Günlük Strateji Bülteni (Anadolu Yatırım)

Veri Gündeminde Bugün

• ABD, FOMC Toplantı Tutanakları,
• ABD, Fed Üyesi Bostic ve Bowman’ın Konuşmaları,
• Euro Bölgesi, Tüketici Güveni (Öncü)(Şub),
• Almanya, Bundesbank Başkanı Nagel’ın Konuşması,
• Türkiye, Tüketici Güven Endeksi (Şub),

Küresel piyasaların odağında FOMC tutanakları bulunuyor...
Bugün Fed’in ocak ayı faiz kararına ilişkin toplantı tutanakları takip edilecek. Fed ocak ayında faiz oranlarını sabit tutarken, Fed Başkanı Powell, enflasyonun sürdürülebilir şekilde düştüğüne emin olana kadar faiz indirimi görmediklerini belirtmişti. Powell’ın faiz indirimleri için mart ayının erken olacağını belirtmesi ile küresel piyasalarda faiz indirimi beklentisi hazirana ötelendi. Haziran ayında 25 baz puanlık indirim beklentisi %55 olarak fiyatlanmaktadır. Mart ayındaki para politikası toplantısı öncesinde ocak ayına ilişkin toplantı tutanakları üyelerin düşüncelerini yansıtması bakımından önem taşımaktadır. Tutanaklardaki ifadeler piyasalardaki yön konusunda belirleyici olabilir. Dün açıklamalarda bulunan BoE Başkanı Bailey, faizlerin ne zaman ve ne kadar indirileceğini söyleyemeyeceğini söyledi. Enflasyon hedefine ulaşmadan önce faizlerin düşmesinin mümkün olduğunu belirten Bailey, yurt içi fiyat baskılarında daha fazla ilerleme işaretine ihtiyaçları olduğunu ifade etti. Goldman Sachs tarafından yayımlanan raporda ise, BoE’nin haziranda faiz indirimine başlamasını bekledikleri belirtildi. Goldman Sachs ana senaryolarının bu yıl arka arkaya beş 25 baz puanlık faiz indirimi olduğunu ifade etti. Bu sabah ABD vadelileri ve Asya borsaları negatif yönde hareket etmektedir. Japonya’da ticaret dengesi 1.758mlr yen açık verdi. Beklentiler 1,925mlr JPY açık verilmesi yönünde bulunuyordu. Dolar endeksi sabah saatleri itibarıyla 104,0 ile yatay , ABD 10 yıllık tahvil faizleri %4,27 ile hafif eksi yönde bulunuyor. ONS altın 2032 dolarda, Kızıldeniz’deki gerilimlerin artması ile yükselişe geçen brent petrol varil başına 82,02 dolarda bulunmaktadır. Bugün ABD’de FOMC tutanaklarının yanı sıra Fed üyelerinin sözlü yönlendirmeleri ve önde gelen yapay zeka şirketi NVIDIA’nın finansal sonuçları, Euro Bölgesi’nde ve yurt içinde ise tüketici güven endeksleri öne çıkıyor. NVIDIA’nın 4Ç23’te hisse başına karını geçen yılın aynı çeyreğine göre %400'den fazla artışla 4,58 dolar olarak raporlaması bekleniyor. BIST 100 endeksinde yeni güne pozitif yönde başlanmasını beklemekteyiz. Endekste yukarı yönlü hareketlerde 9400 ve 9500 dirençleri takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde 9250 ve 9100 destekleri izlenebilir. Genel olarak endekste önceki haftanın tepe noktası olan 9306 üzerinde kapanışlar alınması, pozitif görünüm açısından önem arz etmektedir.

Veri Gündemi
Bugün ABD’de FOMC toplantı tutanakları, Fed üyelerinden Bostic ve Bowman’ın konuşmaları takip edilecek. Ayrıca bugün ABD piyasa kapanışından sonra “Muhteşem Yedili” içinde yer alan yapay zeka şirketi NVIDIA’nın finansal sonuçları açıklanacak. ABD Merkez Bankası (Fed), ocak ayı toplantısında faiz oranlarını beklentiler doğrultusunda %5,25-5,50 seviyesinde sabit bırakmıştı. Böylelikle Fed, Temmuz 2023’ten bu yana faizlerde bir değişikliğe gitmedi. Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Fed Başkanı Powell, daha fazla faiz artırımı beklemediklerini ve Fed’in enflasyonun sürdürülebilir bir şekilde düştüğüne emin olana kadar faiz indirimi öngörmediğini söylemişti. Piyasalarda Fed’in haziran’da 25 baz puan faiz indirimi olasılığı %55’te bulunmaktadır. Mart ayındaki para politikası toplantısı öncesinde ocak ayına ilişkin toplantı tutanakları üyelerin düşüncelerini yansıtması bakımından önem taşımaktadır. NVIDIA’nın 4Ç23’te hisse başına karının geçen yılın aynı çeyreğine göre %400'den fazla artışla 4,58 dolar olarak raporlaması bekleniyor (4Ç22: 0,88). Şirketin net gelirinin ise 4Ç23’te 20,37mlr dolar olması bekleniyor. NVIDIA’nın hisse fiyatı geçtiğimiz yıl 207,54 dolarda bulunurken dünkü kapanış itibarıyla 694,52 dolarda bulunmaktadır. NVIDIA hisselerindeki yıllık bazda yükseliş %235 olmuştur. Euro Bölgesi’nde tüketici güveni takip edilecek. Şubat ayı öncü verilerinde tüketici güveninin -15,6 puan seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Ocak ayında tüketici güveni -16,1 puan olmuştu. Almanya’da bugün Almanya Merkez Bankası (Bundesbank) Başkanı Nagel’in konuşması takip edilecek.
Yurt içinde bugün tüketici güven endeksi açıklanacak. TÜİK VE TCMB işbirliğinde yürütülen ankette, tüketici güven endeksi, Aralık ayında 77,4 iken Ocak ayında %3,9 oranında artışla 80,4 oldu.









Piyasalarda dün neler oldu?

ABD’de Walmart 4Ç23’te 1,8 dolar ile beklentilerin üzerinde hisse başına kar açıkladı. Şirketin geliri ise 173,4mlr dolar seviyesinde gerçekleşti. Ayrıca Walmart ABD merkezli televizyon üreticisi Vizio'yu 2,3mlr dolara satın alacağını açıkladı. Euro Bölgesi’nde dün cari denge açıklandı. Beklentinin 20,3mlr euro olduğu cari denge aralıkta 32mlr euro fazla verdi. Kasımda cari fazla 24,6mlr euro seviyesinde gerçekleşmişti.

Yurt içinde yurt dışı ÜFE, uluslararası yatırım pozisyonu ve merkezi hükümet borç stoku takip edildi. Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE) aylık %4,57 artışla yıllık bazda %58,40’dan %59,27’ye yükseldi. Sanayinin iki sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında %3,07 artış, imalatta %4,60 artış olarak gerçekleşti. Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara mallarında %3,32 artış, dayanıklı tüketim mallarında %6,03 artış, dayanıksız tüketim mallarında %4,63 artış, enerjide %4,52 artış, sermaye mallarında %5,84 artış olarak gerçekleşti. 2023 Aralık sonu itibarıyla, Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verilerine göre, Türkiye’nin yurt dışı varlıkları, 2022 yıl sonuna göre %6,0 oranında artışla 326,9mlr ABD doları, yükümlülükleri ise %2,0 oranında azalışla 612,1mlr ABD doları olarak gerçekleşti. Böylelikle Türkiye’nin yurt dışı varlıkları ile yurt dışına olan yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net UYP, 2022 yıl sonunda -316,1 milyar ABD doları iken 2023 Aralık sonunda -285,2 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir. Merkezi yönetim borç stoku 31 Ocak 2024 tarihi itibarıyla 6.965,1mlr TL olarak gerçekleşti. Borç stokunun 2.551,5mlr TL tutarındaki kısmı Türk Lirası cinsi, 4.413,7mlr TL tutarındaki kısmı döviz cinsi borçlardan oluşmaktadır.



  Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.