimleri konusunu konuştuklarını ancak zamanlama ve hız konusunda büyük fikir ayrılıklarının bulunduğunu bize gösterirken haftanın en önemli verisi tarım dışı istihdamdı. Tarım dışı istihdam 170 bin kişilik artış beklentisine karşılık 216 bin kişi arttı. Önceki ay ise 173 bin kişi olarak gerçekleşmişti. İşsizlik oranı %3.8’lik beklentiye karşılık %3.7 seviyesinde sabit kalırken ortalama saatlik ücretler artışı %4.0’ten %4.1’e yükseldi. Beklenti ücret enflasyonun %3.9’a gerilemesiydi. Tarım dışı istihdam ve de ücret enflasyonundaki artışlar Fed'i yeni bir faiz artışına götürecek kuvvette olmasa da faiz indirimleri ile ilgili beklentinin ötelenmesine neden olacaktır. Veri sonrası 103.0’ün üzerine çıkan DXY gün sonunda yeniden 102.5’in altına geriledi. Bir gün önce %3.90’larda işlem gören 10Y gösterge faizi ise veri sonrası %4.08’lere yükseldi ve haftayı %4.0’ün üzerinde tamamladı. Veri sonrası Fed’in faiz indirimi beklentileri hafif ötelenmiş görünüyor ancak bu hafta açıklanacak ABD enflasyon verileri resmin değişmesine neden olabilir.
• ABD endeksleri, işlem gününü yatay seyirle tamamladı. ABD endeksleri, 2024'ün ilk haftasını negatif bir performansla kapatırken S&P 500 %1.76, Nasdaq %3.23 ve Dow Jones %0.78 değer kaybıyla haftayı tamamladı. ABD vadelileri ise %0,40’a varan satıcılı seyrine devam ediyor.
• Avrupa endeksleri, haftanın son işlem gününü İtalya haricinde yataya yakın negatif tarafta tamamladı. Gün içerisinde perakende sektörü %0,7 değer kaybederken, bankacılık sektörü %0,7 yükseliş gösterdi.
• Asya endeksleri, günü Nikkei endeksi haricinde yataya yakın negatif tarafta tamamlarken bölge endeksleri gün içi işlemlerinde ise %2’ye varan düşüşle işlemlerine devam ediyor. Nikkei endeksi resmi tatil dolayısıyla bugün işlemlerine kapalı olacak.
• BIST 100 endeksi, Cuma günü önceki kapanışa göre %1,07 yükselişle 7.628.73 puandan tamamlarken haftalık bazda ise %3,14’lük bir artış kaydetti. Önceki kapanışa göre mali endeks %1,23, hizmetler endeksi %2,00, teknoloji endeksi %1,25 ve sanayi endeksi %0,86 değer kazandı. Endekste olası yükselişlerde 7.700 ve 7.800 seviyesini takip ederken geri çekilmelerde ise 7.500 ana destek seviyesini izliyor olacağız. 11 Ocak Perşembe günü Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ABD'de yabancı yatırımcılarla bir araya gelecek. 12 Ocak Cuma günü Moody's ise Türkiye’nin kredi notunu gözden geçirecek.
• Haftanın piyasalar açısından en önemli verisi Perşembe 16:30’da açıklanacak ABD TÜFE enflasyonu olacak. ABD’de TÜFE enflasyonunun Aralık’ta %3.1’den %3.2’ye yükselmesi, çekirdek enflasyonun ise %4.0’ten %3.8’e gerilemesi bekleniyor. TÜFE’nin ardından Cuma 16:30’da ABD ÜFE enflasyonu açıklanacak. ÜFE enflasyonunun %0.9’dan %1.3’e yükselmesi, çekirdek ÜFE enflasyonunun ise %2.0’den %1.9’a gerilemesi bekleniyor. Beklenenden yüksek bir artış Fed’in faiz artışı ile ilgili beklentilerin ötelenmesine neden olacaktır. Bugün Almanya fabrika siparişleri ile Euro Bölgesi işsizlik oranını takip ediyor olacağız. İçeride ise 17:00’de Hazine ve Maliye Bakanlığı Aralık ayı bütçe dengesini açıklayacak. Veri ile ilgili beklenti bulunmuyor ancak geçen senenin Aralık ayında açıklanan 108.3 milyar TL’den daha yüksek bir açıkla karşılaşabiliriz.
• BİST100 endeksinin pozitif başlangıç yapmasını bekliyoruz.


Dinamik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

 https://www.dinamikyatirim.com.tr/

***
Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.