***Günün önemli gelişmeleri***

*Bakan Şimşek: KDV, kurumlar ve gelir vergisinde artış gündemimizde yok
-Şu anda KDV, kurumlar vergisi ve gelir vergisinde bir artış gündemimizde yok, programımızda yok
-Bazı istisnalar, indirimli oranlar konusunda çalışmalarımız devam ediyor
-2025'in sonunda enflasyonu yüzde 20'nin altına indirebileceğiz

*Hazine, tahvil ihalesinde 33.42% ortalama bileşik faizle 15.9 milyar milyon TL borçlandı
-Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün valörü yarın ve itfa tarihi 12 Eylül 2029 olan 5 yıl vadeli sabit kuponlu devlet tahvilinin ihracını gerçekleştirdi
-İhalede net 9 milyar 415.1 milyon TL satış yapıldı
-İhale öncesinde kamu kuruluşlarına ve piyasa yapıcılarına yapılan 6 milyar 500 milyon TL net ROT satışla birlikte bugünkü toplam satış tutarı 15 milyar 915.1 milyon TL'ye ulaştı

*Konut satışları Ağustos'ta arttı
-Türkiye genelinde konut satışları Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %9,9 artarak 134 bin 155 oldu
-Konut satışları Ocak-Ağustos döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %1,1 artışla 806 bin 317 olarak gerçekleşti
-Türkiye genelinde ilk el konut satış sayısı Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %18,7 artarak 41 bin 913 oldu
-Yabancılara yapılan konut satışları Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %26,2 azalarak 2 bin 257 oldu

*Özel sektörün yurt dışı kredi borcu yükseldi
-Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu Temmuz ayında 173,0 milyar dolar (Önceki: 171,1 milyar dolar)

*Konut fiyatları reel olarak yıllık bazda geriledi
-Konut Fiyat Endeksi Temmuz'da aylık +3.59% (Önceki ay: +0.93%)
-Konut Fiyat Endeksi Temmuz'da yıllık +34.35% (Önceki ay: +38.74%)
-Konut Fiyat Endeksi Temmuz'da reel olarak yıllık -11.6%

*Fitch, 24 Türk bankasının notunu yükseltti
-Fitch Ratings, ülke kredi notunu artırmasının ardından 12 Türk bankasının notunu 'B'den 'BB-'ye, 7 bankanın 'B'den 'B+'ya ve 5 bankanın LTFC notunu 'B-'den 'B'ye yükseltti

*2023 yılında hizmet ihracatı 56.5 milyar dolar oldu
-Uluslararası hizmet ticareti istatistiklerine (seyahat hariç) göre, hizmet ihracatı 2022 yılında 47,4 milyar dolar iken 2023 yılında %19,2 artarak 56,5 milyar dolar oldu
-Hizmet ithalatı ise 2022 yılında 35,9 milyar dolar iken 2023 yılında %15,3 artarak 41,4 milyar dolar oldu

*HABAŞ, yaklaşık 1 milyar euro yatırımla otomobil ve ticari araç üretecek
-HABAŞ Otomotiv Genel Müdürü Hüseyin Urkun, ticari ve binek araç üretiminde yaklaşık 1 milyar avroluk bir yatırım planladıklarını belirterek, "HABAŞ'ın satın aldığı Honda'nın üretim fabrikasını binek otomobil üretimi için kullanacağız. Binekte de sedan ve crossover olmak üzere iki ayrı modelde araç üretmeyi planlıyoruz. Binekte hibrit, plug-in hibtrit ve benzinli olmak üzere üç versiyonumuz da olacak." dedi

*YASED:Türkiye Çinli yatırımcılar için de cazip
-Türkiye, başta imalat sanayi firmaları olmak üzere Çinli yatırımcılar için de cazip fırsatlar sunuyor

*Hazine kira sertifikası ihracı gerçekleştirdi
-Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2 yıl vadeli 4.46 milyar liralık sabit kira getirili kira sertifikası ihracı gerçekleştirdi

*Irak Başbakanı: Uluslararası koalisyonun Irak'taki misyonunun bitiş tarihini yakında duyuracağız
-Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Irak'taki görevinin yakında tamamlanacağını belirterek ülkesinin savaş sürecinden istikrar sürecine geçtiğini söyledi

*Trump kripto para sektöründe girişimciliğe başlayacağının sinyalini verdi
-Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi Partinin 2024 başkanlık yarışındaki adayı Donald Trump, kripto para sektörüne girmenin gerekliliğini vurgulayarak, bu alandaki yeni girişimine başlayacağı sinyalini verdi

*CNBC Fed Anketine göre, Fed yumuşak iniş beklentisiyle faizleri çeyrek puan indirecek
-Fed'in bu haftaki toplantısında ilişkin CNBC Anketine katılanlar faiz indirimlerine şu anda piyasalarda fiyatlanandan daha kademeli bir yaklaşım öngörüyor
-Ankete katılan ekonomist, fon yöneticisi ve stratejistlerden oluşan 27 katılımcının %84'ü Fed'in çeyrek puanlık bir indirime gideceğini düşünürken, %16'sı yarım puanlık bir indirim öngörüyor
-Fed vadeli işlem piyasalarında %65'lik yarım puanlık indirim olasılığı fiyatlanıyor

*BoJ'un politika toplantısında kademeli ve istikrarlı faiz artırımı sinyali vermesi bekleniyor
-Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) 20 Eylül'de sona erecek iki günlük toplantısında para politikasını sabit tutması, ancak daha fazla faiz artışı geleceğinin sinyalini vermesi ve ekonominin enflasyonu %2'lik hedef etrafında sürdürme konusunda kaydettiği ilerlemeyi vurgulaması bekleniyor

*ECB/Kazaks: Faizler daha fazla düşecek ama çok hızlı olmayacak
-ECB Yönetim Konseyi üyesi Martins Kazaks'a göre Avrupa Merkez Bankası (ECB) para politikasını daha da gevşetecek, ancak süregelen enflasyon riskleri nedeniyle bunu çok aceleci yapmamalı

*ECB/Simkus: Ekim ayında faiz indirimi olasılığı çok düşük
-ECB Yönetim Konseyi üyesi Gediminas Simkus'a göre Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) önümüzdeki ay faiz oranlarını tekrar düşürme ihtimali çok az

*Euro Bölgesi ve Almanya'da ZEW endeksi sert düştü
-Euro Bölgesi ZEW ekonomik beklentiler endeksi Eylül'de: 9.3 (Beklenti:16.3, Önceki:17.9)
-Almanya'da ZEW ekonomik beklentiler endeksi Eylül'de: 3.6 (Beklenti: 17.0, Önceki: 19.2)
-Almanya'da ZEW ekonomik beklentiler endeksi Mayıs 2020'den beri en düşük seviyeye geriledi

*ABD'de sanayi üretimi beklentilerin üzerinde arttı
-ABD'de sanayi üretimi Ağustos'ta %+0.8 (Beklenti: %+0.2 Önceki R: %-0.9)
-ABD'de imalat sanayi üretimi Ağustos'ta %+0.9 (Beklenti: %+0.3 Önceki R: %-0.7)
-ABD'de kapasite kullanım oranı Ağustos'ta %78.0 (Beklenti: %77.9 Önceki R: %77.4)

*ABD'de perakande satışlar arttı
-ABD'de perakende satışlar Ağustos'ta aylık: +0.1% (Beklenti: % -0.2 Önceki: % +1.0)

*ABD'de işletme stokları arttı
-ABD'de işletme stokları Temmuz'da: %+0.4 (Beklenti: %+0.3 Önceki:%+0.3)

*Goldman Sachs, Fed'in faiz indirimine gideceği beklentisiyle altın fiyatlarında yükseliş görüşünü yineledi
-Goldman Sachs, merkez bankalarının altın talebini ve ABD Merkez Bankası'nın bu haftaki politika toplantısında faiz indirimine gideceğini gerekçe göstererek altın fiyatlarına ilişkin iyimser görünümünü yineledi
-Yatırım bankası "Ekonomistlerimizin Çarşamba günü 25 baz puanlık Fed faiz indirimi baz senaryosu altında altın fiyatlarında bir miktar taktiksel düşüş görsek de, altın fiyatı tavsiyemizi ve 2025'in başlarında 2.700 dolar/ons fiyat hedefimizi yineliyoruz" dedi

*İngiltere Başbakanı Starmer: İlk bütçe büyüme hedefine zarar vermeyecek
-İngiltere Başbakanı Keir Starmer, hükümetinin gelecek ay açıklayacağı ilk bütçesinin büyüme sağlama hedefine zarar verecek adımlar atmayacağını ancak kaynağı olmayan harcama vaatlerinin ekonomiye zarar vereceği uyarısında bulundu

*Dünyanın inşaat devlerinin uluslararası gelirleri geçen yıl yarım trilyon doları buldu
-Dünyanın en büyük 250 müteahhitlik firmasının geçen yıl elde ettiği uluslararası gelirler, 499,7 milyar dolarla 8 yılın en yüksek seviyesine ulaştı

*Kazakistan, AB'ye petrol ihracatını artırmaya hazır
-Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, yurt dışına gönderdikleri petrolün yüzde 70'ini Avrupa Birliği'ne (AB) ihraç ettiklerini ve bunu artırarak küresel enerji açığının azaltılmasına yardımcı olmaya hazır olduklarını bildirdi

*Piyasalarda son durum
-Saat 17.20 itibarıyla BIST 100 endeksi yüzde 1.9 artışla seyrediyor. Dolar/TL yüzde 0.06 artışla 34.0607 seviyesinde hareket ediyor. Brent petrolün varil fiyatı vadeli işlemlerde yüzde 1.1 artışla 73,53 dolardan işlem görüyor. Altının onsu yüzde 0.06 değer kaybıyla 2.580 dolar seviyelerinde bulunuyor