***Günün önemli gelişmeleri***

*Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci kez toplandı, rakam çıkmadı
-İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun, 2025'te geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamındaki ikinci toplantısı yapıldı
-TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, toplantıdan sonra yaptığı açıklamada, "Asgari ücret için rakam istedik ancak rakam açıklanmadı. Üçüncü toplantıda rakamın çıkacağını düşünüyoruz" dedi

*Bakan Şimşek: Piyasadaki hakim gücünü kötüye kullananlara fırsat vermeyeceğiz
-Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu (VDK), maliyetlerde yükseliş olmamasına rağmen fiyat artışları yapan ve kartelleşme eğilimi gösteren sektörler ile bu sektörlerde faaliyet gösteren firmalar için inceleme başlattı

*Bütçe Kasım ayında 16.65 milyar TL açık verdi
-Merkezi yönetim bütçe dengesi Kasım ayında -16.65 milyar TL
-Merkezi yönetim bütçe dengesi Ocak-Kasım döneminde -1.28 trilyon TL
-Merkezi yönetim bütçe faiz dışı dengesi Kasım ayında +129.65 milyar TL
-Merkezi yönetim bütçe faiz dışı dengesi Ocak-Kasım döneminde -81.73 milyar TL

*Hazine, bugünkü ihalelerde ROT dahil toplam 31.92 milyar TL borçlandı
-Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün 2 ayrı borçlanma ihalesi gerçekleştirdi
-Hazine ve Maliye Bakanlığı, ihalelerde toplam 19 milyar 919,1 milyon TL borçlandı
-İhaleler öncesinde kamu kuruluşlarına ve piyasa yapıcılarına yapılan 12 milyar TL net ROT satışlarla birlikte bugünkü toplam satış tutarı 31 milyar 919,1 milyon TL'ye ulaştı
-12 Ağustos 2026 itfa tarihli 2 yıl vadeli sabit kuponlu tahvilin yeniden ihracında net satış 13 milyar 581 milyon TL, nominal teklif 40 milyar 422,5 milyon TL ve ortalama bileşik faiz %43.85 oldu
-16 Nisan 2031 itfa tarihli 6 yıl vadeli değişken faizli tahvilin yeniden ihracında net satış 6 milyar 338,1 milyon TL, nominal teklif 16 milyar 55 milyon TL ve dönemsel faiz %23.33 olarak gerçekleşti

*BDDK kaynakları kredi kartı limitlerine yeni bir düzenlemenin söz konusu olmadığını belirtti
-Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) kaynakları, kredi kartı limitlerine ilişkin yeni bir düzenlemenin söz konusu olmadığını, gelirin 4 katına katına göre ayarlanmasına yönelik uygulamanın devam ettiğini bildirdi

*Türk Eximbank, borçlanma aracı ihracına ilişkin genel müdürlüğü yetkilendirdi
-Türk Eximbank, yurt dışında azami toplam 5 milyar dolar ya da herhangi bir döviz cinsinden eşiti tutarda, azami 10 yıl vadeli, sabit ve/veya değişken faizli, bir veya birkaç seferde borçlanma araçlarının ihraç edilmesi ve bu doğrultuda gerekli her türlü işlemin gerçekleştirilmesi için genel müdürlüğü yetkilendirdi

*Ticaret ile Hazine ve Maliye bakanlıklarının 2025 yılı bütçeleri TBMM Genel Kurulunda
-TBMM Genel Kurulunda Ticaret ile Hazine ve Maliye bakanlıklarının 2025 yılı bütçelerinin görüşmelerine başlandı

*Yılın son çeyreğinde hareketlenmeye başlayan inşaat sektörü 2025'ten umutlu
-Son birkaç yıldır düşüş eğiliminde olan ve yılın son çeyreğinde toparlanma belirtileri gösteren inşaat sektörünün, 2025 yılında yeniden hareketlenmesi öngörülüyor

*İTO Başkanı Avdagiç: Trump 2.0 döneminde Türkiye daha rekabetçi olacak
-Trump 2.0 döneminde Türkiye, yüksek gümrük vergisi uygulanacak ülkelerin ürün gruplarına karşı, üretici olduğu konularda daha rekabetçi hale gelecektir ve bu kalemlerle ilgili ABD'ye ihracatını artırma imkanı bulabilecektir

*Hizmet üretiminde 2021'den beri en sert yıllık daralma
-Hizmet üretim endeksi Ekim ayında yıllık %2.0 azaldı (Önceki: +0.4%)
-Hizmet üretim endeksi Ekim ayında aylık %0,2 arttı (Önceki: +0.4%)

*Tarım ÜFE'de artış ivme kazandı
-Tarım ürünleri üretici fiyat endeksi Kasım'da yıllık %46,91 arttı (Önceki: +35.46%)
-Tarım ürünleri üretici fiyat endeksi Kasım'da aylık %8,88 arttı (Önceki: +5.03%)

*Ücretli çalışan sayısı arttı
-Ücretli çalışanların sayısı Ekim'de yıllık +2.5% (Önceki: +2.7%)
-Ücretli çalışanların sayısı Ekim'de aylık 0.0% (Önceki: +0.2%)

*Perakende sektöründe yılbaşı hareketliliği yaşanıyor
-Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, "Kasım ve aralık perakende sektörünün en önemli iki ayıydı. Kasım iyi geçti diyebiliriz. Aralıkta da iyi geçeceğini tahmin ediyoruz. Bizim için adetsel satışlar önemli. Toplam adet satışlarında bu dönemde yüzde 20-25 gibi artış olmasını öngörüyoruz." dedi

*Almanya Başbakanı Scholz, güven oylamasıyla hedefinin seçimi öne almak olduğunu söyledi
-Almanya Başbakanı Olaf Scholz, erken seçimin önünü açmak için güven oylamasına gidilmesini istediğini belirtti
-Scholz, Federal Meclisteki erken seçimin önünün açılması için yapılacak güven oylaması öncesi milletvekillerine hitap etti

*Moody's Fransa'nın kredi notunu düşürdü
-Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Fransa'nın kredi notunu "Aa3"e düşürürken not görünümünü "durağan"a çevirdi
-Moody's'ten yapılan açıklamada, ülkenin kredi notunun "Aa2"den "Aa3"e indirildiği bildirildi
-Not indiriminin ülkenin kamu maliyesinin gelecek yıllarda önemli ölçüde zayıflayacağı yönündeki görüşü yansıttığı belirtilen açıklamada, siyasi bölünmüşlüğün anlamlı bir mali konsolidasyonu engelleme olasılığının daha yüksek olduğuna işaret edildi

*Uzmanlara göre, Fed gelecek yıl faiz indirim döngüsünde vites küçültebilir
-Uzmanlar, ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek yıl faiz indirim döngüsünde yavaşlamaya gidebileceği ve daha temkinli bir politika sergileyebileceği öngörüsünde bulundu
-ABD'de enflasyonist baskıların devam etmesi ve ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın göreve başlamasıyla enflasyon riskinin sürebileceğine yönelik endişelerin, Fed'in faiz indirim döngüsünü de etkileyebileceği tahmin ediliyor

*BoJ'un faiz artırması bekleniyor ancak çok acil bir harekete ihtiyaç duymuyor
-Japonya Merkez Bankası bu haftaki politika toplantısında faiz artırım patikasını tartışmaya hazırlanırken, yetkililer borçlanma maliyetlerindeki bir sonraki artışın aklaşmasına rağmen harekete geçmek için fazla aciliyet olmadığı görüşünde

*ECB Başkanı Lagarde: Hedefimizi elde etmeye yakınız
-Eğer veriler dezenflasyonun yolunda olduğunu teyit ederse faizleri daha da düşüreceğiz
-Geçmişteki faizleri "yeterince kısıtlayıcı" tutma eğilimi artık garanti değil
-Hizmetlere yönelik enflasyon ivmesi son zamanlarda hızla düştü
-Euro Bölgesi büyümesi muhtemelen ABD'nin yeni korumacı önlemlerinden zarar görecek

*ECB/Kazimir: Kademeli yaklaşım en ihtiyalı strateji
-Kademeli ve adım adım 25 baz puanlık faiz indirimlerine yönelik yaklaşım, en ihtiyatlı strateji
-Daha agresif parasal gevşeme şartların dramatik şekilde değişmesini gerektirir
-Avrupa'nın ekonomik hastalığı büyük ölçüde yapısal, para politikası alanının dışında çözümler gerektirir

*ECB/Holzmann: ECB'nin sadece ekonomiye yardım için faiz indirimine gitmesi doğru bir yaklaşım değil
-ECB Yönetim Konseyi üyesi Robert Holzmann, "Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) sadece ekonomiyi canlandırmak amacıyla faiz oranlarını düşürmesi yanlış olur." dedi

*ABD'de NY Fed imalat endeksi geriledi
-ABD'de NY Fed imalat endeksi Aralık'ta: 0.20 (Beklenti: 12.00 Önceki: 31.20)

*Euro Bölgesi hizmet PMI genişleme bölgesine girdi
-Euro Bölgesi flaş imalat sektörü PMI Aralık'ta 45.2 (Beklenti: 45.3, Önceki: 45.2)
-Euro Bölgesi flaş hizmet sektörü PMI Aralık'ta 51.4 (Beklenti:49.5, Önceki: 49.5)
-Euro Bölgesi flaş bileşik PMI Aralık'ta 49.5 (Beklenti: 48.2,Önceki: 48.3)

*Almanya'da imlata PMI beklentilerin altında kaldı
-Almanya'da flaş imalat sektörü PMI Aralık'ta 42.5 (Beklenti: 43.1, Önceki: 43.0)
-Almanya'da flaş hizmet sektörü PMI Aralık'ta 51.0 (Beklenti: 49.3, Önceki: 49.3)
-Almanya'da flaş bileşik PMI Aralık'ta 47.8 (Beklenti: 47.5, Önceki: 47.2)

*Almanya'da her 8 şirketten yalnızca biri 2025'te işlerinin daha iyi olmasını bekliyor
-Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), Alman şirketleri 2025 beklentileri anketinin sonuçlarını açıkladı
-Ifo'nun anketine göre, Almanya'daki şirketlerin sadece yüzde 12,6'sı gelecek yıl işlerinin daha iyi olmasını bekliyor
-Şirketlerin yaklaşık üçte biri (yüzde 31,3) ise 2025'te ekonomik durumlarının daha da kötüleşmesini bekliyor. Alman şirketlerin yüzde 56,1'i de gelecek yıl işlerinde herhangi bir değişiklik öngörmüyor

*Bitcoin yeni rekor seviyeyi gördü
-Bitcoin son 24 saatte %2,72 artış gösterdi ve yeni bir tüm zamanlar seviyesi 106.643 dolara ulaştı
-Bitcoin yeni rekorun ardından 105.231 dolar, Ethereum da 3.967 dolar seviyesinden işlem görüyor
-Kripto para piyasasının toplam değeri 3,62 trilyon dolar
-Bitcoin’in piyasa değeri 2,08 trilyon dolar, Ethereum’un piyasa değeri 477 milyar dolar
-13 Aralık Cuma günü ABD spot Bitcoin ETF’lerine 428,9 milyon dolar, spot Ether ETF’lerine ise 23,6 milyon dolar giriş gerçekleşti

*Çin'de bütçe gelirleri 11 ayda yıllık bazda %0,6 azaldı
-Çin'de merkezi ve yerel yönetim bütçe gelirleri, Ocak-Kasım 2024'te, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,6 düşüş kaydetti
-Maliye Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, bütçe gelirleri, 11 ayda yıllık yüzde 0,6 azalarak 19,9 trilyon yuana (yaklaşık 2,73 trilyon dolar) düştü.
-Söz konusu dönemde merkezi hükümetin bütçe geliri yüzde 2,5 azalırken, yerel yönetimlerin bütçe gelirleri de yüzde 1,1 arttı
-Aynı dönemde bütçe harcamaları da yüzde 2,8 artış kaydederken merkezi hükümetin harcamaları yüzde 8,1, yerel yönetimlerin harcamaları ise yüzde 1,9 yükseldi

*Çin'de perakende satışar ve sanayi üretimi arttı
-Çin'de perakende satışlar Kasım ayında yıllık +3.0% (Beklenti: +4.6% Önceki: +4.8%)
-Çin'de sanayi üretimi Kasım ayında yıllık +5.4% (Beklenti: +5.3% Önceki: +5.3%)

*Moody's Çin'in 2025 büyüme tahminin yükseltti
-Moody's, Çin'in 2025 büyüme tahminini %4.2'ye çıkardı (Önceki %4.0)

*Fitch: Ticaret gerginlikleri Avrupa ve Orta Doğu limanlarını etkileyebilir
-Orta Doğu ve Doğu Akdeniz, talep artışını geride bırakan kapsamlı terminal inşaat projeleri nedeniyle limanlar kapasite fazlası riskiyle karşı karşıya

*CNPC'ye göre Çin'in petrol tüketimi 2023'te zirveye ulaştı
-CNPC Ekonomi ve Teknoloji Araştırma Enstitüsü, Çin'in rafine petrol tüketiminin 2023 yılında 399 milyon ton (günde 7,98 milyon varil) ile zirveye ulaştığını ve 2024 yılında %1,3 düşüşle 394 milyon tona gerilemesinin beklendiğini bildirdi

*Piyasalarda son durum
-Saat 17.20 itibarıyla BIST 100 endeksi yüzde 0.8 düşüşle seyrediyor. Dolar/TL yüzde 0.1 artışla 34.9638 seviyesinde yatay hareket ediyor. Brent petrolün varil fiyatı vadeli işlemlerde yüzde 0.4 azalışla 74.21 seviyesinde yatay seyrediyor. Altının onsu yüzde 0.4 değer kazancıyla 2.657 dolar seviyelerinde bulunuyor