Günlük Strateji Bülteni (Piramit Menkul)

https://www.piramitmenkul.com.tr/Arastirma/ArastirmaRaporDosya/44528

Bugün Ne Bekliyoruz? ABD'de beklenenden yüksek açıklanan TÜFE verisinin ardından Asya piyasalarında satış ağırlıklı bir seyir hâkim. Bu sabah, Japonya'da Nikkei225 Endeksi %0,46, Topix Endeksi %0,89 düştü. USDJPY paritesi yükselişini yedinci güne taşıyarak 150 seviyesini aştı. Güney Kore Kospi Endeksi %0,97, Kosdaq Bileşik Endeksi %0,76 yükseldi. Avustralya S&P/ASX200 Endeksi %0,74 gerileyerek kayıplarını üçüncü güne taşıdı. Uzun hafta sonu tatilinin ardından işlem haftasına bugün başlayan Hong Kong Hang Seng Endeksi %0,43 yükseldi. Çin piyasası tatil nedeniyle hafta boyunca kapalı olacak. ABD'de sert düşüşün ardından endeks vadelileri yatay bir açılışı işaret etmektedir.
İngiltere TÜFE/ÜFE verileri
ABD TÜFE verisinin ardından bugün İngiltere'nin TÜFE/ÜFE rakamları açıklanacak. İngiltere'de TÜFE artışı aralıkta aylık %0,4, yıllık %4,0 ile beklenmedik bir şekilde hızlanmıştı. Çekirdek TÜFE de beklentinin üzerinde aylık %0,6, yıllık %5,1 artış kaydetmişti. İngiltere'de manşet enflasyon 2Y22'de %11,1 ile kırk bir yılın zirvesini görmesinin ardından aşağı yönlü bir seyir izleyerek Kasım 2023'te %3,9'a kadar geriledi. Buna karşın İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) %2 hedefinin üzerinde seyretmektedir. Üretici fiyatları tarafında; ÜFE aralıkta aylık %0,6 ile beklenenden fazla azalırken yıllık bazda %0,1 arttı. ÜFE 2Y22'de yıllık %17,5 ile en hızlı artışını kaydetmesinden sonra hızla yavaşlayarak Temmuz 2023'te ilk kez yıllık bazda gerilemişti. Temmuz-aralık arasındaki altı ayın dördünde yıllık bazda düşüş kaydetti. Ocak toplantısında politika faizini %5,25 seviyesinde sabit bırakan BoE Para Politikası Kurulu'nun (PPK) altı üyesi faizlerin sabit bırakılması yönünde oy kullanırken iki üye faizlerin 25bp artırılması, bir üye 25bp indirilmesi yönünde oy kullanmıştı.
Euro Bölgesi GSYİH verileri
Euro Bölgesi'nde bugün 4Ç23 GSYİH verilerinin ikinci okuması açıklanacak. Geçen yılın ilk çeyreğinde %0,1 küçülen Euro Bölgesi, ikinci çeyrekte %0,1 büyümesinin ardından üçüncü çeyrekte %0,1 küçülmüştü. 30 Ocakta açıklanan öncü verilere göre GSYİH son çeyrekte çeyreklik bazda sabit kalırken bir önceki yıla göre %0,1 büyüme kaydetti. 4Ç23'te çeyreklik bazda; Almanya ekonomisi %0,3 daraldı, Fransa GSYİH'si sabit kalırken İtalya %0,2, İspanya %0,6 büyüme kaydetti. Ayrıca, Euro Bölgesi'nde bugün aralık sanayi üretimi rakamları takip edilebilir.

Piyasalarda Dün Ne Oldu? Dün Avrupa ve ABD hisse endeksleri negatif bir görünüm ortaya koydu. Avrupa'da DAX Endeksi %0,95, FTSE 100 Endeksi %0,81 ve CAC 40 Endeksi %0,84 düştü. ABD tarafında, beklenenden yüksek gelen TÜFE verisinin ardından Dow Jones, S&P 500 ve Nasdaq Bileşik Endeksleri yaklaşık %1,50 oranında geriledi. Dolar Endeksi (DXY) 104,1 puandan 104,9'a yükseldi. Buna karşın EUR/USD paritesi %0,57 düşüşle 1,07'den işlem gördü. Ayrıca DXY'deki artışa bağlı olarak ons altın %1,3 değer kaybetti ve 1.994USD'ye indi. ABD Hazine tahvili faizleri sert yükseldi; 10 yıllıkların faizi 12,1bp artışla %4,29'a ve 2 yıllıkların faizi 15bp artışla %4,62'ye çıktı. Emtia grubundan Brent petrol %1,02 artışla varil başına 82,7USD'den alıcı buldu. (TSİ 21:30)
ABD TÜFE verisi
ABD'de ocak ayı TÜFE rakamları açıklandı. Manşet TÜFE aylık %0,3 ve yıllık %3,1 arttı. Enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek TÜFE ise aylık %0,4 ve yıllık %3,9 arttı. Böylece beklentileri aşan tüketici enflasyonu verileri, Fed'in enflasyonla mücadele patikasının zorlu olacağına ve faiz indirimlerinin kısa sürede başlamayacağına işaret etti. ABD enflasyon verisinin ardından Fed faiz indirimi beklentilerinin azalmasıyla hisse senedi piyasaları geriledi. Fed'in faiz indirimlerinin mart ayında başlayacağı beklentisi hafta başına göre sınırlı bir düşüşle %10 civarına gerilerken yıl sonuna kadar toplam 100bp indirime gidilmesi ihtimali %31 ile fazla değişmezken toplam 125bp indirim ihtimali %18'e sert bir düşüş kaydet
Almanya ve Euro Bölgesi ekonomik güven endeksleri
Avrupa'nın en büyük ekonomisi Almanya'da ZEW yatırımcı güveni bu ay 15,2'den 19,9'a yükselerek beklentileri aştı. Euro Bölgesi ZEW yatırımcı güveni de aynı dönemde beklentiyi aşarak 22,7'den 25,0'e yükseldi.
BIST 100 Endeksi dün 8.994-9.217 puan aralığında işlem gördü. Kapanışa doğru etkili olan satışlarla Endeks %1,97 düşerek gün içi en düşük seviyede günü tamamladı. Endeks'in işlem hacmi ise ekim ayı ortasından bu yana ilk defa 150mlr TL'yi aştı. USD/TRY kuru 30,70 TL civarında yatay kaldı. EUR/TRY kuru %0,59 düşüşle 32,93 TL'ye indi. Gram altınsa 26 TL değer kaybederek 1.968 TL'ye geriledi. TCMB verilerine göre 2022 yılında 49,1mlr USD seviyesinde gerçekleşen cari açık 2023 yılında 45,2mlr USD'ye geriledi. Ayrıca TÜİK aralık ayına ilişkin perakende satış endekslerini açıkladı. Perakende satışlar aylık bazda %1,7 artarak toparlanma olduğuna işaret etti. Önceki ay artış oranı %0,4 olmuştu.



Piramit Menkul Kıymetler A.Ş
www.piramitmenkul.com.tr

 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.