Günlük Strateji (Gedik Private )

TCMB ilk dolar swap'ını dün 500 milyon USD'lik bir ihale ile gerçekleştirdi. İhaleye 611 milyon USD talep geldi. Bir hafta vadeli açılan ihalede TL faiz oranı %8, dolar faiz oranı ise %0,75 oldu. Merkez Bankasından dün döviz alan bankalar bir hafta sonra bu dövizi %7,25 maliyetle Merkez Bankasına geri ödeyecekler. Bankalar ellerindeki TL yi Merkez Bankasına satarak kendilerine döviz likiditesi yaratmış oldular. Sistemin aynı miktar ve vadede devam etmesi halinde haftalık bazda piyasaya 2,5 milyar USD satılmış olacak. 2013 yılında Brezilya tarafından kullanılmış olan bu yöntem sonrası Real değer kazanmış ancak Brezilya'da gecelik faiz %14' lere kadar yükseltilmişti. 24 Ocak 2017 Salı günü Merkez Bankası'nın haftalık repo ( politika ) ve gecelik repo (marjinal fonlama ) faizlerinde yükselişe gitmesi bekleniyor. Geç likidite penceresinden fonlama yapmaya başlayan MB' sının dün itibarıyla ağırlıklı fonlama maliyeti %9,06 düzeyine yükseldi.
ABD FED Başkanı Yellen, yeni ekonomi politikalarını dikkatle izleyeceklerini, faizler kademeli ve sabırlı bir yolla artırabileceklerini, politika faizini 2019 yılına kadar %3'e yükseltebileceklerini belirtti.

Bej Kitap (Beige Book) adını taşıyan ve Fed'in ABD genelindeki 12 bölgesel şubesinin gözlemlerini içeren çalışmada, imalat sektöründe genişleme yatırımlarda iyileşme ve işgücü piyasasının sıkılaşma olduğu ifade edildi. Gözleme göre, Fed yetkilileri bölgelerindeki şirketlerin Washington yönetimindeki değişikliğinin etrafında bir belirsizlik bulunduğunu kabul ettiğini belirtti. Ticari gerilimin bir gerileme potansiyeli taşıdığına dikkat çeken firmalara rağmen genelde 2017 yılında büyüme konusunda iyimser olunduğu ifade edildi. Ancak bölgelerin nitelikli işçi bulmakta sıkıntılar yaşadığı yönündeki tespitlerin ise yaygınlaştığı belirtildi.
Yarın göreve başlayacak olan Trump öncesinde dünya borsalarında hafif düşüş eğilimi korunuyor.
Borsa ve Vadeli İşlemler
Piyasamız en yüksek 82.895 puanı görüp, 82.779 puandan kapandı. Hacim 5.366 Milyar TL. Gayet canlı bir piyasa. Bütün majör endeksler artı kapadı ve yükselişi teyit etti. hacim bile sadece Garanti Bakası üstünde kalmadı ve dengeli dağıldı. Bugün yeni stratejimizi sizinle paylaşacağız. Biz kapanırken 3.77 lerde olan Dolar/TL, 3.80 duvarını zorluyor gördüğümüz kadarıyla. Fdow da bizden sonra bir miktar geri çekildi. 20.000 ni geçer 21.500 lere gider denilen Fdow 19.700 lerde tutunmakta zorlanıyor şuan. 20 Ocak ertesi biz daha da zor günlerin bu endeksi beklediğini düşünüyoruz.
Açılışın negatif olacağını söylemek hiçte zor değil. 83.000 e merdiven dayayan endeksimizi daha fazla zorlamanın bir gereğini görmüyoruz açıkçası. Yükseliş yönünde şimdilik desteğimizi piyasadan çekiyoruz. YKBNK özelinde 3.37 maliyetli senetlerimizi dünkü tavsiyemiz istikametinde satışa koyan GPS okurları, yüzde 6 bir prim elde ettiler çok kısa bir sürede. Güzel bir getiri, tebrik ederiz. 24 Ocak kararlarının piyasa üzerinde stres faktörü olacağını düşünüyoruz. AKBNK tahtasında 7.85-7.90 aarası bulabildiğiniz kademelerden SATIŞ yapmanızı tavsiye ederiz. 7.70 kademesinden bu KISA pozisyonları kapatmayı hedefliyoruz.
FX ve Türev Piyasalar
EURUSD: ABD tarafında enflasyon verilerinin iyi gelmesi ve bölgesel Fed Başkanlarının yapmış olduğu konuşmalarla beraber paritede, geri çekilmeler görüldü. Teknik olarak yükseliş ivmesinin artması için 1,0655 ve 1,0750 direnç seviyelerinin üzerinde kalıcı kapanışları takip edeceğiz. Aşağı yönde 1.0595-1,0535 desteğinin kırılması ile bu seviyenin ardından görünüm değişebilir. Bugün Euro Bölgesinde açıklanacak faiz kararları paritede hareketlilik yaşanmasına sebep olabilir. Direnç: 1,0595 - 1,0535 - 1,0370 Destek: 1,0655 - 1,0750 - 1,0800
S&P500 (Mart Vade): Hızlı bir toparlanma yaşanan endekste ivmenin daha da hız kazanması için karşımıza önce 2260 üzeri kapanışlar çıkıyor. Bu seviyenin ardından da 2270 seviyeleri yeniden gündeme gelebilir. Aşağı yönde hareketin başlaması ve görünümün değişmesi için ise 2.200 altı kapanışları takip edecceğiz. Bu seviyenin ardından 2.192 altı kapanışlar, endekste satış baskısını arttırabilir. Direnç: 2.260-2.270 Destek: 2.200-2.192-2.181
Petrol (Crude - Şubat Vade): Ham Petrolde Opec'in üretim indirimini dengelemesi ise yükseliş trendine ara veren emtia, 52,45 seviyesinin kırılması ile 53,45 seviyeleri tekrardan gündeme gelebilir. Düşüş hareketinin başlaması için ise karşımıza ilk olarak 50,90 ve 49,60 destek seviyelerini takip edeceğiz. Direnç: 54,25 - 53,45 - 52,45 Destek: 50,90 - 49,90 - 49,60
Altın: ABD tarafında verilerin iyi gelmesi ve ABD 10 yıllık tahvil faizlerindeki yükseliş altın fiyatlarında geri çekilme yaşanmasına sebep oldu. Yükseliş ivmesinin hızlanması için 1208 üzeri kalıcı kapanışları takip edeceğiz. Bu seviyenin ardından 1217 ve ardından 1230 direnci ön plana çıkabilir. Aşağı yönde ise 1192 kırılması ve teknik olarak görünümün değişmesi için 1177 desteği altındaki kapanışları takip edeceğiz. Direnç: 1208 - 1217 - 1230 Destek: 1192 - 1177 - 1160
 
 

 www.gedikprivaate.com |

gedikprivate@gedik.com

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.