Günlük Strateji Bülteni (Anadolu Yatırım)

Veri Gündeminde Bugün

• ABD, New York Fed İmalat Endeksi(Eki),
• ABD, New York Fed Tüketici Enflasyon Beklentisi
• Euro Bölgesi, Sanayi Üretimi(Ağu),
• Euro Bölgesi, Almanya, ZEW Ekonomik Hissiyatı(Eki),
• Türkiye, Tarım ÜFE, Merkezi Yönetim Bütçe Dengesi(Eyl),
• Türkiye, ASELS Finansal Sonuçları(3Ç24)

Küresel risk iştahı karışık yönde seyrediyor...
Dün ekonomik veri gündeminin sakin seyrettiği küresel piyasalarda bu haftanın odağında ECB’nin faiz kararı bulunuyor. Euro Bölgesi’nde Eylül ayında manşet enflasyonunun %2’nin altına gerilemesi ile beklentiler bankanın üçüncü kez faiz indirimine gitmesi yönünde şekillendi. Geçtiğimiz hafta ECB üyesi Villeroy ECB’nin Ekim ayı toplantısında 25 baz puanlık faiz indiriminin muhtemel olduğunu belirtmişti. Kararın ardından ECB Başkanı Lagarde’ın yapacağı konuşmada ise gelecek dönem faiz politikasına ilişkin ipuçları yakından izlenecek. ABD tarafında ise Fed yönetim kurulu üyesi Waller, verilerin tamamının politika yapıcıların faiz indirimlerini daha yavaş bir tempoda gerçekleştirmeleri gerektiğine işaret ettiğini söyledi. CMEGroup’un Fed Watch Tool’una göre Kasım ayında 25 baz puanlık faiz indirimi %88,2 ihtimal ile fiyatlanmaktadır. Dün ABD piyasalarında Nvidia hisseleri kapanışta yeni bir rekor kırdı ve Şirket'in piyasa değeri 3,4 trilyon dolara ulaştı. Nvidia günü %2,4 artışla 138,07 dolardan tamamladı.

Bu sabah ABD vadelileri pozitif Asya borsaları ise karışık yönde bulunuyor. Dün tatil nedeniyle kapalı olan Japon NIKKEI endeksi bu sabah son üç ayın zirvesinde işlem görürken, Çin borsaları dış ticaret verilerinin etkisi ile satıcılı yönde seyretmekte. Dolar endeksi (DXY) bu sabah 103,32 ile pozitif yönde hareket etmektedir. Ons altın bu sabah 2639 dolarda negatif yönde işlem görüyor. İsrail’in İran’ın petrol tesislerini hedef almayacağına dair güvence vermesi ile dengelenmelerin seyredildiği brent petrol varil başına 74,22 dolardan işlem görmektedir. Dün takip edilen OPEC ülkelerinde günlük ham petrol üretiminin Libya'nın etkisiyle Eylül ayında bir önceki aya göre 604 bin gün/varil azaldığını bildirdi. Söz konusu ayda OPEC dışı üreticilerde ise üretim 47 bin varil/gün artarak 14 milyon 13 bin varil/gün seviyesinden 14 milyon 60 bin varil/güne yükseldiği belirtildi. Bugün küresel piyasalarda ABD’de New York Fed imalat endeksi ve tüketici enflasyon beklentisi, Euro Bölgesi’nde ise sanayi üretimi verileri takip edilecek. Yurt içinde ise merkezi yönetim bütçe dengesi öne çıkıyor. Ayrıca bugün ABD’de Goldman Sachs, Bank of America, Citi Group’un; yurt içinde ise ASELS’in 2024 yılı 3. çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıklaması bekleniyor. Reuters anketine katılan kurumlar, Türkiye ekonomisinde iç talebin zayıflamasıyla birlikte 2024 ve 2025’te %3 oranında büyüme olacağını tahmin etti. Eylül ayında açıklanan Orta Vadeli Program’da (OVP) 2024 yılı için %3,5, 2025 yılı için ise %4 büyüme öngörülmüştü. BİST 100 endeksinin güne tepki alımlarıyla başlamasını beklemekteyiz. Endekste 8700 altında satışların kalıcı olması halinde 8600-8500 destek bölgesi izlenebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 8800 ve 8880 (5 günlük AO) dirençleri ilk etapta takip edilebilir. Bu bölge üzerinde ise kritik bir eşik olarak izlediğimiz 9000 direncinin hedefe girmesi beklenebilir.

Veri Gündemi
ABD’de, New York Fed imalat endeksi ve New York Fed tüketici enflasyon beklentisi takip edilecek. New York Fed imalat endeksinin ekimde 11,50’den 3,40’a gerilemesi bekleniyor. New York Fed tarafından açıklanan kısa vadeli tüketici enflasyonu beklentileri izlenecek. Eylül ayında tüketicilerin 12 aylık kısa vadeli enflasyon beklentisi %3,0 olarak gerçekleşmişti.

Euro Bölgesi’nde sanayi üretimi ayrıca Euro Bölgesi’nde ve Almanya’da ZEW ekonomik hissiyatı takip edilecek. Sanayi üretiminin ağustosta aylık %1,80 artışla yıllık bazda %1,20 düşüş göstermesi bekleniyor. Temmuz ayında Bölge’de sanayi üretimi %0,30 azalarak yıllık bazda %2,20 düşmüştü. ZEW ekonomik hissiyatının ise Euro Bölgesi’nde 9,3’ten 16,9’a yükselmesi; Almanya’da ise 3,6’dan 10,2’ye yükselmesi bekleniyor.


  Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.