Haftalık BIST ve Hisse Senedi Analizleri (Noor Capital)

Genel Görünüm
BIST100 endeksi son beş işlem gününde -2,46 değer kaybetti. İşlem hacmi geçen hafta azalarak 5 günlük ortalamasının altında seyretti. Bankacılık endeksi beş işlem günü öncesine göre -3,02% sanayi endeksi -2,45% hizmet sektörü endeksi ise -1,64% değer kaybetti.
Geçen hafta küresel hisse senedi piyasalarında kar satışları güçlendi. MSCI gelişmiş ülkeler endeksi -3,4% MSCI gelişmekte olan ülkeler endeksi ise -3,3% değer kaybetti. Diğer gelişmekte olan ülkelere göre tarihsel ortalamaların üzerinde bir iskonto olmasına rağmen Borsa İstanbul'un da bu küresel rüzgara karşı koyamadığını gördük. Ki küresel borsalardaki fiyatlamalara yönelik duyarlılığı gösteren korelasyonun yükselmesi de bu durumu teyit ediyor. Özellikle ABD, Avrupa ve İngiltere tarafında sert yükselen tahvil faizleri ve oynaklık göstergelerinde artış küresel borsalarda hisse senedi değerlemelerini olumsuz etkileyerek satışları tetiklemiş görünmektedir. Bu çerçevede bu hafta da küresel borsalardaki gelişmeler yakından takip edilmelidir. İç piyasalara ilişkin ise risk primi CDS'deki kısmi yükseliş geçen hafta da devam etti. 10 yıllık gösterge faizin ise küresel tahvillerdeki genel eğilime karşın bir miktar gerileme kaydettiğini gördük. Buna karşın Dolar kuru hariç TL varlıklara ilişkin göstergeler ile endeks arasındaki ilişki geçen hafta azaldı.
Bu hafta Doların ve risk primi CDS'in seyri ile birlikte diğer gelişmekte olan ülke borsalarının performansı piyasa geneli açısından rehber göstergeler olarak izlenmeye devam edilecektir. Bu hafta ayrıca BIST100 endeksine dahil Yapı Kredi, Türk Traktör, Türk Telekom, Metro, Halkbank, Galatasaray, Erbosan ve Cemtaş 2017 12 aylık konsolide finansal tablolarını açıklayacaktır.

Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri ve Yabancı Portföy Yatırımları
26 ocak ile biten haftada yabancı yatırımcılar TL hisse senetlerinde nette 112 milyon USD tutarında net alış gerçekleştirdi. Bir önceki hafta -159 milyon USD tutarında net alış gerçekleşmişti. Yabancı yatırımcılarr yıl başından beri toplamda ise hisse senedi piyasasında 173 milyon USD değerinde net alış gerçekleştirdi.
Yabancı ilgisi açısından siyasi ve jeopolitik gelişmelere ilişkin haber akışı, TCMB para politikası gelişmeleri, Türkiye ekonomisinin konjonktürel durumu ve diğer gelişen ülke borsalarının seyri takip edilecek rehberler konumunda olmaya devam etmektedir. Bunun yanı sıra açıklanacak şirket finansallarında görülebilecek sürprizler de portföy girişlerinin yönünü değiştirebilir.

USD BAZINDA ENDEKS DEĞERİ TEKNİK GÖRÜNÜM
Geçen haftayı 31418 seviyesinden tamamlayan USD bazında endeksin momentumunda azalma ile güçlü gerileme sinyali vermeye devam ettiğini görmekteyiz. 2017 eylül ve bu yıl ocak ayında çift tepe formasyonunun oluştuğu 3,2 cent direncinden terse dönüş sinyali oldukça güçlü görünüyor. Bu nedenle USD bazında 30.300 desteğinin test edilebileceğini düşünüyoruz.
Dolar kurunun mevcut seyrinde(3.77) bu seviye TL bazında bu seviye 114.230 seviyesine tekabül etmektedir. Kurun seyyrine USD bazında güçlü destek olan bu seviye değişebilecektir.

ÇEMTAŞ Teknik Görünüm

Geçen hafta yüksek beta katsayısı ve aşırı alım bölgesinde bulunması ile endeks geneline paralel kar satışları ile karşılaşan hisse orta vadeli hareketli ortalamaları üzerinde tutunarak yükseliş trendini korudu. Hissenin sanayi endeksi ortalamalarına göre iskontonun devam ettiğini görüyoruz. Diğer yandan geçen haftaki geri çekilme ile düzeltme gerçekleştiren hissede alımlar yeniden devam edebilir. Kısa vadede 6,00 seviyesini hedef direnç olarak takip etmekteyiz.
Beklentimiz aksine bir gelişmede 5,28 desteği kırılması durumunda, bu seviye hafta içinde kısa vadeli zarar durdurma noktası olarak düşünülebilir.

PETKİM Teknik Görünüm

Geçen hafta kaydettiği düşüşle uzun vadeli yükselen trendin desteği 7,66 seviyesine ulaşan hisse senedinde orta uzun vadeli yükseliş eğiliminin devam edeceği öngörümüzü koruyoruz. Bununla birlikte kısa vadede hafta içinde 8,15 ara direnç seviyesinin hedeflenebileceğini düşünüyoruz.
Beklentimiz aksine bir gelişmede ilk etapta 7,66 devamında ise güçlü destek seviyesi 7,45'in hacimli kırılması durumunda satışların hızlanabileceği dikkate alınmalıdır.


YATAŞ Teknik Görünüm

Geçen hafta endeksteki gerilemeye rağmen beklentimiz dahilinde toparlanmaya başlayan hissede alımlarla 27,00-27,50 seviyelerine kadar kısa vadede yükseliş görülebileceğini düşünmekteyiz. 26,50 seviyesi ise hafta içinde ara direnç olarak takip edilmelidir.
Beklentimiz aksine bir durumda 23,50 kritik bir destek olacaktır. Bu desteğin kırılması durumunda kısa vadeli zarar durdurma noktası olarak değerlendirilebilir.


VESTEL Teknik Görünüm

Geçen hafta piyasa geneline gelen satışlarla hafif değer kaybeden ancak kısa ve orta vadeli hareketli ortalamaları üzerinde tutunarak yükselen trendini koruyan Vestel hisse senedinde teknik olarak orta vadede 11,80-12,00 bölgesine kadar kademeli yükseliş görülebileceği yönündeki görüşümüzü koruyoruz. Bu çerçevede uzun pozisyonlar tutulmaya devvam edilebilir. Haftalık bazda ise 10,94 seviyesi kısmi satışların gelebileceğini ara direnç olarak takip edilecektir.
Beklentimiz aksine bir durumda 9,70 desteğinin kırılması durumunda satışlar hızlanabileceği için bu seviye kısa vadeli zarar durdurma noktası olarak değerlendirilebilir.


 Noor Capital Market Menkul Değerler A.Ş.
 noorcm.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi bbeklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.