Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

Endeks haftanın son işlem gününü %1,07 primle günün en yükseği olan 7628 puandan tamamladı. Gün içi işlemlerde en düşük 7532 test edildi. İşlem hacmi ise 69,73mlr TL ile haftanın en düşük seviyesinden gerçekleşti. Endeks hafta genelinde 7386-7634 bandında hareket ederken, %2,12 değer kazandı. Bankacılık endeksinde haftalık %0,83 sınai endeksinde %1,74 değer kaydedildi. 2024 yılının ilk işlem haftasında en çok yükseliş gösteren sektörler arasında %9,22 artış ile iletişim ve %4,98 artışla ulaştırma yer aldı. XBANK’ta hafta içi işlemlerde yükseliş kritik olduğunu düşündüğümüz 50 günlük AO’nın (8623) yukarısında kuvvetlendi. Kısa vadeli yönde takip ettiğimiz 5 günlük AO’nın (8650) geçilmesi ile bankacılık endeksinde yön pozitife döndü. Yeni haftada XBANK’ta orta vadeli pozitif görünüm için 9000’in üzerindeki haftalık kapanışlar hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde 22 haftalık ortalamanın bulunduğu 8390 destek olarak izlenebilir. BİST100 endeksinde 8150 tepe noktasından başlayan üç aylık alçalan trendinde hareket devam etmektedir. Haftanın son iki işlem gününde kaydedilen yükselişler ile kapanış 5 Haftalık AO(7639) yakınlarında gerçekleşti..50 günlük AO ile 100 günlük AO’nın bulunduğu 7711-7818 bölgesi güçlü bir direnç olarak izlenebilir. Bu bölgenin yukarısında (7711-7818) 22 haftalık AO’nın bulunduğu 7840 direnci hedeflenebilir. Önemli ortalamaların birbirine yaklaşması endekste trend dönüşümüne işaret edebilir. Yukarı yönlü hareketlerde hacim desteği ile 7900 ve 8000 dirençleri gündeme gelebilir. Olası geri çekilmelerde 200 günlük AO’nın (7416) altında satış baskısı hız kazanarak alçalan kanal desteğinin bulunduğu 7200 desteği takip edilebilir. Teknik göstergelerden MACD’de haftalık bazda pozitif alanda kalınsa da “SAT” konumu iki buçuk aydır devam etmektedir. Kısa vadeli teknik göstergelerden momentum 100 çizgisinin yukarı yönde aşılması yükselişi destekler konumda bulunmaktadır. Endeks dolar bazında ise geçtiğimiz haftayı 2,55 centten tamamladı. Endekste dolar bazında yukarı yönlü hareketlerde 2,60-2,65 cent ilk önemli direnç bölgesini oluşturmaktadır. Dolar bazında orta vadeli yönde takip ettiğimiz 200 günlük AO ise 2,71 cente bulunuyor.

Yeni haftada ABD enflasyon verileri takip edilecek...
Küresel piyasalar yeni haftaya zayıf risk iştahı ile başlıyor. Bu sabah ABD vadelileri ve Asya borsaları satıcılı yönde seyrediyor. Geçtiğimiz hafta ABD tarım dışı istihdam verileri ardından yükselişe geçen dolar endeksi üç haftalık düşüş serisinin ardından haftayı %1,06 değer kazancıyla tamamladı. 10 yıllık tahvil faizleri de yeniden %4 seviyesinin üzerine yükseldi. ABD Merkez Bankası Fed’in faiz indirimlerinin başlayacağına yönelik beklentilerle tarihi zirvelerini test eden ABD borsaları, yeni yılın ilk haftasına satış baskısıyla başladı. Haftalık bazda S&P 500 %1,52, Dow Jones %0,59 ve Nasdaq %3,25 değer kaybetti. Dolar endeksi (DXY) bu sabah 102,49 ile yatay yönde, 10 yıllık tahvil faizleri %4,04 ‘te bulunuyor. ONS altın bu sabah 2030 dolardan işlem görmektedir. Yurtiçinde dolar/TL 29,88 TL ile artı yönde işlem görüyor. Bu hafta küresel piyasalarda ABD’de enflasyon rakamları, Euro Bölgesi’nde güven endeksleri, Almanya’da sanayi üretimi, İngiltere’de büyüme rakamları, Çin’de ve Japonya’da enflasyon rakamları, yurt içinde ise ödemeler dengesi istatistikleri öne çıkan ekonomik veriler arasında yer almaktadır. 11 Ocak Perşembe günü TSI 16:30’da açıklanacak olan ABD tüketici enflasyonunun aylık %0,20 artışla yıllık bazda %3,10’dan %3,20’ye yükselmesi bekleniyor. Fed’in enflasyon hedeflemesinde yakından takip ettiği çekirdek TÜFE’de ise beklenti aylık %20 artışla %3,80 seviyesinde gerçekleşmesi yönünde bulunmaktadır. Enflasyon verileri faiz indirimlerinin zamanlaması konusunda beklentileri şekillendirmesi bakımından yakından izlenecek. Geçtiğimiz hafta açıklanan işgücü istatistiklerinin ardından piyasalarda Mart 2024’te faiz indirim olasılığı %70’lerden %60’lara kadar gerilemişti. Enflasyonun beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi durumunda riskli piyasalarda negatif görünüm artabilir. Bugün ise ABD’de New York Fed tüketici enflasyon beklentileri, Euro Bölgesinde Sentix yatırımcı güveni takip edilecek. Yurt içinde ise hazine nakit gerçekleşmeleri takip edilecek. Cuma gününü tepki alımlarının etkisi ile olumlu görüntü ile kapatan BIST100 endeksinde, yeni haftaya hafif artı yönde başlanmasını beklemekteyiz. Endekste 7550 (5 günlük AO) ilk destek olmak üzere 7400 ve 7300 sonraki destekleri oluşturmaktadır. Yukarı yönde hareketlerde ise 7700, 7900-8000 önemli direnç bölgesi olarak takip edilebilir.

VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 8500-8374-8118
Dirençler : 8880-9000-9250

VIOP yakın vade kontratı haftanın son işlem gününü %0,91 artış ile 8684,50 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrat geçtiğimiz hafta içinde 8390-8698 bant aralığında hareket ettikten sonra, haftalık bazda %8,23 değer kazandı. Hafta içerisinde volatilitenin yüksek seyrettiği endeks kontratında, 8390 seviyesinin test edilmesinin ardından pozitif görünüm arttı. Alçalan trend direnci 8880 seviyesinde bulunmaktadır. Bu seviyenin aşılmasıyla endekste 9000 seviyesi test edilebilir. 8880-9000 bölgesinin üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda ise orta vadeli pozitif görünüm artabilir. Öte yandan 8500 ve 22 günlük AO (8374) altına olası geri çekilmelerde satış baskısı artabilir.

USD/TL Spot

Destekler : 29,77-29,42-29,30-29,00
Dirençler : 30,00-30,50-31,00-31,50
                                 
Dolar/TL’de geçtiğimiz hafta işlemler 29,4477-29,8928 bant aralığında gerçekleşti. Kurda haftalık bazda kazanç %1,24 oldu. Dolar/TL’de kısa vadeli yönde takip ettiğimiz 5 günlük AO 29,77, 22 günlük AO ise 29,42 seviyesinde bulunmaktadır. Ortalamaların üstünde kalındıkça kurda 30 seviyesi yeniden test edilebilir. Haftalık bazda yükselen kanal içerisinde hareket eden dolar/TL’de kanal üst bandı ise 32,04’te bulunmaktadır. Yurt içinde geçtiğimiz hafta; enflasyon rakamları ile menkul kıymet istatistikleri takip edildi. Tüketici enflasyonu, Aralık 2023’te aylık %2,93 artarken, yıllık bazda %61,98’den %64,77’ye yükseldi. Böylelikle TÜFE 22 yılın en yüksek seviyesinde gerçekleşmiş oldu. Piyasa beklentisi aylık ortalama artışın %3,10 olması yönünde bulunuyordu. Yurt dışı yerleşikler 25-29 Aralık haftasında hisse senetlerinde 39,86mn dolar net alış gerçekleştirdi. Böylelikle yabancıların geçtiğimiz hafta ile alış tarafındaki serisi dokuzuncu haftasına taşındı. Geçtiğimiz hafta Fed toplantı tutanakları ve işgücü istatistiklerinin takip edildiği ABD’de dolar endeksi (DXY) %1,06 değer kazandı. DXY’da 103,5 ve 103,8 direnç; 102,0 destek olarak izlenebilir.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0923-1,0868-1,0813
Dirençler : 1,1010-1,1138-1,1200

EUR/USD 1,0877-1,0999 bandında hareket ettikten sonra cuma gününü 1,0941 seviyesinden yatay yönde tamamladı. ABD’de geçen hafta açıklanan veriler sonrası dolar endeksindeki yükseliş, euro aleyhine görünüme yol açtı. Parite haftalık bazda %0,91 değer kaybetti. Paritede kısa vadeli görünümün pozitife dönmesi için 1,10 seviyesinin üzerinde fiyatlanmalar takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde 1,0923 (50 günlük AO) seviyesi yakından izlenebilir. Bu seviyenin altında satışlar yükselen kanal alt bandının bulunduğu 1,0813 seviyesine kadar devam edebilir. 200 günlük AO’nun da 1,0821’de bulunduğu paritede bu seviyenin altına geçilmedikçe orta vadeli yükselen trend devam edebilir. Euro Bölgesi’nde geçen hafta enflasyon rakamları takip edildi. Tüketici enflasyonu aralıkta %0,2 artışla yıllık bazda %2,4’ten %2,9’a yükseldi. Beklenti %3,0’da bulunuyordu. Beklentinin %3,5 olduğu çekirdek TÜFE ise aylık %0,4 artışla yıllık bazda %3,6’dan %3,4’e yükseldi. Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde da, önceki açıklamalarında enflasyonun gelecek aylarda yükselebileceği uyarısında bulunmuştu. Son açıklanan enflasyon verisi ile piyasalarda faiz indirimlerine ilişkin beklentiler ise gelecek aylara ötelendi.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 2040-2022-2000
Dirençler : 2070-2145-2200

Ons altın 2024-2064 bandında hareket ettikten sonra haftanın son işlem gününü yatay yönde tamamladı. ABD’de geçen hafta açıklanan işgücü istatistiklerinin faiz indirimleri konusundaki iyimserliği zayıflatmasıyla, dolar endeksi ve ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde yükselişler gerçekleşti. Bu ise değerli madende baskı yaratırken, haftalık bazda ONS altın %0,92 değer kaybetti. 2040 doların altına olası geri çekilmelerde yükselen trend desteği 2022 ve 2000 dolar seviyeleri takip edilebilir. 2000 doların altında değerli madende satış baskısı kuvvetlenebilir. 2040 ve 2070 dolar üzerindeki fiyatlanmalarda ise tarihi zirve (2145) hedeflenebilir. Ayrıca haftalık bazda 2070 dolar üzerinde kapanışların gerçekleşmesi durumunda yıl içerisinde 2300-2400 dolar bölgesi test edilebilir. ABD’de geçtiğimiz hafta Fed tutanakları ile istihdam raporu takip edildi. Tutanaklarda para politikasının bir süre daha kısıtlayıcı seviyelerde kalmaya devam edeceği öngörülürken, 2024’te faiz indiriminin beklenti dahilinde olduğu görüldü. Öte yandan tutanaklarda gelecek kararların "dikkatli ve verilere bağlı" olacağına işaret edildi. Tarım Dışı İstihdam (TDI) aralık ayında 216 bin kişi arttı. Beklentinin 170 binde bulunduğu istihdamda kasım verisi 199 binden 173 bine revize edildi. İşsizlik oranı ise %3,7 olarak açıklandı. Beklentiler ise %3,8 olması yönünde bulunuyordu. Beklentinin %3,9 olduğu ortalama saatlik kazançlar aylık %0,4 artarak yıllık bazda %4,0’dan %4,1’e yükseldi.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,2600-1,2515-1,2465
Dirençler : 1,2850-1,2940-1,3100

GBP/USD 1,26100- 1,27712 bandında hareket ederek geçtiğimiz haftayı 1,27202 puandan tamamladı. Paritede haftalık değer kaybı %0,10 oldu. Dolar endeksindeki yükselişler patiteyi baskıladı. Kısa vadeli yönde takip ettiğimiz 5 günlük AO ve 22 günlük AO’nın bulunduğu (1,2683-1,2685) bölgesinin yukarı yönde aşıldığı paritede, bu seviye ve üzerinde kalıcılıklar ile yükseliş ivmelenebilir. Olası geri çekilmelerde 50 günlük AO(1,2615) destek olarak izlenebilir. Paritede 1,26-1,27 bandı dışındaki fiyatlamalar yön konusunda belirleyici olabilir. Geçtiğimiz hafta İngiltere’de imalat PMI 47,2’den 46,2’ye geriledi. Beklentiler 46,4 puan seviyesinde bulunuyordu. Bileşik PMI 50,7’den 52,1’e, hizmet PMI 50,9’dan 53,4’e yükseldi. Böylelikle hizmet sektörü son 6 ayın en yüksek büyümesini gösterdi. Bu hafta ise İngiltere’de aylık büyüme rakamları takip edilecek. Ülkede ekonomik aktiviteye ilişkin endişeler devam ederken, aylık GSYH ekimde %0,3 düşüş kaydetmişti. Kasımda beklenti %0,2’de bulunmaktadır.




 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.