Günlük Strateji Bülteni (Anadolu Yatırım)

Veri Gündeminde Bugün

• ABD, İnşaat İzinleri (Öncü), Konut Başlangıçları (Nis),
• ABD, Philadelphia Fed İmalat Endeksi (May), İşsizlik Başvuruları (Haf),
• ABD, Kapasite Kullanım Oranı, Sanayi Üretimi (Nis),
• ABD, Fed Üyesi Harker, Mester ve Bostic’in Konuşması
• Almanya, Bundesbank Başkanı Nagel’ın Konuşması
• Türkiye, Hizmet ÜFE (Mar), Tarım ÜFE (Nis),
• Türkiye, Para ve Banka, Menkul Kıymet İstatistikleri (Haf)

Küresel piyasalar bu sabah pozitif yönde hareket etmektedir…
Dün ABD’de aylık manşet enflasyonun beklentilerin altında gerçekleşmesi ve çekirdek enflasyonun altı ay sonra ilk kez yavaşlaması ile risk iştahı pozitif seyretti. Veri sonrası dolar endeksi ve ABD 10 yıllık tahvil faizi bir ayın en düşük seviyesine gerilerken, CME Group eylül ayı faiz indirim beklentisi %50’nin üzerine çıktı. Dün ayrıca Fed ve ECB üyelerinden gelen açıklamalar takip edildi. Minneapolis Fed Başkanı Kashkari, enflasyondaki seyri takip etmeleri gerektiğini ve faizlerin mevcut seviyesinde kalması gerektiğini belirtirken; Chicago Fed Başkanı Goolsbee enflasyonun aşağı yönlü seyrini sürdüreceği konusunda iyimser olduğunu söyledi. ECB üyesi Villeroy haziranda faiz indiriminin başlamasının muhtemel olduğunu belirtirken; üyelerden Rehn ise, enflasyonun hedefe yaklaştığına yönelik güven arttıkça para politikasının kısıtlayıcılığının azaltılabileceğini söyledi. Bu sabah ABD vadelileri, Asya borsaları pozitif yönde seyretmektedir. Japonya’da bu sabah yılın ilk çeyreğine ilişkin büyüme verileri açıklandı. Japon ekonomisi 1Ç24’te çeyreklik %0,5 yıllık %2,0 ile beklentilerin üzerinde daraldı. Açıklanan veri Japonya Merkez Bankası’nın faiz artırma planlarını tehlikeye atabileceği endişelerini kuvvetlendirirken, Dolar/Japon yeni 153,9 ile eksi yönde işlem görmektedir. Dolar endeksi (DXY) sabah saatleri itibarıyla 104,2 ile yatay, ABD 10 yıllık tahvil getirileri %4,32 ile eksi yönde hareket etmektedir. ONS altın bu sabah 2392 dolar ile son bir ayın en yüksek seviyesinden işlem görmektedir. Brent petrol ise 82,9 dolarda ve hafif artı yönde bulunmaktadır. Bugün küresel piyasalarda ABD’de kapasite kullanım oranı, sanayi üretimi ve Fed üyelerinin açıklamaları, yurt içinde ise hizmet ve tarım ÜFE takip edilecek. Yurt içinde ayrıca TCMB tarafından haftalık olarak yayımlanan menkul kıymet istatistikleri izlenecek.BIST100 endeksinde, yeni güne pozitif yönde başlanmasını bekliyoruz. Endekste 5 günlük AO (10.157) üzerinde dengelenme ile yükseliş devam edebilir. Olası geri çekilmelerde ise 10.089 (22 günlük AO) ve 10.000 seviyeleri takip edilebilir. Endekste yukarı yönde ise 10.200-10.250 direnç bölgesinin geçilmesi halinde, 10.383 (TL bazında zirve) ve 10.500 sonraki dirençler olarak takip edilebilir.

Veri Gündemi
Bugün ABD’de inşaat izinleri, konut başlangıçları, sanayi üretimi, kapasite kullanım oranı, Philadelphia Fed imalat endeksi, haftalık işsizlik başvuruları takip edilecek. Ayrıca Fed üyelerinden Harker, Mester ve Bostic’in konuşması izlenecek. ABD’de bugün 1Ç24 dönemine ilişkin perakende şirketi Walmart’ın finansal sonuçlarını açıklaması beklenmektedir. Kapasite kullanım oranının nisanda %78,40’da sabit kalması beklenirken, sanayi üretiminin aylık %0,10 artması beklenmektedir. Sanayi üretimi martta %0,40 artış göstermişti. İnşaat izinlerinin nisan ayı öncü verilerinde 1,480mn olarak gerçekleşmesi bekleniyor. Mart ayında inşaat izinleri 1,467mn seviyesinde açıklanmıştı. Mart ayında 1,321mn olarak gerçekleşen konut başlangıçlarının nisanda 1,420mn seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyor. Philadelphia Fed imalat endeksinin mayıs ayında 15,5’ten 7,7’ye gerilemesi beklenmektedir. 6-10 Mayıs haftasında ABD’de işsizlik başvurularının ise 219bin kişi olarak gerçekleşmesi bekleniyor. Bir önceki hafta işsizlik başvuruları 231bin kişi ile beklenti üzerinde gerçekleşirken 4 haftalık ortalama 215bin oldu. Walmart’ın 1Ç24’te 159,33mlr USD gelir üzerinden 0,51USD hisse başına kar açıklaması bekleniyor. Almanya’da bugün Almanya Merkez Bankası (Bundesbank) Başkanı Nagel’ın konuşması takip edilecek.

  










Yurt içinde bugün tarım ÜFE ile hizmet ÜFE verileri ayrıca haftalık para ve banka ile menkul kıymet istatistikleri takip edilecek. Şubat ayında hizmet ÜFE aylık %2,94 artışla yıllık %83,02 artış gösterdi. Tarım ÜFE ise martta aylık %5,57 artarken yıllık bazda %61,87 artış gösterdi. TCMB tarafından haftalık olarak açıklanan menkul kıymet istatistiklerine göre yurt dışı yerleşikler 29 Nisan-3 Mayıs 2024 tarihlerinde hisse senetlerinde 309,07mn USD net alış gerçekleştirdi. 29 Nisan -3 Mayıs 2024 haftasında DİBS (kesin alım) tarafında 761,11mn USD, ÖST tarafında 52,05mn USD alış kaydedildi. Toplamda, yurt dışı yerleşikler 29 Nisan-3 Mayıs haftasında 1.122,23mn USD tutarında net alış gerçekleştirdi. Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 29 Nisan - 3 Mayıs haftasında 3,42mlr dolar düşüşle 175,8mlr dolar oldu. TCMB toplam rezervleri 3 Mayıs ile sona eren haftada 124,1mlr dolardan 126,9mlr dolara yükseldi.



  Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.