***Günün önemli gelişmeleri***

*TCMB faizi değiştirmedi
-TCMB politika faizini beklentiler dahilinde yüzde 50'de sabit tuttu
-Matriks anketinde de faizde değişik beklenmiyordu
-Merkez Bankası bu kararla birlikte art arda 8.ayda faizi değiştirmemiş oldu

*TCMB faiz kararı sonrası yapılan açıklamalar piyasada faiz indirimi beklentilerini güçlendirdi
-Ekim ayında enflasyonun ana eğiliminde düşüş gözlenmiştir
-Son çeyreğe ilişkin göstergeler yurt içi talebin yavaşlamaya devam ederek enflasyondaki düşüşü destekleyici seviyelere geldiğini ima etmektedir
-Temel mal enflasyonu düşük seyretmeye devam ederken, hizmet enflasyonunda iyileşmeye dair sinyaller belirginleşmiştir
-Geçici arz koşullarına bağlı olarak işlenmemiş gıda enflasyonu yüksek seyrini sürdürmektedir
-Enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışları iyileşme eğilimi sergilemekle birlikte, dezenflasyon süreci açısından risk unsuru olmaya devam etmektedir
-Para politikasındaki kararlı duruş; yurt içi talepte dengelenme, Türk lirasında reel değerlenme ve enflasyon beklentilerinde düzelme vasıtası ile aylık enflasyonun ana eğilimini düşürecek ve dezenflasyon sürecini güçlendirecektir
-Maliye politikasının artan eşgüdümü de bu sürece önemli katkı sağlayacaktır
-Aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin ve kalıcı bir düşüş sağlanana ve enflasyon beklentileri öngörülen tahmin aralığına yakınsayana kadar sıkı para politikası duruşu sürdürülecektir
-Politika faizinin seviyesi, enflasyon gerçekleşmeleri ve beklentileri göz önünde bulundurularak öngörülen dezenflasyon sürecinin gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirlenecektir
-Kurul, enflasyon üzerindeki yukarı yönlü risklere karşı ihtiyatlı duruşunu yinelemiştir
-Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda para politikası araçları etkili şekilde kullanılacaktır

*İş Bankası/Aran: Aralık ayında 2,5 puanlık bir faiz indirimi hala masada
-Aralık ayında 2,5 puanlık bir faiz indirimini hâlâ masada ve ihtimal dahilinde görüyorum
-Onun için de Kasım ayı enflasyonunu görmemiz gerekiyor
-2026'nın sonunda yüzde 10'lu bir enflasyon rakamını görebileceğimiz kanaatindeyim

*Bakan Bolat: Cari işlemlerde ekim ayında da fazla vermeyi tahmin ediyoruz
-Ticaret Bakanı Ömer Bolat, eylül itibarıyla 9 aylık cari açığın 5,3 milyar dolar düzeyine gerilediğini belirterek, "Cari işlemlerde ekim ayında da fazla vermeyi tahmin ediyoruz. Böylece 5 ay üst üste cari işlemlerde fazla verme başarısını ülke olarak göstermiş olacağız." dedi

*Tüketici güveni Kasım'da geriledi
-TÜİK/TCMB tüketici güven endeksi Kasım ayında 79.8 (Önceki ay: 80.6)

*KKM hesap bakiyelerindeki düşüş devam ediyor
*Kur Korumalı Türk lirası Mevduat ve Katılma Hesapları (KKM) geçen hafta 39 milyar 337 milyon lira azalarak 1 trilyon 250 milyar 245 milyon liraya düştü.

*Yurt dışında yerleşiklerin DİBS stoku yaklaşık 6 yılın zirvesine çıktı
-Yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta 1 milyar 627,3 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) alırken, yabancıların DİBS stoku Mart 2019'dan bu yana en yüksek seviyeye çıktı.
-Yurt dışında yerleşik kişilerin 8 Kasım itibarıyla 30 milyar 903,7 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 15 Kasım'da 32 milyar 141,2 milyon dolara çıktı.

*Tüketici kredileri sınırlı gerilerken, kredi kartı harcamaları arttı
-Bankacılık sektörü tüketici kredileri 15 Kasım itibarıyla 1 trilyon 893.52 milyar TL (Önceki hafta: 1 trilyon 897.19 milyar Yılbaşı: 1 trilyon 513.75 milyar TL)
-Bankacılık sektörü bireysel kredi kartları 15 Kasım itibarıyla 1 trilyon 676.52 milyar TL (Önceki hafta: 1 trilyon 667.37 Yılbaşı: 1 trilyon 154.92 milyar TL)

*Yapı ruhsatı verilen yapıların yüzölçümü azaldı
-Yapı ruhsatı verilen yapıların yüzölçümü 3.çeyrekte yıllık olarak %18,9 azaldı (önceki: -30.9%)

*Yollardaki elektrikli araç sayısı 10 ayda katlandı
-Türkiye, Togg ile elektrikli araç sektöründe yerini alırken ülkedeki elektrikli otomobil sayısı da ekim sonu itibarıyla 150 bini aştı
-Ülkenin yerli ve milli otomobili Togg'un yollara çıkmasıyla elektrikli araç pazarı hızla büyüdü ve son 1,5 yılda 40 binden fazla Togg kullanıcısıyla buluştu

*Yenilenebilir enerjide 2030 hedefleri için yıllık 1000 gigavattan fazla kurulum gerekiyor
-Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı (IRENA) Direktörü Francesco La Camera, küresel yenilenebilir enerji kapasitesini 2030'a kadar 3 katına çıkarma hedefi için geçen yılki 473 gigavatlık rekor kurulumun en az 1000 gigavat seviyesine ulaşması gerektiğini bildirdi

*Türk savunma sanayisi Pakistan ordusuna güç katacak
-Türk savunma sanayisi, Pakistan'da yıllık 120 bin adet üretim kapasitesine sahip 155 milimetre topçu mühimmatı gövdesi üretim ve dolum hattı kuracak

*Yapay zeka yatırımlarıyla artan elektrik maliyetleri teknoloji şirketlerini zorluyor
-Yapay zekanın hızla Aralık ayında 2,5 puanlık bir faiz indirimini yaygınlaşmasıyla veri merkezlerinde güçlü çiplere olan talep ve buna bağlı olarak elektrik tüketimi hızla artarken, bu durum teknoloji şirketlerinin karlılık oranları üzerinde baskı yaratıyor
-Uluslararası Enerji Ajansı'nın projeksiyonlarına göre, veri merkezleri, yapay zeka ve kripto para birimlerinin elektrik tüketimi 2026'ya kadar 2022 seviyesinin 2 katına ulaşacak. Bu teknolojiler, 2022'de küresel elektrik talebinin yaklaşık yüzde 2'sini oluşturuyordu

*OECD bölgesindeki GSYH artış oranı 2024'ün üçüncü çeyreğinde hemen hemen değişmedi
-Geçici tahminlere göre OECD bölgesinde GSYH 2024'ün üçüncü çeyreğinde %0,5 artarak bir önceki çeyrekteki %0,4'lük oranın biraz üzerine çıktı
-G7 ülkelerinde genelinde GSYH artış oranı 2024'ün 3. çeyreğinde değişmeyerek %0,5'te kaldı

*Fed/Barkin: Trump'ın bazı politikaları dezenflasyonist olabilir
-Financial Times'a bir açıklama yapan Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin, geniş bir yelpazeye yayılan gümrük vergileri uygulanmasının enflasyonu artırması endişelerini anlamakla birlikte, Trump'ın ABD'de enerji üretimini artırma politikalarının "dezenflasyonist olabileceğini" söyledi

*ABD'de haftalık işsizlik başvuruları beklentilerin altında kaldı
-ABD'de haftalık işsizlik başvuruları toplamı 213 bin (Beklenti: 220 bin Önceki: 219 bin)
-ABD'de işsizlik başvuruları 4 haftalık ortalama 217.75 bin (Önceki R: 221.50 bin)

*ABD'de Philadelphia Fed endeksi geriledi
-ABD'de Philadelphia Fed iş dünyası endeksi Kasım ayında -5.5 (Beklenti: 8.0 Önceki: 10.3)

*ECB/Villeroy: Büyüme ve enflasyona dair risk dengesi aşağı yönlü değişti
-Muhtemel ABD tarifelerinin Avrupa'daki enflasyon görünümünü önemli ölçüde değiştirmesi beklenmiyor
-Para politikasının kısıtlayıcılığının derecesini azaltmaya devam etmeliyiz

*Almanya Merkez Bankası "iflas" uyarısında bulundu
-Bundesbank: 2025'te önemli sayıda Alman şirketi iflas edebilir, şirketlerin temerrüt riski yüksek olmaya devam ediyor

*BoJ Başkanı Ueda: faiz kararını toplantıdan toplantıya verilere bağlı olarak alıyoruz
-Para politikası hakkında, toplantıdan toplantıya ve o toplantıya kadar elimize ulaşan bilgileri esas alarak karar veriyoruz
-Gelecek toplantıya kadar bir ay var, o zamana kadar elimizde daha fazla bilgi olacak

*OECD bölgesinde ortalama vergi gelirleri değişmedi
-Gelir İstatistikleri 2024 raporu, OECD ülkeleri için ortalama vergi/GSYH oranının 2023'te %33,9 ile 2021 ve 2022'deki seviyesinin 0,1 puan altında, ancak 2019'daki pandemi öncesi seviyesi olan %33,4'ün üzerinde olduğunu gösteriyor

*Çin'in yurt dışına doğrudan yatırımları yılın 10 ayında %10,6 arttı
-Çin'in yurt dışına doğrudan yatırımları (ODI) yılın 10 ayında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,6 arttı
-Çin Ticaret Bakanlığı açıklamasına göre, Çinli şirketlerin yurt dışında yaptığı doğrudan yatırımlar, Ocak-Ekim 2024 döneminde 115,83 milyar dolara ulaştı

*Bitcoin'in fiyatı "Trump dönemi" yaklaşırken yükseliş eğilimini sürdürüyor
-Kripto para birimi Bitcoin'in fiyatı, ABD'de yeniden başkan seçilen ve dijital varlıklara ılımlı yaklaşan Donald Trump'a ait sosyal medya şirketinin kripto para ticaret platformu Bakkt'ı satın alacağına yönelik söylentiler nedeniyle ilk defa 97 bin doların üzerine çıktı
-Analiz şirketi Coinmarketcap'in verilerine göre, Bitcoin dahil küresel kripto para piyasasının değeri 24 saatte yüzde 3,95 artarak 3,19 trilyon doları aştı

*Piyasalarda son durum
-Saat 17.15 itibarıyla BIST 100 endeksi yüzde 3.6 yükselişle seyrediyor. Dolar/TL 34.4912 seviyesinde yatay hareket ediyor. Brent petrolün varil fiyatı vadeli işlemlerde yüzde 1.8 artışla 74.12 dolardan işlem görüyor. Altının onsu yüzde 0.8 değer kazancıyla 2.668 dolar seviyelerinde bulunuyor