Günlük Strateji Bülteni (Anadolu Yatırım)

Veri Gündeminde Bugün

" ABD, Jackson Hole Sempozyumu, Fed Başkanı Powell'ın Konuşması,
" ABD, İnşaat İzinleri, Yeni Konut Satışları(Tem),
" İngiltere, BoE Başkanı Bailey'nin Konuşması,
" Türkiye, Finansal Hizmetler Güven Endeksi(Ağu), Yerli ve Yabancı Turist Girişleri(Tem),
" Türkiye, AGHOL Finansal Sonuçları (2Ç24)

Küresel piyasalarda yön karışık seyrediyor...
Dün Fed üyelerinden gelen açıklamalar piyasalarda yakından takip edildi. Philadelphia Fed Başkanı Harker, Eylül ayında faiz indirimine sıcak baktığını söyledi. Kansas City Fed Başkanı Schmid, Fed'in bilançosunu daha fazla ve daha hızlı küçültmek için alan olduğunu belirtti. Bugün küresel piyasalarda Jackson Hole Sempozyumu kapsamında Fed Başkanı Powell'ın konuşması yakından takip edilecek. Powell'ın konuşmasındaki mesajlara bağlı olarak piyasalarda volatilite yüksek seyredebilir. Ağustos ayında Fed toplantısının olmaması nedeniyle gözlerin çevrildiği Jackson Hole'de, para politikası ve enflasyona dair yol haritasının belli olması bekleniyor. Powell'un Sempozyum'un açılışında yapacağı konuşmada yakın zamanda bir faiz indirimine destek mesajı vermesi bekleniyor. Bu sabah ABD vadelileri pozitif, Asya borsaları karışık yönde seyrediyor. Bu sabah Japonya'da TÜFE verileri izlendi. Manşet TÜFE yıllık bazda %2,8 artış gösterdi. Enflasyon verilerinin ardından açıklama yapan Japon Merkez Bankası (BoJ) Başkanı Ueda, enflasyonun %2 hedefine sürdürülebilir bir şekilde ulaşması halinde faiz oranlarını arttırmada kararlı olduklarını belirtti. Dolar endeksi (DXY) sabah saatleri itibarıyla 101,35 ile negatif yönde, ABD 10 yıllık tahvil getirileri %3,84 ile negatif yönde hareket etmektedir. Rekor seviyelerinde seyreden ONS altın bu sabah 2495 dolar ile pozitif yönde işlem görmektedir. Bugün küresel piyasalarda ABD'de Fed Başkanı Powell'ın konuşmasının yanı sıra inşaat izinleri ve yeni konut satışları, İngiltere'de ise İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Bailey'nin konuşması takip edilecek. Yurt içinde ise finansal hizmetler güven endeksi, yerli ve yabancı turist girişleri takip edilecek. Ayrıca bugün AGHOL'un 2Ç24 dönemine ilişkin finansal sonuçlarını açıklaması bekleniyor. BİST 100 endeksinin haftanın son işlem gününe yatay yönde başlamasını bekliyoruz. Son üç haftalık sıkışık seyrin geçilebilmesi için endekste 10100-10250 bölgesinin yukarısında kapanışlar alınmalıdır. Olası geri çekilmelerde ise 200 günlük AO'nın bulunduğu 9870 ve 9700 destekleri izlenebilir.

Veri Gündemi

Bugün ABD'de Jackson Hole Sempozyumu kapsamında Fed Başkanı Powell'ın konuşması yakından takip edilecek. Ayrıca inşaat izinleri ve yeni konut satışları takip edilecek. İnşaat izinlerinin temmuzda 1,396mn olarak gerçekleşmesi bekleniyor. Haziranda inşaat izinleri 1,454mn olarak açıklandı. Yeni konut satışlarının ise temmuzda 628bin olarak gerçekleşmesi bekleniyor. Haziranda 617bin adet yeni konut satışı gerçekleşti. İngiltere'de bugün İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Bailey'nin konuşması izlenecek.
Yurt içinde bugün finansal hizmetler güven endeksi ve yerli yabancı turist girişleri takip edilecek. Ayrıca AGHOL'ün 2Ç24 finansal sonuçlarını açıklaması beklenmektedir. TCMB verilerine göre 2024 yılı Temmuz ayında FHGE, bir önceki aya göre 9,2 puan artarak 158,7 seviyesinde gerçekleşmiştir. Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, son üç aydaki iş durumu, son üç aydaki hizmetlere olan talep ile gelecek üç aydaki hizmetlere olan talep beklentisi olmak üzere tüm alt endekslerin FHGE'yi artış yönünde etkilediği görülmektedir.


Piyasalarda dün neler oldu?
Dün ABD'de odak Jackson Hole Sempozyumu'nda bulunuyordu. ABD'de dün ayrıca haftalık işsizlik başvuruları, mevcut konut satışları ve ağustos ayı öncül PMI verileri takip edildi. Ağustos ayı öncül PMI verilerinde bileşik PMI 54,1 puanda 53,5 puan beklentilerinin üzerinde, hizmet PMI 55,2 puanda 54,0 beklentilerinin üzerinde, imalat PMI ise 48,0 puanda 49,5 beklentilerinin altında kaydedildi. ABD'de 12 - 16 Ağustos haftasında işsizlik başvuruları 232bin kişi artış ile beklentilere paralel artış gösterdi. Önceki haftanın verisi ise 228bine revize edildi. Dört haftalık ortalama 236,00bin olarak gerçekleşti. ABD'de mevcut konut satışları Temmuzda 3,95mn ile 3,94mn beklentilerinin hafif üzerinde gerçekleşti. Haziran ayında mevcut konut satışları 3,89mn seviyesinde gerçekleşmişti.

Euro Bölgesi'nde dün ECB toplantı tutanakları ve tüketici güveni izlendi. ECB Yönetim Konseyi'nin 17-18 Temmuz toplantısının tutanakları, Konsey üyelerinin Eylül toplantısını, para politikası kısıtlamalarının seviyesini yeniden değerlendirmek için iyi bir zaman olarak gördüklerini ortaya koydu. Aynı zamanda, yurt içi fiyat baskıları hala yüksek, hizmet enflasyonu yükselmiş ve manşet enflasyonun 2025 yılına kadar hedefin üzerinde kalması muhtemel olduğunu belirtirken, enflasyonun %2 hedefine sürdürülebilir şekilde düşebilmesi için mevcut toplantıda bir duraklama yapılmasının gerekli olduğu değerlendirildi.
Dün Euro Bölgesi, Almanya ve İngiltere'de ise PMI verileri gündemdeydi. Euro Bölgesi'nde S&P Global tarafından açıklanan PMI verilerinde bileşik PMI 51,2 ile 50,1'e yükselmesi beklentilerinin, hizmet PMI 53,3 ile 51,7 puana yükselmesi beklentilerinin üzerinde açıklandı. İmalat PMI ise 45,6 puan ile 45,7 puan beklentilerinin hafif altında kaldı. Tüketici güveni Euro Bölgesi'nde ağustos ayı öncü verilerinde -13,4 puanda -13,0 seviyesinde sabit kalması beklentilerinin altında kaydedildi. Almanya'da Ağustos ayı öncü verilerinde bileşik PMI 48,5 puanda 49,2 beklentilerinin, hizmet PMI 51,4 puan ile 52,3 beklentilerinin, imalat PMI ise 42,1 ile 43,4 beklentilerinin altında kaldı. İngiltere'de ise bileşik PMI 53,4 puanda 52,9 beklentilerinin, hizmet PMI 53,3 ile 52,8 beklentilerinin, imalat PMI ise 52,5 ile 52,1 beklentilerinin üzerinde açıklandı.

Yurt içinde dün tüketici güven endeksi ve haftalık para ve banka ile menkul kıymet istatistikleri takip edildi. Tüketici güven endeksi, Temmuz ayında 75,9 iken Ağustos ayında %0,6 oranında artarak 76,4 oldu. TCMB verilerine göre, 16 Ağustos itibarıyla toplam rezervler 150 milyar 233 milyon dolardan, 152 milyar 915 milyon dolara çıkarak 2,7 milyar dolarlık artış gösterdi. Brüt rezervler 92 milyar 330 milyon dolardan 94 milyar 146 milyon dolara yükseldi. Altın rezervleri ise 57 milyar 903 milyon dolardan 58 milyar 769 milyon dolara geldi. Bir önceki hafta 46 milyar 903 milyon dolar olan net uluslararası rezervler, söz konusu haftada 882 milyon dolar artarak 47 milyar 785 milyon dolara çıktı.

TCMB tarafından haftalık olarak açıklanan menkul kıymet istatistiklerine göre yurt dışı yerleşikler 12-16 Ağustos 2024 tarihlerinde hisse senetlerinde 297,59mn USD net satış gerçekleştirdi. Böylelikle geçtiğimiz hafta ile yurt dışı yerleşikler satış tarafındaki yerini dördüncü haftasına taşıdı. 12-16 Ağustos 2024 haftasında DİBS (kesin alım) tarafında 1404,40mn USD alış gerçekleşirken, ÖST tarafında 12,06mn USD satış kaydedildi. Böylelikle toplam portföyde, yurt dışı yerleşikler 12-16 Ağustos haftasında 1094,75mn USD tutarında net alış gerçekleştirmiş oldu. 2024 yılbaşından bu yana yurt dışı yerleşikler tarafından toplam portföyde ise 10802,17mn USD alış kaydedilmiş oldu.


  Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.