Haftalık Bülten (Anadolu Yatırım)

Bu hafta ABD'de tarım dışı istihdam ve büyüme verileri takip edilecek...

Geçtiğimiz hafta ABD'de odak Bej Kitap raporunda bulunuyordu. 12 bölgesel bankadan alınan rapora göre, çoğu bölge imalat aktivitesinin düştüğünü bildirdi. Firmaların işe alımlarında ise artış olduğu vurgulandı. ABD'de devam eden bilanço sezonu, ağırlıklı olarak beklentilerin üzerinde gelen şirket karlılıkları ekonomik aktivitenin canlı kalmaya devam ettiğini gösterdi. Haftalık işsizlik maaşı başvurusu yapanların sayısı, 227 bine ile piyasa beklentilerinin altında gerçekleşerek, Fed'in gelecek toplantılarında 50 baz puanlık faiz indirimi yapmaktan kaçınacağı beklentilerini kuvvetlendirdi. CME Group verilerine göre Fed'in 7 Kasım toplantısında 25 baz puanlık indirime gitme ihtimali %95,1 olarak fiyatlanmaktadır.

Geçtiğimiz hafta güçlü seyrin takip edildiği dolar endeksi (DXY) %0,77 değer kazanırken, ABD 10 yıllık tahvilleri haftayı %4,25 ile son üç ayın en yüksek seviyesinden tamamladı. Rekor seviyesini 2758 dolara taşıyan Ons altında haftalık değer kazancı %0,97, brent petrolde ise %3,68 olarak gerçekleşti. ABD borsaları geçtiğimiz hafta yön karışık seyretti. Haftalık bazda S&P 500 %0,96 Dow Jones %2,68 değer kaybederken, Nasdaq %0,16 değer kazandı.

Bu hafta küresel piyasalarda ABD'de tarım dışı istihdam, Euro Bölgesi'nde TÜFE, Almanya'da GSYH, İngiltere'de ve Çin'de PMI, Japonya'da BoJ faiz oranı kararı, yurt içinde imalat PMI'ı ve S&P Global'in Türkiye Raporu takip edilecek. Ayrıca ABD'de Alphabet, Microsoft, Meta'nın; yurt içinde ise ADEL, AKSA, AKGRT, BIGCH, GARAN, TKNSA, AGESA, OTKAR'ın 3Ç24 dönemine ilişkin finansal sonuçlarını açıklaması beklenmektedir.

ABD'de bu hafta yoğun bir veri gündemi takip edilecek. Piyasadaki faiz indirimi beklentilerini şekillendirmesi bakımından tarım dışı istihdam verisi bu haftanın odağında bulunuyor. 1 Kasım Cuma günü TSİ 15:30'da açıklanacak tarım dışı istihdamda ekim ayı beklentisi 111 bin olarak bulunmaktadır. Eylül ayında tarım dışı istihdam 254 bin olarak gerçekleşmişti. Tarım dışı istihdam verisiyle eş zamanlı açıklanacak ortalama saatlik kazançların ekimde aylık %0,30 artış göstermesi, işsizlik oranının ise %4,10'da sabit kalması beklenmektedir. Ayrıca bu hafta ABD'de büyüme verileri ile Fed'in enflasyon hedeflemesinde yakından izlediği çekirdek kişisel tüketim harcamaları (çekirdek PCE) takip edilecek veriler arasında bulunuyor. Çekirdek PCE'nin eylül ayı verisinde aylık %0,30 artış göstermesi beklenmektedir. ABD ekonomisinin 2024 yılının üçüncü çeyreğinde öncü verilere göre çeyreklik %3,00 büyümesi öngörülüyor. Bu hafta ayrıca ADP özel sektör istihdamı, JOLTS açık iş imkanları izlenecek. Tarım dışı istihdamın öncüsü niteliğindeki ADP özel sektör istihdamında beklentiler ekimde 101bin kişi gerçekleşmesi öngörülmektedir. Eylül ayında özel sektör istihdamı 143bin olarak gerçekleşirken, JOLTS açık iş imkanları 8,040mn olarak açıklandı. Bu hafta ABD'de ayrıca Dallas Fed imalat endeksi, konut fiyat endeksi, Conference Board tüketici güveni ve askıdaki konut satışları da takip edilecek veriler arasında bulunuyor.

Euro Bölgesi'nde bu hafta gözler büyüme ve TÜFE verilerinde bulunuyor. Bölge ekonomisinin 3Ç24'te çeyreklik %0,20 yıllık bazda %0,80 artış göstermesi beklenmektedir. Euro Ekonomisi 2Ç24'te çeyreklik %0,20 yıllık bazda ise %0,60 büyümüştü. TÜFE'de ise beklentiler ekim ayı öncü verilerinde yıllık %1,90 artış gerçekleşmesi yönünde bulunuyor. Eylül ayında Euro Bölgesi'nde TÜFE yıllık %1,70 artışla ECB'nin hedeflediği %2 seviyesinin aşağısında gerçekleşmişti. Çekirdek TÜFE'de ise beklentiler yıllık %2,60 yönünde bulunuyor. Beklentiler doğrultusunda bir TÜFE verisi, ECB'nin faiz indirimine yönelik beklentileri kuvvetlendirebilir. Bölge'de takip edilecek eylül ayı işsizlik oranının ise %6,40'ta sabit kalması bekleniyor. Almanya'da bu hafta odak TÜFE ve büyüme verilerinde bulunuyor. Avrupa'nın en güçlü ekonomisi konumundaki Almanya'da beklentiler öncü 3Ç24 verilerinde çeyreklik %0,10 daralma yönünde bulunuyor. Manşet TÜFE'nin ise ekimde aylık %0,20 artış ile yıllık bazda %1,60'tan %1,80'e yükselmesi bekleniyor. İngiltere'de bu hafta veri gündemi sakin seyrediyor. İmalat PMI verileri izlenecek. Ekim ayında imalat PMI'ın 51,5'ten 50,3'e gerilemesi beklenmektedir


  Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.