Migros Hedef Fiyat Değişikliği (İş Yatırım)

Hedef fiyat değişikliği ile AL tavsiyemizi yineliyoruz

Açıklanan güçlü 4Q21 finansal sonuçları ve güncellemiş olduğumuz makro varsayımlarımızı yansıtarak, MGROS için hedef fiyatımızı 57.4TL’den 70.23 TL’ye yükseltiyor ve yeni hedef değerimiz %51 yukarı potansiyele işaret ettiğinden, hisse için AL tavsiyemizi yineliyoruz.

Hisse 2.6 2022T FD/FAVÖK rasyosu ile son 3 yıllık ortalamalarına kıyasla sırasıyla yaklaşık %80 oranında iskonto ile işlem görüyor. Cazip çarpanlar ile işlem gören hisseyi beğenmeye devam ediyoruz. Rekabet Kurumu’nun yürütmüş olduğu ikinci sorşturma ve soruşturma sonucu verilebilecek olası cezalar değerlememize yönelik riskler oluşturmaktadır.

 Detaylı bilgi almak, İş Yatırım’ın güncel raporlarına ulaşmak için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.
https://arastirma.isyatirim.com.tr/2022/04/12/mgros-is-migros-hedef-fiyat-degisikligi-2/

 
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.isyatirim.com.tr

                           ***
                  Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.