Günlük Strateji Bülteni (Piramit Menkul)

Bugün Ne Bekliyoruz? ABD'de pozitif kapanışın ardından Asya hisse senedi piyasaları da bu sabah kazançlarını ikinci güne taşıdı. Japonya'da otuz dört yılın zirvesini gören Nikkei225 Endeksi %1,05, Topix Endeksi %1,46 yükseldi. Nikkei225 Endeksi tüm zamanların zirvesine yakın seyrediyor. Dün açıklanan GSYİH rakamları Japonya'nın 42Ç3'te teknik resesyona girdiğini ve dünyanın en büyük üçüncü ekonomisi ünvanını kaybettiğini işaret etmişti. Güney Kore'de Kospi Endeksi %1,21 yükselirken küçük sermayeli şirketlerin listelendiği Kosdaq Bileşik Endeksi %0,19 düştü. Hong Kong Hang Seng Endeksi %2,53 arttı. Yeni Ay Yılı tatili nedeniyle hafta boyunca kapalı olan Çin ana kara piyasasında işlemler pazartesi günü başlayacak. Avustralya S&P/ASX200 Endeksi %0,69 yükseldi. ABD'de pozitif kapanışın ardından endeks vadelileri bugün yatay bir açılışı işaret etmektedir.
ABD ÜFE verileri
Haftanın son işlem günü küresel piyasaların odağında ABD ÜFE verisi olacak. Piyasa beklentisi üretici fiyatlarının ocakta aylık %0,1, yıllık %0,6 arttığı yönünde. Aralıkta aylık %0,1 düşüş, yıllık %1,0 artış olmuştu. Çekirdek ÜFE'de aylık %0,1, yıllık %1,6 artış bekleniyor. Salı günü beklenenden yüksek gelen TÜFE rakamları piyasanın Fed faiz indirimi beklentilerini azaltarak risk iştahı üzerinde kısa vadeli aşağı yönlü baskı oluşturmuştu.
Ayrıca, bugün, ABD'de ocak ayı konut başlangıçları ve (Öncü) inşaat izinleri verileri, (Öncü) şubat Michigan Tüketici Güven Endeksi, İngiltere'de ocak ayı perakende satışlar verisi takip edilebilir.
TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi
Haftanın son işlem günü yurt içinde de yoğun bir veri akışı olacak. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) bugün yayımlayacağı şubat ayı Piyasa Katılımcıları Anketi piyasanın enflasyon beklentilerini işaret etmesi açısından oldukça önemli olacaktır. Zira, yeni TCMB Başkanı Fatih Karahan'ın sunumunu yaptığı, 2024'ün ilk Enflasyon Raporu'nda Banka'nın enflasyon beklentileri sabit bırakılmış, sunumun ardından piyasanın risk iştahında artış izlenmişti. TCMB'nin enflasyon beklentilerinde değişikliğe gitmemesinin ve sunumun ardından piyasanın enflasyon beklentilerinin ne yönde değiştiği önem arz etmektedir. Mevcut durumda TCMB'nin 2024, 2025 ve 2026 yılları için enflasyon tahmini sırasıyla %36, %14 ve %9 seviyelerinde bulunuyor. TCMB'nin ocak ayındaki Piyasa Katılımcıları Anketi itibarıyla anket katılımcılarının 2024 sonu enflasyon beklentisi %42,04 seviyesindeydi. Ayrıca, katılımcıların yılsonu USDTRY kuru beklentisi 40,00 seviyesinde oluşmuştu.
Konut Fiyat Endeksi, konut satış istatistikleri
Bugün, yurt içinde TCMB'nin aralık Konut Fiyat Endeksi (KFE) ve TÜİK'in açıklayacağı ocak konut satış istatistikleri izlenecek. KFE, kasımda aylık %1,9, yıllık nominal %82,8, reel olarak %12,4 artmıştı. Türkiye genelinde konut satışları aralıkta yıllık %33,4 azalarak 138 bin 577 olurken 2023 yılının tamamında bir önceki yıla göre %17,5 azalarak 1 milyon 225 bin 926 adet ile 2014'ten beri en düşük seviyede gerçekleşti.
Ayrıca, TÜİK, bugün ocak ayı tarım ÜFE verisini açıklayacak. Tarım ÜFE aralıkta aylık %6,34, yıllık %52,66 artmıştı.

Piyasalarda Dün Ne Oldu? Dün Avrupa ve ABD hisse endeksleri pozitif bir görünüm sergiledi. Avrupa'da DAX Endeksi %0,60, FTSE 100 Endeksi %0,38 ve CAC 40 Endeksi %0,86 arttı. ABD'de Dow Jones Endeksi %0,80, S&P 500 Endeksi %0,60 ve Nasdaq Bileşik Endeksi %0,25 civarında arttı. Dolar Endeksi (DXY) 104,7 puandan 104,3 puana geriledi. Buna karşın EUR/USD paritesi %0,38 artışla 1,08 seviyesine yükseldi. Ayrıca DXY'deki düşüşe bağlı olarak ons altın tekrardan 2.000USD'nin üzerine çıktı. ABD 10 yıllık Hazine tahvili faizi 2,1bp'lik düşüşle %4,24'e indi. Emtia grubundan Brent petrol %1,64 artışla varil başına 82,5USD'den alıcı buldu. (TSİ 21:30) İngiltere ekonomisi (GSYH) 4Ç23 döneminde çeyreklik %0,3 ile beklentilerden daha fazla küçüldü. Böylece yayımlanan son veriler yılın ikinci yarısında ülkenin teknik resesyonda olduğuna işaret etti. ABD'de Fed, ocak ayına ilişkin sanayi üretimi ve kapasite kullanım verilerini açıkladı. Piyasanın %0,2 artmasını beklediği sanayi üretimi aylık bazda %0,1 azaldı. Kapasite kullanım oranı ise 0,2 puan azalışla %78,5 oldu. Ticaret Bakanlığı da aynı döneme ait perakende satış verilerini açıkladı. Buna göre perakende satışlar aylık %0,8 düşüşle piyasanın beklentisi altında kaldı.
BIST 100 Endeksi dün 9.112-9.282 puan aralığında işlem gördü. Endeks %1,87 artarak 9.242 puanla tüm zamanların en yüksek günlük kapanışını yaptı. Endeks'in işlem hacmi ise yeniden 150mlr TL'yi aştı. Kur tarafında yatay fiyatlamalar hâkim olurken gram altın 11 TL değerlenerek 1.980 TL'ye yükseldi. Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre ocak ayında merkezi yönetim bütçesi 150,7mlr TL açık verdi. Geçen yılın aynı ayında bütçe 32,2mlr TL açık vermişti.


Piramit Menkul Kıymetler A.Ş
www.piramitmenkul.com.tr

 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.